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Automatische Erinnerung für Unterzeichner

Erfahren Sie, wie Sie in eSignGlobal automatische Erinnerungen einrichten, um Empfänger in bestimmten Intervallen daran zu erinnern, Umschläge anzusehen oder zu unterschreiben, nachdem diese versendet wurden. Dies ersetzt die bisherige feste T+7-Erinnerung, beschleunigt den Geschäftsablauf und erhöht die Abschlussrate der Unterschriften.

Hinweis:

Zielgruppe: Für diese Funktion sind globale Einstellungen durch den Superadministrator des Unternehmens erforderlich.
Erinnerungen werden nur an Empfänger gesendet, die aktuell an der Reihe sind zu unterschreiben, aber die Aktion noch nicht abgeschlossen haben.

Konfigurieren der automatischen Erinnerungsfrequenz

Als Superadministrator können Sie die standardmäßige automatische Erinnerungsfrequenz für Umschläge im gesamten Arbeitsbereich festlegen und sich von der einzelnen T+7-Erinnerung verabschieden, um einen flexibleren Mahnmechanismus zu implementieren.

Hinweis:

Die festgelegten globalen automatischen Erinnerungsregeln gelten für neu versendete Umschläge nach dem Speichern, haben jedoch keinen Einfluss auf bereits versendete und in Bearbeitung befindliche Umschläge.

Beschreibung: Durch die Festlegung flexibler Erinnerungsintervalle im Backend sendet das System automatisch Mahnungen an nicht unterzeichnete Empfänger.

Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) > Präferenzen (Preferences) und suchen Sie die Konfigurationsseite für Benachrichtigungen (Notification).

Suchen Sie den Modul Automatische Erinnerung (Automatic Reminder) und aktivieren Sie die Erinnerungsfunktion.
Legen Sie die Zeit für die erste Erinnerung fest: Geben Sie an, nach wie vielen Tagen nach dem Versenden des Umschlags die erste Erinnerung erfolgen soll (z. B. nach 3 Tagen).
Legen Sie das Intervall für nachfolgende Erinnerungen fest: Geben Sie an, nach wie vielen Tagen nach der ersten Erinnerung erneut eine Erinnerungsbenachrichtigung gesendet werden soll (z. B. alle 2 Tage).
Klicken Sie nach der Bestätigung auf Speichern (Save). Das System sendet automatisch Erinnerungen gemäß der festgelegten Frequenz.

Tipp:

Angemessene Intervalleinstellungen tragen zu einer schnellen Unterzeichnung bei. Es wird jedoch empfohlen, keine zu häufigen Erinnerungen einzustellen (z. B. tägliche Erinnerungen), um die Empfänger nicht unnötig zu belästigen.