จะใช้ DocuSign ร่วมกับ Showpad เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ซื้อได้อย่างไร

ยกระดับประสบการณ์ผู้ซื้อด้วยการผสานรวม DocuSign และ Showpad

ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันของการขายแบบ B2B การมอบประสบการณ์ผู้ซื้อที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปิดดีลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและการสร้างความไว้วางใจ Showpad ในฐานะแพลตฟอร์มการเพิ่มขีดความสามารถในการขายชั้นนำ ช่วยให้ทีมสร้างประสบการณ์เนื้อหาแบบโต้ตอบได้ ในขณะที่ DocuSign ในฐานะผู้บุกเบิกด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการลงนามในเอกสาร การผสานรวมเครื่องมือทั้งสองนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถฝังเวิร์กโฟลว์การลงนามที่ปลอดภัยลงในเส้นทางของผู้ซื้อได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งตั้งแต่การแชร์เอกสารไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินการ การผสมผสานนี้ไม่เพียงแต่เร่งวงจรการขายเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะเปลี่ยนไปใช้การลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างราบรื่นหลังจากมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ปรับแต่ง

จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมนี้แก้ไขปัญหาสำคัญในกระบวนการขาย: เครื่องมือที่กระจัดกระจายทำให้เอกสารสูญหายหรือลายเซ็นล่าช้า ด้วยการซิงโครไนซ์การจัดการเนื้อหาของ Showpad กับฟังก์ชัน eSignature ของ DocuSign องค์กรสามารถติดตามการโต้ตอบของผู้ซื้อได้แบบเรียลไทม์ กระตุ้นลายเซ็นอัตโนมัติตามระดับการมีส่วนร่วม และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ESIGN Act ของสหรัฐอเมริกา หรือ eIDAS ของสหภาพยุโรป เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเร่งตัวขึ้น การผสานรวมดังกล่าวได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านรายได้

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม eSignature กับ DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชัน eSignature ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

คู่มือทีละขั้นตอน: การผสานรวม DocuSign กับ Showpad เพื่อประสบการณ์ผู้ซื้อที่ดีที่สุด

เพื่อให้ใช้ DocuSign ใน Showpad ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ผู้ซื้อที่ราบรื่น ซึ่งการค้นพบเนื้อหานำไปสู่ความมุ่งมั่นโดยธรรมชาติ การตั้งค่านี้มีค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่จัดการข้อเสนอ สัญญา หรือ NDA เนื่องจากสามารถลดอัตราการเลิกใช้บริการและให้การวิเคราะห์ความตั้งใจของผู้ซื้อได้ ด้านล่างนี้คือกระบวนการทีละขั้นตอนที่ใช้งานได้จริง โดยอิงจากการผสานรวมอย่างเป็นทางการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สังเกตได้ในการปรับใช้ระดับองค์กร

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าบัญชีและข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีที่ใช้งานอยู่บนทั้งสองแพลตฟอร์ม Showpad ต้องมีใบอนุญาตการเพิ่มขีดความสามารถในการขายพร้อมฟังก์ชันการจัดการเนื้อหา ในขณะที่ DocuSign ต้องมีแผน eSignature (เช่น Standard หรือ Business Pro สำหรับทีม) ตรวจสอบการเข้าถึง API: Developer API ของ DocuSign (เริ่มต้นที่ $600/ปี) รองรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง ในขณะที่ API ของ Showpad รองรับการฝังการดำเนินการภายนอก

ใน Showpad ให้ไปที่แผง Admin และเปิดใช้งานการผสานรวมภายใต้ “Settings > Integrations” สำหรับ DocuSign ให้สร้างคีย์ API ผ่าน Developer Center ขั้นตอนพื้นฐานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไหลเวียนอย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติตาม GDPR หรือ CCPA เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ซื้อ องค์กรมักจะละเลยสิ่งนี้ แต่การตั้งค่าที่เหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกฎระเบียบในภายหลังได้

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดค่าการผสานรวมผ่าน Workflow Builder ของ Showpad

