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管理智能表单

在eSignGlobal，您可以高效管理智能表单全生命周期，灵活启用新表单、停用过期表单、编辑调整内容，确保表单始终匹配业务需求，优化流程效率。

 

启用智能表单

  1. 登录之后，在页面顶部菜单栏点击【智能表单】进入【我的智能表单】。
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  1. 如需启用表单，点击相应表单右侧的【启用】按钮。
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  1. 表单启用后，支持获取并分享二维码和链接。
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注意：

  • 表单启用后，表单创建人可将二维码和链接分享给表单填写人。表单填写完成后即可发起信封。

 

 

停用智能表单

  1. 如需暂时停用表单，请点击启用状态的表单中的【停用】按钮。
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删除智能表单

  1. 如需删除智能表单，需先将表单状态调为【禁用】，点击最右侧【编辑】右边的箭头，再点击【删除】。
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  1. 在弹窗中再次点击【删除】。
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注意：

  • 删除的表单不可恢复。

 

 

编辑智能表单

  1. 如需编辑智能表单，需先将表单状态调为【禁用】，点击最右侧【编辑】。
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  1. 进入【表单配置】页面，在这里您可以修改表单名称、编辑和添加签署人信息。编辑完毕后点击【下一步】。
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注意：

  • 在编辑智能表单时，您无法更换模板。如果您需要更换模板，请退出并新建智能表单。
  1. 在【表单设计】页面，您可以根据需要添加和删除字段。编辑完毕后，点击【下一步】。
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注意：

  • 由于智能表单是根据模板产生的，因此若您模板的发起方控件存在调整（新增、编辑、删除），将在智能表单编辑时被自动提取。
  • 您可以编辑【普通组件】中的字段的基础属性（组件名称、提示、组件状态与脱敏显示等）。而对于【模板组件】中的字段，您无法修改组件名称，但是支持添加、删除与移动操作和修改提示语、后缀、组件状态等。
  1. 进入【签署方设置】页面，您可以在右侧【控件库】下方选择签署人，长按并拖动需要的基础控件至相应位置进行编辑。编辑完成后，点击【保存】。
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注意：

  • 若您在创建智能表单时，设置了签署方控件，在您编辑智能表单时，若需要指定签署位置，请务必重新设置签署方控件。
  1. 跳转创建成功页面后，您可以点击保存二维码或复制链接将表单分享给表单采集人。您也可以在链接下方编辑表单到期时间和限制使用量。
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注意：

  • 请务必妥善保管好二维码和链接。一旦表单填写完成并发送信封，将会产生扣费。

 

 

获取智能表单链接

  1. 对于新建或编辑的表单，您可以在表单创建完成后保存二维码或表单链接，并设置表单到期时间和使用限制。对于已经创建的表单，您可以在【智能表单】>【我的智能表单】页面点击需要分享的表单右侧【获取链接】。
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  1. 在【任务详情】页面，您可以点击下载表单二维码或复制链接。您也可以修改表单到期时间和使用限制。
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说明：

  • 修改到期日期和使用限制操作会自动保存。
  • 达到前一次使用限制上限后，后续修改的使用限制次数需大于前一次上限。如：首次使用限制次数设置了50次，达到上限后，如需增加使用限制，设置的使用限制次数需大于50次。