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新しいスマートフォームを作成

本ユーザーマニュアルの機能を使用する前に、異なるバージョンに対応するスマートフォームの制限事項を理解する必要があります。

  • 体験版：スマートフォーム機能はサポートされていません
  • ベーシック版：スマートフォーム機能はサポートされていません
  • プロフェッショナル版：スマートフォーム機能はサポートされています

eSignGlobal を使用すると、テンプレートを使用してスマートフォームを作成し、情報収集とエンベロープの開始を実現できます。

プラグインのインストール

  1. 「スマートフォーム」プラグインをインストールします。

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テンプレートの選択

  1. 「スマートフォーム」ページに移動し、「新規フォーム」をクリックします

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  2. テンプレートの選択が完了したら、「次へ」をクリックします

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ヒント：

  • テンプレートを選択すると、テンプレートの開始者記入コントロールに基づいてスマートフォームが生成されます
  • テンプレートの要件：
    • テンプレートは有効になっている必要があります
    • PDFテンプレートのみをサポート
    • テンプレートにチェックボックスコンポーネントを含めることはできません

スマートフォームの設定

  1. スマートフォームの名前と受信者を設定した後、「次へ」をクリックします。

    a. スマートフォームの名前を設定する：フォームに名前を付けます

    b. 受信者を設定する：フォームの記入者、署名者を含みます

    i. フォームの記入者：スマートフォームを有効にすると、フォームの記入者はQRコードまたはリンクにアクセスしてフォームに記入できます
     
1. 「署名が必要」にチェックを入れると、フォームの記入者はフォームに記入して署名する必要があります
         
2. 「署名が必要」のチェックを外すと、フォームの記入者はフォームに記入するだけで署名は不要です
         
ii. 署名者：フォームの記入が完了すると、自動的に署名者にエンベロープが送信されます
     
1. 今すぐ設定：フォームの作成時に、フォームの作成者が署名者の情報を指定します
         
2. 後で設定：フォームの使用時に、フォームの記入者が署名者の情報を指定します

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スマートフォームのデザイン

  1. スマートフォームのデザインページに入ると、署名者情報コントロールが自動的に生成され、関連するテンプレートに基づいてテンプレートコントロールが生成されます。ユーザーはフォームコントロールをドラッグして追加し、コントロールの属性を設定できます。

    a. フォームコントロール：ユーザーは必要に応じて、フォームコントロールをデザインページにドラッグできます。

    b. テンプレートコントロール：スマートフォームのデザインページには、関連するテンプレートに関連する開始者記入コントロールが生成されます。

    i. フォームの記入者は、スマートフォームを使用する際に、これらのコントロールの内容を記入する必要があります。
     
ii. 記入が完了すると、入力された情報が自動的にファイルに合成され、そのファイルに基づいてエンベロープが送信されます。

    c. 署名者情報コントロール：署名者情報をフォームの記入者が指定する必要がある場合、スマートフォームのデザインページに署名者情報コントロールが生成され、スマートフォームの使用時にフォームの記入者が記入する必要があります。

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注意:

署名者情報コントロール、テンプレートコントロールは削除できません。

  1. 署名者情報を設定する必要がない場合は、「有効にする」ボタンをクリックしてスマートフォームを有効にできます。署名者情報を設定する必要がある場合は、「次へ」ボタンをクリックして操作を続行します。

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署名者の設定

  1. ドキュメントに署名コントロールと記入フィールドを追加し、署名者を割り当てます。

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  2. 「保存」ボタンをクリックして、スマートフォームを保存して有効にします。

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  3. 有効にすると、締め切り時間と収集数の上限を設定できます。設定が完了したら、QRコードまたはリンクをフォームの記入者に提供できます。

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    リンク: