Freshsales CRM에서 DocuSign 봉투를 보내는 방법?

DocuSign과 Freshsales CRM 통합: 비즈니스 관점

오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 CRM 플랫폼과 DocuSign과 같은 전자 서명 도구 간의 원활한 통합은 영업 프로세스를 크게 간소화하고 수동 오류를 줄이며 거래 성사를 가속화할 수 있습니다. Freshworks에서 개발한 Freshsales CRM은 영업 팀에 강력한 기능을 제공하며, 이를 DocuSign과 결합하면 사용자가 거래 기록에서 직접 법적 구속력이 있는 봉투를 보낼 수 있습니다. 이러한 통합은 효율성을 높일 뿐만 아니라 문서 워크플로의 규정 준수를 보장하여 영업 중심 조직에 실용적인 선택이 됩니다.

전자 서명 플랫폼을 DocuSign 또는 Adobe Sign과 비교하고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 경험을 갖춘 보다 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작

Freshsales CRM에서 DocuSign 봉투를 보내는 단계별 가이드

Freshsales에서 DocuSign 봉투를 보내려면 Freshworks 마켓플레이스 또는 API 연결에서 제공하는 기본 통합을 활용해야 합니다. 이 프로세스를 통해 영업 담당자는 CRM 인터페이스를 벗어나지 않고도 서명을 시작할 수 있으므로 보다 일관된 워크플로를 촉진할 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 이러한 설정은 팀이 여러 도구를 동시에 처리할 필요가 없으므로 문서 처리 시간을 최대 50%까지 단축할 수 있습니다.

통합 전제 조건

시작하기 전에 조직에 Freshsales 및 DocuSign의 활성 계정이 있는지 확인하십시오. 다음이 필요합니다.

• 앱 설치를 위한 관리자 권한이 있는 Freshsales 계정.
• DocuSign 전자 서명 구독(Personal, Standard 이상; Business Pro는 대량 전송과 같은 고급 기능에 적합).
• DocuSign에서 API 액세스 활성화 - DocuSign 관리자 패널의 "Integrations"로 이동하여 API 키를 생성합니다.
• Freshsales는 마켓플레이스 앱을 설치하기 위해 유료 플랜(Growth 이상)에 있어야 합니다.

기업은 종종 호환성 검사를 간과합니다. DocuSign 플랜이 봉투 볼륨 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. Standard 및 Business Pro 계층은 일반적으로 사용자당 연간 약 100개의 봉투를 허용합니다(연간 청구 기준).

Freshsales에서 DocuSign 통합 설정

1. 마켓플레이스 액세스: 관리자로 Freshsales에 로그인하고 왼쪽 사이드바의 “Marketplace” 섹션으로 이동합니다. "DocuSign"을 검색하여 공식 통합 앱을 찾습니다.

2. 앱 설치: DocuSign 앱 페이지에서 "Install"을 클릭합니다. 그러면 OAuth를 통해 Freshsales 인스턴스를 DocuSign에 연결하기 위한 권한을 부여하라는 메시지가 표시됩니다.

3. API 자격 증명 구성: 앱 설정에서 DocuSign API 토큰, 계정 ID 및 통합 키를 입력합니다. 이는 DocuSign 개발자 대시보드에서 찾을 수 있습니다. "Verify"를 클릭하여 연결을 테스트합니다. 성공적인 ping은 설정이 완료되었음을 확인합니다.

4. 필드 매핑: Freshsales 거래 필드(예: 연락처 이메일, 거래 가치)를 DocuSign 봉투 템플릿에 매핑하여 통합을 사용자 정의합니다. 이를 통해 동적 가격 책정이 포함된 제안서와 같은 개인화된 문서를 보장합니다.

비즈니스 관점에서 볼 때 이 설정 단계는 확장성에 매우 중요합니다. 소규모 팀은 여기에 15-30분을 소비할 수 있지만 대기업은 특히 DocuSign의 대량 전송을 사용하여 대량 처리를 하는 경우 IT 부서가 사용자 정의 매핑에 참여하는 것이 좋습니다.

