Categoría | Manual del usuario | Descripción detallada |
Administración de la cuenta | Registro e inicio de sesión | Proporciona a los usuarios una experiencia de registro e inicio de sesión sencilla y fluida, lo que facilita el inicio del uso de firmas electrónicas. |
Restablecer la contraseña | Ayuda a los usuarios a restablecer o recuperar sus contraseñas. | |
Autenticación de dos factores | Proporciona la función de autenticación de dos factores. Cada vez que inicie sesión con una contraseña, el usuario deberá recibir un código de verificación por correo electrónico para confirmar que es él quien está operando, lo que mejora la seguridad. | |
Iniciar sesión con Google | Proporciona a los usuarios una experiencia rápida de registro e inicio de sesión a través de Google, lo que facilita el inicio del uso de firmas electrónicas. | |
Iniciar sesión con Singpass | Soporte para que los usuarios de Singapur se registren e inicien sesión con Singpass | |
Ver y cambiar el espacio de trabajo | Permite a los usuarios ver y cambiar el espacio de trabajo | |
Establecer el espacio de trabajo predeterminado | Puede establecer un espacio de trabajo predeterminado para cada residencia de datos para recibir documentos de sobre | |
Modificar el correo electrónico de inicio de sesión | Permite a los usuarios modificar el correo electrónico de inicio de sesión para garantizar la seguridad de la cuenta | |
Modificar la contraseña de la cuenta | Permite a los usuarios modificar el correo electrónico de inicio de sesión para garantizar la seguridad de la cuenta | |
Mi firma | Proporciona una función de preajuste de firma para los usuarios. Los usuarios pueden agregar firmas a través de plantillas, dibujos a mano o carga de imágenes, lo que facilita y agiliza la finalización de la firma. | |
Gestión de contactos | Proporciona funciones de gestión de contactos, que admiten la creación, edición y eliminación de contactos. A través del módulo de gestión de contactos, puede mantener la información de los firmantes y destinatarios de copia más utilizados con anticipación, y puede llamarlos con un solo clic al iniciar un sobre, simplificando el proceso, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario. | |
Uso de contactos | Admite la llamada directa de la información de contacto mantenida al iniciar sobres o formularios inteligentes, agregando rápidamente firmantes y destinatarios de copia, simplificando los procedimientos operativos y mejorando la eficiencia del uso. | |
Configuración del espacio de trabajo | Modificar el nombre del espacio de trabajo | Permite a los usuarios personalizar el nombre del espacio de trabajo en cualquier momento para garantizar una colaboración en equipo organizada. |
Cerrar el espacio de trabajo | Proporciona a los superadministradores la capacidad de cerrar el espacio de trabajo. Después del cierre, todos los datos del espacio de trabajo se eliminarán permanentemente y no se podrán recuperar. | |
Configuración del logotipo de la marca | Los administradores del espacio de trabajo pueden usar el logotipo de la empresa para personalizar los correos electrónicos y las páginas de firma de eSignGlobal. | |
Gestión de sellos | Proporciona a los usuarios servicios de adición, edición y eliminación de sellos, que los usuarios pueden usar al firmar documentos. | |
Autorización de sellos | Proporciona la capacidad de autorizar sellos, admite que los administradores o superadministradores autoricen los sellos creados a otros usuarios en el espacio de trabajo. | |
Agregar miembro | Los administradores del espacio de trabajo tienen derecho a agregar miembros al espacio de trabajo. | |
Salida de miembro | Proporciona a los usuarios la función de eliminar usuarios del espacio de trabajo y establecer un cesionario predeterminado. Cuando un miembro abandona el espacio de trabajo, el administrador puede eliminar al usuario del espacio de trabajo, y los recursos del miembro saliente, como plantillas y sobres, se pueden transferir automáticamente al cesionario predeterminado después de que el miembro se vaya. | |
Agregar miembros en lote | Los superadministradores y administradores del espacio de trabajo tienen derecho a agregar nuevos miembros dentro del espacio de trabajo | |
Lista de invitaciones de miembros | Proporciona una función de lista de invitaciones de miembros, que facilita a los superadministradores y administradores ver el estado de las invitaciones de miembros en tiempo real, garantiza una gestión clara y controlable de los miembros del equipo y mejora la eficiencia de la colaboración. | |
Transferir superadministrador | Proporciona la función de transferencia de superadministrador para garantizar una transferencia perfecta de los derechos de administración, garantizar la continuidad de la colaboración del equipo y el funcionamiento estable del negocio. | |
Grupo de usuarios | Admite que los superadministradores configuren grupos de usuarios para usuarios en el mismo espacio de trabajo, simplificando la gestión de autorizaciones y otros trabajos. | |
Webhook | Enviará datos de eventos a su dirección de devolución de llamada especificada en tiempo real, asegurando que pueda obtener cambios en el estado del negocio de manera oportuna y realizar la integración del proceso de automatización. | |
