Come integrare le firme elettroniche con Salesforce per i team di vendita australiani?

I team di vendita australiani devono garantire che le integrazioni di firma elettronica siano conformi all'Electronic Transactions Act 1999 e agli equivalenti statali, che riconoscono le firme elettroniche se identificano il firmatario e indicano l'intento. Scegliete provider che supportino la firma basata su PKI e i sentieri di audit. Sebbene DocuSign e Adobe Sign siano comuni, eSignGlobal è un'alternativa adatta per la conformità nell'Asia-Pacifico, offrendo residenza dei dati localizzata e aderenza agli standard di privacy APAC. Configurate i permessi di Salesforce per registrare tutte le attività di firma per la conservazione dei registri.

Personalizzate i flussi di lavoro automatizzando la generazione di documenti da template Salesforce utilizzando campi di fusione per contratti o preventivi. Impostate processi di approvazione in cui i rappresentanti di vendita iniziano richieste di firma direttamente dalle pagine dei record. Implementate instradamento condizionale basato sulle fasi dell'affare per instradare i documenti agli stakeholder. Per i team australiani, incorporate campi per la verifica ABN o dettagli GST nei documenti. Utilizzate Salesforce Flow Builder per attivare richieste di firma elettronica al momento degli aggiornamenti dell'opportunità, riducendo i passaggi manuali e garantendo chiusure tempestive.