DocuSign CLM：如何基于 Salesforce 机会阶段启动工作流？

DocuSign CLM 与 Salesforce 集成的介绍

在快节奏的商业运营世界中，将合同生命周期管理 (CLM) 工具与客户关系管理 (CRM) 系统（如 Salesforce）集成，已成为简化销售流程的必需。DocuSign CLM（前身为 SpringCM）是一个强大的平台，旨在自动化和管理整个合同生命周期——从创建和谈判到执行和存储。它在提供协议可见性和控制方面表现出色，减少人为错误，并加速交易关闭。当与 Salesforce 结合使用时，特别是通过机会阶段，DocuSign CLM 使团队能够触发自动化工作流，从而无缝对齐法律、销售和合规职能。这种集成对于处理高容量合同的企业特别有价值，因为它利用 Salesforce 的机会对象，根据阶段进展（如从“提案”到“谈判”）来启动行动，例如合同生成或审批路由。

正在比较电子签名平台与 DocuSign 或 Adobe Sign？

eSignGlobal 提供更灵活且成本效益更高的电子签名解决方案，具备全球合规性、透明定价和更快的入职流程。

👉 开始免费试用

什么是 DocuSign CLM？

DocuSign CLM 是 DocuSign 生态系统中的企业级解决方案，专注于端到端的合同管理。它超越了简单的电子签名，通过融入 AI 驱动的洞察来实现合同分析、条款提取和风险评估。主要功能包括可自定义模板、自动化修订、义务跟踪，以及与超过 400 个应用程序的集成，包括 Salesforce。对于销售团队来说，这意味着合同可以直接从机会数据生成，确保准确性和速度。DocuSign CLM 的定价通常基于用户席位、文档量和高级功能（如 AI 分析）进行自定义报价，基本计划从每月每用户约 25 美元起，根据企业需求逐步升级。

逐步指南：基于 Salesforce 机会阶段启动工作流

为了解决将 DocuSign CLM 工作流与 Salesforce 机会阶段绑定的核心查询，企业必须首先确保正确设置。此过程通过自动化合同相关任务来提升效率，例如当机会移动到“合格”阶段时发送协议进行审查，或在达到“已关闭获胜”时触发电子签名。从商业角度来看，这种集成可以将周期时间缩短高达 50%，最小化收入确认的延迟。以下是基于标准 DocuSign 和 Salesforce 配置的详细、中性逐步说明。

集成前提条件

在深入之前，请验证您的组织是否具备：

• 已启用 Salesforce 集成的 DocuSign 电子签名或 CLM 账户（通过 Salesforce AppExchange 上的 DocuSign 应用）。
• 两个平台的管理员访问权限。
• 已自定义 Salesforce 机会的阶段（例如，勘探、资格评估、需求分析、提案、谈判、已关闭获胜）。
• 已安装支持机会触发的 DocuSign CLM for Salesforce 托管包。

如果尚未连接，请导航至 Salesforce 设置 > AppExchange 市场，搜索“DocuSign”，并安装免费连接器。通过 OAuth 进行身份验证以链接账户。此设置确保数据双向流动，将机会细节（如金额、关闭日期和账户信息）拉入 CLM 模板。

步骤 1：在 Salesforce 中配置工作流规则

从 Salesforce 开始，创建工作流规则或进程构建器（或使用现代设置的 Flow Builder，因为进程构建器正在逐步淘汰）。

• 转到 设置 > 进程自动化 > 工作流规则（或 Flows）。
• 为机会对象创建一个新规则。
• 将评估条件设置为“机会阶段等于 [特定阶段]”，例如“提案/价格报价”。
• 在操作下，选择“调用 DocuSign 信封”或“在 CLM 中创建合同记录”。 当阶段更改时，此操作会触发工作流，拉取机会字段（例如客户名称、交易价值）来预填充 CLM 合同模板。

步骤 2：使用 Salesforce 字段设置 CLM 模板

在 DocuSign CLM 中：

• 登录 CLM 并导航至 模板 > 新模板。
• 使用映射到 Salesforce 对象的合并字段设计合同。例如，将 {!Opportunity.Account.Name} 映射为客户名称，或 {!Opportunity.Amount} 映射为定价。
• 通过添加签名字段和路由规则启用电子签名集成（例如，在销售代表之前发送给法律部门审批）。
• 保存并发布模板，然后通过 CLM 管理员 > 集成 > Salesforce 下的集成设置将其链接到 Salesforce。 从商业角度来看，此步骤确保交易的一致性，减少谈判摩擦和合规风险。

