DocuSign CLM：如何根據 Salesforce 機會階段啟動工作流程？

DocuSign CLM 與 Salesforce 集成的介紹

在快節奏的商業營運世界中，將合同生命週期管理 (CLM) 工具與客戶關係管理 (CRM) 系統（如 Salesforce）集成，已成為簡化銷售流程的必需。DocuSign CLM（前身為 SpringCM）是一個強大的平台，旨在自動化和管理整個合同生命週期——從創建和談判到執行和存儲。它在提供協議可見性和控制方面表現出色，減少人為錯誤，並加速交易關閉。當與 Salesforce 結合使用時，特別是透過機會階段，DocuSign CLM 使團隊能夠觸發自動化工作流，從而無縫對齊法律、銷售和合規職能。這種集成對於處理高容量合同的企業特別有價值，因為它利用 Salesforce 的機會對象，根據階段進展（如從「提案」到「談判」）來啟動行動，例如合同生成或審批路由。

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什麼是 DocuSign CLM？

DocuSign CLM 是 DocuSign 生態系統中的企業級解決方案，專注於端到端的合同管理。它超越了簡單的電子簽名，透過融入 AI 驅動的洞察來實現合同分析、條款提取和風險評估。主要功能包括可自訂模板、自動化修訂、義務追蹤，以及與超過 400 個應用程序的集成，包括 Salesforce。對於銷售團隊來說，這意味著合同可以直接從機會數據生成，確保準確性和速度。DocuSign CLM 的定價通常基於用戶席位、文檔量和高级功能（如 AI 分析）進行自訂報價，基本計劃從每月每用戶約 25 美元起，根據企業需求逐步升級。

逐步指南：基於 Salesforce 機會階段啟動工作流

為了解決將 DocuSign CLM 工作流與 Salesforce 機會階段綁定的核心查詢，企業必須首先確保正確設置。此過程透過自動化合同相關任務來提升效率，例如當機會移動到「合格」階段時發送協議進行審查，或在達到「已關閉獲勝」時觸發電子簽名。從商業角度來看，這種集成可以将週期時間縮短高達 50%，最小化收入確認的延遲。以下是基於標準 DocuSign 和 Salesforce 配置的詳細、中性逐步說明。

集成前提條件

在深入之前，請驗證您的組織是否具備：

• 已啟用 Salesforce 集成的 DocuSign 電子簽名或 CLM 帳戶（透過 Salesforce AppExchange 上的 DocuSign 應用）。
• 兩個平台的管理員訪問權限。
• 已自訂 Salesforce 機會的階段（例如，勘探、資格評估、需求分析、提案、談判、已關閉獲勝）。
• 已安裝支持機會觸發的 DocuSign CLM for Salesforce 託管包。

如果尚未連接，請導航至 Salesforce 設置 > AppExchange 市場，搜索「DocuSign」，並安裝免費連接器。透過 OAuth 進行身份驗證以連結帳戶。此設置確保數據雙向流動，將機會細節（如金額、關閉日期和帳戶信息）拉入 CLM 模板。

步驟 1：在 Salesforce 中配置工作流規則

從 Salesforce 開始，創建工作流規則或進程構建器（或使用現代設置的 Flow Builder，因為進程構建器正在逐步淘汰）。

• 轉到 設置 > 進程自動化 > 工作流規則（或 Flows）。
• 為機會對象創建一個新規則。
• 將評估條件設置為「機會階段等於 [特定階段]」，例如「提案/價格報價」。
• 在操作下，選擇「調用 DocuSign 信封」或「在 CLM 中創建合同記錄」。 當階段更改時，此操作會觸發工作流，拉取機會字段（例如客戶名稱、交易價值）來預填充 CLM 合同模板。

步驟 2：使用 Salesforce 字段設置 CLM 模板

在 DocuSign CLM 中：

• 登錄 CLM 並導航至 模板 > 新模板。
• 使用映射到 Salesforce 對象的合併字段設計合同。例如，將 {!Opportunity.Account.Name} 映射為客戶名稱，或 {!Opportunity.Amount} 映射為定價。
• 透過添加簽名字段和路由規則啟用電子簽名集成（例如，在銷售代表之前發送給法律部門審批）。
• 保存並發布模板，然後透過 CLM 管理員 > 集成 > Salesforce 下的集成設置將其連結到 Salesforce。 從商業角度來看，此步驟確保交易的一致性，減少談判摩擦和合規風險。

