Сервисный центр

Классификация конвертов

Функция классификации конвертов позволяет администраторам логически архивировать конверты в списке. Создавая пользовательские категории, настраивая сортировку и быстрый поиск, она помогает командам эффективно управлять и находить большие объемы задач подписи по отделам, проектам или атрибутам файлов.

Ценность функции: Решает проблему трудностей с поиском накопившихся конвертов, повышает эффективность управления архивами в сценариях массовой подписи.

Примечание: Поддерживаемые версии: Эта функция доступна только пользователям плана Enterprise/Advanced. Описание прав: Супер-администраторы и администраторы имеют полные права на управление категориями; обычные участники могут только просматривать категории конвертов, на которые у них есть права.

1. Добавление категории конвертов (Add Category)

Описание: Администраторы могут быстро создавать папки категорий верхнего уровня на боковой панели.

В левом меню нажмите значок “+” рядом с “Envelope Categories”.
Во всплывающем окне “Create New Category” введите название категории (не более 50 символов) и нажмите “Confirm”.

Совет: В одном рабочем пространстве можно установить не более 10 категорий конвертов. Когда категорий больше 3, система автоматически свернет их, нажмите “show more”, чтобы просмотреть полный список.

2. Управление и настройка категорий (Rename & Delete)

Описание: Вы можете в любое время переименовать или удалить существующие категории.

Наведите курсор на название соответствующей категории и нажмите появившийся значок “вертикальное многоточие”.
Выберите “Rename”, чтобы напрямую изменить название категории; выберите “Delete”, чтобы удалить категорию.

Предупреждение: Удаление категории не удалит конверты в ней. Это действие только разорвет связь между конвертом и категорией, вы все равно сможете найти исходный файл в списке “Все конверты”.

3. Операция классификации конвертов (Categorize Envelopes)

Описание: Вы можете перемещать отдельные или пакетные конверты в указанную папку категории.

В списке конвертов отметьте конверты, которые необходимо классифицировать, и нажмите кнопку “Categorize” в верхней части списка.
Во всплывающем выпадающем меню выберите целевую категорию.
Нажмите “Confirm”, и системное сообщение “Categorized successfully” означает, что классификация прошла успешно.

Note: Если выбранный конверт уже принадлежит к какой-либо категории, новый выбор напрямую заменит существующую связь с категорией.

4. Сортировка и поиск категорий (Order & Search)

Описание: Быстро настройте порядок отображения категорий или найдите целевую категорию с помощью сортировки и нечеткого поиска.

Сортировка: Перетащите, чтобы изменить порядок категорий.
Поиск: Нажмите значок поиска рядом с категорией, введите ключевое слово, и система будет фильтровать и отображать соответствующие названия категорий в режиме реального времени.

5. Удаление конверта из категории (Remove from Category)

Описание: Если конверт больше не принадлежит к текущей категории, его можно удалить из текущего представления.

Войдите на соответствующую страницу сведений о категории, отметьте целевой конверт и нажмите кнопку “Remove”.
Нажмите “Confirm” во всплывающем окне повторного подтверждения.

Note: Эта операция только «удаляет» связь в текущем представлении категории, состояние подписи и физические данные самого конверта не будут повреждены.