DocuSign CLM: Salesforce 기회 단계를 기반으로 워크플로를 시작하는 방법

DocuSign CLM과 Salesforce 통합 소개

빠르게 변화하는 비즈니스 운영 환경에서 계약 라이프사이클 관리(CLM) 도구를 Salesforce와 같은 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 통합하는 것은 영업 프로세스를 간소화하는 데 필수적이 되었습니다. DocuSign CLM(이전 SpringCM)은 계약 생성 및 협상부터 실행 및 저장에 이르기까지 전체 계약 라이프사이클을 자동화하고 관리하도록 설계된 강력한 플랫폼입니다. 계약 가시성 및 제어 기능을 제공하고, 인적 오류를 줄이며, 거래 성사를 가속화하는 데 탁월합니다. 특히 기회 단계를 통해 Salesforce와 결합하면 DocuSign CLM을 통해 팀은 자동화된 워크플로를 트리거하여 법률, 영업 및 규정 준수 기능을 원활하게 조정할 수 있습니다. 이러한 통합은 대량 계약을 처리하는 기업에 특히 유용합니다. Salesforce의 기회 개체를 활용하여 계약 생성 또는 승인 라우팅과 같은 작업을 시작하기 때문입니다(예: "제안"에서 "협상"으로 단계 진행).

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DocuSign CLM이란 무엇입니까?

DocuSign CLM은 엔드 투 엔드 계약 관리에 중점을 둔 DocuSign 생태계의 엔터프라이즈급 솔루션입니다. 단순한 전자 서명을 넘어 AI 기반 인사이트를 통합하여 계약 분석, 조항 추출 및 위험 평가를 가능하게 합니다. 주요 기능으로는 사용자 정의 가능한 템플릿, 자동화된 수정, 의무 추적 및 Salesforce를 포함한 400개 이상의 애플리케이션과의 통합이 있습니다. 영업팀의 경우 계약을 기회 데이터에서 직접 생성하여 정확성과 속도를 보장할 수 있습니다. DocuSign CLM의 가격은 일반적으로 사용자 시트, 문서 볼륨 및 AI 분석과 같은 고급 기능을 기반으로 사용자 정의 견적을 제공하며, 기본 요금제는 사용자당 월 약 25달러부터 시작하여 기업 요구 사항에 따라 점진적으로 업그레이드됩니다.

단계별 가이드: Salesforce 기회 단계를 기반으로 워크플로 시작

DocuSign CLM 워크플로를 Salesforce 기회 단계에 연결하는 핵심 쿼리를 해결하기 위해 기업은 먼저 올바른 설정을 확인해야 합니다. 이 프로세스는 기회가 “적격” 단계로 이동할 때 검토를 위해 계약서를 보내거나 "성사"에 도달하면 전자 서명을 트리거하는 등 계약 관련 작업을 자동화하여 효율성을 높입니다. 비즈니스 관점에서 이러한 통합은 주기 시간을 최대 50%까지 단축하고 수익 인식 지연을 최소화할 수 있습니다. 다음은 표준 DocuSign 및 Salesforce 구성을 기반으로 한 자세하고 중립적인 단계별 지침입니다.

통합 전제 조건

자세히 알아보기 전에 조직에 다음이 있는지 확인하십시오.

• Salesforce 통합이 활성화된 DocuSign 전자 서명 또는 CLM 계정(Salesforce AppExchange의 DocuSign 앱을 통해).
• 두 플랫폼에 대한 관리자 액세스 권한.
• Salesforce 기회에 대해 사용자 정의된 단계(예: 탐색, 자격 평가, 요구 사항 분석, 제안, 협상, 성사).
• 기회 트리거를 지원하는 DocuSign CLM for Salesforce 관리 패키지가 설치되었습니다.

아직 연결되지 않은 경우 Salesforce 설정 > AppExchange 마켓플레이스로 이동하여 "DocuSign"을 검색하고 무료 커넥터를 설치합니다. OAuth를 통해 인증하여 계정을 연결합니다. 이 설정은 금액, 마감일 및 계정 정보와 같은 기회 세부 정보를 CLM 템플릿으로 가져와 데이터가 양방향으로 흐르도록 보장합니다.

