아웃리치.io 시퀀스에 DocuSign을 연결하는 방법
DocuSign과 Outreach.io 통합으로 영업 프로세스 간소화
빠르게 변화하는 영업 자동화 세계에서 DocuSign과 같은 전자 서명 도구를 Outreach.io와 같은 영업 참여 플랫폼에 연결하면 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 영업팀은 종종 잠재 고객을 육성하고 거래를 성사시키기 위해 이메일, 전화, 작업의 자동화된 워크플로인 시퀀스에 의존합니다. DocuSign을 통합하면 계약 서명을 이러한 시퀀스에 직접 포함시켜 수동 핸드오프를 줄이고 영업 주기를 가속화할 수 있습니다. 이러한 설정을 통해 영업 담당자는 Outreach 작업에서 문서 전송을 트리거하고, 서명 진행 상황을 실시간으로 추적하고, CRM 기록을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 이러한 통합은 오류를 최소화하고, 거래 타임라인을 단축하고, 고객 경험을 향상시켜 대량 계약을 처리하는 B2B 팀에게 필수적인 도구입니다.
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통합 전제 조건
설정을 자세히 살펴보기 전에 필요한 계정과 권한이 있는지 확인하십시오. API 액세스를 위한 DocuSign 전자 서명 계정(표준 플랜 이상)과 관리자 권한이 있는 Outreach.io 구독이 필요합니다. DocuSign의 API는 프로그래밍 방식의 문서 처리를 지원하므로 매우 중요합니다. Outreach는 Zapier, 기본 웹훅 또는 직접 API 호출을 통한 통합을 지원하지만 시퀀스의 경우 가장 안정적인 방법은 DocuSign의 Connect 기능과 Outreach의 작업 자동화를 함께 사용하는 것입니다.
규정 준수 관점에서 미국의 전자 서명은 ESIGN 법과 UETA의 적용을 받으며, 이 법은 대부분의 상업 거래에 대한 법적 집행 가능성을 보장합니다. 유럽 연합에서 eIDAS는 적격 서명에 대한 계층화된 프레임워크를 제공합니다. 이러한 법률은 의도, 동의 및 감사 추적을 강조합니다. 이는 DocuSign이 제공하는 데 능숙한 기능입니다. 시퀀스가 국제 시장을 대상으로 하는 경우 항상 지역 요구 사항을 확인하십시오.
DocuSign을 Outreach.io 시퀀스에 연결하는 단계별 가이드
1단계: DocuSign API 액세스 설정
DocuSign 개발자 계정(developer.docusign.com에서 무료로 생성 가능)에 로그인합니다. 인증에 사용할 API 키와 통합 키를 생성합니다. “Apps and Keys” 섹션으로 이동하여 새 앱을 만들고 클라이언트 ID와 키를 기록합니다. 이 OAuth2 설정은 Outreach에서 안전한 API 호출을 수행하는 데 매우 중요합니다.
특정 시퀀스의 경우 DocuSign의 Connect 웹훅을 활성화합니다. DocuSign 관리자 패널에서 “Connect” > "Configurations"로 이동하여 새 리스너를 만듭니다. Outreach 엔드포인트 URL을 지정합니다(다음 단계에서 설정). Connect는 문서 전송, 보기 또는 서명과 같은 이벤트를 Outreach에 알려 시퀀스를 자동으로 일시 중지하거나 진행할 수 있도록 합니다.
2단계: 통합을 위해 Outreach.io 구성
Outreach에서 “Settings” > "Integrations"로 이동합니다. Zapier를 브리지로 사용하는 경우(비기술 사용자에게 적합) Zap을 만듭니다. Outreach에서 "시퀀스의 새 작업"을 트리거로 사용하고 DocuSign에서 "템플릿에서 봉투 만들기"를 작업으로 사용합니다. 수신자 이메일과 같은 필드를 Outreach 연락처에서 DocuSign 서명자로 매핑합니다.
Zapier를 사용하지 않는 기본 설정의 경우 Outreach의 API를 사용합니다. Outreach 개발자 포털(outreach.io/developers)에서 사용자 지정 통합을 만듭니다. DocuSign의 REST API 엔드포인트(/accounts/{accountId}/envelopes)에 게시하는 웹훅을 정의합니다. Postman과 같은 도구를 사용하여 테스트합니다. 문서 템플릿 ID, 서명자 세부 정보 및 상태 업데이트를 위한 Outreach에 대한 콜백 URL을 포함하여 JSON 페이로드가 포함된 POST 요청을 보냅니다.
시퀀스에서 "DocuSign을 통해 계약서 보내기"와 같은 작업 유형을 추가합니다. 영업 담당자가 완료로 표시하면 Outreach는 API 호출을 트리거하고 후속 이메일에 DocuSign 봉투 링크를 포함합니다.
3단계: DocuSign을 Outreach 시퀀스에 포함
Outreach에서 시퀀스를 구축하거나 편집합니다. 잠재 고객 개발 단계를 추가한 다음 “문서 보내기” 작업을 추가합니다. Outreach에서 거래 가치를 가져오는 것과 같이 개인 설정된 필드가 미리 구성된 DocuSign 템플릿에 연결합니다. 병합 필드를 사용하여 연락처 데이터를 동적으로 삽입합니다.
프로세스 테스트: 테스트 잠재 고객을 등록하고, 시퀀스를 트리거하고, DocuSign 대시보드를 모니터링하여 봉투 생성을 확인합니다. 서명 후 DocuSign의 Connect는 상태를 Outreach로 푸시하여 "승리 마감"과 같은 후속 작업을 자동으로 만들거나 연결된 Salesforce/CRM 통합을 업데이트합니다.
4단계: 고급 기능 처리 및 문제 해결
대량 시퀀스의 경우 DocuSign의 대량 보내기 API(Business Pro 이상에서 사용 가능)를 활용합니다. 이는 여러 잠재 고객에게 NDA를 보내는 것과 같이 대량 아웃리치에 유용합니다. 할당량을 모니터링합니다. 표준 플랜에서는 사용자당 연간 ~100개의 봉투를 허용하므로 그에 따라 확장합니다.
일반적인 문제에는 API 속도 제한(DocuSign은 시간당 1,000회 호출로 제한) 또는 인증 불일치가 포함됩니다. OAuth 범위(signature/read)를 다시 확인하십시오. 시퀀스가 멈춘 경우 더 빠른 서명자 응답을 위해 DocuSign의 SMS 배달 추가 기능을 활성화합니다. 비즈니스 관점에서 팀은 통합 후 마감률이 20-30% 증가했다고 보고하지만 ROI는 계약량에 따라 달라집니다.
5단계: 모니터링 및 최적화
Outreach의 보고서를 사용하여 열람률 및 서명 시간과 같은 DocuSign 지표를 포함하여 시퀀스 성능을 추적합니다. DocuSign의 Insight 추가 기능(추가 비용)은 서명자 행동에 대한 분석을 제공합니다. 봉투에 감사 로그가 포함되어 있는지 확인하기 위해 규정 준수를 정기적으로 감사합니다.
이러한 통합에는 일반적으로 1-2시간의 기본 설정이 필요하며 사용자 지정 API 작업의 경우 하루로 확장됩니다. SaaS 또는 부동산과 같은 판매 집약적 산업의 기업은 시퀀스를 엔드 투 엔드 거래 기계로 전환하므로 가장 큰 이점을 얻습니다.
영업 자동화의 주요 전자 서명 도구 이해
DocuSign이란 무엇입니까?
DocuSign은 안전하고 법적 구속력이 있는 디지털 서명을 제공하는 선도적인 전자 서명 플랫폼입니다. 핵심 전자 서명 플랜은 개인용($10/월)에서 대량 보내기 및 지불이 필요한 팀을 위한 Business Pro($40/월/사용자)까지 다양합니다. 고급 기능에는 Outreach와 같은 통합을 위한 API 액세스, 조건부 필드 및 인증 추가 기능이 포함됩니다. DocuSign의 계약 수명 주기 관리(CLM)는 AI 기반 수정 및 분석을 통해 초안 작성에서 협상에 이르기까지 전체 계약 워크플로로 확장합니다. 미국에서 ESIGN/UETA를 준수하고 유럽에서 eIDAS를 준수하여 전 세계 영업 시퀀스에 이상적입니다.
Outreach.io란 무엇입니까?
Outreach.io는 잠재 고객을 유치하기 위해 이메일, 전화 및 작업 시퀀스를 자동화하는 데 중점을 둔 영업 참여 플랫폼입니다. Salesforce와 같은 CRM 및 DocuSign과 같은 도구와 통합되어 원활한 파이프라인을 만듭니다. 시퀀스의 경우 전자 서명 완료를 포함하여 응답 기반 조건부 분기를 지원하여 영업팀이 핫 리드를 우선 순위로 지정하는 데 도움이 됩니다.
비즈니스 관점에서 통합의 이점
이러한 도구를 결합하면 영업 퍼널의 마찰을 줄일 수 있습니다. 영업 담당자는 앱 전환을 피하고, 문서는 CRM 데이터에서 자동으로 채워지고, 실시간 추적은 거래가 정체되는 것을 방지합니다. 관찰자들은 전환율이 개선되었음을 확인했지만 비용(DocuSign API는 연간 $600부터 시작)은 거래량을 통해 가치를 입증해야 합니다.
전자 서명 플랫폼 비교: DocuSign, Adobe Sign, eSignGlobal 및 HelloSign
균형 잡힌 관점을 제공하기 위해 Outreach 시퀀스와 같은 영업 통합에 적합한 인기 있는 전자 서명 도구에 대한 중립적인 비교가 있습니다. 가격은 표준 플랜의 연간 달러입니다. 기능은 API, 규정 준수 및 확장성에 중점을 둡니다.
| 기능/플랫폼 | DocuSign | Adobe Sign | eSignGlobal | HelloSign (Dropbox Sign) |
|---|---|---|---|---|
| 시작 가격(사용자당/년) | $300 (Standard) | $240 (Individual) | $299 (Essential, 무제한 사용자) | $180 (Essentials) |
| 봉투 제한 | ~100/사용자/년 | 무제한(계량 청구) | 100 (Essential) | 5/월 (무료 버전, 유료 무제한) |
| API 통합 | 강력함(Starter $600/년) | 강력함(Adobe 에코시스템을 통해) | Pro 버전에 포함 | 기본(Dropbox API를 통해) |
| 규정 준수 | ESIGN, eIDAS, 글로벌 | ESIGN, eIDAS, ISO | 100개 이상의 국가, APAC 중점(iAM Smart, Singpass) | ESIGN, eIDAS |
| 대량 보내기 | 예(Business Pro) | 예 | 예(Pro) | 제한적 |
| 추가 기능(예: SMS/IDV) | 계량 청구($0.50+) | 더 높은 버전에 포함 | SMS 포함, IDV 지역별 | 기본 SMS |
| 가장 적합 | 엔터프라이즈 영업 자동화 | 크리에이티브/문서 집약적 팀 | APAC/글로벌 규정 준수 | 소규모 팀/간단한 요구 사항 |
| 단점 | 시트 기반 가격 책정, API 추가 | Adobe Suite에 바인딩됨 | 미국에서 인지도가 낮음 | Dropbox에 인수됨, 엔터프라이즈 기능 부족 |
이 표는 절충점을 강조합니다. DocuSign은 성숙도에서 앞서고, Adobe는 에코시스템 연결에서 앞서고, eSignGlobal은 무제한 사용자 비용에서 앞서고, HelloSign은 단순성에서 앞섭니다.
Adobe Sign 개요
Adobe Sign은 Adobe Document Cloud의 일부이며 PDF 도구 및 Microsoft/Salesforce 에코시스템과의 원활한 통합을 강조합니다. 플랜은 기본 버전 $10/월부터 시작하여 엔터프라이즈 버전 무제한 서명으로 확장됩니다. API를 통해 시퀀스를 지원하고 Outreach 트리거는 웹훅을 지원합니다. 규정 준수는 글로벌 표준을 충족하지만 APAC 지원은 지역 플레이어에 뒤쳐집니다.
eSignGlobal 개요
eSignGlobal은 규정 준수, 비용 효율적인 대안으로 자리매김하고 있으며 100개 이상의 주요 국가에서 전자 서명을 지원하고 APAC 강점에 중점을 둡니다. 이 지역의 규정은 파편화되어 있고 표준이 높고 감독이 엄격하며 서구의 ESIGN/eIDAS 프레임워크와 대조됩니다. APAC에는 미국/EU에서 흔히 볼 수 있는 이메일 또는 자체 선언 기반 방법보다 훨씬 뛰어넘는 정부 디지털 ID(G2B)와의 심층적인 하드웨어/API 수준의 도킹을 요구하는 “에코시스템 통합” 솔루션이 필요합니다. eSignGlobal은 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합하여 기본 규정 준수를 달성하여 여기서 뛰어납니다. Essential 플랜은 연간 $299(월 $16.6에 해당)로 100개의 문서, 무제한 사용자 시트, 액세스 코드 확인 및 대량 보내기를 제공합니다. 규정 준수 기반에서 강력한 가치를 제공하며 일반적으로 경쟁사보다 비용이 저렴합니다. 기존 플레이어에 도전하기 위해 유럽과 미국을 포함하여 전 세계적으로 확장하고 있습니다.
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HelloSign (Dropbox Sign) 개요
현재 Dropbox Sign인 HelloSign은 중소 규모 통합에 적합한 사용하기 쉬운 API와 함께 간단한 전자 서명을 제공합니다. 무료 버전은 Outreach 시퀀스를 테스트하는 데 적합하고 유료 플랜은 템플릿과 알림을 추가합니다. 사용자 친화적이지만 DocuSign에 비해 고급 자동화가 부족합니다.
결론적으로 DocuSign은 여전히 Outreach 통합을 위한 강력한 선택이지만 eSignGlobal과 같은 대안은 APAC 확장을 목표로 하는 기업에 지역 규정 준수 이점을 제공하고 중립적인 대안으로 제공합니다.
비즈니스 이메일만 허용됨