Freshsales에서 직접 봉투 생성 및 보내기

통합이 완료되면 봉투 보내기가 직관적으로 바뀝니다.

1. 거래 기록 탐색: Freshsales에서 문서(예: 계약 또는 NDA)를 보낼 거래를 엽니다.

2. DocuSign 작업 선택: 거래 타임라인 또는 활동 섹션에서 “+” 아이콘을 클릭하고 "Send DocuSign Envelope"을 선택합니다. 보이지 않으면 앱 설정을 통해 활성화하십시오.

3. 템플릿 업로드 또는 선택: 기존 DocuSign 템플릿을 선택하거나 새 문서(PDF, Word 등)를 업로드합니다. Freshsales 연락처를 가져와 수신자를 추가합니다. 이메일과 이름이 자동으로 채워져 효율성이 향상됩니다.

4. 서명자 및 필드 추가: 서명 필드, 날짜 스탬프 또는 확인란을 문서에 끌어다 놓습니다. Business Pro에 있는 경우 조건부 논리를 사용합니다(예: 거래 가치가 10,000달러를 초과하는 경우에만 지불 필드 표시). "Signer 1"과 같은 역할을 주요 연락처에 할당합니다.

5. 검토 및 보내기: 봉투를 미리 보고 사용자 정의 메시지를 추가한 다음 "Send"를 클릭합니다. DocuSign은 이메일을 통해 배달을 처리하고 추적 업데이트를 Freshsales(예: “Viewed”, “Signed”)로 다시 동기화합니다.

6. 진행 상황 모니터링: 봉투가 거래의 활동 피드에 나타납니다. 후속 조치를 위해 DocuSign에서 알림을 설정하고, 무효화 또는 거부는 즉시 팀에 알립니다.

자동화 애호가를 위해 고급 사용자는 Zapier 또는 Freshsales 워크플로를 활용하여 거래 단계가 변경될 때 봉투를 트리거할 수 있습니다(예: "Proposal"에서 "Negotiation"으로 이동). 이는 B2B 영업 주기에서 특히 가치가 있으며, 시기적절한 서명은 거래 지연을 방지할 수 있습니다.

일반적인 문제 해결

봉투 보내기가 실패하면 API 할당량을 확인하십시오. DocuSign의 플랜은 자동화된 보내기를 제한합니다(예: Standard 플랜은 월별 약 10개). 수신자 이메일이 유효한지 확인하십시오. 반송 메시지가 진행 상황을 중단시키기 때문입니다. API 집약적 통합의 경우 DocuSign의 개발자 콘솔을 모니터링하여 속도 제한을 확인하십시오. 처음 통합하는 기업은 문제를 해결하기 위해 소수의 거래에서 파일럿을 수행해야 합니다.

이러한 통합은 영업 운영에서 빛을 발하며 전자 서명을 CRM 루틴에 포함시켜 성사율을 높일 수 있습니다. 그러나 비용이 누적됩니다. DocuSign의 사용자당 가격(월 25-40달러)에 Freshsales 비용을 더하면 ROI는 판매량에 따라 달라집니다.

CRM 환경에서 DocuSign 봉투의 주요 기능

DocuSign 봉투는 문서, 서명자 및 작업을 안전하고 추적 가능한 단위로 묶습니다. Freshsales에서 재사용 가능한 계약 템플릿, 규정 준수 문서를 위한 서명자 첨부 파일 및 통합을 통한 지불 수집과 같은 기능을 지원합니다. Business Pro는 대규모 제안에 적합한 대량 전송을 잠금 해제하지만 사용자당 연간 최대 약 100개로 제한됩니다.