เครื่องมือ Workflow ของ Showpad ช่วยให้คุณสามารถฝังการดำเนินการ DocuSign ลงในประสบการณ์เนื้อหาได้ สร้างประสบการณ์ใหม่ใน Showpad โดยการอัปโหลดสื่อการขาย เช่น งานนำเสนอหรือเอกสารข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ จากนั้น เพิ่มปุ่ม “Call-to-Action” (CTA) ที่เชื่อมโยงไปยัง DocuSign

• ลงชื่อเข้าใช้ Showpad และเลือก “Experiences” > “Create New”
• ลากเนื้อหาของคุณ (เช่น PDF หรือวิดีโอ)
• แทรกวิดเจ็ต CTA: เลือก “External Integration” และเลือก DocuSign จากตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า (หากไม่ใช่การผสานรวมแบบเนทีฟ ให้ใช้ Zapier สำหรับการเชื่อมโยงแบบกำหนดเอง)
• การแมปฟิลด์: เชื่อมโยงรายละเอียดของผู้ซื้อจาก Showpad (เช่น อีเมล ชื่อ) กับผู้รับซองจดหมาย DocuSign

ขั้นตอนนี้ปรับแต่งเส้นทางของผู้ซื้อให้เป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดูหน้าการกำหนดราคาใน Showpad ก็สามารถสร้างสัญญาที่กำหนดเองใน DocuSign ได้โดยอัตโนมัติ ผู้สังเกตการณ์ตั้งข้อสังเกตว่าทีมที่ใช้วิธีนี้จะลดเวลาของวงจรการขายลง 30-50% เนื่องจากผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องออกจากสภาพแวดล้อมเนื้อหาเพื่อลงนาม

ขั้นตอนที่ 3: การฝังการลงนาม DocuSign ลงในเส้นทางของผู้ซื้อ

เมื่อกำหนดค่าแล้ว ให้ทดสอบโฟลว์: แชร์ลิงก์ประสบการณ์ Showpad กับผู้ซื้อ เมื่อพวกเขาโต้ตอบ (เช่น เลื่อนสไลด์) CTA จะแจ้งให้ “ลงนามทันที” และเปลี่ยนเส้นทางไปยังซองจดหมาย DocuSign ที่เติมข้อมูลการติดตาม Showpad ไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติหลักที่ควรเปิดใช้งาน:

• การกำหนดเส้นทางตามเงื่อนไข: ใช้ฟิลด์ตามเงื่อนไขของ DocuSign เพื่อแสดงข้อกำหนดตามการตอบคำถามของ Showpad (เช่น อุตสาหกรรมของผู้ซื้อ)
• การลงนามแบบฝัง: เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น ให้เปิดใช้งาน iFrame แบบฝังของ DocuSign ใน Showpad ซึ่งอนุญาตให้ลงนามในแอปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทาง
• การติดตามและการวิเคราะห์: Showpad บันทึกเมตริกการโต้ตอบ (เวลาที่ใช้ คลิก) ในขณะที่ DocuSign รายงานสถานะลายเซ็นผ่านเว็บฮุก

ในทางปฏิบัติ การผสานรวมนี้ทำงานได้ดีในการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน ตัวแทนขายสามารถส่งพอร์ทัล Showpad พร้อมงานนำเสนอแบบโต้ตอบ เมื่อผู้ซื้อแสดงความสนใจ NDA สามารถลงนามแบบอินไลน์ได้ เมื่อลงนามแล้ว Showpad จะอัปเดตขั้นตอนการขายโดยอัตโนมัติและแจ้งให้ทีมทราบ สำหรับประสบการณ์ผู้ซื้อ สิ่งนี้สร้างความมั่นใจ ความโปร่งใสในการติดตามสามารถลด “การเลิกใช้บริการแบบเงียบๆ” ได้ 25% ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

ขั้นตอนที่ 4: การปรับแต่งสำหรับการโต้ตอบของผู้ซื้อขั้นสูง

ปรับปรุงการทำงานด้วยส่วนเสริม DocuSign เช่น การส่ง SMS (0.50-1 ดอลลาร์ต่อข้อความ) สำหรับการติดตามผลอย่างเร่งด่วน หรือการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ใน Showpad ให้ซ้อนทับความเป็นส่วนตัว: ใช้แท็กเพื่อแบ่งส่วนเนื้อหา (เช่น ผู้ซื้อที่เป็นองค์กรเทียบกับ SMB) และกระตุ้นเทมเพลต DocuSign ที่กำหนดเอง

