Enviar sobres mediante SMS

Como método de comunicación básico, eSignGlobal ahora admite la conexión a notificaciones SMS (mensajes de texto). Al instalar y configurar el complemento SMS Notification, puede enviar notificaciones relacionadas con la firma directamente a los firmantes a través de SMS, lo que puede cubrir a la gran mayoría de los usuarios que no tienen instalado un software de comunicación específico, mejorando la experiencia de firma del usuario.

Instalar y administrar el complemento SMS Notification

Antes de usar las notificaciones SMS, el administrador del inquilino o el superadministrador de la plataforma deben instalarlo en el centro de complementos.

1. Después de iniciar sesión en la plataforma, ingrese al centro de complementos y busque el complemento SMS Notification (Notificación por SMS).

   

2. Haga clic para instalar.

Configurar países/regiones de SMS de uso común (Popular Countries/Regions for SMS)

Antes de usar las notificaciones SMS, el administrador puede preconfigurar los países o regiones de SMS de uso común del espacio de trabajo de acuerdo con las necesidades comerciales. Una vez completada la configuración, cuando el iniciador selecciona la notificación SMS al enviar el sobre, la enumeración desplegable de país/región mostrará primero los países que configuró aquí.

1. Vaya a Settings (Configuración) -> Preferences (Preferencias) -> Notifications (Notificaciones) del espacio de trabajo.

2. Busque el elemento de configuración Popular Countries/Regions for SMS.

3. Agregue o edite sus países/regiones comerciales objetivo aquí y luego guarde la configuración.

Usar SMS para notificar a los firmantes al enviar sobres

Después de que el administrador complete la instalación del complemento, el iniciador del sobre puede optar por notificar al firmante a través de SMS al enviar el sobre (compatible con PC y H5). La notificación SMS cubrirá múltiples escenarios, como cuando se envía una tarea de firma, cuando se recuerda 1 día antes del vencimiento, cuando se completa el sobre, cuando se solicita una firma, etc.

1. En la página Agregar firmantes (Add Signers) para iniciar el sobre, para el firmante especificado, seleccione SMS en [Send envelope via].

   

2. En el componente Mobile (Número de teléfono móvil) que aparece a continuación, seleccione el código de país donde se encuentra el firmante e ingrese el número de teléfono móvil correcto. (Cuando se selecciona un firmante de la lista de contactos, se admite la devolución del número de teléfono móvil).

Los firmantes reciben mensajes por SMS y firman documentos

Cuando envías un sobre por SMS, los firmantes recibirán notificaciones relacionadas con la firma directamente en los mensajes de texto de su teléfono móvil.

1. Revisar la notificación: El firmante abre la bandeja de entrada de mensajes de texto de su teléfono móvil y recibe un mensaje de eSignGlobal.

   

2. Hacer clic en el enlace: El mensaje contiene un enlace de firma. El firmante solo tiene que hacer clic en el enlace del mensaje para abrirlo en un navegador o en una página móvil, ver, confirmar y completar la firma del documento.