DocuSign สำหรับ SalesLoft: ระบบอัตโนมัติของจังหวะการขายเพื่อปิดการขาย

การผสานรวม DocuSign กับ SalesLoft เพื่อการปรับปรุงจังหวะการขายให้ง่ายขึ้น

ในโลกการขายที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญในการปิดข้อตกลงอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ SalesLoft ในฐานะแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายชั้นนำ ช่วยให้ทีมมีเครื่องมือในการสำรวจโอกาสในการขาย การเข้าถึง และการสร้างความสัมพันธ์ผ่านจังหวะอัตโนมัติ ซึ่งเป็นลำดับที่มีโครงสร้างของอีเมล การโทร และงานที่ออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะโอกาสในการขายไปสู่การแปลง เมื่อรวมเข้ากับ DocuSign ซึ่งเป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การผสานรวมนี้จะเปลี่ยนกระบวนการขายโดยการทำให้การส่งมอบสัญญาและการลงนามเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดการส่งมอบด้วยตนเอง และเร่งการปิดข้อตกลง จากมุมมองทางธุรกิจ การทำงานร่วมกันนี้จะจัดการกับจุดบกพร่องทั่วไป เช่น ความล่าช้าในการลงนามและกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย ซึ่งอาจลดรอบการขายลง 20-30% ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณค่าหลักอยู่ที่การฝังความสามารถในการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ของ DocuSign โดยตรงในจังหวะของ SalesLoft ลองจินตนาการถึงตัวแทนขายที่ผลักดันโอกาสในการขายผ่านอีเมลส่วนบุคคลและการสาธิต เมื่อข้อตกลงเป็นไปในทิศทางที่ดี ซองจดหมาย DocuSign ซึ่งมีข้อเสนอ NDA หรือสัญญา จะถูกทริกเกอร์โดยอัตโนมัติผ่านการผสานรวม สิ่งนี้ไม่เพียงแต่รับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังให้การติดตามแบบเรียลไทม์ของการดำเนินการของผู้ลงนาม ทำให้ตัวแทนสามารถติดตามได้อย่างชาญฉลาด โดยไม่ต้องไล่ตามเอกสารที่เป็นกระดาษ

การผสานรวมทำงานอย่างไร: การตั้งค่าและการทำงานอัตโนมัติทีละขั้นตอน

การตั้งค่า DocuSign ใน SalesLoft ต้องใช้การเชื่อมต่อ API ที่ตรงไปตรงมา ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดการผ่านตลาดดั้งเดิมของ SalesLoft หรือ Zapier (สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้โค้ด) เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสมัครสมาชิกทั้งสองแพลตฟอร์ม: แผน Growth หรือ Scale ของ SalesLoft รองรับการผสานรวมขั้นสูง ในขณะที่ DocuSign ระดับ Standard หรือสูงกว่าเปิดใช้งานการเข้าถึง API เพื่อสร้างซองจดหมาย

1. เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม: ใน SalesLoft ให้ไปที่ส่วน “การผสานรวม” และเลือก DocuSign จากไดเรกทอรีแอป ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน OAuth ให้สิทธิ์ในการส่งซองจดหมายและการอัปเดตสถานะ สิ่งนี้เชื่อมโยงข้อมูล CRM ของ SalesLoft (เช่น Salesforce) กับที่เก็บเอกสารของ DocuSign

2. สร้างทริกเกอร์จังหวะ: ภายในจังหวะของ SalesLoft ให้กำหนดขั้นตอนต่างๆ เช่น “ส่งข้อเสนอ” หรือ “การเจรจาเสร็จสิ้น” ใช้ตรรกะตามเงื่อนไขเพื่อทริกเกอร์ซองจดหมาย DocuSign ในจุดสำคัญ ตัวอย่างเช่น เมื่อโอกาสในการขายตอบกลับอีเมลในเชิงบวก SalesLoft สามารถเติมเทมเพลตสัญญาโดยอัตโนมัติด้วยรายละเอียดข้อตกลง (เช่น ราคาจากฟิลด์ Salesforce) และส่งผ่าน DocuSign