Gestión de aplicaciones | Puede realizar la interconexión multiplataforma a través de la interfaz API para construir aplicaciones de manera eficiente. | |
Nueva configuración de SSO | Puede utilizar la especificación estándar del protocolo SAML2.0 para implementar rápidamente la integración segura de inicio de sesión único del sistema de aplicación y el proveedor de autenticación de identidad. | |
Microsoft Microsoft Entra ID | Admite la autenticación federada basada en SAML 2.0. Puede integrar Microsoft Entra ID con eSignGlobal a través de la autenticación federada basada en SAML 2.0, para realizar el inicio de sesión único de la cuenta de Microsoft Entra ID en eSignGlobal, sin tener que crear un subusuario CAM para cada miembro de la empresa u organización. | |
OKTA | Admite la autenticación federada basada en SAML 2.0. Puede integrar OKTA coneSignGlobala través de la autenticación federada basada en SAML 2.0 para implementar el inicio de sesión único de la cuenta de OKTA eSignGlobal, sin tener que crear cuentas separadas para cada miembro de la empresa u organización | |
OneLogin | Admite la autenticación federada basada en SAML 2.0. Puede integrar OneLogin coneSignGlobala través de la autenticación federada basada en SAML 2.0 para implementar el inicio de sesión único de la cuenta de OneLogin eSignGlobal, sin tener que crear cuentas separadas para cada miembro de la empresa u organización | |
Inicio de sesión único SSO | Ingrese la identidad y puede usar el proveedor de autenticación de identidad para iniciar sesión eneSignGlobal, sin tener que ingresar repetidamente la cuenta y la contraseña | |
Establecer el orden de firma predeterminado | Admite que los superadministradores del espacio de trabajo establezcan el orden de firma predeterminado al iniciar un sobre | |
Especificar el método de firma | Admite la especificación del método de firma del firmante, y el alcance efectivo es el sobre emitido por este espacio de trabajo | |
Zona horaria de firma personalizada | Admite la configuración flexible de la zona horaria de firma del sobre | |
Centro de plugins | Administración de plugins | Los administradores y superadministradores del espacio de trabajo pueden instalar plugins según sea necesario, habilitando fácilmente funciones como firmas digitales, experiencia de firma, centro de IA, centro de marca, etc. |
Formularios inteligentes | Administrar formularios inteligentes | Puede administrar de manera eficiente todo el ciclo de vida de los formularios inteligentes, de manera flexibleHabilitarNuevos formularios,DesactivarFormularios caducados,EditarAjustar el contenido, asegurando que los formularios siempre coincidan con las necesidades del negocio y optimizando la eficiencia del proceso |
Crear nuevo formulario inteligente | Puede usar plantillas para crear formularios inteligentes, realizar la recopilación de información e iniciar sobres | |
Atributos avanzados de los componentes de formularios inteligentes | Soporte para la configuración avanzada de propiedades para componentes personalizados al crear formularios inteligentes:
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Plantilla | Nueva plantilla | Puede cargar archivos PDF o Word para crear plantillas, configurar controles de llenado y áreas de firma (áreas de sello y firma) |
Gestión de plantillas | Proporciona a los usuarios servicios integrales de gestión de plantillas, admitiendo funciones como la modificación del nombre de la plantilla, la edición, la habilitación, la desactivación y la eliminación, lo que facilita a los usuarios la gestión flexible de las plantillas necesarias | |
Usar plantilla | Puede usar plantillas PDF o WORD para iniciar rápidamente sobres | |
Autorización de plantilla | Puede compartir plantillas con los miembros del espacio de trabajo y asignar permisos de uso y administración | |
Importación y exportación de plantillas | Admite la importación y exportación de plantillas por parte de los usuarios, lo que facilita la migración rápida de plantillas entre entornos dentro de eSignGlobal | |
Clasificación de plantillas | Admite configurar etiquetas de categoría para las plantillas para facilitar la gestión de las mismas | |
Copiar plantilla | Permite a los usuarios copiar plantillas existentes | |
Archivo | Reenviar sobre | La función de reenvío de sobres proporcionada permite enviar recordatorios de tareas en curso de firma; o, en el caso de no recibir la notificación de firma, enviar la tarea de firma al firmante reenviando el sobre |
Enviar sobre | Puede crear sobres rápidamente y completar el proceso de firma en línea de forma sencilla | |
Establecer orden de firma | Al crear un nuevo sobre, el iniciador puede implementar la función de firma secuencial ajustando el orden de firma. eSignGlobal enviará los sobres a cada firmante en el orden establecido, asegurando que el proceso de firma posterior se active solo después de que se complete la firma anterior. | |
Iniciar y firmar en el móvil | A través de la aplicación móvil de eSignGlobal, puede iniciar o firmar sobres fácilmente | |
