DocuSign API: วิธีการดึงรายการเทมเพลตทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ระบุ?

บทนำเกี่ยวกับเทมเพลต DocuSign และ API

ในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการจัดการเอกสารดิจิทัล DocuSign โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ซึ่งช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานสำหรับธุรกิจทั่วโลก เทมเพลตมีบทบาทสำคัญใน DocuSign ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดมาตรฐานเอกสารสำหรับการใช้งานซ้ำ ประหยัดเวลา และรับประกันความสอดคล้องในกระบวนการต่างๆ เช่น การอนุมัติสัญญาหรือการเริ่มต้นใช้งาน DocuSign API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรม ทำให้ง่ายต่อการรวมฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง บทความนี้จะสำรวจวิธีใช้ DocuSign API เพื่อดึงรายการเทมเพลตทั้งหมดจากโฟลเดอร์เฉพาะ ซึ่งเป็นความต้องการทั่วไปในการจัดการเทมเพลตอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมขององค์กร

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทมเพลต DocuSign

เทมเพลต DocuSign คือเอกสารที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งมีช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บทบาทของผู้ลงนาม และขั้นตอนการทำงาน เทมเพลตเหล่านี้ถูกจัดระเบียบเป็นโฟลเดอร์ภายในบัญชี DocuSign ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดหมวดหมู่ตามแผนก โครงการ หรือประเภทได้ ตัวอย่างเช่น การเก็บเทมเพลต HR ไว้ในโฟลเดอร์หนึ่ง และข้อตกลงการขายในอีกโฟลเดอร์หนึ่ง การจัดระเบียบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการเอกสารจำนวนมาก เนื่องจากช่วยป้องกันความยุ่งเหยิงและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

จากมุมมองทางธุรกิจ เทมเพลตสามารถลดข้อผิดพลาดและเร่งกระบวนการลงนามได้ ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถนำเทมเพลตข้อเสนอไปใช้ซ้ำได้โดยไม่ต้องสร้างช่องใหม่ทุกครั้ง ทำให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องของแบรนด์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม สำหรับบัญชีขนาดใหญ่ที่มีเทมเพลตนับร้อย การเรียกดูโฟลเดอร์ด้วยตนเองอาจไม่มีประสิทธิภาพ นี่คือจุดที่ DocuSign API เข้ามามีบทบาท โดยนำเสนอวิธีการแบบโปรแกรมในการสอบถามและแสดงรายการเทมเพลต

เริ่มต้นใช้งาน DocuSign API

ในการใช้ DocuSign API นักพัฒนาจะต้องมีบัญชี DocuSign ที่ใช้งานอยู่และข้อมูลประจำตัว API DocuSign มีสภาพแวดล้อม Sandbox ฟรีสำหรับการทดสอบ ซึ่งจำลองฟังก์ชันการทำงานของการผลิต การรับรองความถูกต้องโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับ OAuth 2.0 ซึ่งคุณสามารถสร้างคีย์การรวมระบบ (Client ID) และ Secret ได้จากศูนย์นักพัฒนา DocuSign

จุดสิ้นสุดที่สำคัญสำหรับเทมเพลตอยู่ภายใต้ eSignature API โดยเฉพาะทรัพยากร /accounts/{accountId}/templates คุณจะต้องมี Account ID ซึ่งสามารถรับได้จากจุดสิ้นสุด /accounts โฟลเดอร์ใน DocuSign ถูกระบุด้วย Folder ID ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถดึงข้อมูลได้โดยใช้จุดสิ้นสุด /folders การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเข้าถึงข้อมูลเทมเพลตที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้

เอกสาร API ของ DocuSign ครอบคลุมและรองรับ SDK สำหรับภาษาต่างๆ เช่น Java, .NET, PHP และ Python ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการรวมระบบ สำหรับองค์กร หมายความว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถฝังลงในระบบ CRM (เช่น Salesforce) หรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ

วิธีใช้ DocuSign API เพื่อดึงเทมเพลตจากโฟลเดอร์เฉพาะ

การใช้ DocuSign REST API เพื่อดึงรายการเทมเพลตจากโฟลเดอร์เฉพาะเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการเติมตัวเลือกเทมเพลตแบบไดนามิกหรือตรวจสอบเนื้อหาของโฟลเดอร์ จุดสิ้นสุดหลักคือ GET /accounts/{accountId}/folders/{folderId}/templates ซึ่งจะส่งคืนรายการเทมเพลตแบบแบ่งหน้าในโฟลเดอร์ที่ระบุ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะเจาะลึกโค้ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

• คุณมีโทเค็นการเข้าถึง OAuth 2.0
• Account ID และ Folder ID เป็นที่รู้จัก หากต้องการรับ Folder ID ให้เรียก GET /accounts/{accountId}/folders ก่อนเพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ทั้งหมดและระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ (เช่น ตามชื่อหรือสถานะการแชร์)
• สิทธิ์: ผู้ใช้ API ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการอ่านเทมเพลต

การดำเนินการทีละขั้นตอน

1. รับรองความถูกต้องและรับโทเค็น: ใช้ขั้นตอน OAuth เพื่อรับโทเค็นการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น โดยใช้ DocuSign eSignature SDK ใน Python:

   import docusign_esign as ds_esign
   
   # กำหนดค่าไคลเอนต์ API
   api_client = ds_esign.ApiClient()
   api_client.host = 'https://demo.docusign.net/restapi'  # ใช้ demo สำหรับการทดสอบ
   api_client.set_default_header('Authorization', 'Bearer ' + access_token)
   

2. ดึง Folder ID: หาก Folder ID ไม่เป็นที่รู้จัก ให้แสดงรายการโฟลเดอร์:

   envelopes_api = ds_esign.EnvelopesApi(api_client)
   folders = envelopes_api.list_folders(account_id)
   # วนซ้ำเพื่อค้นหาโฟลเดอร์ตามชื่อ เช่น folder_id = next(f['folderId'] for f in folders if f['folderName'] == 'My Templates Folder')
   

3. แสดงรายการเทมเพลตในโฟลเดอร์: ใช้ Templates API เพื่อรับเทมเพลต:

   templates_api = ds_esign.TemplatesApi(api_client)
   template_list = templates_api.list_templates(account_id, folder=folder_id, count=100)  # ปรับ count สำหรับการแบ่งหน้า
   for template in template_list.envelopes:
       print(f"Template Name: {template.name}, ID: {template.template_id}")
   

   ซึ่งจะส่งคืนรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อเทมเพลต ID สถานะการแชร์ และวันที่แก้ไขล่าสุด การตอบสนองอยู่ในรูปแบบ JSON โดยมีอาร์เรย์ envelopes ของข้อมูลสรุปเทมเพลต

4. จัดการการแบ่งหน้าและข้อผิดพลาด: หากมีเทมเพลตในโฟลเดอร์มากกว่าจำนวนที่ระบุ (ค่าเริ่มต้นคือ 20 สูงสุด 100) ให้ใช้พารามิเตอร์การค้นหา start_position เพื่อรับหน้าถัดไป ข้อผิดพลาดทั่วไป ได้แก่ 401 (ไม่ได้รับอนุญาต) หรือ 404 (ไม่พบโฟลเดอร์) - รวมการจัดการข้อผิดพลาดเสมอ:

   try:
       template_list = templates_api.list_templates(account_id, folder=folder_id)
   except ds_esign.ApiException as e:
       print(f"Error: {e.body}")
   

5. การกรองขั้นสูง: เพิ่มพารามิเตอร์การค้นหา เช่น search_text เพื่อกรองตามชื่อ หรือ include เพื่อรวมเทมเพลตที่แชร์ สำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร สิ่งนี้ทำงานได้ดีกับการรวมเว็บฮุคสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทมเพลต

การเรียก API นี้มักใช้เวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย UI ซึ่งผู้ใช้เลือกจากรายการแบบเลื่อนลงของเทมเพลตโฟลเดอร์ รายงานขององค์กรแสดงให้เห็นว่าเวลาในการเตรียมเอกสารสามารถประหยัดได้มากถึง 50% โดยการค้นหาเทมเพลตอัตโนมัติ

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ลองจินตนาการถึงสำนักงานกฎหมายที่รวม DocuSign เข้ากับระบบการจัดการคดี API ดึงเทมเพลตจากโฟลเดอร์ "Contracts" เติมข้อมูลโดยอัตโนมัติตามประเภทคดี ทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเร็ว

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเทมเพลตผ่าน API

เมื่อใช้ฟังก์ชัน API นี้ ให้จัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัย โดยใช้ JWT หรือการให้สิทธิ์รหัสการให้สิทธิ์เพื่อรับโทเค็น และหมุนเวียนโทเค็นเหล่านั้นเป็นประจำ ใช้แคชเพื่อจำกัดการเรียก API เพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดอัตรา (เช่น 1,000 ครั้งต่อชั่วโมงในสภาพแวดล้อมการผลิต) เพื่อความสามารถในการปรับขนาด ให้ใช้เว็บฮุค Connect ของ DocuSign เพื่อแจ้งให้แอปพลิเคชันของคุณทราบเกี่ยวกับเทมเพลตใหม่โดยไม่ต้องสำรวจ

ตรวจสอบการใช้งานผ่านแดชบอร์ด API เพื่อติดตามโควต้าซองจดหมาย เนื่องจากเทมเพลตนับรวมในขีดจำกัดโดยรวมในแผนต่างๆ เช่น Business Pro การทดสอบใน Sandbox ช่วยป้องกันการหยุดชะงักในการผลิต

การเปรียบเทียบ DocuSign กับคู่แข่ง

DocuSign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีการรวม API ที่ราบรื่นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก การจัดการเทมเพลตมีความโดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้าง แต่ราคาอาจเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้และคุณสมบัติ

Adobe Sign ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud มีการรวมระบบที่แข็งแกร่งกับระบบนิเวศของ Adobe เช่น การแก้ไข PDF เป็นมิตรกับทีมสร้างสรรค์ แต่การใช้งาน API ขั้นสูงอาจต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติม

eSignGlobal โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่แข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) รองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบใน 100 ประเทศหลักทั่วโลก โดยเน้นเป็นพิเศษที่ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่กระจัดกระจายของ APAC ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานตามกรอบของสหรัฐอเมริกา (ESIGN) หรือยุโรป (eIDAS) ซึ่งอาศัยการตรวจสอบอีเมลหรือการประกาศตนเอง กฎระเบียบของ APAC กำหนดให้โซลูชันที่รวมระบบนิเวศ - การรวมฮาร์ดแวร์และ API ระดับลึกกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาล (G2B) ซึ่งรวมถึงมาตรฐานที่สูงและการกำกับดูแลที่เข้มงวด ซึ่งยกระดับอุปสรรคทางเทคโนโลยีให้สูงกว่ารูปแบบตะวันตกมาก eSignGlobal มีความโดดเด่นในด้านนี้ โดยนำเสนอการรวมระบบที่ราบรื่นกับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ พร้อมด้วยผู้ใช้ไม่จำกัดและราคาที่คุ้มค่า แผน Essential มีราคาเพียง $16.6 ต่อเดือน ช่วยให้สามารถส่งเอกสารลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้มากถึง 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสการเข้าถึง มอบมูลค่าสูงบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สิ่งนี้ทำให้ eSignGlobal สามารถแข่งขันกับ DocuSign และ Adobe Sign ได้ทั่วโลก โดยมักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า DocuSign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

HelloSign (ปัจจุบันคือ Dropbox Sign) มุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย โดยนำเสนอเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึง API ที่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก มีความคุ้มค่าสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติระดับองค์กรบางอย่าง

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนที่เป็นกลาง: DocuSign สำหรับขนาด Adobe สำหรับการรวมระบบ eSignGlobal สำหรับมูลค่าระดับภูมิภาค และ HelloSign สำหรับความง่ายในการใช้งาน

สรุป

การนำทาง API ของ DocuSign เพื่อการจัดการเทมเพลตสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการสอบถามโฟลเดอร์เฉพาะ สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือก eSignGlobal นำเสนอตัวเลือกที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับกฎระเบียบในระดับภูมิภาคใน APAC และที่อื่นๆ