วิธีใช้ DocuSign ร่วมกับ ZoomInfo ในการจัดการสัญญาการขาย

ลดความซับซ้อนของกระบวนการขาย: บทบาทของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจยุคใหม่

ในสภาพแวดล้อมการขายที่รวดเร็วในปัจจุบัน การผสานรวมเครื่องมืออย่าง DocuSign และ ZoomInfo สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสัญญาการขาย ตั้งแต่การสร้างโอกาสในการขายไปจนถึงการปิดดีล แพลตฟอร์มเหล่านี้เติมเต็มซึ่งกันและกันโดยการรวมข้อมูลโอกาสในการขายที่หลากหลายเข้ากับฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย บทความนี้สำรวจวิธีการปฏิบัติในการใช้ DocuSign กับ ZoomInfo พร้อมทั้งให้มุมมองที่สมดุลของโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตลาด

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

การผสานรวม DocuSign กับ ZoomInfo เพื่อสัญญาการขายที่มีประสิทธิภาพ

เหตุใดจึงต้องรวม DocuSign และ ZoomInfo เข้าด้วยกัน

ZoomInfo ให้ข้อมูล B2B ที่ครอบคลุม รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท และสัญญาณความตั้งใจซื้อ ซึ่งมีค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่กำหนดเป้าหมายโอกาสในการขายที่มีมูลค่าสูง DocuSign ในฐานะแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ จัดการการดำเนินการตามสัญญาที่ปลอดภัยเมื่อมีการริเริ่มข้อตกลง การรวมกันของทั้งสองสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น: ZoomInfo ระบุและคัดกรองโอกาสในการขาย ในขณะที่ DocuSign ช่วยให้มั่นใจว่าสัญญาได้รับการลงนามอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งสามารถลดระยะเวลาดำเนินการได้ถึง 50% ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

การผสานรวมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสัญญาการขาย ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลโอกาสในการขายสามารถป้องกันข้อผิดพลาดในการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถหลีกเลี่ยงความล่าช้าทางกฎหมายได้ ธุรกิจที่ใช้เครื่องมือทั้งสองรายงานอัตราการปิดดีลที่สูงขึ้น เนื่องจากสัญญาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณตามข้อมูล ZoomInfo สามารถสร้างความไว้วางใจและเร่งการอนุมัติได้

คู่มือทีละขั้นตอนในการใช้ DocuSign กับ ZoomInfo

เพื่อให้ใช้ DocuSign กับ ZoomInfo ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสัญญาการขาย ให้ทำตามขั้นตอนที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ กระบวนการนี้ถือว่าคุณได้สมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ของทั้งสองแพลตฟอร์มแล้ว ได้แก่ SalesOS ของ ZoomInfo และชุดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ DocuSign

1. รวบรวมข้อมูลโอกาสในการขายจาก ZoomInfo
   เริ่มต้นใน ZoomInfo โดยค้นหาบัญชีเป้าหมายผ่านตัวกรอง เช่น อุตสาหกรรม รายได้ หรือสัญญาณความตั้งใจ ส่งออกรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเชิงลึกเฉพาะของบริษัท (เช่น การระดมทุนหรือการขยายตัวล่าสุด) ส่วนขยาย Chrome หรือ API ของ ZoomInfo สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ CRM ของคุณได้โดยตรง (เช่น Salesforce) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย สำหรับสัญญาการขาย ให้เน้นที่องค์ประกอบการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ เช่น การอ้างอิงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโอกาสในการขายเพื่อปรับแต่งข้อกำหนด

2. เตรียมเทมเพลตสัญญาใน DocuSign
   ใน DocuSign ให้สร้างเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับข้อตกลงการขายมาตรฐาน (เช่น MSAs หรือ NDAs) ใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางของ DocuSign เพื่อเพิ่มช่องสำหรับลายเซ็น วันที่ และข้อกำหนดที่กำหนดเอง ผสานรวมข้อมูล ZoomInfo โดยการแมปช่อง: ตัวอย่างเช่น เติมชื่อและตำแหน่งของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติจากบันทึก ZoomInfo ที่ส่งออก เทมเพลตของ DocuSign รองรับตรรกะตามเงื่อนไข ทำให้สามารถใช้เนื้อหาแบบไดนามิกตามรายละเอียดโอกาสในการขาย เช่น ระดับราคาที่ได้มาจากข้อมูลขนาดบริษัทใน ZoomInfo

3. ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติผ่านการผสานรวม
   ใช้การผสานรวมดั้งเดิมหรือเครื่องมือเชื่อมต่อ เช่น Zapier เพื่อเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ตัวอย่างเช่น:

