วิธีการใช้ DocuSign ในการแชทสนับสนุนของ Intercom เพื่อเซ็นชื่อ?

การผสานรวม DocuSign กับ Intercom เพื่อยกระดับการสนับสนุนลูกค้า

ในโลกของการสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็ว การเปิดใช้งานฟังก์ชันการลงนามเอกสารที่ราบรื่นโดยตรงภายในอินเทอร์เฟซการแชทสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานได้อย่างมาก ธุรกิจมักจะมองหาวิธีการผสานรวม DocuSend—เดี๋ยวก่อน DocuSign—กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Intercom ซึ่งช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนสามารถเริ่มต้นและดำเนินการกระบวนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา การผสานรวมนี้ไม่เพียงแต่ลดความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ แต่ยังช่วยเพิ่มอัตราการแปลงในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การอนุมัติสัญญาหรือการยืนยันนโยบายในการแชทสด

จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของประสบการณ์แบบฝังตัวในการโต้ตอบกับลูกค้า DocuSign ในฐานะผู้นำด้านการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากันได้ดีกับแพลตฟอร์มการสนทนาของ Intercom ซึ่งเป็นที่นิยมในด้านความสามารถในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ด้วยการฝังฟังก์ชันการลงนามของ DocuSign ลงในการแชทของ Intercom ธุรกิจสามารถจัดการคำขอที่ละเอียดอ่อนต่อเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าใหม่หรือการแก้ไขข้อพิพาทในสถานที่ วิธีการนี้สามารถลดการสูญเสียผู้ใช้และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการสนับสนุนแบบ Omni-channel

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 Start Free Trial

คู่มือทีละขั้นตอน: การใช้ DocuSign กับ Intercom สำหรับการลงนามในการแชทสนับสนุน

ในการนำการผสานรวมนี้ไปใช้ ธุรกิจมักจะใช้ประโยชน์จาก API ของ DocuSign ร่วมกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ Intercom เช่น Webhook และ Custom Bot การตั้งค่านี้ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนสามารถทริกเกอร์คำขอการลงนามจาก Messenger ของ Intercom ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และรับการแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการนี้ต้องมีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบสำหรับทั้งสองแพลตฟอร์มและความคุ้นเคยกับ API ขั้นพื้นฐาน แต่สามารถทำได้ผ่านตัวเชื่อมต่อแบบ No-code หรือสคริปต์ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีการเขียนโค้ดจำนวนมาก

จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมนี้คุ้มค่าสำหรับทีมขนาดกลาง เนื่องจากแผน API ของ DocuSign เริ่มต้นที่ประมาณ 600 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ในขณะที่ราคาของ Intercom จะปรับตามปริมาณผู้ใช้ แต่รวมถึงการสนับสนุนการผสานรวมที่แข็งแกร่ง

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการตั้งค่า

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณมี:

• บัญชี DocuSign ที่ใช้งานได้ (เช่น Business Pro หรือสูงกว่าเพื่อเข้าถึง API)
• พื้นที่ทำงาน Intercom ที่มีสิทธิ์สำหรับนักพัฒนา
• คีย์ API จากทั้งสองบริการ—DocuSign ให้คีย์เหล่านี้ผ่านศูนย์นักพัฒนา และ Intercom ให้ในส่วนการตั้งค่าแอป

จากมุมมองทางธุรกิจ การเปิดใช้งานฟังก์ชันการลงนามแบบฝังตัว (ที่ผู้ใช้สามารถลงนามได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทาง) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ เนื่องจากจะทำให้ประสบการณ์อยู่ในหน้าต่างแชท

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าการเข้าถึง DocuSign API

ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์นักพัฒนา DocuSign (developer.docusign.com) และสร้างคีย์การผสานรวมใหม่ (หรือที่เรียกว่า Client ID) ซึ่งจะเปิดใช้งานการเรียก API ที่ปลอดภัย จากนั้น ตั้งค่าขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ OAuth—DocuSign ใช้ JWT หรือ Authorization Code Grant สำหรับสิ่งนี้ ทดสอบการเชื่อมต่อโดยการสร้าง Envelope (ชุดเอกสาร) ตัวอย่างผ่าน API สำหรับการลงนามในการแชทสนับสนุน ให้เน้นที่ Envelopes API ซึ่งจัดการการส่ง การลงนาม และการอัปเดตสถานะ

ในทางปฏิบัติ ธุรกิจสังเกตว่าการเปิดใช้งานฟังก์ชันการลงนามแบบฝังตัว (ที่ผู้ใช้สามารถลงนามได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทาง) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ เนื่องจากจะทำให้ประสบการณ์อยู่ในหน้าต่างแชท

