การผสานรวม DocuSign กับ Really Simple Systems CRM

การผสานรวม DocuSign กับ Really Simple Systems CRM

ในโลกของการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็ว การผสานรวมอย่างราบรื่นระหว่างระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานได้อย่างมาก Really Simple Systems CRM ซึ่งเป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับขนาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทำงานร่วมกับ DocuSign ผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถส่ง ติดตาม และจัดการสัญญาได้โดยตรงจากแดชบอร์ด CRM ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเร่งการปิดดีล จากมุมมองทางธุรกิจ การเชื่อมต่อนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรด้านไอทีจำนวนมาก ซึ่งดึงดูดใจธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพไปป์ไลน์การขาย

กระบวนการผสานรวมเริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งาน API ของ DocuSign ใน Really Simple Systems ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี DocuSign และสร้างข้อมูลรับรอง API รวมถึงคีย์การผสานรวมและ ID บัญชี ใน Really Simple Systems CRM ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าภายใต้ “Integrations” หรือ “Apps” และค้นหา DocuSign เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ฟิลด์ที่กำหนดเองใน CRM เช่น ขั้นตอนของดีลหรือรายละเอียดการติดต่อ สามารถแมปกับซองจดหมาย DocuSign ได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อโอกาสทางการขายถึงขั้นตอน “Proposal Sent” ทริกเกอร์สามารถเปิดใช้งานซองจดหมาย DocuSign และเติมข้อมูล CRM เช่น ชื่อลูกค้า ข้อกำหนดของสัญญา และวันที่ครบกำหนด

ประโยชน์หลัก ได้แก่ การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์: ลายเซ็นที่เสร็จสมบูรณ์ใน DocuSign จะซิงค์กลับไปยัง CRM อัปเดตบันทึกโอกาสทางการขาย และแจ้งให้ทีมทราบผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องอีเมลและปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งอาจลดเวลาในการดำเนินการตามสัญญาได้ถึง 80% ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยเป็นอีกเสาหลักหนึ่ง การผสานรวมนี้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น GDPR เนื่องจาก Really Simple Systems มีรากฐานในสหราชอาณาจักรและการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งของ DocuSign สำหรับ SMEs ในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ eIDAS ซึ่งรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติ (QES) ว่าเป็นสิ่งที่เทียบเท่าทางกฎหมายที่ถูกต้องกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ ภายใต้ eIDAS ซึ่งดำเนินการในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็นแบบง่าย (SES) ขั้นสูง (AES) และมีคุณสมบัติ (QES) โดยที่ QES ให้หลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่สุดผ่านผู้ให้บริการทรัสต์ที่ได้รับการรับรอง ในสหราชอาณาจักร หลัง Brexit พระราชบัญญัติการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2000 และกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ยังคงอยู่ยังคงรักษาความถูกต้องที่คล้ายคลึงกัน โดยเน้นการปกป้องข้อมูลผ่าน UK GDPR ธุรกิจที่ผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและบันทึกความยินยอมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน

การกำหนดค่าขั้นสูงช่วยให้สามารถกำหนดเส้นทางตามเงื่อนไขได้ โดยที่เอกสารจะถูกส่งไปยังผู้อนุมัติหลายคนตามลำดับชั้น CRM เทมเพลตของ DocuSign สามารถโหลดภาษาของสัญญามาตรฐานของ Really Simple Systems ล่วงหน้า รองรับคุณสมบัติเช่นการส่งเป็นกลุ่ม เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีปริมาณมาก จากมุมมองด้านราคา การผสานรวมนี้ใช้ประโยชน์จากแผน Standard หรือ Business Pro ของ DocuSign (เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน) ในขณะที่ Really Simple Systems รวมถึงการสนับสนุนแอปแบบเนทีฟ ดังนั้นจึงไม่มีค่าธรรมเนียม CRM เพิ่มเติม ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงสำหรับการเชื่อมโยงพื้นฐาน และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขีดจำกัดอัตรา API สอดคล้องกับการใช้งาน โดยรวมแล้ว จากมุมมองการสังเกตทางธุรกิจ การจับคู่นี้ทำให้ลายเซ็นระดับองค์กรเป็นประชาธิปไตยสำหรับ SMEs ส่งเสริมความคล่องตัวในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

กฎระเบียบเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในบริบทของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

เนื่องจาก Really Simple Systems CRM มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักร การทำความเข้าใจกฎระเบียบในภูมิภาคจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผสานรวมที่สอดคล้อง กรอบการทำงานของสหราชอาณาจักรได้รับอิทธิพลจากประวัติศาสตร์ของสหภาพยุโรป โดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2000 โดยมีเงื่อนไขว่าแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความน่าเชื่อถือ สำหรับสัญญาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ข้อตกลงทางการเงิน ขอแนะนำให้ใช้วิธีการตรวจสอบขั้นสูง เช่น การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของ DocuSign เพื่อจำลองมาตรฐาน QES