전자 서명 대안 평가: 중립적 비교

DocuSign은 강력한 생태계로 지배적이지만 Adobe Sign, eSignGlobal 및 HelloSign(현재 Dropbox Sign)과 같은 대안을 탐색하면 비용 또는 지역 규정 준수와 같은 특정 요구 사항에 더 적합한 옵션을 찾을 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 선택은 팀 규모, 판매량 및 지리적 위치에 따라 달라집니다. 좌석 모델은 개인에게 적합하고 무제한 사용자 플랜은 기업 확장에 적합합니다.

DocuSign 개요

DocuSign은 전 세계적으로 채택률이 높으며 Personal(월 10달러)에서 Enterprise(사용자 정의)까지 계층을 제공합니다. 장점으로는 심층적인 CRM 통합과 조건부 필드와 같은 기능이 있습니다. 단점: 봉투 제한 및 추가 기능(예: SMS 배달)은 판매량이 많은 사용자의 비용을 부풀릴 수 있습니다.

Adobe Sign 개요

Adobe Sign은 Adobe Document Cloud의 일부이며 Acrobat과의 원활한 통합으로 기업 워크플로에서 뛰어납니다. 가격은 개인당 월 10달러/사용자부터 시작하여 팀 확장은 40달러 이상으로 확장됩니다. 고급 분석 및 모바일 서명을 지원하지만 DocuSign의 세련됨에 비해 간단한 CRM 보내기에서는 서투르게 느껴질 수 있습니다.

eSignGlobal 개요

eSignGlobal은 아시아 태평양 지역에 초점을 맞춘 경쟁자로 자리매김하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 뛰어난 100개의 주요 글로벌 국가 및 지역에서 규정을 준수합니다. 이 지역의 규정은 파편화되어 있고 표준이 높습니다. 미국/EU의 프레임워크식 ESIGN/eIDAS와 달리 아시아 태평양 지역에서는 “생태계 통합” 솔루션이 필요합니다. 이는 정부 디지털 ID(G2B)와의 심층적인 하드웨어/API 도킹을 의미하며, 이는 이메일 확인을 훨씬 뛰어넘는 기술적 장벽입니다. eSignGlobal은 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 이러한 요구 사항을 충족합니다. Essential 플랜은 월 16.6달러(연간 199달러에 해당)에 불과하며 100개의 문서, 무제한 사용자 좌석 및 액세스 코드 확인을 허용합니다. 규정 준수 기반에서 강력한 가치를 제공하는 동시에 전 세계(미주 및 유럽 포함)에서 DocuSign 및 Adobe Sign과 직접 경쟁합니다.

DocuSign보다 스마트한 대안을 찾고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 경험을 갖춘 보다 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작

HelloSign(Dropbox Sign) 개요

HelloSign은 Dropbox 산하에서 리브랜딩되어 단순성을 강조하고 기본 무료 계층과 월 15달러부터 시작하는 유료 플랜을 제공합니다. SMB에 친숙하고 강력한 템플릿 공유 기능을 갖추고 있지만 DocuSign의 고급 자동화 기능이 부족하여 복잡한 CRM 통합에는 적합하지 않습니다.

나란히 비교 표

이 표는 중립적으로 절충점을 강조합니다. DocuSign은 성숙한 워크플로에 적합하고 eSignGlobal과 같은 대안은 비용에 민감하고 지역 적응에 중점을 둔 기업에 매력적입니다.

전자 서명 선택에 대한 최종 생각

Freshsales에 포함된 팀의 경우 DocuSign의 통합은 여전히 신뢰할 수 있는 핵심 옵션입니다. 그러나 기업이 전 세계적으로 확장됨에 따라 대안은 매력적인 경로를 제공합니다. DocuSign의 중립적인 대안인 eSignGlobal은 경쟁력 있는 가격으로 균형 잡힌 기능을 제공하여 지역 규정 준수 요구 사항에서 두각을 나타냅니다. 장기적인 효율성을 최적화하려면 운영 규모와 지리적 위치에 따라 평가하십시오.