新建智能表单

在使用本用户手册中的功能前，需先了解不同版本对应的智能表单限制：

• 体验版：不支持智能表单功能
• 基础版：不支持智能表单功能
• 专业版：支持智能表单功能

使用eSignGlobal ，您可以使用模板创建智能表单，实现信息采集并发起信封。

安装插件

1. 安装「智能表单」插件。

   

模板选择

1. 进入「智能表单」页面，点击「新增表单」

   

2. 完成选择模板后，点击「下一步」

   

智能表单设置

1. 设置智能表单名称和接收人后，点击「下一步」

   a. 设置智能表单名称：为您的表单命名

   b. 设置接收人：包括表单填写人、签署方

   i. 表单填写人：智能表单启用后，表单填写人可访问二维码或链接填写表单

   1. 勾选「需要签署」时，表单填写人需填写表单并签署

   2. 取消勾选「需要签署」时，表单填写人仅需填写表单而无需签署

   ii. 签署方：表单填写完成后，将自动发起信封给签署方

   1. 立即设置：在创建表单时，由表单创建人指定签署方信息

   2. 稍后设置：在使用表单时，由表单填写人指定签署方信息
      

智能表单设计

1. 进入智能表单设计页，系统将自动生成签署人信息控件，并根据关联模板生成模板控件。用户可拖拽新增表单控件，设置控件属性。

   a. 表单控件：用户可根据需求自主拖拽表单控件至设计页面。

   b. 模板控件：智能表单设计页会生成与关联模板相关的发起方填写控件。

   i. 表单填写人在使用智能表单时，需完成这些控件内容的填写。

   ii. 填写完毕后，系统自动将所填信息合成到文件中，并基于该文件发起信封。

   c. 签署人信息控件：若签署方信息需由表单填写人指定，则会在智能表单设计页面生成签署人信息控件，需在使用智能表单时由表单填写人填写。

   

2. 若无需设置签署方信息时，可直接点击「启用」按钮以启用智能表单；若需要设置签署方信息，则点击「下一步」按钮继续操作。

   

签署方设置

1. 向文档中添加签署控件和填写字段，并分配签署方。

   

2. 点击「保存」按钮，保存并启用智能表单。

   

3. 启用成功后，可设置截止时间和采集数量上限，完成设置后，可将二维码或链接提供给表单填写人。