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新建智能表單

使用eSignGlobal ，您可以使用模板創建智能表單，實現信息採集並發起信封。

安裝插件

  1. 安裝「智能表單」插件。
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模板選擇

  1. 進入「智能表單」頁面，點擊「新增錶單」
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  1. 完成選擇模板後，點擊「下一步」
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提示:

  • 選擇模板後，系統將根據模板的發起方填寫控件生成智能錶單
  • 模板要求:
    • 模板必須處於啟用狀態
    • 僅支持PDF模板
    • 模板中不允許包含勾選組件

智能表單設置

  1. 設置智能表單名稱和接收人後，點擊「下一步」
    1. 設置智能表單名稱:為您的表單命名
    2. 設置接收人:包括表單填寫人、簽署方
      1. 錶單填寫人:智能表單啟用後，錶單填寫人可訪問二維碼或鏈接填寫表單
        1. 勾選「需要簽署」時，錶單填寫人需填寫表單並簽署
        2. 取消勾選「需要簽署」時，錶單填寫人僅需填寫表單而無需簽署
      2. 簽署方:表單填寫完成後，將自動發起信封給簽署方
        1. 立即設置:在創建表單時，由表單創建人指定簽署方信息
        2. 稍後設置:在使用表單時，由表單填寫人指定簽署方信息
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智能表單設計

  1. 進入智能表單設計頁，系統將自動生成簽署人信息控件，並根據關聯模板生成模板控件。 用戶可拖拽新增錶單控件，設置控件屬性。
    1. 錶單控件:用戶可根據需求自主拖拽錶單控件至設計頁面。
    2. 模板控件:智能表單設計頁會生成與關聯模板相關的發起方填寫控件。。
      1. 錶單填寫人在使用智能表單時，需完成這些控件內容的填寫。
      2. 填寫完畢後，系統將自將所填信息動合成到文中，件基於用該文件發起信封。
    3. 簽署人信息控件:若簽署方信息需由表單填寫人指定，則會在智能表單設計頁面生成簽署人信息控件，這需在使用智能表單時由表單填寫人填寫。
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注意:

  • 簽署人信息控件、模板控件不支持刪除。
  1. 若無需設置簽署方信息時，可直接點擊「啟用」按鈕以啟用智能表單;若需要設置簽署方信息，則點擊「下一步」按鈕繼續操作。
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簽署方設置

  1. 向文檔中添加簽署控制項和填寫字段， 並分配簽署方。
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  1. 點擊「保存」按鈕，保存並啟用智能表單。
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  1. 啟用成功後，可設置截止時間和採集數量上限，完成設置後，可將二維碼或鏈接提供給表單填寫人。
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