如何從 Freshsales CRM 發送 DocuSign 信封？

將 DocuSign 與 Freshsales CRM 整合：商業視角

在当今快节奏的商業環境中，CRM 平台與電子簽名工具（如 DocuSign）之間的無縫整合可以顯著簡化銷售流程、減少手動錯誤，並加速交易關閉。Freshworks 開發的 Freshsales CRM 為銷售團隊提供強大的功能，將其與 DocuSign 配對允許使用者直接從交易記錄發送具有法律約束力的信封。這種整合不僅提升了效率，還確保了文件工作流程的合規性，使其成為銷售驅動型組織的實用選擇。

正在比較電子簽名平台與 DocuSign 或 Adobe Sign？

eSignGlobal 提供更靈活且性价比更高的電子簽名解決方案，具備全球合規性、透明定價和更快的入駐體驗。

👉 開始免費試用

從 Freshsales CRM 發送 DocuSign 信封的逐步指南

從 Freshsales 發送 DocuSign 信封涉及利用 Freshworks 市場或 API 連接提供的原生整合。此過程使銷售代表能夠在不離開 CRM 界面的情況下啟動簽名，從而促進更連貫的工作流程。從商業角度來看，這種設置可以将文件周轉時間縮短高達 50%，因為團隊不再需要同時處理多個工具。

整合的先決條件

在開始之前，確保您的組織擁有 Freshsales 和 DocuSign 的活躍帳戶。您需要：

• 一個具有管理員權限的 Freshsales 帳戶，用於安裝應用。
• 一個 DocuSign 電子簽名訂閱（Personal、Standard 或更高；Business Pro 適合高級功能，如批量發送）。
• 在 DocuSign 中啟用 API 存取——導航至 DocuSign 管理員面板下的“Integrations”生成 API 金鑰。
• Freshsales 應處於付費計劃（Growth 或更高）以安裝市場應用。

企業經常忽略相容性檢查；請驗證您的 DocuSign 計劃是否符合信封量需求，因為 Standard 和 Business Pro 層級通常允許每個使用者每年約 100 個信封（按年度計費）。

在 Freshsales 中設置 DocuSign 整合

1. 存取市場：以管理員身份登入 Freshsales，並轉到左側邊欄的“Marketplace”部分。搜尋“DocuSign”以找到官方整合應用。

2. 安裝應用：在 DocuSign 應用頁面點擊“Install”。這將提示您授權權限，透過 OAuth 將您的 Freshsales 實例連結到 DocuSign。

3. 配置 API 憑證：在應用設置中，輸入您的 DocuSign API 令牌、帳戶 ID 和整合金鑰。這些可以在您的 DocuSign 開發者儀表板中找到。透過點擊“Verify”測試連接——成功的 ping 確認設置完成。

4. 映射欄位：透過將 Freshsales 交易欄位（例如聯絡人郵箱、交易價值）映射到 DocuSign 信封模板來自訂整合。這確保了個人化文件，例如帶有動態定價的提案。

從商業角度來看，此設置階段對可擴展性至關重要。小型團隊可能在此花費 15-30 分鐘，但大型企業可能受益於涉及 IT 部門進行自訂映射，尤其是如果使用 DocuSign 的 Bulk Send 處理高銷量。

直接從 Freshsales 建立並發送信封

整合完成後，發送信封變得直觀：

1. 導航至交易記錄：在 Freshsales 中打開您想要發送文件的交易，例如合約或 NDA。

2. 選擇 DocuSign 操作：在交易時間線或活動部分，點擊“+”圖示並選擇“Send DocuSign Envelope”。如果不可見，請透過應用設置啟用它。

3. 上傳或選擇模板：選擇現有的 DocuSign 模板或上傳新文件（PDF、Word 等）。透過拉取 Freshsales 聯絡人添加收件人——郵箱和姓名會自動填充以提高效率。

4. 添加簽署者和欄位：將簽名字欄位、日期戳或複選框拖放到文件上。如果處於 Business Pro，使用條件邏輯（例如，僅當交易價值超過 10,000 美元時顯示支付欄位）。將角色如“Signer 1”分配給主要聯絡人。

5. 審核並發送：預覽信封，添加自訂訊息，然後點擊“Send”。DocuSign 透過電子郵件處理交付，並將追蹤更新同步回 Freshsales（例如“Viewed”、“Signed”）。