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่า Custom Action หรือ Bot ของ Intercom

ใน Intercom ให้ไปที่ส่วน “Bot” หรือ “Custom Action” ภายใต้ Automation สร้าง Bot ใหม่ที่ทริกเกอร์ตามเหตุการณ์การแชทเฉพาะ เช่น เมื่อผู้ใช้ขอสัญญา ใช้คำขอ HTTP ของ Intercom เพื่อเรียก API ของ DocuSign ตัวอย่างเช่น:

• เมื่อผู้ใช้พิมพ์ “ส่งสัญญา” Bot จะดึงข้อมูลผู้ใช้จาก Intercom (เช่น อีเมล ชื่อ)
• จากนั้นโพสต์ไปยัง Endpoint /envelopes ของ DocuSign เพื่อสร้าง Envelope ที่มีเอกสารแนบ

หากคุณหลีกเลี่ยงโค้ดที่กำหนดเอง ให้ใช้เครื่องมือเช่น Zapier หรือ Make.com เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ โดยเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์มผ่านเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ผู้สังเกตการณ์ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้สามารถลดเวลาในการตั้งค่าสำหรับทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคให้เหลือน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3: ฝังการลงนามในอินเทอร์เฟซการแชท

ฟังก์ชันการลงนามแบบฝังตัวของ DocuSign เป็นสิ่งสำคัญสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ใช้การแชท สร้าง URL การลงนามผ่าน API (โดยใช้พารามิเตอร์ recipientId และ returnUrl) และฝังเป็น iframe หรือลิงก์ในตัวแก้ไขการแชทของ Intercom Series หรือ Messenger API ของ Intercom รองรับการแทรกเนื้อหาแบบไดนามิก ทำให้สามารถแสดงมุมมองการลงนามแบบ Inline ได้

เพื่อความปลอดภัย ให้ใช้ Access Code หรือการตรวจสอบสิทธิ์ SMS ของ DocuSign เพื่อตรวจสอบผู้ลงนาม เมื่อการลงนามเสร็จสิ้น ให้ใช้ Webhook: กำหนดค่า DocuSign เพื่อแจ้ง Intercom ผ่าน Callback URL (ตั้งค่าในการตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาของ Intercom) ซึ่งจะอัปเดตการแชทด้วยข้อความยืนยัน เช่น “เอกสารได้รับการลงนามแล้ว—ขอบคุณสำหรับธุรกิจของคุณ!”

ขั้นตอนที่ 4: จัดการกรณีพิเศษและทดสอบ

ทดสอบขั้นตอนการทำงานแบบ End-to-End: จำลองการแชทสนับสนุนที่ตัวแทนเริ่มต้นการลงนาม ผู้ใช้ดำเนินการ และการอัปเดตสถานะจะแสดงใน Intercom ความท้าทายทั่วไป ได้แก่ ข้อจำกัดด้านอัตรา API (DocuSign จำกัดจำนวน Envelope ตามแผน) และการซิงโครไนซ์ข้อมูล—หากดำเนินการทั่วโลก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนด PII เช่น GDPR หรือ CCPA

ธุรกิจรายงานว่าการตั้งค่านี้สามารถลดเวลาในการลงนามได้ถึง 70% ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนที่มีปริมาณมาก เช่น การต่ออายุ SaaS หรือข้อตกลงกับลูกค้า ตามเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม

การตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ

หลังจากการผสานรวม ให้ใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์ของ DocuSign และรายงานของ Intercom เพื่อติดตามเมตริก เช่น อัตราการดำเนินการ ปรับตรรกะของ Bot ตามความคิดเห็นของผู้ใช้—ตัวอย่างเช่น เพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับ Envelope ที่ยังไม่ได้ลงนาม สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ให้ผสานรวมฟังก์ชัน Identity and Access Management (IAM) ของ DocuSign ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด CLM (Contract Lifecycle Management) ซึ่งเพิ่มการควบคุมตามบทบาทและการติดตามการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

IAM CLM ของ DocuSign ขยายฟังก์ชันการลงนามขั้นพื้นฐานโดยการจัดเก็บสัญญาแบบรวมศูนย์ การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงนามเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย เช่น US ESIGN Act หรือ EU eIDAS

สำรวจคู่แข่งการลงนามอิเล็กทรอนิกส์: มุมมองที่สมดุล

ตลาดการลงนามอิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันสูง โดยผู้เล่นอย่าง DocuSign กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน แต่เผชิญกับทางเลือกอื่นที่กำหนดเป้าหมายความต้องการเฉพาะ เช่น ต้นทุน การปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค หรือความสะดวกในการผสานรวม จากการสังเกตทางธุรกิจที่เป็นกลาง เครื่องมือแต่ละอย่างมีการแลกเปลี่ยนในด้านราคา คุณสมบัติ และความสามารถในการปรับขนาด

Adobe Sign: การผสานรวมที่แข็งแกร่งสำหรับขั้นตอนการทำงานขององค์กร

Adobe Sign ในฐานะส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud โดดเด่นในการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับระบบนิเวศของ Adobe เช่น การแก้ไข PDF ด้วย Acrobat รองรับการผสานรวม API ที่คล้ายกับ DocuSign ทำให้เหมาะสำหรับการตั้งค่า Intercom ผ่าน Webhook หรือ SDK ของ Adobe ราคาเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้รายบุคคล ขยายไปสู่แผนแบบกำหนดเองสำหรับองค์กร ข้อดีที่สำคัญ ได้แก่ ช่องฟอร์มขั้นสูงและการลงนามบนมือถือ แต่อาจรู้สึกว่าใหญ่เกินไปสำหรับการผสานรวมการแชทอย่างง่าย ธุรกิจชื่นชมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล แม้ว่าการใช้งานในปริมาณมากจะเพิ่มต้นทุน API

eSignGlobal: การปรับแต่งสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกและในภูมิภาค

eSignGlobal วางตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการลงนามอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ที่รองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคหลักทั่วโลก มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งกฎระเบียบการลงนามอิเล็กทรอนิกส์มีความกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด แตกต่างจากมาตรฐานที่อิงตามกรอบของตะวันตก—เช่น US ESIGN Act หรือ EU eIDAS ซึ่งเน้นความถูกต้องตามกฎหมายในวงกว้าง—APAC มักต้องการวิธีการ “การผสานรวมระบบนิเวศ” ซึ่งหมายถึงการผสานรวมอย่างลึกซึ้งในระดับฮาร์ดแวร์และ API กับ Digital Identity แบบรัฐบาลถึงธุรกิจ (G2B) ซึ่งเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่เกินกว่าวิธีการตรวจสอบอีเมลหรือการประกาศตนเองที่พบได้ทั่วไปในอเมริกาและยุโรป

ตัวอย่างเช่น eSignGlobal ผสานรวมกับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถลงนามได้อย่างสอดคล้องและราบรื่นในตลาดเหล่านั้น ราคาของบริษัทมีการแข่งขัน: แผน Essential ราคาประมาณ 16.6 ดอลลาร์ต่อเดือน (หรือ 199 ดอลลาร์ต่อปี) อนุญาตเอกสารการลงนามอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน Access Code—ในขณะที่ยังคงการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับทีมที่ขยายไปยัง APAC โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่นั่ง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบต่อผู้ใช้ที่แพงกว่าในที่อื่น โดยรวมแล้ว eSignGlobal กำลังแข่งขันกับ DocuSign และ Adobe Sign อย่างจริงจังทั่วโลกโดยการเสนอเกณฑ์การเข้าที่ต่ำกว่าและการเริ่มต้นใช้งานในภูมิภาคที่รวดเร็วกว่า รวมถึงในอเมริกาและยุโรป

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า DocuSign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 Start Free Trial

HelloSign และทางเลือกอื่นที่น่าสนใจ

HelloSign (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox) เน้นที่ความเรียบง่าย โดยมีระดับฟรีสำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐานและแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 15 ดอลลาร์ต่อเดือน เป็นมิตรกับทีมขนาดเล็ก ผสานรวมกับเครื่องมือแชท เช่น Intercom ผ่าน Zapier แต่ขาดความลึกซึ้งของ API ขั้นสูงเมื่อเทียบกับ DocuSign ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ PandaDoc สำหรับขั้นตอนการทำงานที่เน้นข้อเสนอ หรือ SignNow สำหรับการลงนามของทีมที่ประหยัด ซึ่งแต่ละตัวเลือกเหมาะกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น ฝ่ายขายหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้อคิดสุดท้ายในการเลือกการลงนามอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อธุรกิจประเมินเครื่องมือสำหรับการผสานรวม เช่น DocuSign กับ Intercom ทางเลือกขึ้นอยู่กับขนาด ภูมิภาค และงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานทั่วโลกที่มีความต้องการที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป DocuSign ยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้ สำหรับทางเลือกอื่นที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค—โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน APAC—eSignGlobal นำเสนอตัวเลือกที่เป็นกลาง ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า โดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการทำงาน