วิธีการเชื่อมต่อ DocuSign กับ Looker เพื่อใช้ใน Business Intelligence?

การผสานรวม DocuSign กับ Looker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Business Intelligence

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DocuSign กับเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Looker สามารถปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันทรงพลังเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของเอกสาร แนวโน้มลายเซ็น และประสิทธิภาพการดำเนินงาน การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีมสามารถแสดงภาพข้อมูลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในแดชบอร์ด ติดตามเมตริก เช่น อัตราการดำเนินการให้เสร็จสิ้นและเวลาตอบสนอง และแจ้งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ จากมุมมองทางธุรกิจ การเชื่อมต่อดังกล่าวช่วยลดความซับซ้อนในการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการคาดการณ์ยอดขาย ช่วยให้องค์กรปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมโดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลด้วยตนเอง

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ทำไมต้องเชื่อมต่อ DocuSign กับ Looker

DocuSign ในฐานะผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ สร้างข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสถานะซองจดหมาย การโต้ตอบของผู้ลงนาม และเส้นทางการตรวจสอบ Looker ในฐานะแพลตฟอร์ม BI บนคลาวด์ของ Google มีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนข้อมูลดิบเหล่านี้ให้เป็นการแสดงภาพแบบโต้ตอบ การผสานรวมนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมขาย กฎหมาย และ HR ที่ต้องการตรวจสอบ KPI เช่น ปริมาณเอกสาร อัตราการปฏิเสธ หรือรูปแบบลายเซ็นตามภูมิภาค จากมุมมองทางธุรกิจ การตั้งค่านี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างการดำเนินงานและการวิเคราะห์ ซึ่งอาจลดเวลาการรายงานลง 50% หรือมากกว่านั้น ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

ประโยชน์หลัก ได้แก่:

• แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: ติดตามวงจรชีวิตของซองจดหมาย ตั้งแต่การสร้างจนถึงการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
• เมตริกที่กำหนดเอง: วิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ลงนามหรือประสิทธิภาพการผสานรวม
• ความสามารถในการปรับขนาด: รองรับปริมาณระดับองค์กรในการตั้งค่าพื้นฐานโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง

ก่อนที่จะเจาะลึกวิธีการดำเนินการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชี DocuSign และ Looker ของคุณ และเตรียมข้อมูลรับรอง API ให้พร้อมสำหรับการสตรีมข้อมูลที่ปลอดภัย

คู่มือทีละขั้นตอนในการเชื่อมต่อ DocuSign กับ Looker

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการเข้าถึง DocuSign API

ศูนย์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ DocuSign คือจุดเริ่มต้น ลงชื่อเข้าใช้บัญชี DocuSign ของคุณและไปที่ส่วน API ภายใต้ “การผสานรวม” สร้างคีย์การผสานรวมใหม่สำหรับ Looker (หรือที่เรียกว่า Client ID) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ:

• การเลือก “Auth Code Grant” สำหรับการรับรองความถูกต้อง OAuth 2.0 ซึ่งปลอดภัยสำหรับเครื่องมือ BI
• การสร้างคีย์ส่วนตัวสำหรับการรับรองความถูกต้อง JWT หากจัดการกับคำขอปริมาณมาก
• การบันทึก ID บัญชี ID ผู้ใช้ และวงจรชีวิตของโทเค็น API ของคุณ (ค่าเริ่มต้น 1 ชั่วโมง สามารถขยายได้เมื่อทำการทำงานอัตโนมัติ)

REST API v2.1 ของ DocuSign มีปลายทาง เช่น /envelopes สำหรับการดึงข้อมูลซองจดหมาย (สถานะ ผู้รับ การประทับเวลา) และ /accounts สำหรับเมตริกขององค์กร หมายเหตุราคา: การใช้ API อยู่ภายใต้แผนสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เริ่มต้นที่ $600 ต่อปี (40 ซองจดหมายต่อเดือน) ขยายไปสู่ระดับองค์กรแบบกำหนดเองสำหรับการเข้าถึงแบบไม่จำกัด

ใช้เครื่องมือ เช่น Postman เพื่อทดสอบ API เพื่อรับข้อมูลตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อจำกัดอัตรา (เช่น 1,000 ครั้งต่อวันสำหรับแผนเริ่มต้น)

ขั้นตอนที่ 2: เตรียม Looker สำหรับการนำเข้าข้อมูล

ใน Looker ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่หรือใช้โปรเจ็กต์ที่มีอยู่ Looker รองรับการเชื่อมต่อผ่าน JDBC/ODBC หรือการดึง API โดยตรง แต่สำหรับ DocuSign ให้ใช้ประโยชน์จาก “เป้าหมายที่กำหนดเอง” ของ Looker หรือการผสานรวม ETL (Extract, Transform, Load) ผ่านมิดเดิลแวร์ เช่น Fivetran หรือ Stitch