ตรวจสอบผ่านแดชบอร์ด: การวิเคราะห์ของ Showpad แสดงประสิทธิภาพของเนื้อหา ในขณะที่รายงานของ DocuSign แสดงอัตราการดำเนินการซองจดหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ทำซ้ำตามข้อมูล หากมีการเลิกใช้บริการ ณ จุดลงนาม ให้ลดความซับซ้อนของฟิลด์หรือเพิ่มคำอธิบายวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 5: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการแก้ไขปัญหา

• การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์เป็นไปตามกฎหมายระดับภูมิภาค สำหรับผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา ให้สอดคล้องกับ ESIGN/UETA เพื่อให้มั่นใจถึงผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
• การฝึกอบรม: ใช้บทช่วยสอนของ Showpad เพื่อให้ทีมขายเริ่มต้นใช้งาน คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้เชี่ยวชาญ
• คำถามที่พบบ่อย: ข้อจำกัดอัตรา API (แผนมาตรฐานของ DocuSign จำกัดประมาณ 100 ซองจดหมาย/ผู้ใช้/ปี) อาจทำให้เกิดปัญหาคอขวด อัปเกรดเป็น Business Pro (40 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้) เพื่อรองรับการส่งจำนวนมาก
• การขยายทีม: ใช้เทมเพลตของ DocuSign เพื่อแชร์ระหว่างผู้ใช้ Showpad เพื่อรักษาความสอดคล้อง

การผสานรวมนี้เปลี่ยนการบริโภคเนื้อหาแบบพาสซีฟให้เป็นการมีส่วนร่วมเชิงรุก ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ซื้อที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น องค์กรที่นำไปใช้รายงานอัตราการแปลงที่สูงขึ้น เนื่องจากการส่งมอบที่ราบรื่นจากการศึกษาไปสู่การดำเนินการสอดคล้องกับความคาดหวังทางดิจิทัลที่ทันสมัย

ภาพรวมของ DocuSign และคุณสมบัติหลัก

DocuSign เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มุ่งเน้นไปที่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการข้อตกลง ให้บริการลูกค้ากว่าหนึ่งล้านรายทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หลัก eSignature ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่ง ลงนาม และติดตามเอกสารแบบดิจิทัล โดยมีแผนเริ่มต้นตั้งแต่ 10 ดอลลาร์/เดือนสำหรับรุ่นส่วนตัว ไปจนถึงโซลูชันระดับองค์กรที่กำหนดเอง นอกเหนือจากฟังก์ชันพื้นฐานแล้ว DocuSign ยังรวมถึง Intelligent Agreement Management (IAM) ซึ่งใช้ AI สำหรับระบบอัตโนมัติของวงจรชีวิตสัญญา โดยการวิเคราะห์ข้อกำหนด การดึงข้อมูล และการผสานรวมกับระบบ CRM เช่น Salesforce

สำหรับประสบการณ์ผู้ซื้อ IAM CLM (Contract Lifecycle Management) ขยายฟังก์ชันนี้โดยการรวมศูนย์การเจรจา การแก้ไข และการอนุมัติ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดด้วยตนเอง การกำหนดราคาพิจารณาซองจดหมาย (เอกสารที่ส่งเพื่อลงนาม) ส่วนเสริม เช่น การเข้าถึง API (แผน Starter 600 ดอลลาร์/ปี) รองรับการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Showpad แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ แต่ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามการใช้งาน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขยายขนาดมากกว่าความสามารถในการจ่ายในระดับเริ่มต้น

ภูมิทัศน์การแข่งขัน: การเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม eSignature

ในตลาด eSignature DocuSign เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากแพลตฟอร์มที่นำเสนอราคา ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสามารถในการผสานรวมที่หลากหลาย ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบที่เป็นกลางของผู้เล่นหลัก โดยเน้นที่แง่มุมหลักที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมประสบการณ์ผู้ซื้อ เช่น Showpad