3. ทำให้กระบวนการเอกสารเป็นไปโดยอัตโนมัติ: DocuSign จัดการงานหนักที่นี่ ซองจดหมายสามารถปรับแต่งด้วยลายเซ็น วันที่ และฟิลด์เริ่มต้น รองรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การกำหนดเส้นทางตามเงื่อนไข (เช่น ส่งไปยังฝ่ายกฎหมายเพื่อขออนุมัติก่อนลูกค้า) จากนั้น SalesLoft จะซิงค์การอัปเดตสถานะ เช่น ยกเลิก ลงนาม หรือปฏิเสธ กลับไปยังจังหวะ แจ้งให้ตัวแทนทราบผ่านการแจ้งเตือนงานหรือการแจ้งเตือน Slack

4. เพิ่มประสิทธิภาพการปิดด้วยการวิเคราะห์: หลังจากการลงนาม การตรวจสอบของ DocuSign จะรวมเข้ากับการรายงานของ SalesLoft โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนที่เป็นคอขวด ทีมสามารถทดสอบรูปแบบจังหวะ A/B เช่น การรวมการเก็บเงินผ่านการผสานรวม Stripe ของ DocuSign เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการปิด

ในทางปฏิบัติ ระบบอัตโนมัตินี้โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับทีมขาย B2B ที่จัดการกับข้อตกลงที่มีปริมาณมาก ตัวอย่างเช่น บริษัท SaaS ขนาดกลางรายงานว่าลดเวลาในการหมุนเวียนสัญญาจาก 5 วันเหลือน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทำให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์มากกว่างานธุรการ ความท้าทายรวมถึงต้นทุนการตั้งค่าเริ่มต้น (ประมาณ 500-1000 ดอลลาร์สำหรับการทำงาน API ที่กำหนดเอง) และการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ ROI จากการปิดที่เร็วขึ้นมักจะพิสูจน์มูลค่า

สำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม การตั้งค่านี้เป็นไปตามกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก เช่น ESIGN Act ในสหรัฐอเมริกา หรือ eIDAS ในสหภาพยุโรป เนื่องจากซองจดหมาย DocuSign สร้างบันทึกที่ผูกพันทางกฎหมายและป้องกันการงัดแงะ อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่กระจัดกระจาย เช่น เอเชียแปซิฟิก (APAC) อาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในท้องถิ่น (เช่น การส่ง SMS) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับภูมิภาค

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DocuSign หรือ Adobe Sign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ภาพรวมโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ

DocuSign: ผู้นำตลาดด้านระบบอัตโนมัติสำหรับองค์กร

DocuSign โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม โดยนำเสนอระบบนิเวศที่แข็งแกร่งให้กับผู้ใช้กว่าล้านรายทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยชุด eSignature สำหรับการส่งและลงนามขั้นพื้นฐาน รวมถึงโมดูลขั้นสูง เช่น Intelligent Agreement Management (IAM) และ Contract Lifecycle Management (CLM) IAM มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สัญญาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การประเมินความเสี่ยง และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ในขณะที่ CLM ขยายไปสู่การเจรจาสัญญา การแก้ไข และการจัดการที่เก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ผสานรวมกับ CRM เช่น Salesforce หรือ SalesLoft

ราคาเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์ต่อเดือน (5 ซองจดหมาย) สำหรับแผนส่วนบุคคล ขยายไปถึง 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับ Business Pro โดยมีส่วนเสริม API เริ่มต้นที่ 50 ดอลลาร์ต่อเดือน ข้อดี ได้แก่ การผสานรวมที่ราบรื่น (มากกว่า 400 แอป) และคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง เช่น SSO และบันทึกการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาต่อที่นั่งอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่ และโควต้า API อาจจำกัดระบบอัตโนมัติที่มีปริมาณมากโดยไม่ต้องอัปเกรด

Adobe Sign: การผสานรวมที่หลากหลายสำหรับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์