1단계: Salesforce에서 워크플로 규칙 구성

Salesforce에서 시작하여 워크플로 규칙 또는 프로세스 빌더를 만듭니다(또는 프로세스 빌더가 단계적으로 폐지되고 있으므로 최신 설정의 Flow Builder 사용).

• 설정 > 프로세스 자동화 > 워크플로 규칙(또는 Flows)으로 이동합니다.
• 기회 개체에 대한 새 규칙을 만듭니다.
• 평가 조건을 “기회 단계가 [특정 단계]와 같음”(예: “제안/가격 견적”)으로 설정합니다.
• 작업에서 “DocuSign 봉투 호출” 또는 "CLM에서 계약 기록 만들기"를 선택합니다. 단계가 변경되면 이 작업은 워크플로를 트리거하여 고객 이름, 거래 가치와 같은 기회 필드를 가져와 CLM 계약 템플릿을 미리 채웁니다.

2단계: Salesforce 필드를 사용하여 CLM 템플릿 설정

DocuSign CLM에서:

• CLM에 로그인하고 템플릿 > 새 템플릿으로 이동합니다.
• Salesforce 개체에 매핑된 병합 필드를 사용하여 계약을 디자인합니다. 예를 들어 {!Opportunity.Account.Name}을 고객 이름으로 매핑하거나 {!Opportunity.Amount}를 가격으로 매핑합니다.
• 서명 필드 및 라우팅 규칙을 추가하여 전자 서명 통합을 활성화합니다(예: 영업 담당자 전에 법률 부서에 승인을 위해 보냅니다).
• 템플릿을 저장하고 게시한 다음 CLM 관리자 > 통합 > Salesforce 아래의 통합 설정을 통해 Salesforce에 연결합니다. 비즈니스 관점에서 이 단계는 거래의 일관성을 보장하고 협상 마찰 및 규정 준수 위험을 줄입니다.

3단계: CLM에서 트리거 및 자동화 정의

Salesforce로 돌아가서 자동화를 최적화합니다.

• 워크플로 규칙 작업에서 "템플릿에서 새 DocuSign 봉투 만들기"를 선택합니다.
• CLM 템플릿을 선택하고 기회 단계를 워크플로 단계에 매핑합니다. 예를 들어:
  • 단계: “협상” → CLM의 순차적 워크플로를 통해 내부 승인자에게 라우팅합니다.
  • 단계: “성사” → 최종 계약을 자동으로 생성하고 전자 서명을 위해 보냅니다.
• 트리거 테스트: 테스트 기회를 대상 단계로 업데이트하고 Salesforce(설정 > 디버그 로그)에서 디버그 로그를 모니터링합니다. CLM에서 거래 가치가 100,000달러를 초과하는 경우 수정을 위해 일시 중지하는 것과 같은 조건을 추가하려면 워크플로 디자이너를 사용하십시오. 이 모듈식 방법을 통해 글로벌 팀은 다양한 계약 유형에 대한 확장성을 처리할 수 있습니다.

4단계: 승인 및 전자 서명 처리

트리거 후:

• 워크플로는 기회에 연결된 CLM 계약 기록을 만듭니다.
• DocuSign 전자 서명은 서명을 시작합니다. 수신자는 이메일로 알림을 받고 추가 기능으로 SMS를 선택할 수 있습니다.
• Salesforce의 기회 페이지 관련 목록에서 진행 상황을 추적하여 상태(예: “진행 중”, “서명됨”)를 표시합니다.
• 완료되면 필드 업데이트 작업을 사용하여 기회 단계를 자동으로 업데이트합니다(예: “계약 실행됨”). 비즈니스 관점에서 이 자동화는 수동 핸드오프를 줄여 영업 파이프라인의 성사율을 20-30%까지 높일 수 있습니다.

5단계: 모니터링, 보고 및 최적화

설정이 완료되면 Salesforce 보고서 및 CLM 분석을 사용하여 워크플로 효율성을 모니터링합니다.

