Aprobar control personalizado

eSignGlobal ofrece a los usuarios la posibilidad de configurar de forma flexible los roles de aprobación y los controles personalizados de aprobación en los nodos de firma de sobres. El flujo de aprobación iniciado puede integrarse perfectamente en el proceso de firma, admitiendo tanto el flujo de opiniones de aprobación como el cumplimiento de los requisitos de flujo compuesto que permiten la aprobación solo después de que un firmante designado haya completado la firma, satisfaciendo las diversas necesidades de flujo de trabajo empresarial, como la aprobación de sellos internos.

Paso 1: Configurar los controles de aprobación en la plantilla o en la página de inicio

1. Durante el inicio del sobre o la fase de edición de la plantilla, busque el control Aprobación en la categoría de controles de firma en la lista de controles de la izquierda y arrástrelo a la ubicación adecuada en el documento.

   

2. En el panel de propiedades de la derecha, puede asignar este control al firmante designado. También puede configurar las opciones de opinión de aprobación que se permitirán seleccionar al firmante (por ejemplo: Aceptar, Rechazar) según sea necesario.

   

   Atención:

   • Solo se puede configurar 1 control de aprobación para cada firmante.
   • El control de aprobación no se puede designar para el remitente, solo se puede designar para el firmante o un firmante específico dentro del sobre.
   • Al configurar solo el control de aprobación, el firmante puede elegir si necesita agregar una firma en la página de firma.

Paso 2: El firmante completa las opiniones de aprobación

1. Cuando el sobre fluye al firmante que contiene el control de aprobación, el firmante verá el cuadro de control de aprobación que se completará en la página.

   

2. Al hacer clic en el control de aprobación, el sistema mostrará Aceptar o Rechazar según las opciones preestablecidas por el remitente. Después de que el firmante seleccione una opinión de aprobación, la opción se mostrará en el cuadro de texto del control.

   

   Atención:

   • Si también se configuran los controles “Completar/Firmar” y “Aprobación” para el firmante, el sistema verificará estrictamente: la decisión de aprobar solo se puede enviar después de que el firmante haya completado todas las acciones obligatorias de firma y cumplimentación para garantizar el cumplimiento normativo.
   • El control de aprobación no se mostrará en el documento de firma final.

Paso 3: Aprobación y flujo de sobres

1. Si el firmante decide y hace clic en la opción Aceptar, el sistema mostrará una ventana emergente secundaria que requiere que el usuario confirme la operación de aceptación.

   

2. Si el usuario confirma la aceptación en la ventana emergente y no hay otros elementos de firma obligatorios pendientes de completar en la página, la aprobación se aprobará directamente y se completará la tarea de flujo del firmante. Tanto la línea de tiempo como los registros de actividad agregarán registros de registro de aceptación.

Paso 4: Rechazo de aprobación y flujo de sobres

1. Si la opinión de aprobación selecciona Rechazar, el sistema mostrará directamente una ventana emergente para guiar al usuario a una confirmación secundaria y completar el motivo del rechazo. El motivo del rechazo es obligatorio. Después de la confirmación, el flujo del sobre se detendrá inmediatamente y la línea de tiempo y el registro de actividad agregarán un registro de rechazo.

   

2. Una vez que finaliza el proceso, el sistema envía automáticamente una notificación de rechazo (correo electrónico/SMS, etc.) a todas las partes del sobre completadas y pendientes, que incluye el nombre de la persona que rechazó y el motivo del rechazo.