ในสหภาพยุโรปที่กว้างขึ้น eIDAS (ระเบียบข้อบังคับหมายเลข 910/2014) กำหนดมาตรฐานทองคำ โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการทรัสต์เช่น DocuSign ได้รับการรับรองสำหรับ QES สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลายเซ็นนั้นป้องกันการงัดแงะและเชื่อมโยงกับผู้ลงนามโดยเฉพาะ ธุรกิจที่ผสานรวม CRM กับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องให้ความสำคัญกับที่อยู่ของข้อมูล สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร DocuSign มีเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปเพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินของ Schrems II เกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจสูงถึง 4% ของรายได้ทั่วโลกตาม GDPR จากมุมมองทางธุรกิจ กฎระเบียบเหล่านี้ขับเคลื่อนความต้องการโซลูชันแบบบูรณาการที่ทำให้บันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

ภาพรวมของ DocuSign และผลิตภัณฑ์หลัก

DocuSign เป็นผู้นำตลาดในด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้านรายการต่อปีในอุตสาหกรรมต่างๆ แพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลักช่วยให้สามารถลงนามในเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านซองจดหมายบนคลาวด์ พร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น เทมเพลต การแจ้งเตือน และการเข้าถึงผ่านมือถือ นอกเหนือจากฟังก์ชันพื้นฐานแล้ว ชุดการจัดการข้อตกลงอัจฉริยะ (IAM) ของ DocuSign ยังรวมถึงการจัดการวงจรชีวิตสัญญา (CLM) ซึ่งทำให้กระบวนการข้อตกลงทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการต่ออายุ IAM CLM ผสานรวม AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง เหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการสัญญาที่มีปริมาณมาก ราคาเริ่มต้นที่ $10/เดือนสำหรับแผน Personal ขยายไปถึง $40/ผู้ใช้/เดือนสำหรับ Business Pro พร้อมส่วนเสริม API สำหรับการเชื่อมต่อ CRM ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จากมุมมองทางธุรกิจที่เป็นกลาง DocuSign โดดเด่นในด้านความสามารถในการปรับขนาดทั่วโลก แต่ส่วนเสริมเช่นการส่ง SMS หรือการตรวจสอบสิทธิ์อาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม

สำรวจคู่แข่ง: Adobe Sign, eSignGlobal และ HelloSign

Adobe Sign ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud นำเสนอความสามารถด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่ง พร้อมการผสานรวมอย่างใกล้ชิดกับเวิร์กโฟลว์ PDF รองรับฟิลด์แบบลากและวาง ตรรกะตามเงื่อนไข และการผสานรวมกับ Microsoft และ Salesforce เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์และองค์กร ราคาเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือนสำหรับผู้ใช้แต่ละราย ถึง $40/ผู้ใช้/เดือนสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร โดยเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น eIDAS และ ESIGN Act ข้อได้เปรียบอยู่ที่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับระบบนิเวศของ Adobe แม้ว่าอาจรู้สึกไม่คล่องตัวสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เน้น PDF มากนัก

eSignGlobal กลายเป็นคู่แข่งในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องใน 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีความได้เปรียบอย่างมากในภูมิภาค APAC ซึ่งภูมิทัศน์ของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด แตกต่างจากรูปแบบ ESIGN (สหรัฐอเมริกา) หรือ eIDAS (สหภาพยุโรป) ที่อิงตามกรอบ ซึ่งอาศัยแนวทางที่กว้างขวาง มาตรฐาน APAC เน้นวิธีการ “การผสานรวมระบบนิเวศ” ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่อระดับฮาร์ดแวร์/API ที่ลึกซึ้งกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาล (G2B) อุปสรรคทางเทคนิคนี้เกินกว่าวิธีการตรวจสอบอีเมลหรือการประกาศตนเองที่พบได้ทั่วไปในโลกตะวันตก eSignGlobal แก้ไขปัญหานี้ด้วยการผสานรวมแบบเนทีฟ เช่น iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ ทำให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีอุปสรรคเพิ่มเติม ราคาของมันมีการแข่งขันสูง แผน Essential เพียง $16.6/เดือน (รายปี) อนุญาตให้ลงนามในเอกสารได้สูงสุด 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสการเข้าถึง ทั้งหมดนี้อิงตามพื้นฐานที่สอดคล้องและคุ้มค่า ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่เน้น APAC ที่กำลังมองหาต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่า

HelloSign ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox มุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่าย โดยแผน Pro ราคา $15/ผู้ใช้/เดือน นำเสนอเทมเพลตที่ไม่จำกัดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้รับการยกย่องในด้าน UI ที่ใช้งานง่ายและการปฏิบัติตาม ESIGN/UETA เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะ APAC ขั้นสูง

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ตารางเปรียบเทียบคู่แข่ง

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนที่เป็นกลาง การเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการในภูมิภาคและขนาด

ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ในการสังเกตตลาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การผสานรวม DocuSign กับ Really Simple Systems CRM ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ SMEs ที่เน้นสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรปที่กำลังมองหาความน่าเชื่อถือ สำหรับทางเลือกที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนของ APAC eSignGlobal นำเสนอตัวเลือกที่สมดุลและคุ้มค่า ธุรกิจควรประเมินตามขั้นตอนการทำงานและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้มั่นใจถึง ROI ที่ดีที่สุด