• 대시보드는 기회 단계 변경에서 서명까지의 평균 시간을 추적할 수 있습니다.
• CLM의 감사 추적은 ESIGN 법 또는 eIDAS와 같은 표준을 준수하는지 확인합니다.
• 사용 데이터에 따라 트리거를 반복적으로 조정합니다. 예를 들어 “요구 사항 분석” 단계 워크플로 활용률이 낮으면 조건을 최적화합니다. 정기적인 검토는 고위험 거래에서 조항 위험 점수 평가를 위해 AI를 추가하는 것과 같이 진화하는 비즈니스 요구 사항과 일치하는 데 도움이 됩니다.

이 통합은 DocuSign CLM이 Salesforce를 추적 도구에서 실행 가능한 엔진으로 전환하여 설정을 과도하게 복잡하게 만들지 않고도 운영 민첩성을 촉진하는 방법을 보여줍니다.

DocuSign CLM과 주요 경쟁업체 비교

전자 서명 및 CLM 솔루션을 평가할 때 DocuSign을 Adobe Sign, eSignGlobal 및 HelloSign(현재 Dropbox의 일부)과 같은 대안과 비교하는 것이 중요합니다. 각 솔루션은 통합, 가격 책정 및 규정 준수 측면에서 강점을 가지고 있지만 선택은 비즈니스 규모, 지역 및 워크플로 복잡성에 따라 달라집니다. 다음은 공개 데이터 및 시장 관찰을 기반으로 한 중립적인 비교 표입니다.

Adobe Sign 개요

Adobe Sign은 Adobe의 Document Cloud와 통합된 포괄적인 전자 서명 플랫폼을 제공하여 엔터프라이즈 보안 및 규정 준수 서명을 강조합니다. 사전 구축된 커넥터를 통해 Salesforce 워크플로를 지원하여 DocuSign과 유사한 기회 단계 트리거를 허용하지만 PDF 편집 기능이 추가되었습니다. 볼륨 사용자의 경우 가격 경쟁력이 있지만 전체 가치를 실현하려면 Adobe 생태계 투자가 필요할 수 있습니다.

eSignGlobal 개요

eSignGlobal은 100개 이상의 주요 국가 및 지역의 규정 준수를 충족하는 글로벌 전자 서명 제공업체로 자리매김하고 있으며 특히 아시아 태평양(APAC) 시장을 강조합니다. 미국(ESIGN) 및 유럽(eIDAS)이 이메일 확인 또는 자기 선언 프레임워크 표준에 더 의존하는 것과 달리 APAC의 전자 서명 환경은 파편화되고 높은 표준이며 엄격하게 규제되어 생태계 통합 솔루션이 필요합니다. 여기에는 정부 대 기업(G2B) 디지털 ID와의 심층적인 하드웨어 및 API 수준 통합이 포함되며, 기술 장벽은 서구 모델보다 훨씬 높습니다. eSignGlobal은 이 분야에서 탁월하며 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 같은 원활한 연결을 제공합니다. Essential 요금제는 월 16.6달러(일부 프로모션에서는 연간 199달러에 해당)에 불과하며 최대 100개의 전자 서명 문서, 무제한 사용자 시트를 보내고 액세스 코드를 통해 확인을 제공합니다. 이는 규정 준수 기반에서 높은 비용 효율성을 제공합니다. 이는 특히 경제성과 속도를 추구하는 APAC 중심 기업의 경우 글로벌 경쟁에서 DocuSign 및 Adobe Sign에 대한 강력한 경쟁자가 됩니다.

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HelloSign (Dropbox Sign) 개요

Dropbox에서 인수한 HelloSign은 중소기업에 적합한 간단한 전자 서명 도구를 제공합니다. Salesforce와의 통합은 얕으며 기본적인 기회 기반 전송만 지원하지만 DocuSign의 CLM 깊이가 부족합니다. 매력은 단순성과 협업 기능에 있으며 봉투당 투명한 가격 책정은 저용량 사용자에게 적합합니다.

DocuSign의 대안을 찾는 기업의 경우 eSignGlobal은 특히 비용과 통합 요구 사항의 균형을 맞추는 APAC 운영에 대한 중립적이고 지역 규정을 준수하는 옵션으로 두드러집니다.