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Gestisci moduli intelligenti

Prima di utilizzare le funzioni in questo manuale utente, è necessario comprendere le limitazioni dei moduli intelligenti corrispondenti alle diverse versioni:

  • Versione di prova: non supporta la funzione di moduli intelligenti
  • Versione base: non supporta la funzione di moduli intelligenti
  • Versione professionale: supporta la funzione di moduli intelligenti

In eSignGlobal, puoi gestire in modo efficiente l’intero ciclo di vita dei moduli intelligenti, attivare in modo flessibile nuovi moduli, disattivare moduli scaduti, modificare e regolare i contenuti, assicurandoti che i moduli corrispondano sempre alle esigenze aziendali e ottimizzando l’efficienza del processo.

Attivare il modulo intelligente

  1. Dopo aver effettuato l’accesso, fai clic su [Modulo intelligente] nella barra dei menu in alto per accedere a [I miei moduli intelligenti].

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  2. Se è necessario attivare il modulo, fare clic sul pulsante [Attiva] a destra del modulo corrispondente.

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  3. Dopo che il modulo è stato attivato, è supportato l’ottenimento e la condivisione di codici QR e collegamenti.

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Nota:

  • Dopo che il modulo è stato attivato, il creatore del modulo può condividere il codice QR e il collegamento con la persona che compila il modulo. Una volta completato il modulo, è possibile avviare la busta.

Disattivare il modulo intelligente

  1. Se è necessario disattivare temporaneamente il modulo, fare clic sul pulsante [Disattiva] nel modulo nello stato attivato.

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Elimina modulo intelligente

  1. Se è necessario eliminare il modulo intelligente, è necessario prima impostare lo stato del modulo su [Disabilitato], fare clic sulla freccia a destra di [Modifica] all’estrema destra, quindi fare clic su [Elimina].

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  2. Fare di nuovo clic su [Elimina] nella finestra popup.

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Nota:

  • I moduli eliminati non possono essere ripristinati.

Modifica modulo intelligente

  1. Se è necessario modificare il modulo intelligente, è necessario prima impostare lo stato del modulo su [Disabilitato], fare clic su [Modifica] all’estrema destra.

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  2. Accedere alla pagina [Configurazione modulo], dove è possibile modificare il nome del modulo, modificare e aggiungere informazioni sul firmatario. Dopo aver terminato la modifica, fare clic su [Avanti].

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Nota:

  • Quando si modifica un modulo intelligente, non è possibile modificare il modello. Se è necessario modificare il modello, uscire e creare un nuovo modulo intelligente.

  1. Nella pagina [Progettazione modulo], è possibile aggiungere ed eliminare campi in base alle esigenze. Dopo aver terminato la modifica, fare clic su [Avanti].

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Attenzione:

  • Poiché i moduli intelligenti vengono generati dai modelli, se ci sono modifiche (aggiunte, modifiche, eliminazioni) ai controlli di avvio del modello, verranno estratte automaticamente durante la modifica del modulo intelligente.
  • È possibile modificare gli attributi di base dei campi nei [Componenti comuni] (nome componente, suggerimento, stato componente e visualizzazione di de-sensibilizzazione, ecc.). Per i campi nei [Componenti modello], non è possibile modificare il nome del componente, ma è possibile aggiungere, eliminare e spostare operazioni e modificare suggerimenti, suffissi, stato del componente, ecc.

  1. Accedere alla pagina [Impostazioni firmatario], è possibile selezionare il firmatario sotto la [Libreria di controlli] a destra, premere a lungo e trascinare i controlli di base necessari nella posizione corrispondente per la modifica. Al termine della modifica, fare clic su [Salva].

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Attenzione:

  • Se si impostano i controlli del firmatario durante la creazione del modulo intelligente, è necessario reimpostare i controlli del firmatario quando si modifica il modulo intelligente, se è necessario specificare la posizione della firma.

  1. Dopo essere passati alla pagina di creazione riuscita, è possibile fare clic per salvare il codice QR o copiare il collegamento per condividere il modulo con il raccoglitore del modulo. È anche possibile modificare la data di scadenza del modulo e limitare l’utilizzo sotto il collegamento.

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Attenzione:

  • Si prega di conservare correttamente il codice QR e il collegamento. Una volta che il modulo è stato compilato e inviato la busta, verrà generato un addebito.

Ottenere il collegamento al modulo intelligente

  1. Per i moduli nuovi o modificati, è possibile salvare il codice QR o il collegamento del modulo dopo che il modulo è stato creato e impostare la data di scadenza del modulo e i limiti di utilizzo. Per i moduli già creati, è possibile fare clic su [Ottieni collegamento] a destra del modulo che si desidera condividere nella pagina [Modulo intelligente] > [I miei moduli intelligenti].

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  2. Nella pagina [Dettagli attività], è possibile fare clic per scaricare il codice QR del modulo o copiare il collegamento. È anche possibile modificare la data di scadenza del modulo e i limiti di utilizzo.

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Spiegazione:

  • La modifica della data di scadenza e delle operazioni di limite di utilizzo verrà salvata automaticamente.
  • Dopo aver raggiunto il limite massimo di utilizzo precedente, il numero di volte di limite di utilizzo modificato successivamente deve essere maggiore del limite precedente. Ad esempio: se il numero di volte di limite di utilizzo iniziale è impostato su 50 volte, dopo aver raggiunto il limite massimo, se è necessario aumentare il limite di utilizzo, il numero di volte di limite di utilizzo impostato deve essere maggiore di 50 volte.

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