Manual do Utilizador

Compreensão abrangente eSignGlobaldos métodos de utilização e guia de operação, para o ajudar a começar facilmente e a assinar de forma eficiente.

Categoria	Manual do utilizador	Descrição detalhada
Gestão de conta	Registo e início de sessão	Oferece aos utilizadores uma experiência de registo e início de sessão simples e integrada, facilitando o início da utilização de assinaturas eletrónicas
	Redefinir palavra-passe	Ajuda os utilizadores a redefinir ou recuperar as suas palavras-passe
	Autenticação de dois fatores	Fornece a função de autenticação de dois fatores. Sempre que iniciar sessão com uma palavra-passe, o utilizador precisa de receber um código de verificação por e-mail para confirmar que é ele próprio a operar, aumentando a segurança
	Início de sessão no Google	Oferece aos utilizadores uma experiência de registo e início de sessão rápidos através do Google, facilitando o início da utilização de assinaturas eletrónicas
	Iniciar sessão com o Singpass	Suporte para utilizadores de Singapura registarem-se e iniciarem sessão com o Singpass
	Ver e alternar entre espaços de trabalho	Suporte para utilizadores verem e alternarem entre espaços de trabalho
	Definir espaço de trabalho predefinido	Pode definir um espaço de trabalho predefinido para cada localização de residência de dados, para receber documentos de envelope
	Alterar e-mail de início de sessão	Suporte para utilizadores alterarem o e-mail de início de sessão para garantir a segurança da conta
	Alterar palavra-passe da conta	Suporte para utilizadores alterarem o e-mail de início de sessão para garantir a segurança da conta
	A minha assinatura	Fornece uma função de predefinição de assinatura para os utilizadores, que podem adicionar assinaturas através de modelos, desenhos à mão ou carregamentos de imagens, para concluir a assinatura de forma rápida e fácil
	Gestão de contactos	Fornece uma função de gestão de contactos, suportando a criação, edição e eliminação de contactos. Através do módulo de gestão de contactos, pode manter as informações dos signatários e destinatários de cópias comuns com antecedência e invocá-las com um clique ao iniciar um envelope, simplificando o processo, melhorando a eficiência e a experiência do utilizador
	Utilização de contactos	Suporta a invocação direta das informações de contacto mantidas ao iniciar um envelope ou formulário inteligente, adicionando rapidamente signatários e destinatários de cópias, simplificando o processo de operação e melhorando a eficiência de utilização
Definições do Espaço de Trabalho	Modificar o Nome do Espaço de Trabalho	Permite aos utilizadores personalizar o nome do espaço de trabalho a qualquer momento para garantir uma colaboração de equipa organizada.
	Desativar o Espaço de Trabalho	Fornece aos superadministradores a capacidade de desativar o espaço de trabalho. Após a desativação, todos os dados no espaço de trabalho serão permanentemente eliminados e não poderão ser recuperados.
	Definições do Logótipo da Marca	Os administradores do espaço de trabalho podem usar o logótipo da empresa para personalizar os e-mails e as páginas de assinatura do eSignGlobal
	Gestão de Selos	Fornece aos utilizadores serviços de adição, edição e eliminação de selos, que podem ser usados ao assinar documentos
	Autorização de Selos	Fornece a capacidade de autorizar selos, suportando administradores ou superadministradores para autorizar os selos criados a outros utilizadores no espaço de trabalho
	Adicionar Membro	Os administradores do espaço de trabalho têm o direito de adicionar membros ao espaço de trabalho
	Saída de Membro	Fornece aos utilizadores a função de remover utilizadores do espaço de trabalho e definir um cessionário padrão. Quando um membro sai do espaço de trabalho, o administrador pode remover o utilizador do espaço de trabalho e os recursos do membro que sai, como modelos e envelopes, podem ser automaticamente transferidos para o cessionário padrão após a saída do membro.