Adobe Sign ในฐานะส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud โดดเด่นในการรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับการแก้ไข PDF และเครื่องมือสร้างสรรค์ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทีมขายที่เน้นการตลาด รองรับเทมเพลตที่ไม่จำกัด ฟิลด์ตามเงื่อนไข และการส่งเป็นกลุ่ม โดยมีการลงนามบนมือถือที่แข็งแกร่งผ่านแอป Acrobat สำหรับระบบอัตโนมัติของจังหวะ Adobe Sign ผสานรวมกับ SalesLoft ได้อย่างดีผ่าน API ของ Adobe ทำให้สามารถเติมแบบฟอร์มจากข้อมูลการขายได้โดยอัตโนมัติ

แผนเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้รายบุคคล ไปจนถึง 40 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับระดับองค์กร ซึ่งมักจะรวมกับ Adobe Creative Cloud เพื่อประหยัดต้นทุน เป็นไปตาม ESIGN, eIDAS และ HIPAA แต่การปรับแต่งอาจรู้สึกว่าเน้น Adobe เป็นศูนย์กลาง และอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ ในเอเชียแปซิฟิก เผชิญกับความท้าทายในการระบุตัวตนในท้องถิ่นเมื่อเทียบกับผู้เล่นในภูมิภาค

eSignGlobal: ผู้ท้าชิงรายใหม่ที่เน้นเอเชียแปซิฟิก

eSignGlobal กำลังเกิดขึ้นในฐานะผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทั่วโลก โดยรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคหลัก มีความได้เปรียบในการแข่งขันในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งกฎระเบียบด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งมักจะต้องใช้โซลูชันที่ผสานรวมระบบนิเวศมากกว่าวิธีการแบบเฟรมเวิร์กที่พบได้ทั่วไปในโลกตะวันตก (เช่น ESIGN หรือ eIDAS) ข้อกำหนดของ APAC สำหรับการผสานรวมระดับฮาร์ดแวร์/API อย่างลึกซึ้งกับเอกลักษณ์ดิจิทัลของรัฐบาลต่อธุรกิจ (G2B) ซึ่งเกินกว่าอุปสรรคทางเทคนิคของรูปแบบการตรวจสอบอีเมลหรือการประกาศตนเองที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

รูปแบบค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่ที่นั่งของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน ทำให้ปรับขนาดได้สำหรับทีมขาย แผน Essential เริ่มต้นเพียง 16.6 ดอลลาร์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ช่วยให้สามารถส่งเอกสารลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้มากถึง 100 ฉบับ และรับประกันความปลอดภัยผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสการเข้าถึง ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด ผสานรวมกับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจในความถูกต้องตามกฎหมายในตลาดสำคัญ คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น สรุปสัญญา AI และการส่งเป็นกลุ่มผ่าน Excel ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติของจังหวะ ทำให้ eSignGlobal เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการขายข้ามพรมแดน

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

การเปรียบเทียบคู่แข่ง: DocuSign กับทางเลือกอื่น

จากมุมมองทางธุรกิจที่เป็นกลาง การเลือกเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับขนาดทีม ความต้องการในการผสานรวม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับภูมิภาค ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบที่สมดุลของ DocuSign, Adobe Sign, eSignGlobal และ HelloSign (ปัจจุบันคือ Dropbox Sign) โดยเน้นความแตกต่างที่สำคัญ

ตารางนี้เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของ DocuSign ในด้านความลึกขององค์กร ในขณะที่ทางเลือกอื่น เช่น eSignGlobal มอบมูลค่าในด้านความสามารถในการปรับขนาดและการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบอัตโนมัติการขาย

ในการประเมิน DocuSign สำหรับจังหวะ SalesLoft การผสานรวมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้นมอบระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้สำหรับการปิดข้อตกลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณสมบัติที่หลากหลาย สำหรับทีมที่กำลังมองหาทางเลือกอื่น Adobe Sign เหมาะกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ HelloSign เหมาะกับความเรียบง่ายของ SMB ในขณะที่ eSignGlobal มอบตัวเลือกที่เป็นไปตามข้อกำหนดระดับภูมิภาคและเป็นมิตรกับงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการผสานรวมในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรควรประเมินตามความต้องการเฉพาะ ลองใช้การผสานรวมเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสม