비즈니스 인텔리전스를 위해 DocuSign을 Looker에 연결하는 방법?

DocuSign과 Looker 통합으로 비즈니스 인텔리전스 강화하기

오늘날의 데이터 중심 비즈니스 환경에서 DocuSign과 같은 전자 서명 플랫폼을 Looker와 같은 분석 도구에 연결하면 문서 워크플로, 서명 추세 및 운영 효율성에 대한 강력한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 팀은 대시보드에서 전자 서명 데이터를 시각화하고, 완료율 및 처리 시간과 같은 지표를 추적하며, 전략적 의사 결정을 위한 정보를 얻을 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 이러한 연결은 규정 준수 보고 및 판매 예측을 간소화하여 조직이 수동 데이터 내보내기 없이 프로세스를 최적화하도록 돕습니다.

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DocuSign을 Looker에 연결해야 하는 이유?

선도적인 전자 서명 제공업체인 DocuSign은 봉투 상태, 서명자 상호 작용 및 감사 추적에 대한 방대한 데이터를 생성합니다. Google의 클라우드 BI 플랫폼인 Looker는 이러한 원시 데이터를 대화형 시각화로 변환하는 데 능숙합니다. 이러한 통합은 문서 볼륨, 거부율 또는 지역 서명 패턴과 같은 KPI를 모니터링하려는 영업, 법률 및 HR 팀에게 특히 유용합니다. 비즈니스 관점에서 이러한 설정은 운영과 분석 간의 사일로를 줄여 업계 벤치마크에 따라 보고 시간을 50% 이상 단축할 수 있습니다.

주요 이점은 다음과 같습니다.

• 실시간 대시보드: 생성부터 완료까지 봉투 수명 주기를 추적합니다.
• 사용자 정의 지표: 서명자 인구 통계 또는 통합 성능을 분석합니다.
• 확장성: 사용자 정의 코딩 없이 기본 설정에서 엔터프라이즈급 볼륨을 지원합니다.

작동 방식에 대해 자세히 알아보기 전에 DocuSign 및 Looker 계정에 대한 관리자 액세스 권한이 있는지 확인하고 안전한 데이터 흐름을 위해 API 자격 증명을 준비하십시오.

DocuSign을 Looker에 연결하는 단계별 가이드

1단계: DocuSign API 액세스 설정

DocuSign의 개발자 센터가 시작점입니다. DocuSign 계정에 로그인하고 “통합” 아래의 API 섹션으로 이동합니다. Looker에 대한 새 통합 키(클라이언트 ID라고도 함)를 만듭니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• BI 도구에 안전한 OAuth 2.0 인증에 "Auth Code Grant"를 선택합니다.
• 대용량 쿼리를 처리하는 경우 JWT 인증에 사용할 개인 키를 생성합니다.
• 계정 ID, 사용자 ID 및 API 토큰 수명 주기(기본 1시간, 자동화 시 연장 가능)를 기록합니다.

DocuSign의 REST API v2.1은 봉투 데이터(상태, 수신자, 타임스탬프)를 검색하는 /envelopes와 조직 지표를 위한 /accounts와 같은 엔드포인트를 제공합니다. 가격 정보: API 사용은 연간 600달러부터 시작하는 개발자 계획에 속하며(월 40개 봉투), 무제한 액세스를 위한 사용자 정의 엔터프라이즈급 계층으로 확장됩니다.

Postman과 같은 도구를 사용하여 API를 테스트하여 샘플 데이터를 가져오고 속도 제한(예: 시작 계획에서 하루 1,000회 호출)을 준수하는지 확인합니다.

2단계: 데이터 수집을 위해 Looker 준비

Looker에서 새 프로젝트를 만들거나 기존 프로젝트를 사용합니다. Looker는 JDBC/ODBC 또는 직접 API 풀을 통해 연결을 지원하지만 DocuSign의 경우 Looker의 "사용자 정의 대상"을 활용하거나 Fivetran 또는 Stitch와 같은 미들웨어를 통해 ETL(추출, 변환, 로드) 통합을 수행합니다.

• Looker 마켓플레이스에서 사용 가능한 경우 DocuSign 커넥터(Google Cloud Marketplace를 통해 타사 옵션 존재)를 설치합니다.
• 데이터 모델을 정의합니다. envelopeStatus, sentDateTime 및 declineReason과 같은 DocuSign 필드를 Looker의 차원 및 측정항목에 매핑합니다.
• Looker의 연결 설정에서 OAuth를 설정하고 DocuSign 클라이언트 ID, 키 및 리디렉션 URI를 입력합니다.

