วิธีการเชื่อมต่อ DocuSign กับ Outreach.io สำหรับ Sequences

การผสานรวม DocuSign กับ Outreach.io เพื่อปรับปรุงกระบวนการขาย

ในโลกแห่งระบบอัตโนมัติการขายที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DocuSign กับแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขาย เช่น Outreach.io สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก ทีมขายมักจะพึ่งพาลำดับ—เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของอีเมล การโทร และงาน—เพื่อดูแลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและปิดข้อตกลง ด้วยการผสานรวม DocuSign คุณสามารถฝังการลงนามในสัญญาโดยตรงในลำดับเหล่านี้ ลดการส่งมอบด้วยตนเองและเร่งวงจรการขาย การตั้งค่านี้ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถทริกเกอร์การส่งเอกสารจากงาน Outreach ติดตามความคืบหน้าในการลงนามแบบเรียลไทม์ และอัปเดตบันทึก CRM โดยอัตโนมัติ จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมนี้สามารถลดข้อผิดพลาด ลดระยะเวลาในการทำข้อตกลง และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีม B2B ที่จัดการสัญญาจำนวนมาก

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการผสานรวม

ก่อนที่จะเจาะลึกการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีและสิทธิ์ที่จำเป็น คุณจะต้องมีบัญชีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign ที่ใช้งานอยู่ (แผนมาตรฐานขึ้นไปเพื่อเข้าถึง API) และการสมัครสมาชิก Outreach.io ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ API ของ DocuSign เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากรองรับการประมวลผลเอกสารแบบเป็นโปรแกรม Outreach รองรับการผสานรวมผ่าน Zapier, webhook ดั้งเดิม หรือการเรียก API โดยตรง แต่สำหรับลำดับ วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการใช้คุณสมบัติ Connect ของ DocuSign ร่วมกับระบบอัตโนมัติของงานของ Outreach

จากมุมมองด้านกฎระเบียบ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กฎหมาย ESIGN และ UETA ซึ่งรับประกันการบังคับใช้ทางกฎหมายสำหรับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ ในสหภาพยุโรป eIDAS มีกรอบการทำงานแบบแบ่งชั้นสำหรับลายเซ็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กฎหมายเหล่านี้เน้นย้ำถึงความตั้งใจ ความยินยอม และเส้นทางการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ DocuSign เก่งในการจัดหา หากลำดับของคุณกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ ให้ตรวจสอบข้อกำหนดระดับภูมิภาคเสมอ

คู่มือทีละขั้นตอนในการเชื่อมต่อ DocuSign กับลำดับ Outreach.io

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการเข้าถึง DocuSign API

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนักพัฒนา DocuSign ของคุณ (สร้างได้ฟรีที่ developer.docusign.com) สร้างคีย์ API และคีย์การผสานรวมสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ ไปที่ส่วน “Apps and Keys” สร้างแอปใหม่ และบันทึก ID ไคลเอ็นต์และรหัสลับ การตั้งค่า OAuth2 นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียก API ที่ปลอดภัยจาก Outreach

สำหรับลำดับเฉพาะ ให้เปิดใช้งาน DocuSign’s Connect Webhook ในแผงผู้ดูแลระบบ DocuSign ของคุณ ไปที่ “Connect” > “Configurations” และสร้างตัวฟังใหม่ ระบุ URL ปลายทาง Outreach (คุณจะตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป) Connect จะแจ้งให้ Outreach ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การส่งเอกสาร การดู หรือการลงนาม ทำให้ลำดับสามารถหยุดชั่วคราวหรือดำเนินการต่อได้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า Outreach.io สำหรับการผสานรวม

ใน Outreach ไปที่ “Settings” > “Integrations” หากใช้ Zapier เป็นตัวเชื่อม (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค) ให้สร้าง Zap: ทริกเกอร์ด้วย “New Task in Sequence” ใน Outreach จากนั้นดำเนินการ “Create Envelope from Template” ใน DocuSign จับคู่ฟิลด์ เช่น อีเมลผู้รับจากผู้ติดต่อ Outreach ไปยังผู้ลงนาม DocuSign

สำหรับการตั้งค่าดั้งเดิมโดยไม่ต้องใช้ Zapier ให้ใช้ API ของ Outreach สร้างการผสานรวมที่กำหนดเองในพอร์ทัลนักพัฒนาของ Outreach (outreach.io/developers) กำหนด webhook ที่โพสต์ไปยังปลายทาง REST API ของ DocuSign (/accounts/{accountId}/envelopes) ใช้เครื่องมือเช่น Postman เพื่อทดสอบ: ส่งคำขอ POST พร้อมเพย์โหลด JSON รวมถึง ID เทมเพลตเอกสาร รายละเอียดผู้ลงนาม และ URL เรียกกลับไปยัง Outreach เพื่ออัปเดตสถานะ

ในลำดับ ให้เพิ่มประเภทงาน เช่น “Send Contract via DocuSign” เมื่อตัวแทนขายทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น Outreach จะทริกเกอร์การเรียก API และฝังลิงก์ซองจดหมาย DocuSign ในอีเมลติดตามผล

ขั้นตอนที่ 3: ฝัง DocuSign ในลำดับ Outreach

สร้างหรือแก้ไขลำดับใน Outreach: เพิ่มขั้นตอนการพัฒนาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า จากนั้นเพิ่มงาน “Document Send” เชื่อมโยงกับเทมเพลต DocuSign (กำหนดค่าล่วงหน้าด้วยฟิลด์ส่วนบุคคล เช่น ดึงค่าข้อตกลงจาก Outreach) ใช้ฟิลด์ผสานเพื่อแทรกข้อมูลผู้ติดต่อแบบไดนามิก

ทดสอบโฟลว์: ลงทะเบียนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทดสอบ ทริกเกอร์ลำดับ และตรวจสอบแดชบอร์ด DocuSign เพื่อดูการสร้างซองจดหมาย เมื่อลงนามแล้ว DocuSign’s Connect จะส่งสถานะไปยัง Outreach โดยอัตโนมัติ สร้างงานติดตามผล เช่น “Close Won” หรืออัปเดตการผสานรวม Salesforce/CRM ที่เชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 4: จัดการคุณสมบัติขั้นสูงและการแก้ไขปัญหา

สำหรับลำดับจำนวนมาก ให้ใช้ Bulk Send API ของ DocuSign (มีให้ใน Business Pro หรือสูงกว่า) สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการเข้าถึงจำนวนมาก เช่น การส่ง NDA ไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายราย ตรวจสอบโควต้า: แผนมาตรฐานอนุญาต ~100 ซองจดหมาย/ผู้ใช้/ปี ดังนั้นให้ปรับขนาดตามนั้น

ปัญหาทั่วไป ได้แก่ ขีดจำกัดอัตรา API (DocuSign จำกัดไว้ที่ 1,000 การโทร/ชั่วโมง) หรือการไม่ตรงกันของการตรวจสอบสิทธิ์—ตรวจสอบขอบเขต OAuth (signature/read) อีกครั้ง หากลำดับหยุดชะงัก ให้เปิดใช้งานส่วนเสริมการจัดส่ง SMS ของ DocuSign เพื่อให้ผู้ลงนามตอบสนองได้เร็วขึ้น จากการสังเกตทางธุรกิจ ทีมงานรายงานอัตราการปิดที่เพิ่มขึ้น 20-30% หลังจากการผสานรวม แต่ ROI ขึ้นอยู่กับปริมาณสัญญา

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับปรุง

ใช้การรายงานของ Outreach เพื่อติดตามประสิทธิภาพของลำดับ รวมถึงเมตริก DocuSign เช่น อัตราการเปิดและเวลาในการลงนาม ส่วนเสริม Insight ของ DocuSign (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ให้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ลงนาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าซองจดหมายมีบันทึกการตรวจสอบ

โดยทั่วไป การผสานรวมนี้ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงสำหรับการตั้งค่าพื้นฐาน ขยายไปถึงหนึ่งวันสำหรับงาน API ที่กำหนดเอง ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เน้นการขาย เช่น SaaS หรืออสังหาริมทรัพย์ ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเปลี่ยนลำดับให้เป็นเครื่องจักรข้อตกลงแบบ end-to-end

ทำความเข้าใจเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในระบบอัตโนมัติการขาย

DocuSign คืออะไร

DocuSign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำที่ให้ลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีผลผูกพันทางกฎหมาย แผน eSignature หลักของบริษัทมีตั้งแต่ Personal ($10/เดือน) ไปจนถึง Business Pro ($40/เดือน/ผู้ใช้) สำหรับทีมที่ต้องการการส่งจำนวนมากและการชำระเงิน คุณสมบัติขั้นสูง ได้แก่ การเข้าถึง API สำหรับการผสานรวม เช่น Outreach ฟิลด์ตามเงื่อนไข และส่วนเสริมการตรวจสอบสิทธิ์ การจัดการวงจรชีวิตสัญญา (CLM) ของ DocuSign ขยายสิ่งนี้ไปยังเวิร์กโฟลว์สัญญาที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการเจรจา พร้อมการแก้ไขและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้รับความไว้วางใจเนื่องจากการปฏิบัติตาม ESIGN/UETA ในสหรัฐอเมริกา และ eIDAS ในยุโรป ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลำดับการขายทั่วโลก