Reenviar sobre | Puede utilizar la función de reenvío de sobres que ofrece eSignGlobal para enviar recordatorios de tareas en curso de firma; o, en el caso de no recibir la notificación de firma, enviar la tarea de firma al firmante reenviando el sobre | |
Enviar sobres en lote | Proporciona a los usuarios un servicio de envío masivo de sobres. Cuando los usuarios necesitan importar nombres y correos electrónicos de firmantes y destinatarios de copia al carbón de forma masiva, pueden optar por utilizar la función de envío masivo de sobres. | |
Envío programado de sobres | Proporciona una función de envío programado de sobres, que permite a los usuarios preestablecer la hora de envío. La configuración de la hora se puede completar en la página de inicio y en la página de especificación de la ubicación de la firma. | |
Recibir notificaciones y firmar | Proporciona un flujo de firma intuitivo, que permite a los firmantes completar firmas electrónicas en minutos. | |
Aplicar a todo | Permite a los firmantes aplicar una sola operación de firma de forma masiva a todas las áreas de control idénticas en ese archivo o en varios archivos al firmar un documento, lo que reduce las operaciones repetitivas. | |
Autorización de sobres | Admite que los iniciadores autoricen los permisos de visualización y descarga de sobres a otros miembros o grupos de usuarios dentro del espacio de trabajo. | |
Cancelar sobre | Después de enviar un sobre, el iniciador puede cancelar el sobre en el proceso de firma para finalizar el proceso de firma. | |
Eliminar sobre | Los superadministradores del espacio de trabajo pueden usar la función de eliminación de sobres en los menús Bandeja de entrada, Bandeja de salida y Toda la información. | |
Editar sobre | Permite a los usuarios editar sobres incompletos, como modificar la información del firmante no firmado y agregar destinatarios de copia al carbón del sobre. | |
Lista de archivos | La función divide los sobres en múltiples categorías, incluyendo la bandeja de salida, la bandeja de entrada, todos los sobres, el envío programado, el envío masivo, etc. Los usuarios pueden encontrar rápidamente los sobres deseados en la categoría correspondiente y realizar búsquedas precisas a través de la barra de búsqueda en la categoría para mejorar la eficiencia de la búsqueda. | |
Descargar documentos firmados | Las partes participantes del sobre pueden descargar los documentos firmados en eSignGlobal. | |
Consultar detalles del sobre | Permite ver los detalles de la actividad de firma del sobre, incluyendo el tema del sobre, el estado, la fecha de inicio, los participantes, la validez y otra información básica, así como los archivos del sobre, los archivos adjuntos y las notas. A través de la función de registro de actividad, también puede consultar los registros de las operaciones de los participantes, como la visualización y la firma del sobre. | |
Establecer contraseña de acceso para el firmante | El firmante puede ver un mensaje durante la verificación e ingresar la contraseña de acceso para la verificación. | |
Verificación por SMS | Admite notificar al firmante por SMS y admite el uso de códigos de verificación SMS para la verificación de identidad. | |
Verificación iAM Smart | Con eSignGlobal , puede verificar la identidad del firmante a través de iAM Smart | |
Verificación de identidad | Con eSignGlobal, puede verificar la identidad del firmante a través de la verificación de identidad. | |
Verificación OTP por correo electrónico | Admite que los firmantes se autentiquen mediante OTP por correo electrónico. | |
Firma digital | Para satisfacer los requisitos más altos de seguridad y validez legal de las firmas electrónicas en diferentes países, industrias y escenarios de cumplimiento, eSignGlobal se ha integrado completamente con proveedores de servicios de confianza (TSP, Trust Service Provider) en varios países/regiones, y admite una variedad de capacidades de firma digital de alto nivel. | |
Autenticación local | Admite que los usuarios utilicen certificados locales para completar firmas digitales. | |
Centro de IA | El Centro de IA es un centro de asistencia inteligente proporcionado por eSignGlobal que integra una variedad de capacidades de IA para ayudar a los usuarios a comprender rápidamente el contenido, identificar riesgos y generar borradores de contratos antes de firmar documentos, logrando así una experiencia de firma más eficiente y segura. | |
Guía de cumplimiento normativo | 21 CFR Part 11 | Adaptado a los requisitos de cumplimiento de la firma 21 CFR Parte 11, lo que garantiza la legalidad y validez de las firmas electrónicas en escenarios relevantes. |
Facturación | Pedido en línea | A través de la función de pedido en línea proporcionada por eSignGlobal, puede seleccionar de manera flexible el paquete correspondiente de acuerdo con el alcance del servicio requerido y la escala de uso, y comenzar convenientemente el servicio de suscripción. |
Solicitar prueba | Puede a través deeSignGloballa función de solicitud de prueba proporcionada, experimentar rápidamente las funciones principales de la plataforma y comenzar de manera eficiente su viaje de firma electrónica. | |
Descargar factura | Le permite descargar facturas directamente desde la lista de pedidos, lo que le ayuda a administrar sus finanzas y completar los reembolsos más fácilmente. |