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新建智能表单

使用eSignGlobal，您可以使用模板创建智能表单，实现信息采集并发起信封。

 

 

安装插件

  1. 安装【智能表单】插件。
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模板选择

  1. 进入【智能表单】页面，点击【新增表单】。
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  1. 完成选择模板后，点击【下一步】。
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提示：

提示：

  • 选择模板后，系统将根据模板的发起方填写控件生成智能表单。
  • 模板要求：
    • 模板必须处于启用状态
    • 仅支持PDF模板
    • 模板中不允许包含勾选组件

 

智能表单设置

  1. 设置智能表单名称和接收人后，点击【下一步】。
    1. 设置智能表单名称：为您的表单命名；
    2. 设置接收人：包括表单填写人、签署方；
      1. 表单填写人：智能表单启用后，表单填写人可访问二维码或链接填写表单；
        1. 勾选【需要签署】时，表单填写人需填写表单并签署；
        2. 取消勾选【需要签署】时，表单填写人仅需填写表单而无需签署；
      2. 签署方：表单填写完成后，将自动发起信封给签署方；
        1. 立即设置：在创建表单时，由表单创建人指定签署方信息；
        2. 稍后设置：在使用表单时，由表单填写人指定签署方信息。
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智能表单设计

  1. 进入智能表单设计页，系统将自动生成签署人信息控件，并根据关联模板生成模板控件。用户可拖拽新增表单控件，设置控件属性。
    1. 表单控件：用户可根据需求自主拖拽表单控件至设计页面。
    2. 模板控件：智能表单设计页会生成与关联模板相关的发起方填写控件。
      1. 表单填写人在使用智能表单时，需完成这些控件内容的填写。
      2. 填写完毕后，系统自动将所填信息合成到文件中，并基于该文件发起信封。
    3. 签署人信息控件：若签署方信息需由表单填写人指定，则会在智能表单设计页面生成签署人信息控件，需在使用智能表单时由表单填写人填写。
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注意:

注意:

  • 签署人信息控件、模板控件不支持删除。
  1. 若无需设置签署方信息时，可直接点击【启用】按钮以启用智能表单；若需要设置签署方信息，则点击【下一步】按钮继续操作。
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签署方设置

签署方设置

  1. 向文档中添加签署控件和填写字段，并分配签署方。
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  1. 点击【保存】按钮，保存并启用智能表单。
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  1. 启用成功后，可设置截止时间和采集数量上限，完成设置后，可将二维码或链接提供给表单填写人。
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