Outreach.io คืออะไร

Outreach.io เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่มุ่งเน้นไปที่การทำให้อีเมล การโทร และลำดับงานเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ผสานรวมกับ CRM เช่น Salesforce และเครื่องมือเช่น DocuSign เพื่อสร้างไปป์ไลน์ที่ราบรื่น สำหรับลำดับ รองรับการแตกแขนงตามเงื่อนไขตามการตอบสนอง รวมถึงการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่เสร็จสมบูรณ์ ช่วยให้ทีมขายจัดลำดับความสำคัญของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ร้อนแรง

ประโยชน์ของการผสานรวมจากมุมมองทางธุรกิจ

การรวมเครื่องมือเหล่านี้เข้าด้วยกันจะช่วยลดความขัดแย้งในช่องทางการขาย ตัวแทนขายหลีกเลี่ยงการสลับแอป เอกสารจะถูกเติมโดยอัตโนมัติจากข้อมูล CRM และการติดตามแบบเรียลไทม์จะป้องกันไม่ให้ข้อตกลงหยุดชะงัก ผู้สังเกตการณ์สังเกตเห็นการปรับปรุงอัตราการแปลง แม้ว่าต้นทุน (DocuSign API เริ่มต้นที่ $600/ปี) จำเป็นต้องมีปริมาณข้อตกลงเพื่อพิสูจน์มูลค่า

การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: DocuSign, Adobe Sign, eSignGlobal และ HelloSign

เพื่อให้มุมมองที่สมดุล ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบที่เป็นกลางของเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมที่เหมาะสำหรับการผสานรวมการขาย เช่น ลำดับ Outreach ราคาเป็นดอลลาร์ต่อปีสำหรับแผนมาตรฐาน จุดเน้นของคุณสมบัติอยู่ที่ API การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสามารถในการปรับขนาด

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยน: DocuSign เป็นผู้นำในด้านความครบครัน Adobe เป็นผู้นำในการเชื่อมต่อระบบนิเวศ eSignGlobal เป็นผู้นำในด้านต้นทุนผู้ใช้ไม่จำกัด และ HelloSign เป็นผู้นำในด้านความเรียบง่าย

ภาพรวม Adobe Sign

Adobe Sign เป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud เน้นการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือ PDF และระบบนิเวศ Microsoft/Salesforce แผนเริ่มต้นที่ $10/เดือน ขยายไปสู่การลงนามไม่จำกัดระดับองค์กร รองรับลำดับผ่าน API ทริกเกอร์ Outreach รองรับ webhook การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่การสนับสนุน APAC ล้าหลังผู้เล่นในภูมิภาค

ภาพรวม eSignGlobal

eSignGlobal วางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกว่า 100 ประเทศหลัก โดยเน้นที่ความแข็งแกร่งของ APAC กฎระเบียบในภูมิภาคนี้มีความซับซ้อน มาตรฐานสูง และมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งแตกต่างจากกรอบ ESIGN/eIDAS ของตะวันตก APAC ต้องการโซลูชัน “การผสานรวมระบบนิเวศ” ที่ต้องมีการเชื่อมต่อระดับฮาร์ดแวร์/API อย่างลึกซึ้งกับเอกลักษณ์ดิจิทัลของรัฐบาล (G2B) ซึ่งเกินกว่าวิธีการที่ใช้ในอีเมลหรือการประกาศตนเองที่พบได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป eSignGlobal เก่งในด้านนี้ โดยผสานรวมกับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่นเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบดั้งเดิม แผน Essential ของบริษัทในราคา $299/ปี (เทียบเท่า $16.6/เดือน) ให้เอกสาร 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสการเข้าถึง และการส่งจำนวนมาก ซึ่งให้มูลค่าที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งมักจะมีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง กำลังขยายไปทั่วโลก รวมถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อท้าทายผู้เล่นที่มีอยู่

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า DocuSign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ภาพรวม HelloSign (Dropbox Sign)

HelloSign ซึ่งปัจจุบันคือ Dropbox Sign ให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียบง่าย พร้อม API ที่ใช้งานง่ายสำหรับการผสานรวมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รุ่นฟรีเหมาะสำหรับการทดสอบลำดับ Outreach ในขณะที่แผนแบบชำระเงินเพิ่มเทมเพลตและการแจ้งเตือน เป็นมิตรกับผู้ใช้ แต่ขาดระบบอัตโนมัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับ DocuSign

โดยสรุป แม้ว่า DocuSign จะยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการผสานรวม Outreach แต่ทางเลือกอื่น ๆ เช่น eSignGlobal ให้ข้อได้เปรียบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่ขยายไปยัง APAC ในฐานะทางเลือกที่เป็นกลาง