DocuSign CLM：Salesforceの商談フェーズに基づいてワークフローを開始する方法

DocuSign CLM と Salesforce の統合について

急速なビジネス運営の世界では、契約ライフサイクル管理 (CLM) ツールと、Salesforce のような顧客関係管理 (CRM) システムを統合することが、販売プロセスを合理化するために不可欠になっています。DocuSign CLM (旧 SpringCM) は、契約の作成と交渉から実行と保管まで、契約ライフサイクル全体を自動化および管理するように設計された強力なプラットフォームです。契約の可視性と制御を提供し、人為的なエラーを減らし、取引の成立を加速することに優れています。Salesforce と組み合わせると、特に商談フェーズを通じて、DocuSign CLM はチームが自動化されたワークフローをトリガーし、法務、販売、コンプライアンス機能をシームレスに連携させることができます。この統合は、大量の契約を処理する企業にとって特に価値があり、Salesforce の商談オブジェクトを利用して、フェーズの進捗 (「提案」から「交渉」など) に基づいて、契約の生成や承認ルーティングなどのアクションを開始します。

電子署名プラットフォームを DocuSign または Adobe Sign と比較検討中ですか？

eSignGlobal は、より柔軟で費用対効果の高い電子署名ソリューションを提供し、グローバルなコンプライアンス、透明性のある価格設定、迅速なオンボーディングプロセスを備えています。

👉 無料トライアルを開始

DocuSign CLM とは何ですか？

DocuSign CLM は、DocuSign エコシステム内のエンタープライズレベルのソリューションであり、エンドツーエンドの契約管理に焦点を当てています。これは、単純な電子署名を超えて、AI 駆動の洞察を組み込むことで、契約分析、条項抽出、リスク評価を実現します。主な機能には、カスタマイズ可能なテンプレート、自動化された改訂、義務の追跡、および Salesforce を含む 400 以上のアプリケーションとの統合が含まれます。営業チームにとって、これは契約を商談データから直接生成できることを意味し、正確性と速度を保証します。DocuSign CLM の価格設定は通常、ユーザーシート数、ドキュメント量、および AI 分析などの高度な機能に基づいてカスタム見積もりが行われ、基本プランは月額 1 ユーザーあたり約 25 ドルから始まり、企業のニーズに応じて段階的にアップグレードされます。

ステップバイステップガイド：Salesforce 商談フェーズに基づいてワークフローを開始する

DocuSign CLM ワークフローを Salesforce 商談フェーズにバインドするという中心的なクエリに対処するために、企業はまず適切な設定を確保する必要があります。このプロセスは、商談が「適格」フェーズに移行したときにレビューのために契約書を送信したり、「商談成立」に達したときに電子署名をトリガーしたりするなど、契約関連のタスクを自動化することで効率を向上させます。ビジネスの観点から見ると、この統合によりサイクルタイムを最大 50% 短縮し、収益認識の遅延を最小限に抑えることができます。以下は、標準的な DocuSign および Salesforce 構成に基づく、詳細で中立的なステップバイステップの説明です。

統合の前提条件

詳細に入る前に、組織が以下を備えていることを確認してください。

• Salesforce 統合が有効になっている DocuSign 電子署名または CLM アカウント (Salesforce AppExchange の DocuSign アプリケーション経由)。
• 両方のプラットフォームへの管理者アクセス権。
• Salesforce 商談のカスタマイズされたフェーズ (例：プロスペクト、資格評価、ニーズ分析、提案、交渉、商談成立)。
• 商談トリガーをサポートする DocuSign CLM for Salesforce 管理パッケージがインストールされていること。

まだ接続されていない場合は、Salesforce 設定 > AppExchange マーケットプレイスに移動し、「DocuSign」を検索して、無料のコネクタをインストールします。OAuth を介して認証し、アカウントをリンクします。この設定により、データが双方向に流れ、商談の詳細 (金額、完了予定日、アカウント情報など) が CLM テンプレートにプルされます。

ステップ 1：Salesforce でワークフロールールを構成する

Salesforce から開始し、ワークフロールールまたはプロセスビルダーを作成します (または、プロセスビルダーが段階的に廃止されているため、最新の設定の Flow Builder を使用します)。

• 設定 > プロセス自動化 > ワークフロールール (または Flows) に移動します。
• 商談オブジェクトの新しいルールを作成します。
• 評価条件を「商談フェーズが [特定のフェーズ] と等しい」に設定します (例：「提案/価格見積もり」)。
• アクションで、「DocuSign エンベロープの呼び出し」または「CLM で契約レコードを作成」を選択します。 フェーズが変更されると、このアクションはワークフローをトリガーし、商談フィールド (顧客名、取引額など) をプルして CLM 契約テンプレートに事前入力します。

ステップ 2：Salesforce フィールドを使用して CLM テンプレートを設定する

DocuSign CLM で：

• CLM にログインし、テンプレート > 新しいテンプレートに移動します。
• Salesforce オブジェクトにマッピングされた差し込みフィールドを使用して契約を設計します。たとえば、{!Opportunity.Account.Name} を顧客名に、{!Opportunity.Amount} を価格にマッピングします。
• 署名フィールドとルーティングルールを追加して、電子署名統合を有効にします (たとえば、営業担当者の前に法務部門に承認のために送信します)。
• テンプレートを保存して公開し、CLM 管理者 > 統合 > Salesforce の下の統合設定を介して Salesforce にリンクします。 ビジネスの観点から見ると、このステップは取引の一貫性を保証し、交渉の摩擦とコンプライアンスリスクを軽減します。

