新建智能表單

在使用本用戶手冊中的功能前，需先了解不同版本對應的智能表單限制：

• 體驗版：不支持智能表單功能
• 基礎版：不支持智能表單功能
• 專業版：支持智能表單功能

使用eSignGlobal，您可以使用模板創建智能表單，實現信息採集並發起信封。

安裝插件

1. 安裝「智能表單」插件。

模板選擇

1. 進入「智能表單」頁面，點擊「新增表單」

   

2. 完成選擇模板後，點擊「下一步」

   

智能表單設置

1. 設置智能表單名稱和接收人後，點擊「下一步」

   a. 設置智能表單名稱：為您的表單命名

   b. 設置接收人：包括表單填寫人、簽署方

   i. 表單填寫人：智能表單啟用後，表單填寫人可訪問二維碼或鏈接填寫表單

   1. 勾選「需要簽署」時，表單填寫人需填寫表單並簽署

   2. 取消勾選「需要簽署」時，表單填寫人僅需填寫表單而無需簽署

   ii. 簽署方：表單填寫完成後，將自動發起信封給簽署方

   1. 立即設置：在創建表單時，由表單創建人指定簽署方信息

   2. 稍後設置：在使用表單時，由表單填寫人指定簽署方信息

   

智能表單設計

1. 進入智能表單設計頁，系統將自動生成簽署人信息控件，並根據關聯模板生成模板控件。用戶可拖拽新增表單控件，設置控件屬性。

   a. 表單控件：用戶可根據需求自主拖拽表單控件至設計頁面。

   b. 模板控件：智能表單設計頁會生成與關聯模板相關的發起方填寫控件。

   i. 表單填寫人在使用智能表單時，需完成這些控件內容的填寫。

   ii. 填寫完畢後，系統自動將所填信息合成到文件中，並基於該文件發起信封。

   c. 簽署人信息控件：若簽署方信息需由表單填寫人指定，則會在智能表單設計頁面生成簽署人信息控件，需在使用智能表單時由表單填寫人填寫。

   

2. 若無需設置簽署方信息時，可直接點擊「啟用」按鈕以啟用智能表單；若需要設置簽署方信息，則點擊「下一步」按鈕繼續操作。

   

簽署方設置

1. 向文檔中添加簽署控件和填寫字段，並分配簽署方。

   

2. 點擊「保存」按鈕，保存並啟用智能表單。

3. 啟用成功後，可設置截止時間和採集數量上限，完成設置後，可將二維碼或鏈接提供給表單填寫人。