Benachrichtigungskonfiguration

Erfahren Sie, wie Sie als Superadministrator Benachrichtigungsszenarien für den Arbeitsbereich konfigurieren. Sie können die Benachrichtigungen an Absender, Unterzeichner und CC-Empfänger in verschiedenen Signierungsphasen anpassen, um zu vermeiden, dass zu viele Nachrichten störend wirken.

Hinweise:

• Nur Superadministratoren (Super Administer) des Arbeitsbereichs können diese Konfiguration vornehmen.

• Um SMS-, WhatsApp- und Feishu-Benachrichtigungen (Lark) zu aktivieren, müssen Sie zuerst die entsprechenden Add-ons installieren.

• Nach der Konfiguration müssen Sie auf der Preferences-Seite auf die Schaltfläche „Submit“ klicken, um die Konfiguration zu speichern und zu aktivieren.

Zugriff auf die Seite zur Benachrichtigungskonfiguration

Beschreibung: Als Superadministrator finden Sie den Einstieg zur Benachrichtigungskonfiguration unter „Einstellungen“ (Preferences).

1. Melden Sie sich bei eSignGlobal an und klicken Sie in der linken Navigationsleiste unten auf Einstellungen (Preferences).

2. Wählen Sie im Einstellungsmenü Benachrichtigungen (Notifications), um zur Seite zur Benachrichtigungskonfiguration zu gelangen.

Konfigurieren von Benachrichtigungsszenarien für Unterzeichner (For Signer)

Beschreibung: Konfigurieren Sie die spezifischen Szenarien und Benachrichtigungskanäle, in denen Benachrichtigungen an die Unterzeichner des Umschlags gesendet werden sollen. Sie können wählen, ob Benachrichtigungen für verschiedene Ereignisse per E-Mail, SMS, WhatsApp, Feishu oder In-App-Nachricht gesendet werden sollen.

1. Suchen Sie auf der Seite „Benachrichtigungen“ den Modul For Signer (Benachrichtigungsszenarien für Unterzeichner).

2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Benachrichtigungskanäle, um Benachrichtigungen in diesem Szenario zu aktivieren oder zu deaktivieren:

   • Envelope sent (Umschlagaufgaben-Push): Senden Sie eine Signierungsaufgabe an den Unterzeichner oder eine Benachrichtigung, wenn der Umschlag weitergeleitet wird.

   • Envelope expires in 1 day (Erinnerung 1 Tag vor Ablauf): Wird 1 Tag vor Ablauf des Umschlags gesendet.

   • Envelope expired (Erinnerung an abgelaufenen Umschlag): Wird gesendet, wenn der Umschlag abgelaufen ist.

   • Signing reminder (Signierungsaufforderung): Wird gesendet, wenn der Initiator eine Signierungsaufforderung durchführt.

   • Envelope cancelled (Umschlag storniert): Wird gesendet, wenn der Umschlag storniert wird.

   • Signer signed (Unterzeichner hat signiert): Wird gesendet, wenn der Unterzeichner seine Signierungsaufgabe abgeschlossen hat.

   • Envelope completed (Umschlag signiert abgeschlossen): Wird gesendet, wenn der gesamte Umschlag signiert wurde.

   • Approval declined (Ablehnung): Wird gesendet, wenn der Umschlag von einer Partei abgelehnt wird.

Konfiguration der Benachrichtigungsszenarien für den Absender (For Sender)

Beschreibung: Konfigurieren Sie die Szenarien und Benachrichtigungskanäle, in denen Benachrichtigungen an den Absender des Umschlags gesendet werden müssen, damit der Absender die Dynamik des Umschlags rechtzeitig erfassen kann.

1. Suchen Sie auf derselben Seite das Modul For Sender (Benachrichtigungsszenarien für den Absender).

2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Ereignisbenachrichtigungskanäle:

   • Envelope cancelled (Umschlag storniert): Wird an den Absender gesendet, wenn der Umschlag storniert wird.

   • Signer signed (Unterzeichner hat unterschrieben): Wird an den Absender gesendet, wenn ein Unterzeichner die Unterzeichnung abgeschlossen hat.

   • Approval declined (Ablehnung): Wird an den Absender gesendet, wenn der Umschlag abgelehnt wird.

   • Envelope delivery failed (Umschlagzustellung fehlgeschlagen): Wird an den Absender gesendet, wenn die Umschlagzustellung fehlschlägt.

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Konfiguration der Benachrichtigungsszenarien für den CC-Empfänger (For CC)

Beschreibung: Konfigurieren Sie die spezifischen Ereignisse, über die der CC-Empfänger des Umschlags benachrichtigt werden muss.

1. Suchen Sie auf derselben Seite das Modul For CC (Benachrichtigungsszenarien für den CC-Empfänger).

2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Ereignisbenachrichtigungskanäle:

   • Envelope sent (Umschlagaufgaben-Push): Wird an den CC-Empfänger gesendet, sobald die Umschlagaufgabe initiiert wird.

   • Envelope completed (Umschlagunterzeichnung abgeschlossen): Wird an den CC-Empfänger gesendet, nachdem der gesamte Umschlag unterzeichnet wurde.

   • Approval declined (Ablehnung): Benachrichtigt den CC-Empfänger, wenn der Umschlag abgelehnt wird.

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