인터콤 지원 채팅에서 DocuSign을 사용하여 서명하는 방법?

DocuSign과 Intercom 통합으로 고객 지원 강화

빠르게 변화하는 고객 지원 영역에서 채팅 인터페이스에서 직접 원활한 문서 서명 기능을 활성화하면 워크플로를 크게 간소화할 수 있습니다. 기업은 종종 DocuSend—아, DocuSign—을 Intercom과 같은 도구와 결합하여 지원 에이전트가 대화를 떠나지 않고도 전자 서명 프로세스를 시작하고 완료할 수 있도록 하는 방법을 모색합니다. 이러한 통합은 사용자의 마찰을 줄일 뿐만 아니라 계약 승인 또는 실시간 채팅에서의 정책 확인과 같은 시나리오에서 전환율을 높입니다.

비즈니스 관점에서 볼 때 이러한 통합은 고객 상호 작용에서 임베디드 경험의 더 넓은 추세를 반영합니다. 전자 서명 분야의 리더인 DocuSign은 실시간 상호 작용 기능으로 널리 사용되는 Intercom의 대화형 플랫폼과 완벽하게 조화를 이룹니다. DocuSign의 서명 기능을 Intercom 채팅에 내장함으로써 기업은 신규 고객 온보딩 또는 현장에서 분쟁 해결과 같은 시간에 민감한 요청을 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 사용자 이탈을 최소화하고 사용자 만족도를 높여 옴니채널 지원에 대한 증가하는 요구에 부응합니다.

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단계별 가이드: DocuSign과 Intercom을 사용하여 지원 채팅 서명

이 통합을 구현하기 위해 기업은 일반적으로 DocuSign의 API와 Intercom의 개발자 도구(예: 웹훅 및 사용자 지정 봇)를 함께 활용합니다. 이러한 설정을 통해 지원 에이전트는 Intercom의 메신저에서 서명 요청을 트리거하고 진행 상황을 실시간으로 추적하며 완료 시 알림을 받을 수 있습니다. 이 프로세스에는 두 플랫폼에 대한 관리자 액세스 권한과 기본적인 API 숙련도가 필요하지만 광범위한 코딩 없이도 코드 없는 커넥터 또는 간단한 스크립트를 통해 달성할 수 있습니다.

설정 전제 조건

시작하기 전에 팀에 다음이 있는지 확인하십시오.

• 유효한 DocuSign 계정(예: API 액세스 권한을 얻기 위한 Business Pro 이상).
• 개발자 권한이 있는 Intercom 작업 공간.
• 두 서비스의 API 키—DocuSign은 개발자 센터를 통해 이러한 키를 제공하고 Intercom은 앱 설정에서 제공합니다.

비즈니스 관점에서 볼 때 이 통합은 중간 규모 팀에게 비용 효율적입니다. DocuSign의 API 계획은 기본 사용량의 경우 연간 약 600달러부터 시작하고 Intercom의 가격은 사용자 수에 따라 조정되지만 강력한 통합 지원이 포함되어 있기 때문입니다.

1단계: DocuSign API 액세스 구성

DocuSign 개발자 센터(developer.docusign.com)에 로그인하고 새 통합 키(클라이언트 ID라고도 함)를 만듭니다. 이렇게 하면 안전한 API 호출이 활성화됩니다. 다음으로 OAuth 인증 흐름을 설정합니다. DocuSign은 JWT 또는 권한 부여 코드 부여를 사용하여 이 기능을 승인합니다. API를 통해 샘플 봉투(문서 패키지)를 생성하여 연결을 테스트합니다. 지원 채팅 서명의 경우 보내기, 서명 및 상태 업데이트를 처리하는 Envelopes API에 집중하십시오.

실제로 기업은 사용자가 리디렉션 없이 서명할 수 있는 임베디드 서명 기능을 활성화하는 것이 채팅 창 내에서 경험을 유지하기 때문에 여기서 매우 중요하다고 관찰했습니다.

2단계: Intercom 사용자 지정 작업 또는 봇 설정

Intercom에서 자동화 아래의 “봇” 또는 “사용자 지정 작업” 섹션으로 이동합니다. 사용자 요청 계약과 같은 특정 채팅 이벤트에서 트리거되는 새 봇을 만듭니다. Intercom의 HTTP 요청을 사용하여 DocuSign의 API를 호출합니다. 예를 들어:

• 사용자가 "계약서 보내기"를 입력하면 봇이 Intercom에서 사용자 데이터(예: 이메일, 이름)를 가져옵니다.
• 그런 다음 첨부된 문서로 봉투를 만들기 위해 DocuSign의 /envelopes 엔드포인트에 게시합니다.

사용자 지정 코드를 피하려면 Zapier 또는 Make.com과 같은 도구를 사용하여 미리 구축된 템플릿을 통해 두 플랫폼을 연결하여 이 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 관찰자들은 이것이 비기술 팀의 설정 시간을 1시간 미만으로 줄일 수 있다고 지적합니다.

3단계: 채팅 인터페이스에 서명 내장

DocuSign의 임베디드 서명 기능은 채팅 기반 프로세스에 매우 중요합니다. API를 통해 서명 URL(recipientId 및 returnUrl 매개변수 사용)을 생성하고 Intercom의 채팅 편집기에 iframe 또는 링크로 내장합니다. Intercom의 Series 또는 Messenger API는 동적 콘텐츠 삽입을 지원하여 서명 보기를 인라인으로 표시할 수 있습니다.

보안을 위해 DocuSign의 액세스 코드 또는 SMS 인증을 구현하여 서명자를 확인합니다. 서명이 완료되면 웹훅을 사용합니다. 콜백 URL(Intercom의 개발자 설정에서 설정)을 통해 Intercom에 알리도록 DocuSign을 구성합니다. 이렇게 하면 "문서가 서명되었습니다—비즈니스에 감사드립니다!"와 같은 확인 메시지로 채팅이 업데이트됩니다.

4단계: 에지 케이스 처리 및 테스트

엔드 투 엔드 프로세스를 테스트합니다. 에이전트가 서명을 시작하고 사용자가 완료하며 상태 업데이트가 Intercom에 반영되는 지원 채팅을 시뮬레이션합니다. 일반적인 과제에는 API 속도 제한(DocuSign은 계획에 따라 봉투 수를 제한함) 및 데이터 동기화가 포함됩니다. 글로벌 운영의 경우 GDPR 또는 CCPA와 같은 PII 규정을 준수하는지 확인하십시오.

기업은 이 설정으로 서명 시간이 70% 단축되었다고 보고했으며 이는 업계 벤치마크에 따라 SaaS 갱신 또는 고객 계약과 같은 대용량 지원에 매우 적합합니다.

모니터링 및 최적화

통합 후 DocuSign의 분석 대시보드와 Intercom의 보고서를 사용하여 완료율과 같은 지표를 추적합니다. 사용자 피드백에 따라 봇 논리를 조정합니다. 예를 들어 서명되지 않은 봉투에 대한 알림을 추가합니다. 고급 사용자의 경우 DocuSign의 ID 및 액세스 관리(IAM) 기능을 통합합니다. 이는 CLM(계약 수명 주기 관리) 제품군의 일부이며 엔터프라이즈 규정 준수를 위해 역할 기반 제어 및 감사 추적을 추가합니다.

DocuSign의 IAM CLM은 중앙 집중식 계약 저장소, AI 기반 조항 분석 및 워크플로 자동화를 제공하여 기본 서명 기능을 확장합니다. 이는 규제 산업에서 특히 유용하며 서명이 미국 ESIGN 법 또는 EU eIDAS와 같은 법적 표준을 준수하는지 확인합니다.

전자 서명 경쟁업체 탐색: 균형 잡힌 관점

전자 서명 시장은 경쟁이 치열하며 DocuSign과 같은 플레이어가 기준을 설정했지만 비용, 지역 규정 준수 또는 통합 용이성과 같은 특정 요구 사항에 대한 대안에 직면해 있습니다. 중립적인 비즈니스 관점에서 볼 때 각 도구는 가격, 기능 및 확장성 측면에서 절충점이 있습니다.

Adobe Sign: 엔터프라이즈 워크플로를 위한 강력한 통합

Adobe Document Cloud의 일부인 Adobe Sign은 Acrobat을 사용하여 PDF 편집과 같은 Adobe 에코시스템과의 원활한 연결에서 뛰어납니다. 웹훅 또는 Adobe의 SDK를 통해 DocuSign과 유사한 API 통합을 지원하므로 Intercom 설정에 적합합니다. 가격은 개인 사용자의 경우 월 10달러부터 시작하여 엔터프라이즈 사용자 지정 계획으로 확장됩니다. 주요 장점으로는 고급 양식 필드와 모바일 서명이 있지만 간단한 채팅 통합에는 부풀려진 느낌이 들 수 있습니다. 기업은 글로벌 표준 준수를 높이 평가하지만 대용량 사용은 API 비용을 증가시킬 수 있습니다.

eSignGlobal: 글로벌 및 지역 규정 준수를 위한 맞춤화

eSignGlobal은 전 세계 100개 이상의 주요 국가 및 지역의 규정 준수를 지원하는 다용도 전자 서명 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 전자 서명 규정이 파편화되고 높은 기준과 엄격한 규제를 받는 아시아 태평양(APAC) 지역에서 특히 강점을 가지고 있습니다. 미국 ESIGN 법 또는 EU eIDAS와 같이 광범위한 법적 유효성을 강조하는 서구 기반 프레임워크 표준과 달리 APAC은 종종 “에코시스템 통합” 접근 방식을 요구합니다. 이는 정부 대 기업(G2B) 디지털 ID와의 심층적인 하드웨어 및 API 수준 통합을 의미하며 이는 유럽 및 미국 지역에서 흔히 볼 수 있는 이메일 확인 또는 자기 선언 방법의 기술적 장벽을 훨씬 뛰어넘습니다.

예를 들어 eSignGlobal은 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 이러한 시장에서 규정을 준수하고 마찰 없는 서명을 가능하게 합니다. 가격은 경쟁력이 있습니다. Essential 계획은 월 약 16.6달러(또는 연간 199달러)로 최대 100개의 전자 서명 문서, 무제한 사용자 시트 및 액세스 코드를 통한 확인을 허용하면서 높은 규정 준수를 유지합니다. 이는 다른 곳에서 더 비싼 사용자 기반 모델과 대조적으로 좌석 기반 요금 없이 APAC으로 확장하는 팀에게 비용 효율적인 선택입니다. 전반적으로 eSignGlobal은 더 낮은 진입 장벽과 더 빠른 지역 온보딩을 제공하여 유럽 및 미국 지역을 포함하여 전 세계적으로 DocuSign 및 Adobe Sign과 적극적으로 경쟁하고 있습니다.

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HelloSign 및 기타 주목할 만한 대안

Dropbox의 일부인 HelloSign은 단순성에 중점을 두고 기본 사용을 위한 무료 계층과 월 15달러부터 시작하는 유료 계획을 제공합니다. 소규모 팀에 적합하며 Zapier를 통해 Intercom과 같은 채팅 도구와 통합되지만 DocuSign에 비해 고급 API 깊이가 부족합니다. 다른 옵션으로는 제안서 집약적인 워크플로를 위한 PandaDoc 또는 경제적인 팀 서명을 위한 SignNow가 있으며 각 옵션은 판매 또는 HR과 같은 세분화된 요구 사항에 적합합니다.

전자 서명 선택에 대한 최종 생각

기업이 DocuSign과 Intercom의 통합 도구와 같은 도구를 평가할 때 선택은 규모, 지역 및 예산에 따라 달라집니다. 강력한 미국/EU 요구 사항이 있는 글로벌 운영의 경우 DocuSign은 여전히 신뢰할 수 있는 선택입니다. 특히 APAC에서 지역 규정 준수를 강조하는 대안의 경우 eSignGlobal은 기능성을 희생하지 않고 중립적이고 가치 중심적인 옵션을 제공합니다.