• ติดตั้งตัวเชื่อมต่อ DocuSign หากมีอยู่ใน Looker Marketplace (มีตัวเลือกของบุคคลที่สามผ่าน Google Cloud Marketplace)
• กำหนดแบบจำลองข้อมูลของคุณ: แมปฟิลด์ DocuSign เช่น envelopeStatus, sentDateTime และ declineReason กับมิติข้อมูลและเมตริกของ Looker
• ตั้งค่า OAuth ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ Looker โดยป้อน Client ID คีย์ และ URI การเปลี่ยนเส้นทางของ DocuSign

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Looker ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างสคีมา แต่ผู้ดูแลระบบที่เชี่ยวชาญ SQL สามารถเขียนมุมมองที่กำหนดเองสำหรับการรวมขั้นสูงได้

ขั้นตอนที่ 3: สร้างไปป์ไลน์ข้อมูล

ใช้คุณสมบัติ Connect ของ DocuSign (มีให้สำหรับ Business Pro ขึ้นไป ประมาณ $480/ผู้ใช้/ปี) เพื่อกำหนดค่าเว็บฮุกที่ส่งเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Cloud Storage หรือ BigQuery (แบ็กเอนด์ดั้งเดิมของ Looker)

• ใน DocuSign ให้ไปที่ “การตั้งค่า > Connect” และสร้างตัวฟังสำหรับเหตุการณ์ เช่น “Envelope Sent” หรือ “Completed”
• ชี้ URL เว็บฮุกไปยังปลายทางที่ Looker รองรับหรือบริการกลาง
• ใน Looker ให้นำเข้าข้อมูลลงใน Explores: สร้างแบบจำลอง LookML เพื่อกำหนดการรวมระหว่างซองจดหมายและผู้ใช้

ทางเลือก: กำหนดเวลาการดึง API เป็นระยะโดยใช้รายงานตามกำหนดการของ Looker หรือ Cron Job ภายนอก ตัวอย่างเช่น สอบถามปลายทาง /envelopes/search ของ DocuSign ทุกวันเพื่อซิงค์ข้อมูลในอดีต

ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบแดชบอร์ด BI ใน Looker

เมื่อข้อมูลไหลเข้าแล้ว ให้สร้างการแสดงภาพ:

• แผนภูมิเส้น: ปริมาณลายเซ็นตามเวลา กรองตามแผนก
• แผนที่ความร้อน: การมีส่วนร่วมของผู้ลงนามทางภูมิศาสตร์ (หมายเหตุ: ความล่าช้าใน APAC อาจส่งผลต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์)
• การวิเคราะห์ช่องทาง: อัตราการละทิ้งจากมุมมองไปสู่ลายเซ็น

ใช้การวิเคราะห์แบบฝังของ Looker เพื่อแชร์แดชบอร์ดผ่าน Slack หรืออีเมล สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ให้รวมคุณสมบัติการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง (IAM) ของ DocuSign ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุง (ราคาแบบกำหนดเอง) เพื่อซ้อนทับข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น บันทึก SSO หรือเส้นทางการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกด้านการกำกับดูแล

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบ รักษาความปลอดภัย และปรับให้เหมาะสม

ตรวจสอบไปป์ไลน์โดยการส่งซองจดหมายทดสอบและสอบถามการจับคู่ใน Looker รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อโดยใช้รายการที่อนุญาต IP และการเข้ารหัส (DocuSign รองรับ TLS 1.2+) ตรวจสอบค่าใช้จ่าย: การใช้ API ของ DocuSign เกินขีดจำกัดอาจสะสม ในขณะที่ Looker ขยายตามปริมาณการสอบถาม

ข้อผิดพลาดทั่วไป ได้แก่ โทเค็นหมดอายุ (รีเฟรชอัตโนมัติ) และข้อจำกัดปริมาณข้อมูล (DocuSign กำหนดขีดจำกัดการส่งอัตโนมัติไว้ที่ประมาณ 100 รายการ/ผู้ใช้/ปี) หากเกิดปัญหา การสนับสนุนของ DocuSign (ระดับพรีเมียมสำหรับระดับองค์กร) หรือฟอรัมชุมชนของ Looker สามารถให้การแก้ไขปัญหาได้

โดยทั่วไป การผสานรวมนี้ใช้เวลาในการตั้งค่า 1-2 สัปดาห์ โดยให้ ROI ผ่านข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วกว่า ตัวอย่างเช่น การระบุคอขวดในวงจรสัญญาอาจเพิ่มอัตราการปิดดีลได้ 20% ตามกรณีศึกษาทางธุรกิจ

สำรวจแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผสานรวม BI

แม้ว่า DocuSign จะครองตลาด แต่ทางเลือกอื่นก็มีความสามารถในการผสานรวมที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องมือ BI เช่น Looker จากมุมมองทางธุรกิจที่เป็นกลาง การเลือกขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุน การปฏิบัติตามข้อกำหนดในภูมิภาค และความแข็งแกร่งของ API

DocuSign: มาตรฐานระดับองค์กร

DocuSign นำเสนอชุดเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม รวมถึงแผนหลักตั้งแต่ Personal ($120/ปี) ไปจนถึง Business Pro ($480/ผู้ใช้/ปี) และส่วนเสริม เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ (จ่ายตามการใช้งาน) และการส่ง SMS (จ่ายตามข้อความ) โมดูล CLM (การจัดการวงจรชีวิตสัญญา) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุง IAM โดยใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขและการวิเคราะห์เพื่อส่งออกขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม API มีความสมบูรณ์ รองรับ Looker ผ่านปลายทาง RESTful แต่ราคาสำหรับการใช้งานปริมาณมากจะสูงขึ้น (เช่น API ระดับพรีเมียม $5,760 ต่อปี)

Adobe Sign: การผสานรวมที่ราบรื่นกับระบบนิเวศของ Adobe

Adobe Sign ผสานรวมเข้ากับ Adobe Document Cloud โดยเน้นที่กระบวนการที่เน้น PDF เป็นหลัก โดยมีแผนเริ่มต้นตั้งแต่ Individual ($10/ผู้ใช้/เดือน) ไปจนถึง Enterprise (แบบกำหนดเอง) มีการรองรับ API ที่แข็งแกร่งสำหรับการดึง BI รวมถึงสถานะซองจดหมายและข้อมูลการตรวจสอบ ทำให้การเชื่อมต่อกับ Looker ผ่าน OAuth ของ Adobe เป็นเรื่องง่าย ข้อได้เปรียบหลัก ได้แก่ การกำหนดเส้นทางแบบมีเงื่อนไขและการรวบรวมการชำระเงิน แม้ว่าโควต้า API (เช่น 1,000 ครั้งต่อวัน) จะคล้ายกับ DocuSign จากมุมมองทางธุรกิจ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แต่อาจรู้สึกว่ารวมกลุ่มมากเกินไปสำหรับความต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว

eSignGlobal: มหาอำนาจในภูมิภาค

eSignGlobal มุ่งเน้นไปที่ตลาด APAC โดยนำเสนอการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกที่ครอบคลุม 100 ประเทศและภูมิภาคหลัก โดยมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษใน APAC สภาพแวดล้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคนี้มีความกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐาน ESIGN/eIDAS ที่อิงตามกรอบของสหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป APAC กำหนดให้มีโซลูชัน “การผสานรวมระบบนิเวศ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระดับฮาร์ดแวร์/API อย่างลึกซึ้งกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาลต่อธุรกิจ (G2B) ซึ่งเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่เหนือกว่าการตรวจสอบอีเมลหรือแบบจำลองการประกาศตนเองที่พบได้ทั่วไปในโลกตะวันตก

แผน Essential ของ eSignGlobal มีราคาอยู่ที่ $16.6 ต่อเดือน (เทียบเท่ากับ $199 ต่อปี โดยอิงตามราคาตามรายการ $299 ต่อปี) อนุญาตให้ลงนามในเอกสารด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุด 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านรหัสการเข้าถึง ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ในขณะที่ผสานรวม iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่น แผน Professional (ติดต่อฝ่ายขาย) รวมถึงการเข้าถึง API โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนักพัฒนาซอฟต์แวร์แยกต่างหาก รองรับการส่งแบบกลุ่มและคุณสมบัติ AI เช่น การประเมินความเสี่ยง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับธุรกิจที่เน้น APAC ซึ่งรองรับเว็บฮุกที่เข้ากันได้กับ Looker

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า DocuSign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

HelloSign (Dropbox Sign): เรียบง่ายและราคาไม่แพง

HelloSign ซึ่งปัจจุบันคือ Dropbox Sign มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจ SMB โดยมีแผนตั้งแต่ Free (3 เอกสารต่อเดือน) ไปจนถึง Premium ($15/ผู้ใช้/เดือน) API เป็นมิตรกับ Looker โดยเน้นที่การดึงข้อมูลซองจดหมายพื้นฐาน แต่ขาด CLM ขั้นสูง ได้รับการยกย่องในด้านความง่ายในการใช้งาน แต่มีข้อจำกัดในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร

ภาพรวมเปรียบเทียบของแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยน: DocuSign เป็นผู้นำในด้านความสมบูรณ์ ในขณะที่ทางเลือกอื่น เช่น eSignGlobal โดดเด่นในด้านต้นทุนและความสามารถในการปรับตัวในภูมิภาค

สรุป: เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับความต้องการ BI ของคุณ

การผสานรวมเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Looker ช่วยให้การตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่การเลือกแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับขนาด งบประมาณ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ DocuSign ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับระดับองค์กรเนื่องจากความลึก สำหรับทางเลือกอื่น ให้พิจารณา eSignGlobal เป็นตัวเลือกการปฏิบัติตามข้อกำหนดในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน APAC โดยนำเสนอคุณค่าที่สมดุลด้วยราคาที่ไม่จำกัดที่นั่ง ประเมินการทดลองใช้เพื่อให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณ