Freshsales CRMからDocuSignエンベロープを送信する方法

DocuSign と Freshsales CRM の統合：ビジネス視点

今日のペースの速いビジネス環境において、CRM プラットフォームと電子署名ツール（DocuSign など）のシームレスな統合は、販売プロセスを大幅に簡素化し、手動によるエラーを減らし、取引の成立を加速させることができます。Freshworks が開発した Freshsales CRM は、販売チームに強力な機能を提供し、DocuSign と組み合わせることで、ユーザーは取引記録から直接、法的拘束力のあるエンベロープを送信できます。この統合は効率を高めるだけでなく、ドキュメントワークフローのコンプライアンスを確保し、販売主導型の組織にとって実用的な選択肢となります。

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Freshsales CRM から DocuSign エンベロープを送信するためのステップバイステップガイド

Freshsales から DocuSign エンベロープを送信するには、Freshworks Marketplace または API 接続によって提供されるネイティブ統合を利用します。このプロセスにより、営業担当者は CRM インターフェースを離れることなく署名を開始できるため、より一貫性のあるワークフローが促進されます。ビジネスの観点から見ると、この設定により、チームが複数のツールを同時に処理する必要がなくなるため、ドキュメントの処理時間を最大 50% 短縮できます。

統合の前提条件

開始する前に、組織が Freshsales と DocuSign のアクティブなアカウントを持っていることを確認してください。必要なものは次のとおりです。

• アプリをインストールするための管理者権限を持つ Freshsales アカウント。
• DocuSign 電子署名サブスクリプション（Personal、Standard、またはそれ以上。Business Pro は、一括送信などの高度な機能に適しています）。
• DocuSign で API アクセスを有効にする - DocuSign 管理者パネルの「Integrations」に移動して API キーを生成します。
• Freshsales は、Marketplace アプリをインストールするために有料プラン（Growth 以上）である必要があります。

企業は互換性チェックを無視することがよくあります。DocuSign プランがエンベロープの量要件を満たしていることを確認してください。Standard および Business Pro レベルでは、通常、ユーザーあたり年間約 100 個のエンベロープが許可されます（年間請求）。

Freshsales での DocuSign 統合の設定

1. Marketplace にアクセス：管理者として Freshsales にログインし、左側のサイドバーの「Marketplace」セクションに移動します。「DocuSign」を検索して、公式の統合アプリを見つけます。

2. アプリをインストール：DocuSign アプリページで「Install」をクリックします。これにより、権限を承認し、OAuth を介して Freshsales インスタンスを DocuSign にリンクするように求められます。

3. API 認証情報を構成：アプリの設定で、DocuSign API トークン、アカウント ID、および統合キーを入力します。これらは DocuSign 開発者ダッシュボードにあります。「Verify」をクリックして接続をテストします。成功した ping は、設定が完了したことを確認します。

4. フィールドのマッピング：Freshsales の取引フィールド（連絡先のメールアドレス、取引額など）を DocuSign エンベロープテンプレートにマッピングして、統合をカスタマイズします。これにより、動的な価格設定を含む提案など、パーソナライズされたドキュメントが保証されます。

ビジネスの観点から見ると、この設定段階は拡張性にとって非常に重要です。小規模なチームはこれに 15〜30 分費やす可能性がありますが、大規模な企業は、特に DocuSign の一括送信を使用して大量の処理を行う場合、IT 部門がカスタムマッピングに関与することでメリットが得られる可能性があります。

Freshsales から直接エンベロープを作成して送信する

統合が完了すると、エンベロープの送信が直感的になります。

1. 取引記録に移動：Freshsales でドキュメントを送信する取引（契約書や NDA など）を開きます。

2. DocuSign アクションを選択：取引のタイムラインまたはアクティビティセクションで、「+」アイコンをクリックし、「Send DocuSign Envelope」を選択します。表示されない場合は、アプリの設定で有効にします。

3. テンプレートをアップロードまたは選択：既存の DocuSign テンプレートを選択するか、新しいドキュメント（PDF、Word など）をアップロードします。Freshsales の連絡先をプルして受信者を追加します。メールアドレスと名前は効率を高めるために自動的に入力されます。

4. 署名者とフィールドを追加：署名フィールド、日付スタンプ、またはチェックボックスをドキュメントにドラッグアンドドロップします。Business Pro の場合は、条件付きロジックを使用します（たとえば、取引額が 10,000 ドルを超える場合にのみ支払いフィールドを表示します）。「署名者 1」などの役割を主要な連絡先に割り当てます。

5. 確認して送信：エンベロープをプレビューし、カスタムメッセージを追加して、「Send」をクリックします。DocuSign はメールで配信を処理し、「Viewed」、「Signed」などの追跡更新を Freshsales に同期します。

6. 進捗状況を監視：エンベロープは取引のアクティビティフィードに表示されます。フォローアップ、無効化、または拒否のために DocuSign でリマインダーを設定すると、チームにすぐに通知されます。

自動化愛好家のために、上級ユーザーは Zapier または Freshsales ワークフローを利用して、取引段階が変化したときにエンベロープをトリガーできます（たとえば、「Proposal」から「Negotiation」に移動した場合）。これは B2B 販売サイクルで特に価値があり、タイムリーな署名により取引の遅延を防ぐことができます。

一般的な問題のトラブルシューティング

エンベロープの送信に失敗した場合は、API クォータを確認してください。DocuSign のプランでは、自動送信が制限されています（たとえば、Standard プランでは月あたり約 10 個）。受信者のメールアドレスが有効であることを確認してください。バウンスメッセージは進捗状況を中断するためです。API 集中型の統合の場合は、DocuSign の開発者コンソールを監視してレート制限を確認してください。初めて統合する企業は、問題を解決するために少数の取引でパイロットを実施する必要があります。

この統合は販売業務で大いに役立ち、電子署名を CRM ルーチンに組み込むことで成約率を高める可能性があります。ただし、コストは累積します。DocuSign のユーザーごとの価格設定（月額 25〜40 ドル）に Freshsales の料金が加算されるため、ROI は販売量によって異なります。

CRM 環境における DocuSign エンベロープの主要な機能

DocuSign エンベロープは、ドキュメント、署名者、およびアクションを安全で追跡可能なユニットにまとめます。Freshsales では、再利用可能な契約書などのテンプレート、コンプライアンスドキュメントの署名者の添付ファイル、および統合による支払い収集などの機能をサポートします。Business Pro は一括送信をアンロックし、大規模な提案に適していますが、ユーザーあたり年間約 100 個の上限があります。

電子署名の代替案の評価：中立的な比較

DocuSign はその強力なエコシステムで支配的ですが、Adobe Sign、eSignGlobal、HelloSign（現在は Dropbox Sign）などの代替案を検討することで、コストや地域のコンプライアンスなど、特定のニーズにより適した選択肢が見つかる可能性があります。ビジネスの観察から、選択はチームの規模、販売量、および地理的な場所によって異なります。シートごとのモデルは個人に適しており、無制限のユーザープランは企業の拡張に適しています。

DocuSign の概要

DocuSign は世界中で採用率が高く、Personal（月額 10 ドル）から Enterprise（カスタム）までのレベルを提供しています。利点には、深い CRM 統合や条件付きフィールドなどの機能が含まれます。欠点：エンベロープの制限とアドオン（SMS 配信など）により、販売量の多いユーザーのコストが膨らむ可能性があります。

Adobe Sign の概要

Adobe Sign は Adobe Document Cloud の一部であり、企業ワークフローで優れており、Acrobat とシームレスに統合されています。価格は個人向けに月額 10 ドル/ユーザーから始まり、チーム向けには 40 ドル以上に拡張されます。高度な分析とモバイル署名をサポートしていますが、DocuSign の洗練された機能と比較して、単純な CRM 送信では扱いにくいと感じるかもしれません。

eSignGlobal の概要

eSignGlobal は、アジア太平洋地域に焦点を当てた競争相手として位置付けられており、100 の主要なグローバル国および地域でコンプライアンスに準拠しており、特にアジア太平洋地域で優れています。この地域の規制は断片的で基準が高く、米国/EU のフレームワーク式 ESIGN/eIDAS とは異なり、アジア太平洋地域では「エコシステム統合」ソリューションが必要です。これは、政府のデジタル ID（G2B）との深いハードウェア/API 連携を意味し、電子メール検証をはるかに超える技術的な障壁です。eSignGlobal は香港の iAM Smart およびシンガポールの Singpass とシームレスに統合し、これらのニーズを満たしています。その Essential プランは月額わずか 16.6 ドル（年間 199 ドルに相当）で、100 個のドキュメント、無制限のユーザーシート、およびアクセスコード検証を許可しています。コンプライアンスに基づいて強力な価値を提供すると同時に、グローバル（アメリカ大陸とヨーロッパを含む）で DocuSign および Adobe Sign と直接競合しています。

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HelloSign（Dropbox Sign）の概要

HelloSign は Dropbox の傘下でリブランドされ、シンプルさを強調し、基本的な無料レベルと月額 15 ドルからの有料プランを提供しています。SMB に優しく、強力なテンプレート共有機能を備えていますが、DocuSign の高度な自動化機能が不足しているため、複雑な CRM 統合にはあまり適していません。

並列比較表

この表は、トレードオフを中立的に強調しています。DocuSign は成熟したワークフローに適しており、eSignGlobal などの代替案は、コストを重視し、地域に適応した企業にアピールします。長期的な効率を最適化するために、運用規模と地理的な場所に基づいて評価してください。