ตารางนี้เน้นให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย: DocuSign โดดเด่นในด้านคุณสมบัติระดับองค์กร ในขณะที่ทางเลือกอื่นให้ความสำคัญกับความสามารถในการจ่ายหรือข้อได้เปรียบเฉพาะกลุ่ม

Adobe Sign ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud ผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับการแก้ไข PDF เพื่อเวิร์กโฟลว์เอกสารแบบ end-to-end รองรับเทมเพลตไม่จำกัดและการเก็บรวบรวมการชำระเงิน โดยมีแผนเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ข้อได้เปรียบอยู่ที่การเชื่อมต่อระบบนิเวศ Adobe แบบเนทีฟ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ซื้อผ่าน PDF แบบโต้ตอบ แม้ว่าการผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ Adobe เช่น Showpad อาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม

eSignGlobal วางตำแหน่งตัวเองเป็นคู่แข่งระดับโลก โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคหลัก และมีความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ภูมิทัศน์ eSignature ของเอเชียแปซิฟิกกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูงและกฎระเบียบที่เข้มงวด ซึ่งแตกต่างจาก ESIGN/eIDAS ที่ใช้กรอบการทำงานของสหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป (ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบอีเมลหรือการประกาศตนเอง) เอเชียแปซิฟิกต้องการโซลูชัน “การผสานรวมระบบนิเวศ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์/API ระดับลึกกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาลต่อธุรกิจ (G2B) อุปสรรคทางเทคนิคสูงกว่าบรรทัดฐานตะวันตกมาก eSignGlobal แก้ไขปัญหานี้โดยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ ซึ่งแข่งขันกับ DocuSign และ Adobe Sign ทั่วโลก ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น การกำหนดราคามีการแข่งขันมากขึ้น แผน Essential ประมาณ 16.6 ดอลลาร์/เดือน (เทียบเท่ากับ 199 ดอลลาร์/ปี) อนุญาตเอกสารที่ลงนามได้สูงสุด 100 ฉบับ จำนวนที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านรหัสการเข้าถึง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมูลค่าสูง

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชัน eSignature ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

HelloSign ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox นำเสนอคุณสมบัติการลงนามที่ใช้งานง่ายและรองรับมือถือที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับการทำธุรกรรม SMB ที่รวดเร็ว ง่ายต่อการผสานรวมกับการจัดเก็บไฟล์ แต่ขาดความลึกของระบบอัตโนมัติระดับองค์กรใน DocuSign หรือ Adobe Sign

การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาคใน eSignature: มุมมองที่กว้างขึ้น

แม้ว่าการผสานรวม DocuSign-Showpad จะใช้ได้ทั่วโลก แต่กฎหมายระดับภูมิภาคกำหนดรูปแบบประสิทธิภาพ ในสหรัฐอเมริกา ESIGN Act และ UETA ให้ความถูกต้องตามกฎหมายอย่างกว้างขวางสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นที่ความตั้งใจและความสมบูรณ์ของบันทึก กรอบ eIDAS ของยุโรปเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติ (QES) เพื่อให้การรับประกันที่สูงขึ้น ซึ่งมักจะต้องมีการประทับเวลาที่ได้รับการรับรอง เอเชียแปซิฟิกมีความหลากหลาย: กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเฉพาะ ในขณะที่กฎระเบียบของจีนเน้นที่การแปลข้อมูล การผสานรวมเครื่องมือเช่น DocuSign ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ธุรกิจต้องตรวจสอบความแตกต่างในท้องถิ่นเพื่อรักษาความไว้วางใจของผู้ซื้อ

ข้อคิดสุดท้าย: การเลือกเส้นทาง eSignature ที่ถูกต้อง

สำหรับการผสานรวมที่มีประสิทธิภาพเช่น DocuSign กับ Showpad จุดเน้นยังคงอยู่ที่การลดความซับซ้อนของเส้นทางของผู้ซื้อในการขายดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เมื่อทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้น eSignGlobal โดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่เป็นกลางและปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มุ่งเน้นเอเชียแปซิฟิกที่ต้องการประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยไม่สูญเสียการครอบคลุมทั่วโลก ประเมินตามขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณเพื่อค้นหาคู่ที่เหมาะสมที่สุด