步骤 3：在 CLM 中定义触发器和自动化

返回 Salesforce，优化自动化：

• 在工作流规则操作中，选择“从模板创建新 DocuSign 信封”。
• 选择您的 CLM 模板并将机会阶段映射到工作流步骤。例如：
  • 阶段：“谈判” → 通过 CLM 的顺序工作流路由至内部审批者。
  • 阶段：“已关闭获胜” → 自动生成并发送最终合同进行电子签名。
• 测试触发器：将测试机会更新至目标阶段，并在 Salesforce（设置 > 调试日志）中监控调试日志。 在 CLM 中，使用工作流设计器添加条件，例如如果交易价值超过 100,000 美元则暂停进行修订。此模块化方法允许全球团队处理多样化合同类型的可扩展性。

步骤 4：处理审批和电子签名

触发后：

• 工作流创建与机会链接的 CLM 合同记录。
• DocuSign 电子签名启动签名：收件人通过电子邮件收到通知，可作为附加功能选择 SMS 发送。
• 在 Salesforce 的机会页面相关列表中跟踪进度，显示状态（例如“进行中”、“已签名”）。
• 完成后，使用字段更新操作自动更新机会阶段（例如至“合同已执行”）。 从业务观察角度来看，此自动化减少了手动交接，可能将销售管道的关闭率提升 20-30%。

步骤 5：监控、报告和优化

设置完成后，使用 Salesforce 报告和 CLM 分析来监控工作流效能：

• 仪表板可以跟踪从机会阶段更改到签名的平均时间。
• CLM 中的审计跟踪确保符合 ESIGN 法案或 eIDAS 等标准。
• 根据使用数据迭代调整触发器——例如，如果“需求分析”阶段工作流利用率低，则优化条件。 定期审查有助于与不断演变的企业需求保持一致，例如在高风险交易中添加 AI 用于条款风险评分。

这种集成展示了 DocuSign CLM 如何将 Salesforce 从跟踪工具转变为可操作引擎，促进运营敏捷性，而不会使设置过于复杂。

DocuSign CLM 与主要竞争对手的比较

在评估电子签名和 CLM 解决方案时，将 DocuSign 与 Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（现为 Dropbox 的一部分）等替代方案进行比较至关重要。每种方案在集成、定价和合规方面都有优势，但选择取决于业务规模、地区和工作流复杂性。以下是基于公开数据和市场观察的中性比较表格。

Adobe Sign 概述

Adobe Sign 提供了一个综合电子签名平台，与 Adobe 的 Document Cloud 集成，强调企业安全的、合规的签名。它通过预构建连接器支持 Salesforce 工作流，允许类似于 DocuSign 的机会阶段触发，但增加了 PDF 编辑功能。对于卷量用户，定价具有竞争力，尽管可能需要 Adobe 生态系统投资以实现全部价值。

eSignGlobal 概述

eSignGlobal 将自己定位为全球电子签名提供商，符合 100 多个主流国家和地区的合规要求，特别强调亚太 (APAC) 市场。与美国 (ESIGN) 和欧洲 (eIDAS) 更依赖电子邮件验证或自我声明的框架式标准不同，APAC 的电子签名景观碎片化、高标准且严格监管，需要生态系统集成的解决方案。这涉及与政府到企业 (G2B) 数字身份的深度硬件和 API 级集成，其技术壁垒远超西方模式。eSignGlobal 在此领域表现出色，提供无缝连接，如香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass。其 Essential 计划仅需每月 16.6 美元（某些促销中相当于 199 美元/年），允许发送最多 100 份电子签名文档、无限用户席位，并通过访问代码验证——在合规基础上提供高成本效益。这使其成为全球竞争中针对 DocuSign 和 Adobe Sign 的有力竞争者，特别是对于寻求负担能力和速度的 APAC 导向企业。

正在寻找 DocuSign 的更智能替代方案？

eSignGlobal 提供更灵活且成本效益更高的电子签名解决方案，具备全球合规性、透明定价和更快的入职流程。

👉 开始免费试用

HelloSign (Dropbox Sign) 概述

HelloSign，由 Dropbox 收购，提供了一个直截了当的电子签名工具，适合中小型企业。它与 Salesforce 的集成较浅，仅支持基本的基于机会的发送，但缺乏 DocuSign 的 CLM 深度。其吸引力在于简单性和协作功能，按信封的透明定价适合低容量用户。

对于寻求 DocuSign 替代方案的企业，eSignGlobal 作为中性、区域合规选项脱颖而出，特别是对于平衡成本和集成需求的 APAC 运营。