Wie können australische Vertriebstteams die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen, wenn sie E-Signaturen in Salesforce verwenden?

Australische Vertriebstteams müssen sicherstellen, dass E-Signatur-Integrationen dem Electronic Transactions Act 1999 und den entsprechenden Landesgesetzen entsprechen, die elektronische Signaturen anerkennen, wenn sie den Unterzeichner identifizieren und die Absicht anzeigen. Wählen Sie Anbieter, die PKI-basierte Signierung und Audit-Trails unterstützen. Während DocuSign und Adobe Sign üblich sind, ist eSignGlobal eine geeignete Alternative für die Einhaltung in der Asien-Pazifik-Region, die lokalisierte Datenspeicherung und Einhaltung von APAC-Datenschutzstandards bietet. Konfigurieren Sie Salesforce-Berechtigungen, um alle Signieraktivitäten für die Aufzeichnung zu protokollieren.

Welche Workflow-Anpassungen werden für die E-Signatur-Integration in Salesforce für australische Teams empfohlen?

Passen Sie Workflows an, indem Sie die Dokumentengenerierung aus Salesforce-Vorlagen mit Merge-Feldern für Verträge oder Angebote automatisieren. Richten Sie Genehmigungsprozesse ein, bei denen Vertriebsmitarbeiter Signieranfragen direkt von Record-Seiten initiieren. Implementieren Sie bedingte Weiterleitung basierend auf Deal-Stufen, um Dokumente an Stakeholder zu leiten. Für australische Teams integrieren Sie Felder für ABN-Überprüfung oder GST-Details in Dokumente. Verwenden Sie den Salesforce Flow Builder, um E-Signatur-Anfragen bei Opportunity-Updates auszulösen, um manuelle Schritte zu reduzieren und rechtzeitige Abschlüsse zu gewährleisten.

Wie integriert man elektronische Signaturen mit Salesforce für australische Vertriebsteams?

Shunfang

2026-02-27

3min

Häufig gestellte Fragen

Um eine E-Signatur-Lösung mit Salesforce zu integrieren, beginnen Sie mit der Auswahl eines kompatiblen Anbieters, der Salesforce-APIs unterstützt, wie z. B. den Salesforce AppExchange. Installieren Sie die Integrations-App aus dem AppExchange, konfigurieren Sie die Authentifizierung mit OAuth oder verbundenen Apps und ordnen Sie Salesforce-Objekte wie Opportunities oder Contracts E-Signatur-Workflows zu. Testen Sie die Integration in einer Sandbox-Umgebung, um sicherzustellen, dass Dokumente korrekt für die Signatur weitergeleitet werden. Für australische Teams überprüfen Sie während der Einrichtung die Einhaltung des Electronic Transactions Act 1999 (Cth) durch den Anbieter.

Shunfang

Leiter des Produktmanagements bei eSignGlobal, eine erfahrene Führungskraft mit umfassender internationaler Erfahrung in der elektronischen Signaturbranche. Folgen Sie meinem LinkedIn

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