ステップ 3：CLM でトリガーと自動化を定義する

Salesforce に戻り、自動化を最適化します。

• ワークフロールールアクションで、「テンプレートから新しい DocuSign エンベロープを作成」を選択します。
• CLM テンプレートを選択し、商談フェーズをワークフローステップにマッピングします。例：
  • フェーズ：「交渉」→ CLM の順次ワークフローを介して内部承認者にルーティングします。
  • フェーズ：「商談成立」→ 最終契約を自動的に生成して電子署名のために送信します。
• トリガーをテストします。テスト商談をターゲットフェーズに更新し、Salesforce (設定 > デバッグログ) でデバッグログを監視します。 CLM で、取引額が 100,000 ドルを超える場合は改訂のために一時停止するなど、条件を追加するためにワークフローデザイナーを使用します。このモジュール式アプローチにより、グローバルチームは多様な契約タイプを処理するためのスケーラビリティを確保できます。

ステップ 4：承認と電子署名を処理する

トリガー後：

• ワークフローは、商談にリンクされた CLM 契約レコードを作成します。
• DocuSign 電子署名が署名を開始します。受信者は電子メールで通知を受け取り、追加機能として SMS を選択できます。
• Salesforce の商談ページの関連リストで進捗状況を追跡し、ステータス (「進行中」、「署名済み」など) を表示します。
• 完了したら、フィールド更新アクションを使用して商談フェーズを自動的に更新します (たとえば、「契約が実行されました」)。 ビジネスの観察から見ると、この自動化により手動による引き継ぎが減り、販売パイプラインの成約率が 20〜30% 向上する可能性があります。

ステップ 5：監視、レポート、最適化

設定が完了したら、Salesforce レポートと CLM 分析を使用してワークフローの有効性を監視します。

• ダッシュボードは、商談フェーズの変更から署名までの平均時間を追跡できます。
• CLM の監査証跡は、ESIGN 法または eIDAS などの基準への準拠を保証します。
• 使用データに基づいてトリガーを反復的に調整します。たとえば、「ニーズ分析」フェーズのワークフローの利用率が低い場合は、条件を最適化します。 定期的なレビューは、高リスク取引で条項リスクスコアリングに AI を追加するなど、進化するビジネスニーズとの整合性を維持するのに役立ちます。

この統合は、DocuSign CLM が Salesforce を追跡ツールから実行可能なエンジンにどのように変換し、設定を複雑にしすぎることなく運用上の俊敏性を促進するかを示しています。

DocuSign CLM と主要な競合他社との比較

電子署名および CLM ソリューションを評価する際には、DocuSign を Adobe Sign、eSignGlobal、および HelloSign (現在は Dropbox の一部) などの代替ソリューションと比較することが重要です。各ソリューションには、統合、価格設定、およびコンプライアンスにおいて利点がありますが、選択はビジネス規模、地域、およびワークフローの複雑さに依存します。以下は、公開データと市場の観察に基づく中立的な比較表です。

Adobe Sign の概要

Adobe Sign は、Adobe の Document Cloud と統合された包括的な電子署名プラットフォームを提供し、エンタープライズセキュアでコンプライアンスに準拠した署名を重視しています。これは、事前構築されたコネクタを介して Salesforce ワークフローをサポートし、DocuSign と同様の商談フェーズトリガーを可能にしますが、PDF 編集機能が追加されています。ボリュームユーザーの場合、価格設定は競争力がありますが、すべての価値を実現するには Adobe エコシステムへの投資が必要になる場合があります。

eSignGlobal の概要

eSignGlobal は、100 以上の主要な国と地域のコンプライアンス要件に準拠したグローバルな電子署名プロバイダーとして位置付けられており、特にアジア太平洋 (APAC) 市場を重視しています。米国 (ESIGN) およびヨーロッパ (eIDAS) が電子メール検証または自己申告のフレームワーク標準に大きく依存しているのとは異なり、APAC の電子署名環境は断片的で、高水準で、厳しく規制されており、エコシステム統合されたソリューションが必要です。これには、政府から企業 (G2B) へのデジタルアイデンティティとの深いハードウェアおよび API レベルの統合が含まれており、その技術的な障壁は西洋のモデルをはるかに超えています。eSignGlobal はこの分野で優れており、香港の iAM Smart やシンガポールの Singpass などのシームレスな接続を提供しています。その Essential プランは月額わずか 16.6 ドル (一部のプロモーションでは年間 199 ドルに相当) で、最大 100 件の電子署名ドキュメント、無制限のユーザーシートを送信でき、アクセスコード検証を介してコンプライアンスに基づいて高い費用対効果を提供します。これにより、特に手頃な価格と速度を求める APAC 志向の企業にとって、グローバル競争における DocuSign および Adobe Sign に対する強力な競争相手となっています。

DocuSign のよりスマートな代替ソリューションをお探しですか？

eSignGlobal は、より柔軟で費用対効果の高い電子署名ソリューションを提供し、グローバルなコンプライアンス、透明性のある価格設定、迅速なオンボーディングプロセスを備えています。

👉 無料トライアルを開始

HelloSign (Dropbox Sign) の概要

Dropbox に買収された HelloSign は、中小企業に適した簡単な電子署名ツールを提供します。Salesforce との統合は浅く、基本的な商談ベースの送信のみをサポートしますが、DocuSign の CLM の深さは欠けています。その魅力は、シンプルさとコラボレーション機能にあり、エンベロープごとの透明性のある価格設定は、低容量のユーザーに適しています。

DocuSign の代替ソリューションを求める企業にとって、eSignGlobal は、特にコストと統合のニーズのバランスを取る APAC 運用にとって、中立的で地域に準拠したオプションとして際立っています。