步驟 3：在 CLM 中定義觸發器和自動化

返回 Salesforce，優化自動化：

• 在工作流規則操作中，選擇「從模板創建新 DocuSign 信封」。
• 選擇您的 CLM 模板並將機會階段映射到工作流步驟。例如：
  • 階段：「談判」 → 透過 CLM 的順序工作流路由至內部審批者。
  • 階段：「已關閉獲勝」 → 自動生成並發送最終合同進行電子簽名。
• 測試觸發器：將測試機會更新至目標階段，並在 Salesforce（設置 > 調試日誌）中監控調試日誌。 在 CLM 中，使用工作流設計器添加條件，例如如果交易價值超過 100,000 美元則暫停進行修訂。此模組化方法允許全球團隊處理多樣化合同類型的可擴展性。

步驟 4：處理審批和電子簽名

觸發後：

• 工作流創建與機會連結的 CLM 合同記錄。
• DocuSign 電子簽名啟動簽名：收件人透過電子郵件收到通知，可作為附加功能選擇 SMS 發送。
• 在 Salesforce 的機會頁面相關列表中追蹤進度，顯示狀態（例如「進行中」、「已簽名」）。
• 完成後，使用字段更新操作自動更新機會階段（例如至「合同已執行」）。 從業務觀察角度來看，此自動化減少了手動交接，可能將銷售管道的關閉率提升 20-30%。

步驟 5：監控、報告和優化

設置完成後，使用 Salesforce 報告和 CLM 分析來監控工作流效能：

• 儀表板可以追蹤從機會階段更改到簽名的平均時間。
• CLM 中的審計追蹤確保符合 ESIGN 法案或 eIDAS 等標準。
• 根據使用數據迭代調整觸發器——例如，如果「需求分析」階段工作流利用率低，則優化條件。 定期審查有助於與不斷演變的企業需求保持一致，例如在高風險交易中添加 AI 用於條款風險評分。

這種集成展示了 DocuSign CLM 如何將 Salesforce 從追蹤工具轉變為可操作引擎，促進營運敏捷性，而不會使設置過於複雜。

DocuSign CLM 與主要競爭對手的比較

在評估電子簽名和 CLM 解決方案時，將 DocuSign 與 Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（現為 Dropbox 的一部分）等替代方案進行比較至關重要。每種方案在集成、定價和合規方面都有優勢，但選擇取決於業務規模、地區和工作流複雜性。以下是基於公開數據和市場觀察的中性比較表格。

Adobe Sign 概述

Adobe Sign 提供了一個綜合電子簽名平台，與 Adobe 的 Document Cloud 集成，強調企業安全的、合規的簽名。它透過預構建連接器支持 Salesforce 工作流，允許類似於 DocuSign 的機會階段觸發，但增加了 PDF 編輯功能。對於卷量用戶，定價具有競爭力，儘管可能需要 Adobe 生態系統投資以實現全部價值。

eSignGlobal 概述

eSignGlobal 將自己定位為全球電子簽名提供商，符合 100 多個主流國家和地區的合規要求，特別強調亞太 (APAC) 市場。與美國 (ESIGN) 和歐洲 (eIDAS) 更依賴電子郵件驗證或自我聲明的框架式標準不同，APAC 的電子簽名景觀碎片化、高標準且嚴格監管，需要生態系統集成的解決方案。這涉及與政府到企業 (G2B) 數字身份的深度硬件和 API 級集成，其技術壁壘遠超西方模式。eSignGlobal 在此領域表現出色，提供無縫連接，如香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass。其 Essential 計劃僅需每月 16.6 美元（某些促銷中相當於 199 美元/年），允許發送最多 100 份電子簽名文檔、無限用戶席位，並透過訪問代碼驗證——在合規基礎上提供高成本效益。這使其成為全球競爭中針對 DocuSign 和 Adobe Sign 的有力競爭者，特別是對於尋求負擔能力和速度的 APAC 導向企業。

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HelloSign (Dropbox Sign) 概述

HelloSign，由 Dropbox 收購，提供了一個直截了當的電子簽名工具，適合中小型企業。它與 Salesforce 的集成較淺，僅支持基本的基於機會的發送，但缺乏 DocuSign 的 CLM 深度。其吸引力在於簡單性和協作功能，按信封的透明定價適合低容量用戶。

對於尋求 DocuSign 替代方案的企業，eSignGlobal 作為中性、區域合規選項脫穎而出，特別是對於平衡成本和集成需求的 APAC 營運。