6. 監控進度：信封出現在交易的活動 feed 中。在 DocuSign 中設置提醒以進行跟進，作廢或拒絕將立即通知您的團隊。

對於自動化愛好者，高級使用者可以利用 Zapier 或 Freshsales 工作流程在交易階段變化時觸發信封，例如從“Proposal”移動到“Negotiation”。這在 B2B 銷售週期中特別有價值，及時的簽名可以防止交易延誤。

故障排除常見問題

如果信封發送失敗，請檢查 API 配額——DocuSign 的計劃限制自動化發送（例如 Standard 計劃每月約 10 個）。確保收件人郵箱有效，因為退回訊息會中斷進度。對於 API 密集型整合，請監控 DocuSign 的開發者控制台以查看速率限制。首次整合的企業應在少數交易中進行試點以解決問題。

這種整合在銷售運營中大放異彩，可能透過將電子簽名嵌入 CRM 例行來提升關閉率。然而，成本會累積：DocuSign 的每使用者定價（每月 25-40 美元）加上 Freshsales 費用意味著 ROI 取決於銷量。

CRM 環境中 DocuSign 信封的關鍵功能

DocuSign 信封將文件、簽署者和操作捆綁成一個安全的、可追蹤的單元。在 Freshsales 中，它們支持如可重用合約的模板、合規文件的簽署者附件以及透過整合的支付收集等功能。Business Pro 解鎖 Bulk Send，適合大規模提案，儘管每個使用者每年上限約 100 個。

評估電子簽名替代方案：中立比較

雖然 DocuSign 以其強大的生態系統佔據主導地位，但探索如 Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（現為 Dropbox Sign）的替代方案可以揭示更適合特定需求的選擇，例如成本或區域合規性。從商業觀察來看，選擇取決於團隊規模、銷量和地理位置——按座位模型適合個體，而無限使用者計劃適合企業擴展。

DocuSign 概述

DocuSign 在全球採用率領先，提供從 Personal（每月 10 美元）到 Enterprise（自訂）的層級。優勢包括深度 CRM 整合和如條件欄位功能。缺點：信封限制和附加組件（例如 SMS 交付）會使高銷量使用者的成本膨脹。

Adobe Sign 概述

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，在企業工作流程中表現出色，與 Acrobat 無縫整合。定價從個人每月 10 美元/使用者開始，團隊擴展至 40 美元以上。它支持高級分析和移動簽名，但與 DocuSign 的精緻相比，在簡單 CRM 發送中可能感覺笨拙。

eSignGlobal 概述

eSignGlobal 將自身定位為亞太地區焦點競爭者，在 100 個主流全球國家和地區合規，尤其在亞太地區表現出色。該地區法規碎片化且標準高——不同於美國/歐盟的框架式 ESIGN/eIDAS，亞太地區需要“生態系統整合”解決方案。這意味著與政府數字 ID（G2B）的深度硬體/API 對接，這是一個遠超電子郵件驗證的技術障礙。eSignGlobal 與香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 無縫整合，滿足這些需求。其 Essential 計劃僅需每月 16.6 美元（相當於每年 199 美元），允許 100 個文件、無限使用者座位和存取碼驗證——在合規基礎上提供強大價值，同時在全球（包括美洲和歐洲）與 DocuSign 和 Adobe Sign 直接競爭。

正在尋找比 DocuSign 更智能的替代方案？

eSignGlobal 提供更靈活且性价比更高的電子簽名解決方案，具備全球合規性、透明定價和更快的入駐體驗。

👉 開始免費試用

HelloSign（Dropbox Sign）概述

HelloSign 在 Dropbox 旗下重新品牌，強調簡單性，提供基礎免費層級和從每月 15 美元的付費計劃。它對 SMB 友好，具有強大的模板共享，但缺乏 DocuSign 的高級自動化，使其不太適合複雜的 CRM 整合。

並排比較表格

此表格中立地突出了權衡；DocuSign 適合成熟工作流程，而如 eSignGlobal 的替代方案吸引注重成本且區域適應的企業。

電子簽名選擇的最終思考

對於嵌入 Freshsales 的團隊，DocuSign 的整合仍是可靠的核心選項。然而，隨著企業全球擴展，替代方案提供了引人注目的路徑。作為 DocuSign 的中立替代品，eSignGlobal 在區域合規需求中脫穎而出，以競爭性定價提供平衡功能。根據您的運營規模和地理位置進行評估，以優化長期效率。