SalesLoft의 DocuSign: 거래 성사를 위한 리듬 자동화

DocuSign과 SalesLoft 통합으로 영업 리듬 간소화하기

빠르게 변화하는 영업 세계에서 효율성은 거래를 신속하고 일관되게 성사시키는 데 핵심입니다. 선도적인 영업 참여 플랫폼인 SalesLoft는 자동화된 리듬(구조화된 이메일, 전화 및 작업 시퀀스)을 통해 잠재 고객 발굴, 아웃리치 및 관계 구축 도구를 팀에 제공합니다. 이러한 시퀀스는 잠재 고객을 육성하여 전환으로 이어지도록 설계되었습니다. 전자 서명 솔루션인 DocuSign과 결합하면 이러한 통합은 계약 전달 및 서명을 자동화하여 영업 프로세스를 혁신하고 수동 핸드오프를 줄이며 거래 성사를 가속화합니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 이러한 시너지 효과는 서명 지연 및 워크플로 조각화와 같은 일반적인 문제점을 해결하며, 업계 벤치마크에 따르면 영업 주기를 20~30% 단축할 수 있습니다.

핵심 가치는 DocuSign의 전자 서명 기능을 SalesLoft의 리듬에 직접 내장하는 데 있습니다. 영업 담당자가 개인화된 이메일과 데모를 통해 잠재 고객을 발전시키는 것을 상상해 보십시오. 거래가 성숙되면 제안서, NDA 또는 계약서가 포함된 DocuSign 봉투가 통합을 통해 자동으로 트리거됩니다. 이는 법적 표준을 준수할 뿐만 아니라 서명자의 행동에 대한 실시간 추적을 제공하여 담당자가 종이 문서를 쫓을 필요 없이 스마트하게 후속 조치를 취할 수 있도록 합니다.

통합 작동 방식: 단계별 설정 및 자동화

DocuSign을 SalesLoft에 설정하려면 간단한 API 연결이 필요하며, 일반적으로 SalesLoft의 기본 마켓플레이스 또는 (코드 없는 사용자를 위한) Zapier를 통해 처리됩니다. 먼저 두 플랫폼 모두 구독했는지 확인하십시오. SalesLoft의 Growth 또는 Scale 플랜은 고급 통합을 지원하고 DocuSign의 Standard 이상 계층은 봉투 생성을 위한 API 액세스를 활성화합니다.

1. 플랫폼 연결: SalesLoft에서 “Integrations” 섹션으로 이동하여 앱 디렉토리에서 DocuSign을 선택합니다. OAuth를 통해 인증하여 봉투를 보내고 상태를 업데이트할 수 있는 권한을 부여합니다. 이렇게 하면 SalesLoft의 CRM 데이터(예: Salesforce)가 DocuSign의 문서 저장소에 연결됩니다.

2. 리듬 트리거 구축: SalesLoft의 리듬에서 “제안서 발송” 또는 "협상 완료"와 같은 단계를 정의합니다. 조건부 논리를 사용하여 중요한 시점에서 DocuSign 봉투를 트리거합니다. 예를 들어 잠재 고객이 이메일에 긍정적으로 응답하면 SalesLoft는 거래 세부 정보(예: Salesforce 필드의 가격)로 계약 템플릿을 자동으로 채우고 DocuSign을 통해 보낼 수 있습니다.

3. 문서 프로세스 자동화: DocuSign은 여기서 주요 작업을 처리합니다. 봉투는 서명, 날짜 및 머리글자 필드를 사용자 정의할 수 있으며 조건부 라우팅과 같은 기능을 지원합니다(예: 고객에게 보내기 전에 법률 부서에 승인을 위해 보냄). 그런 다음 SalesLoft는 무효화, 서명 또는 거부와 같은 상태 업데이트를 리듬으로 다시 동기화하여 작업 알림 또는 Slack 알림을 통해 담당자에게 알립니다.

4. 분석을 사용하여 마감 강화: 서명 후 DocuSign의 감사 추적이 SalesLoft의 보고서에 통합되어 병목 단계에 대한 통찰력을 제공합니다. 팀은 DocuSign의 Stripe 통합을 통해 결제 수집을 포함하는 것과 같은 리듬 변형을 A/B 테스트하여 마감률을 최적화할 수 있습니다.

실제로 이러한 자동화는 대량 거래를 처리하는 B2B 영업 팀에 특히 뛰어납니다. 예를 들어 중견 SaaS 회사는 계약 처리 시간을 5일에서 24시간 미만으로 단축하여 담당자가 행정 업무가 아닌 관계 구축에 집중할 수 있도록 했다고 보고했습니다. 과제에는 초기 설정 비용(사용자 정의 API 작업의 경우 약 $500-1000)과 데이터 보안 규정 준수 보장이 포함되지만 더 빠른 마감의 ROI는 일반적으로 그 가치를 입증합니다.

규제 대상 산업의 기업의 경우 이 설정은 미국의 ESIGN 법 또는 EU의 eIDAS와 같은 글로벌 전자 서명 법률을 준수합니다. DocuSign 봉투는 법적 구속력이 있고 변조 방지 기록을 생성하기 때문입니다. 그러나 아시아 태평양(APAC)과 같은 파편화된 시장에서는 지역 표준을 충족하기 위해 추가적인 현지 유효성 검사(예: SMS 전달)가 필요할 수 있습니다.

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주요 전자 서명 솔루션 개요

DocuSign: 엔터프라이즈 자동화 분야의 시장 리더

DocuSign은 포괄적인 전자 서명 플랫폼으로 두각을 나타내며 전 세계적으로 백만 명이 넘는 사용자에게 강력한 생태계를 제공합니다. 핵심 제품에는 기본 전송 및 서명을 위한 전자 서명 제품군과 지능형 계약 관리(IAM) 및 계약 수명 주기 관리(CLM)와 같은 고급 모듈이 포함됩니다. IAM은 AI 기반 계약 분석, 위험 평가 및 워크플로 자동화에 중점을 두고 CLM은 이를 전체 계약 협상, 수정 및 저장소 관리로 확장합니다. Salesforce 또는 SalesLoft와 같은 CRM과 통합된 영업 팀에 매우 적합합니다.

가격은 개인 플랜의 경우 월 $10(봉투 5개)부터 시작하여 Business Pro의 경우 사용자당 월 $40로 확장되며 API 추가 기능은 월 $50부터 시작합니다. 장점으로는 원활한 통합(400개 이상의 앱)과 SSO 및 감사 로그와 같은 강력한 규정 준수 기능이 있습니다. 그러나 좌석별 가격 책정은 대규모 팀의 경우 빠르게 상승할 수 있으며 API 할당량은 업그레이드 없이는 대량 자동화를 제한할 수 있습니다.

Adobe Sign: 창의적인 워크플로를 위한 다용도 통합

Adobe Sign은 Adobe Document Cloud의 일부로 전자 서명을 PDF 편집 및 창의적인 도구와 결합하는 데 탁월하여 마케팅 집약적인 영업 팀에서 가장 선호합니다. 무제한 템플릿, 조건부 필드 및 대량 전송을 지원하며 Acrobat 앱을 통해 강력한 모바일 서명을 제공합니다. 리듬 자동화의 경우 Adobe Sign은 Adobe의 API를 통해 SalesLoft와 잘 통합되어 영업 데이터에서 양식을 자동으로 채울 수 있습니다.

플랜은 개인 사용자의 경우 월 $10부터 엔터프라이즈 수준의 경우 월 $40까지이며 일반적으로 비용 절감을 위해 Adobe Creative Cloud와 함께 번들로 제공됩니다. ESIGN, eIDAS 및 HIPAA를 준수하지만 사용자 정의는 Adobe 중심적으로 느껴질 수 있으며 디자인을 사용하지 않는 사용자에게는 압도적일 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 지역 플레이어에 비해 현지화된 신원 증명에 어려움을 겪고 있습니다.

eSignGlobal: 아시아 태평양에 집중하는 새로운 경쟁자

eSignGlobal은 100개 이상의 주요 국가 및 지역에서 전자 서명을 지원하는 글로벌 규정 준수 전자 서명 제공업체로 부상하고 있습니다. 전자 서명 규정이 파편화되고 높은 기준과 엄격한 규제를 받는 아시아 태평양(APAC) 지역에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 일반적으로 서구에서 흔히 볼 수 있는 프레임워크 접근 방식(예: ESIGN 또는 eIDAS)이 아닌 생태계 통합 솔루션이 필요합니다. 아시아 태평양 지역에서는 기업 대 정부(G2B) 디지털 ID와 하드웨어/API 수준의 심층적인 통합이 필요하며, 이는 미국과 유럽에서 인기 있는 이메일 확인 또는 자기 선언 모델의 기술적 장벽을 훨씬 뛰어넘습니다.

플랫폼의 좌석 없는 요금 모델은 무제한 사용자를 허용하여 영업 팀에 확장 가능합니다. Essential 플랜은 월 $16.6(연간 청구)에 불과하며 최대 100개의 전자 서명 문서를 보낼 수 있으며 액세스 코드 확인을 통해 보안을 유지하면서 규정을 준수합니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 주요 시장에서 법적 유효성을 보장합니다. AI 계약 요약 및 Excel을 통한 대량 전송과 같은 추가 기능은 리듬 자동화를 강화하여 eSignGlobal을 국경 간 판매를 위한 비용 효율적인 대안으로 자리매김합니다.

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경쟁업체 비교: DocuSign 대 대안

중립적인 비즈니스 관점에서 볼 때 전자 서명 도구 선택은 팀 규모, 통합 요구 사항 및 지역 규정 준수에 따라 달라집니다. 다음은 DocuSign, Adobe Sign, eSignGlobal 및 HelloSign(현재 Dropbox Sign)에 대한 균형 잡힌 비교로 주요 차이점을 강조합니다.

이 표는 DocuSign이 엔터프라이즈 심층성 측면에서 선두를 달리고 있는 반면 eSignGlobal과 같은 대안은 확장성과 현지화 측면에서 가치를 제공한다는 점을 강조합니다.

영업 자동화를 위한 전자 서명 선택에 대한 최종 생각

SalesLoft 리듬에 사용할 DocuSign을 평가할 때 검증된 통합은 거래 성사를 위한 안정적인 자동화를 제공하며 광범위한 기능으로 지원됩니다. 대안을 찾는 팀의 경우 Adobe Sign은 창의적인 워크플로에 적합하고 HelloSign은 SMB 단순성에 적합하며 eSignGlobal은 지역 규정을 준수하고 예산 친화적인 옵션을 제공합니다. 특히 현지 통합이 중요한 아시아 태평양 운영에 적합합니다. 기업은 특정 요구 사항에 따라 평가하고 통합을 시도하여 적합성을 확인해야 합니다.