	Adicionar membros em lote	Superadministradores e administradores do espaço de trabalho têm o direito de adicionar membros ao espaço de trabalho
	Lista de convites de membros	Fornece a função de lista de convites de membros, facilitando aos superadministradores e administradores visualizar o estado dos convites de membros em tempo real, garantindo uma gestão clara e controlável dos membros da equipa e melhorando a eficiência da colaboração
	Transferir superadministrador	Fornece a função de transferência de superadministrador, garantindo a transferência contínua dos direitos de gestão e garantindo a continuidade da colaboração da equipa e a operação estável dos negócios
	Grupo de utilizadores	Suporta superadministradores para definir grupos de utilizadores para utilizadores no mesmo espaço de trabalho, simplificando a gestão de autorizações e outros trabalhos
	Webhook	Enviará dados de eventos em tempo real para o endereço de retorno de chamada especificado, garantindo que pode obter alterações no estado do negócio em tempo útil e realizar a integração do processo de automação
	Gestão de aplicações	Pode realizar a interconexão multiplataforma através da interface API e construir aplicações de forma eficiente
	Criar configuração SSO	Pode usar a especificação de protocolo SAML2.0 padrão para realizar rapidamente a integração de single sign-on seguro do sistema de aplicação e do fornecedor de autenticação de identidade
	Microsoft Entra ID da Microsoft	Suporta autenticação federada baseada em SAML 2.0. Pode integrar o Microsoft Entra ID com o eSignGlobal através da autenticação federada baseada em SAML 2.0, para realizar o single sign-on da conta Microsoft Entra ID no eSignGlobal, sem ter de criar um subutilizador CAM para cada membro da empresa ou organização
	OKTA	Suporta a autenticação federada baseada em SAML 2.0. Pode integrar o OKTA comeSignGlobalatravés da autenticação federada baseada em SAML 2.0, permitindo o início de sessão único da conta OKTA eSignGlobal, sem ter de criar contas separadas para cada membro da empresa ou organização
	OneLogin	Suporta a autenticação federada baseada em SAML 2.0. Pode integrar o OneLogin comeSignGlobalatravés da autenticação federada baseada em SAML 2.0, permitindo o início de sessão único da conta OneLogin eSignGlobal, sem ter de criar contas separadas para cada membro da empresa ou organização
	Início de sessão único SSO	Introduza a identificação e pode iniciar sessão no fornecedor de autenticação com um clique paraeSignGlobal, sem ter de introduzir repetidamente o nome de utilizador e a palavra-passe
	Definir a ordem de assinatura predefinida	Suporta os superadministradores da área de trabalho para definir a ordem de assinatura predefinida ao iniciar um envelope
	Especificar o método de assinatura	Suporta a especificação do método de assinatura do signatário, com o âmbito de efeito a ser os envelopes emitidos por esta área de trabalho
	Fuso horário de assinatura personalizado	Suporta a configuração flexível do fuso horário de assinatura do envelope
Centro de Plugins	Gestão de Plugins	Os administradores e superadministradores da área de trabalho podem instalar plugins conforme necessário, ativando facilmente funções como assinaturas digitais, experiências de assinatura, Centro de IA, Centro de Marca, etc.
Formulários Inteligentes	Gerir Formulários Inteligentes	Pode gerir de forma eficiente todo o ciclo de vida dos formulários inteligentes, de forma flexívelAtivarNovo formulário,DesativarFormulário expirado,EditarAjustar o conteúdo, garantindo que os formulários correspondem sempre às necessidades do negócio, otimizando a eficiência do processo
	Criar Novo Formulário Inteligente	Pode usar modelos para criar formulários inteligentes, realizar a recolha de informações e iniciar envelopes
	Atributos avançados dos componentes de formulário inteligente	Suporte à configuração avançada de propriedades para componentes personalizados ao criar formulários inteligentes: Com a função [Configuração de Eventos], pode realizar cálculos de fórmulas simples em tempo real nos valores de entrada de vários componentes de recolha de informações, e os resultados do cálculo serão automaticamente exibidos no componente de destino; Com a função [Configuração de Ações], pode invocar o gerador quando um controlo de formulário executa uma tarefa de ação, como executar cálculos complexos personalizados e atribuí-los ao componente correspondente, e usar JavaScript para implementar a sua própria lógica de negócios.
Modelo	Novo modelo	Pode carregar PDF ou Word para criar um modelo, definir controlos de preenchimento e áreas de assinatura (áreas de selo e áreas de assinatura)
	Gestão de modelos	Fornece aos utilizadores serviços abrangentes de gestão de modelos, suportando funções como modificar o nome, editar, ativar, desativar e eliminar modelos, facilitando aos utilizadores a gestão flexível dos modelos necessários
	Usar modelo	Pode usar modelos PDF ou WORD para iniciar rapidamente um envelope
	Autorização de modelo	Pode partilhar modelos com membros do espaço de trabalho e atribuir permissões de uso e gestão
	Importação e exportação de modelos	Suporta a importação e exportação de modelos pelos utilizadores, facilitando a migração rápida de modelos entre ambientes no eSignGlobal
	Classificação de modelos	Suporte para definir etiquetas de categoria para modelos, de forma a gerir os modelos de forma rápida
	Copiar Modelo	Suporte para utilizadores copiarem modelos existentes
Ficheiro	Reenviar Envelope	A funcionalidade de reenvio de envelopes fornecida permite enviar lembretes para tarefas em curso de assinatura; ou, no caso de não receber uma notificação de assinatura, reenviar o envelope para enviar a tarefa de assinatura ao signatário
	Enviar Envelope	Pode criar rapidamente envelopes e concluir facilmente o processo de assinatura online
	Definir Ordem de Assinatura	Ao criar um novo envelope, o iniciador pode implementar a funcionalidade de assinatura sequencial ajustando a ordem de assinatura. O eSignGlobal enviará envelopes a cada signatário na ordem definida, garantindo que o processo de assinatura subsequente só é acionado após a conclusão da assinatura anterior
	Iniciar e Assinar no Dispositivo Móvel	Através do dispositivo móvel eSignGlobal, pode facilmente iniciar ou assinar envelopes
	Reenviar Envelope	Pode utilizar a funcionalidade de reenvio de envelopes fornecida pelo eSignGlobal para enviar lembretes para tarefas em curso de assinatura; ou, no caso de não receber uma notificação de assinatura, reenviar o envelope para enviar a tarefa de assinatura ao signatário
	Enviar Envelopes em Lote	Fornece aos utilizadores um serviço de envio de envelopes em lote. Quando os utilizadores precisam de importar em lote os nomes e endereços de e-mail dos signatários e destinatários de cópias, podem optar por utilizar a função de envio de envelopes em lote.
	Enviar envelopes agendados	Fornece uma função de envio de envelopes agendados, permitindo que os utilizadores predefinam a hora de envio. A hora pode ser definida na página de início e na página de especificação da posição de assinatura.
	Receber notificações e assinar	Fornece um fluxo de assinatura intuitivo, permitindo que os signatários concluam as assinaturas eletrónicas em minutos.
	Aplicar a todos	Permite que os signatários apliquem uma única operação de assinatura em lote a todas as áreas de controlo idênticas no ficheiro ou em vários ficheiros ao assinar documentos, reduzindo operações repetitivas.
	Autorização de envelope	Suporta o iniciador a autorizar a visualização e permissões de download do envelope a outros membros ou grupos de utilizadores dentro do espaço de trabalho.
	Cancelar envelope	Após o envio do envelope, o iniciador pode cancelar o envelope no processo de assinatura, terminando o processo de assinatura.
	Eliminar envelope	Os superadministradores do espaço de trabalho podem utilizar a função de eliminação de envelopes nos menus Caixa de entrada, Caixa de saída e Todas as informações.
	Editar envelope	Suporta os utilizadores a editar envelopes incompletos, como modificar as informações do signatário não assinado e adicionar destinatários de cópias de envelopes.
	Lista de ficheiros	A funcionalidade divide os envelopes em várias categorias, incluindo caixa de saída, caixa de entrada, todos os envelopes, envio agendado, envio em lote, etc. Os utilizadores podem encontrar rapidamente os envelopes necessários na categoria correspondente e realizar pesquisas precisas através da barra de pesquisa na categoria, melhorando a eficiência da pesquisa.
	Descarregar documentos assinados	Os participantes do envelope podem descarregar os documentos assinados no eSignGlobal.
	Consultar detalhes do envelope	Suporta a visualização dos detalhes da atividade de assinatura do envelope, incluindo informações básicas como o assunto do envelope, estado, data de início, participantes, validade, bem como ficheiros de envelope, anexos e notas. Através da função de registo de atividades, também pode consultar os registos de operações dos participantes, como visualizar e assinar o envelope.
	Definir palavra-passe de acesso para o signatário	O signatário pode ver as informações de aviso durante a verificação e introduzir a palavra-passe de acesso para verificação.
	Verificação por SMS	Suporta notificar o signatário por SMS e suporta o uso de códigos de verificação SMS para verificação de identidade.
	Verificação iAM Smart	Ao usar o eSignGlobal , pode verificar a identidade do signatário através do iAM Smart
	Verificação de identidade	Ao usar o eSignGlobal, pode verificar a identidade do signatário.
	Verificação OTP por e-mail	Suporta que os signatários se autentiquem através de OTP por e-mail.
	Assinatura digital	Para atender aos requisitos mais elevados de segurança e validade legal das assinaturas eletrónicas em diferentes países, indústrias e cenários de conformidade, o eSignGlobal integrou-se totalmente com vários fornecedores de serviços de confiança (TSP, Trust Service Provider) em vários países/regiões, suportando uma variedade de capacidades de assinatura digital de alto nível.
	Autenticação local	Suporta que os utilizadores usem certificados locais para concluir assinaturas digitais.
	Centro de IA	O Centro de IA é um centro de assistência inteligente fornecido pelo eSignGlobal, que integra uma variedade de capacidades de IA para ajudar os utilizadores a compreender rapidamente o conteúdo, identificar riscos e gerar rascunhos de contratos antes de assinar documentos, alcançando assim uma experiência de assinatura mais eficiente e segura.
Diretrizes de conformidade regulamentar	21 CFR Part 11	Adaptado aos requisitos de conformidade de assinatura 21 CFR Parte 11, garantindo a legalidade e validade das assinaturas eletrónicas nos cenários relevantes.
Faturação	Encomendar online	Pode usar a função de encomenda online fornecida pelo eSignGlobal para selecionar de forma flexível os pacotes correspondentes de acordo com o âmbito de serviço e a escala de utilização necessários, e iniciar convenientemente o serviço de subscrição.
	Solicitar teste	Pode através doeSignGlobalfornecido a função de solicitação de teste, experimentar rapidamente as principais funções da plataforma e iniciar de forma eficiente a jornada de assinatura eletrónica.
	Descarregar Fatura	Permite-lhe descarregar a Fatura diretamente da lista de encomendas, ajudando-o a gerir as finanças e a concluir os reembolsos com mais facilidade.