Массовая отправка конвертов

Перед использованием функций, описанных в данном руководстве пользователя, необходимо ознакомиться с ограничениями на массовую отправку, соответствующими различным версиям:

• Ознакомительная версия: не поддерживает функцию массовой отправки
• Базовая версия: не поддерживает функцию массовой отправки
• Профессиональная версия: поддерживает функцию массовой отправки

eSignGlobal предоставляет пользователям услугу массовой отправки конвертов. Когда необходимо отправить один и тот же документ для подписания большому количеству подписывающих сторон, содержащий одинаковые или индивидуальные данные, вы можете массово создавать конверты, загрузив CSV-файл или вручную введя данные в таблицу на странице.

Шаг 1: Установка плагина массовой отправки конвертов

1. Если вы впервые используете функцию массовой отправки, найдите плагин массовой отправки конвертов на странице приложений плагинов и нажмите 【Установить】.

   

Шаг 2: Создание и настройка задачи массовой отправки

1. Перейдите в список массовых конвертов и нажмите 【Массовая отправка конвертов】.

   

2. Загрузите документ, который необходимо подписать, или используйте предустановленный шаблон для создания конверта.

   

3. Настройте информацию о подписывающей и копирующей сторонах, выберите способ уведомления и способ аутентификации.

   

4. Нажмите кнопку Настроить информацию о задаче массовой отправки.

   

Шаг 3: Ввод данных вручную

1. В табличной области сведений о задаче массовой отправки нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить пустые строки, или щелкните значок удаления в конце каждой строки, чтобы удалить указанную строку.

   

2. Введите данные построчно в ячейки в соответствии с информацией заголовка таблицы (столбцы, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения), одна строка данных представляет один отправленный конверт. Информация, введенная в таблицу, включает: информацию о подписывающем лице, информацию о копирующем лице и элементы управления для заполнения инициатором в шаблоне документа. Если формат содержимого не соответствует требованиям (например, неправильный формат электронной почты или превышение лимита слов), текстовое поле, соответствующее исключению, немедленно станет красным.

   

3. Убедившись, что все обязательные данные заполнены и нет ошибок, выделенных красным цветом, нажмите кнопку Сохранить внизу.

Шаг 4: Ввод данных путем импорта CSV-файла

1. На странице с подробной информацией о пакетной задаче нажмите кнопку Пакетный импорт.

   

2. Рекомендуем сначала нажать кнопку Скачать пример CSV, чтобы загрузить стандартный файл шаблона. Загруженные столбцы данных CSV включают: информацию о подписавшем, информацию о получателе копии и элементы управления для заполнения инициатором в шаблоне файла, и каждая строка данных в файле соответствует конверту, который будет отправлен. После завершения добавления данных в соответствии с требованиями локально, нажмите Загрузить CSV, чтобы загрузить содержимое файла.

   

3. Если заголовок загруженной вами таблицы CSV не соответствует имени, требуемому системой, система выдаст всплывающее окно с ошибкой и отобразит все несовпадающие элементы заголовка таблицы в виде, разделенном запятыми. В это время рекомендуется загрузить последнюю версию примера после изменения и повторной загрузки.

   

4. После успешной загрузки файла и нажатия кнопки Подтвердить во всплывающем окне данные загружаются и отображаются в динамической таблице. Если некоторые ячейки помечены красным из-за проблем с форматированием, вы можете перезаписать их непосредственно в веб-таблице и, наконец, нажать Сохранить.

Шаг 5: Завершите настройку области отправки и отправьте

1. Введите Тему пакетной задачи. Эта тема используется для быстрой идентификации этой пакетной задачи в системе, эта настройка не повлияет на тему каждого отдельного отправленного конверта.

   

2. После завершения сохранения данных пакетной информации нажмите Далее.

   

3. После настройки области подписи для подписавшего нажмите Отправить сейчас, чтобы завершить процесс пакетной инициации.

   

Шаг 6: Просмотр хода отправки и причин сбоя

1. Пользователи могут просматривать статус хода отправки в меню [Пакетные файлы] (список пакетных задач) в левой навигации.

   

2. Вы можете нажать имя задачи, соответствующее целевому пакету, или нажать кнопку Подробности в столбце операций, чтобы перейти на страницу списка подробностей.

   

3. Если статус конверта отображается как Отменен, вы можете навести указатель мыши на значок подсказки справа от статуса сбоя, и система отобразит конкретную причину сбоя во всплывающем окне.

   

4. Вы также можете загрузить CSV-файл, соответствующий результату выполнения, в пакетных файлах. Столбец Message в файле перечислит все подробные объяснения ошибок, которые были вызваны этой строкой.