Configuración de notificaciones

Aprenda cómo configurar escenarios de notificación del espacio de trabajo como superadministrador. Puede personalizar las notificaciones que reciben el remitente, el firmante y el destinatario de copia en las diferentes etapas de la firma para evitar interrupciones causadas por demasiados mensajes.

Precauciones:

• Solo el superadministrador del espacio de trabajo puede realizar esta configuración.

• Si necesita habilitar las notificaciones por SMS, WhatsApp y Feishu (Lark), asegúrese de instalar primero los complementos correspondientes.

• Una vez completada la configuración, asegúrese de hacer clic en el botón “Submit” en la parte inferior de la página Preferencias para guardar y hacer que la configuración entre en vigor.

Acceder a la página de configuración de notificaciones

Descripción: Como superadministrador, puede encontrar la entrada de configuración de notificaciones en “Preferencias”.

1. Inicie sesión en eSignGlobal y haga clic en Preferencias (Preferences) en la parte inferior de la barra de navegación izquierda.

2. En el menú de configuración, seleccione Notificaciones (Notifications) para acceder a la página de configuración de notificaciones.

Configurar escenarios de notificación para el firmante (For Signer)

Descripción: Configure escenarios específicos y canales de notificación que deben enviarse al firmante del sobre. Puede elegir si desea enviar notificaciones por correo electrónico, SMS, WhatsApp, Feishu o mensajes en el sitio para diferentes eventos.

1. En la página “Notificaciones”, busque el módulo For Signer (Escenarios de notificación para el firmante).

2. Marque o desmarque el canal de notificación correspondiente para activar o desactivar la notificación en este escenario:

   • Envelope sent (Envío de tarea de sobre): Envía una tarea de firma al firmante o envía una notificación cuando se reenvía el sobre.

   • Envelope expires in 1 day (Recordatorio de 1 día antes del vencimiento): Se envía cuando queda 1 día antes de que caduque el sobre.

   • Envelope expired (Recordatorio de vencimiento del sobre): Se envía cuando el sobre ha caducado.

   • Signing reminder (Recordatorio de firma): Se envía cuando el iniciador realiza una operación de recordatorio de firma.

   • Envelope cancelled (Sobre cancelado): Se envía cuando el sobre se cancela.

   • Signer signed (Firmante completó la firma): Se envía cuando el firmante completa su tarea de firma.

   • Envelope completed (Firma del sobre completada): Se envía cuando se completa la firma de todos los sobres.

   • Approval declined (Firma rechazada): Se envía cuando alguna de las partes rechaza el sobre.

Configurar escenarios de notificación para el remitente (For Sender)

Descripción: Configure los escenarios y canales de notificación que deben enviarse al remitente del sobre para que esté al tanto de la dinámica del sobre.

1. En la misma página, encuentre el módulo For Sender (Escenarios de notificación para el remitente).

2. Marque o desmarque los canales de notificación de eventos correspondientes:

   • Envelope cancelled (Sobre cancelado): Se envía al remitente cuando se cancela el sobre.

   • Signer signed (Firmante ha firmado): Se envía al remitente cuando cualquier firmante completa la firma.

   • Approval declined (Rechazo de firma): Se envía al remitente cuando se rechaza el sobre.

   • Envelope delivery failed (Error al entregar el sobre): Se envía al remitente cuando falla la entrega del sobre.

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Configurar escenarios de notificación para el destinatario de copia (For CC)

Descripción: Configure los eventos específicos que deben notificar al destinatario de copia del sobre.

1. En la misma página, encuentre el módulo For CC (Escenarios de notificación para el destinatario de copia).

2. Marque o desmarque los canales de notificación de eventos correspondientes:

   • Envelope sent (Envío de tarea de sobre): Se envía al destinatario de copia cuando se inicia la tarea del sobre.

   • Envelope completed (Firma de sobre completada): Se envía al destinatario de copia una vez que se completa la firma de todo el sobre.

   • Approval declined (Rechazo de firma): Notifica al destinatario de copia cuando se rechaza el sobre.

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