信封分類

信封分類功能允許管理員對列表中的信封進行邏輯歸檔。通過創建自定義分類、設定排序及快速搜尋，幫助團隊在處理大量簽署任務時，能夠按照部門、專案或檔案屬性進行高效管理與查找。

功能價值： 解決信封堆積難以尋找的問題，提升大批量簽署場景下的歸檔管理效率。

Note:適用版本： 本功能僅限 高級版（Enterprise/Advanced Plan） 用戶使用。 權限說明： 超級管理員和管理員擁有完整的分類管理權限；普通成員僅支援查看有權限的信封分類。

1. 新增信封分類（Add Category）

描述：管理員可以在側邊欄快速創建一級分類資料夾。

1. 在左側選單欄點擊 “Envelope Categories” 旁的 “+” 圖示。

   

2. 在彈出的 “Create New Category” 視窗中輸入分類名稱（限50字元），點擊 “Confirm”。

   

Tip:  一個工作空間最多支援設定 10個 信封分類。當分類超過3個時，系統將自動收起，點擊 “show more” 即可查看完整列表。

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2. 管理與調整分類（Rename & Delete）

描述：您可以隨時對已有的分類進行重新命名或刪除。

1. 滑鼠懸停在對應分類名稱上，點擊出現的 “垂直省略號” 圖示。

   

2. 選擇 “Rename” 可直接編輯分類名稱；選擇 “Delete” 將移除該分類。

   

Warning:刪除分類不會刪除其中的信封。 此操作僅解除信封與分類的關聯關係，您依然可以在“所有信封”列表中找到原有檔案。

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3. 信封歸類操作（Categorize Envelopes）

描述：您可以將單個或批量信封移動到指定的分類資料夾中。

1. 在信封列表中勾選需要分類的信封，點擊列表上方的 “Categorize” 按鈕。

   

2. 在彈窗下拉選單中選擇目標分類。

   

3. 點擊 “Confirm”，系統提示 “Categorized successfully” 即表示歸類成功。

   

Note: 如果所選信封已經屬於某個分類，新的選擇將直接 替换 現有的分類關聯。

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4. 分類排序與搜尋（Order & Search）

描述：透過排序和模糊搜尋，快速調整分類展示順序或定位目標分類。

1. 排序： 透過拖曳調整分類的前後順序。

   

2. 搜尋： 點擊分類側邊的搜尋圖示，輸入關鍵詞，系統將即時過濾並展示匹配的分類名稱。

   

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5. 從分類中移除信封（Remove from Category）

描述：若信封不再屬於當前分類，可將其從當前視圖中移除。

1. 進入對應的分類詳情頁，勾選目標信封，點擊 “Remove” 按鈕。

   

2. 在二次確認彈窗中點擊 “Confirm”。

   

Note: 此操作僅在當前分類視圖下“移除”關聯，信封本身的簽署狀態和物理數據不會受損。

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