비기술 사용자의 경우 Looker의 드래그 앤 드롭 인터페이스가 스키마 생성을 간소화하지만 SQL에 능숙한 관리자는 사용자 정의 보기를 작성하여 고급 조인을 수행할 수 있습니다.

3단계: 데이터 파이프라인 구축

DocuSign의 Connect 기능(Business Pro 이상에서 사용 가능, 약 480달러/사용자/년)을 사용하여 실시간 이벤트를 Google Cloud Storage 또는 BigQuery(Looker의 기본 백엔드)와 같은 클라우드 스토리지로 푸시하는 웹후크를 구성합니다.

• DocuSign에서 "설정 > Connect"로 이동하여 “Envelope Sent” 또는 "Completed"와 같은 이벤트에 대한 수신기를 만듭니다.
• 웹후크 URL을 Looker에서 지원하는 엔드포인트 또는 중간 서비스로 지정합니다.
• Looker에서 데이터를 탐색으로 가져옵니다. 봉투와 사용자 간의 조인을 정의하는 LookML 모델을 만듭니다.

대안: Looker의 예약된 보고서 또는 외부 cron 작업을 사용하여 정기적인 API 풀을 예약합니다. 예를 들어 매일 DocuSign의 /envelopes/search 엔드포인트를 쿼리하여 과거 데이터를 동기화합니다.

4단계: Looker에서 BI 대시보드 설계

데이터가 유입되면 시각화를 구축할 수 있습니다.

• 꺾은선형 차트: 부서별로 필터링된 서명 볼륨의 시간 경과에 따른 변화.
• 히트 맵: 지리적 서명자 참여도(참고: 아시아 태평양 지역의 지연은 실시간 데이터에 영향을 미칠 수 있음).
• 퍼널 분석: 보기에서 서명으로의 이탈률.

Looker의 임베디드 분석을 사용하여 Slack 또는 이메일을 통해 대시보드를 공유합니다. 고급 사용자의 경우 DocuSign의 ID 및 액세스 관리(IAM) 기능(향상된 계획의 일부, 사용자 정의 가격)을 통합하여 SSO 로그 또는 감사 추적과 같은 규정 준수 데이터를 오버레이하여 거버넌스 통찰력을 향상시킵니다.

5단계: 테스트, 보안 및 최적화

테스트 봉투를 보내고 Looker에서 일치 항목을 쿼리하여 파이프라인을 확인합니다. IP 화이트리스트 및 암호화(DocuSign은 TLS 1.2+ 지원)를 사용하여 연결을 보호합니다. 비용을 모니터링합니다. DocuSign API 초과는 누적될 수 있으며 Looker는 쿼리 볼륨에 따라 확장됩니다.

일반적인 함정에는 토큰 만료(자동화된 새로 고침) 및 데이터 볼륨 제한(DocuSign은 자동화된 전송 상한을 사용자당 연간 약 100개로 설정)이 포함됩니다. 문제가 발생하면 DocuSign의 지원(엔터프라이즈급의 경우 프리미엄) 또는 Looker의 커뮤니티 포럼에서 문제 해결을 제공할 수 있습니다.

이러한 통합은 일반적으로 1~2주가 소요되며 더 빠른 통찰력을 통해 ROI를 실현합니다. 예를 들어 비즈니스 사례 연구에 따르면 계약 주기의 병목 현상을 식별하면 성사율이 20% 향상될 수 있습니다.

BI 통합을 위한 전자 서명 플랫폼 탐색

DocuSign이 시장을 주도하고 있지만 대안은 Looker와 같은 BI 도구에 대한 다양한 통합 기능을 제공합니다. 중립적인 비즈니스 관점에서 선택은 비용, 지역 규정 준수 및 API 견고성과 같은 요소에 따라 달라집니다.

DocuSign: 엔터프라이즈 표준

DocuSign은 Personal(연간 120달러)에서 Business Pro(연간 480달러/사용자)까지의 핵심 계획과 인증(종량제) 및 SMS 전송(메시지당 요금)과 같은 추가 기능을 포함한 포괄적인 전자 서명 도구를 제공합니다. CLM(계약 수명 주기 관리) 모듈은 IAM 향상된 계획의 일부이며 AI 기반 수정 및 분석을 사용하여 자동화된 워크플로를 내보냅니다. API 통합은 성숙하며 RESTful 엔드포인트를 통해 Looker를 지원하지만 대용량 사용 가격은 상승합니다(예: 고급 API는 연간 5,760달러).

Adobe Sign: Adobe 에코시스템과의 원활한 통합

Adobe Sign은 Adobe Document Cloud에 통합되어 PDF 중심 프로세스를 강조하며, 계획은 Individual(사용자당 월 10달러)에서 Enterprise(사용자 정의)까지 시작됩니다. 봉투 상태 및 감사 데이터를 포함하여 BI 풀을 위한 강력한 API 지원을 제공하므로 Adobe의 OAuth를 통해 Looker에 쉽게 연결할 수 있습니다. 주요 이점으로는 조건부 라우팅 및 결제 수집이 있지만 API 할당량(예: 하루 1,000회 호출)은 DocuSign과 유사합니다. 비즈니스 관점에서 창의적인 산업에 적합하지만 순수한 전자 서명 요구 사항에는 번들로 제공되는 느낌이 들 수 있습니다.

eSignGlobal: 지역 강자

eSignGlobal은 아시아 태평양 시장에 중점을 두고 있으며 100개의 주요 국가 및 지역을 포괄하는 글로벌 규정 준수를 제공하며 아시아 태평양 지역에서 특히 강점을 가지고 있습니다. 이 지역의 전자 서명 환경은 파편화되어 있고 높은 기준과 엄격한 규제를 가지고 있습니다. 미국/EU의 프레임워크 기반 ESIGN/eIDAS 표준과 달리 아시아 태평양 지역은 “에코시스템 통합” 솔루션을 요구합니다. 여기에는 기업에 대한 정부(G2B) 디지털 ID와의 심층적인 하드웨어/API 수준의 도킹이 포함되며, 이는 서양에서 흔히 볼 수 있는 이메일 확인 또는 자기 선언 모델을 훨씬 뛰어넘는 기술적 장벽입니다.

eSignGlobal의 Essential 계획은 월 16.6달러(연간 299달러의 목록 가격을 기준으로 연간 199달러에 해당)로 가격이 책정되어 최대 100개의 문서에 대한 전자 서명, 무제한 사용자 시트 및 액세스 코드 확인을 허용합니다. 이 모든 것이 규정 준수 기반을 기반으로 경쟁사보다 저렴한 가격으로 제공되며 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합됩니다. Professional 계획(영업팀에 문의)에는 별도의 개발자 비용 없이 API 액세스가 포함되어 있으며 대량 전송 및 위험 평가와 같은 AI 기능을 지원합니다. 이를 통해 아시아 태평양 지역에서 비즈니스 집약적인 기업에 경제적인 선택이 되며 Looker와 호환되는 웹후크를 지원합니다.

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HelloSign (Dropbox Sign): 간단하고 저렴함

현재 Dropbox Sign인 HelloSign은 SMB 기업을 대상으로 하며 Free(월 3개 문서)에서 Premium(사용자당 월 15달러)까지의 계획을 제공합니다. API는 Looker에 친숙하며 기본 봉투 데이터 풀에 중점을 두지만 고급 CLM이 부족합니다. 사용 편의성으로 인해 높이 평가되지만 엔터프라이즈급 규정 준수 측면에서 제한적입니다.

전자 서명 플랫폼의 비교 개요

이 표는 절충점을 강조합니다. DocuSign은 성숙도에서 앞서고 있으며 eSignGlobal과 같은 대안은 비용 및 지역 적응성에서 뛰어납니다.

결론: BI 요구 사항에 맞는 올바른 플랫폼 선택

전자 서명 도구를 Looker와 통합하면 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있지만 플랫폼 선택은 규모, 예산 및 지리적 위치에 따라 달라집니다. DocuSign은 여전히 깊이로 인해 엔터프라이즈급의 견고한 선택입니다. 대안의 경우 특히 아시아 태평양 지역에서 지역 규정 준수 옵션으로 eSignGlobal을 고려하여 시트 가격 책정 없이 균형 잡힌 가치를 제공합니다. 워크플로에 맞게 평가판을 평가하십시오.