   • เมื่อโอกาสในการขายก้าวหน้าใน ZoomInfo (เช่น คะแนนความตั้งใจสูง) ให้ทริกเกอร์ Zap เพื่อสร้างซองจดหมาย DocuSign
   • ฝังข้อมูลที่สมบูรณ์ของ ZoomInfo ลงใน PDF สัญญา ก่อนที่จะส่ง API ของ DocuSign อนุญาตให้ส่งโปรแกรมได้ ดังนั้นตัวแทนขายสามารถเริ่มต้นลายเซ็นจากภายในอินเทอร์เฟซ ZoomInfo ได้
     หากใช้ Salesforce (ซึ่งผสานรวมกับทั้งสองอย่างราบรื่น) ให้ซิงค์ผู้ติดต่อ ZoomInfo กับ DocuSign ผ่านแอป DocuSign for Salesforce ซึ่งจะดึงข้อมูลโอกาสในการขายโดยอัตโนมัติ เติมช่องสัญญาไว้ล่วงหน้า และกำหนดเส้นทางลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

4. ส่งและติดตามสัญญา
   ส่งซองจดหมายจาก DocuSign ไปยังอีเมลโอกาสในการขายใน ZoomInfo รวมการแจ้งเตือนและการส่ง SMS (คุณสมบัติเพิ่มเติมในแผน DocuSign Business Pro) เพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดของ DocuSign แสดงการดูและการลงนาม ในขณะที่ ZoomInfo อัปเดตสถานะข้อตกลงในไปป์ไลน์ของคุณ สำหรับการเข้าถึงการขายจำนวนมาก ให้ใช้คุณสมบัติ Bulk Send ของ DocuSign ร่วมกับการส่งออกรายการของ ZoomInfo เพื่อปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและแจกจ่ายสัญญาหลายฉบับพร้อมกัน

5. การจัดการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังการลงนาม
   เมื่อลงนามแล้ว DocuSign จะจัดเก็บเส้นทางการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน เช่น ESIGN Act (สหรัฐอเมริกา) และ eIDAS (สหภาพยุโรป) เพื่อให้มั่นใจถึงการบังคับใช้ทางกฎหมาย ผสานรวมกลับไปยัง ZoomInfo หรือ CRM ของคุณเพื่อบันทึกสัญญาที่ลงนาม อัปเดตขั้นตอนโอกาส กระบวนการแบบวงปิดนี้ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและรองรับการวิเคราะห์ความเร็วของสัญญา

ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การตั้งค่านี้ช่วยลดความซับซ้อนของการขายโดยการลดความล่าช้าของเอกสาร สัญญาที่เคยใช้เวลาหลายวันในการปิด ตอนนี้สามารถปิดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ได้แก่ การฝึกอบรมทีมขายเกี่ยวกับการดูแลข้อมูล (ตรวจสอบข้อมูล ZoomInfo ก่อนที่จะสร้างเทมเพลต) และการตรวจสอบโควต้าซองจดหมาย (เช่น 100 ต่อผู้ใช้ต่อปีในแผน DocuSign Standard) สำหรับทีมระดับโลก ให้พิจารณาคุณสมบัติเสริมการตรวจสอบสิทธิ์ของ DocuSign เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ข้อจำกัด API ในแผนระดับล่าง ดังนั้นสำหรับปริมาณระดับองค์กร ให้อัปเกรดเป็น Advanced Solutions ของ DocuSign โดยรวมแล้ว การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์มากกว่าโลจิสติกส์

สำรวจคุณสมบัติหลักด้านการขายของ DocuSign

แพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ DocuSign สร้างขึ้นเพื่อความสามารถในการปรับขนาด โดยมีแผนเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคลที่ 10 ดอลลาร์ต่อเดือน ไปจนถึงชุดระดับองค์กรที่กำหนดเอง สำหรับสัญญาการขาย สิ่งสำคัญคือชุด Intelligent Agreement Management (IAM) ซึ่งรวมถึง Contract Lifecycle Management (CLM) IAM CLM ทำให้กระบวนการสัญญาทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การร่างข้อกำหนดโดยใช้ AI ไปจนถึงการติดตามการเจรจาและการวิเคราะห์หลังการดำเนินการ ผสานรวมกับ CRM เพื่อดึงข้อมูลที่คล้ายกับ ZoomInfo เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาสะท้อนถึงข้อมูลเชิงลึกของโอกาสในการขายแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติ เช่น Bulk Send และ Web Forms ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้จำนวนมาก ในขณะที่บันทึกการตรวจสอบให้บันทึกที่ป้องกันการงัดแงะ

ภูมิทัศน์การแข่งขัน: การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้มีมุมมองที่สมดุล ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบที่เป็นกลางของ DocuSign กับทางเลือกหลัก เช่น Adobe Sign, eSignGlobal และ HelloSign (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox) ตารางนี้อิงตามข้อมูลสาธารณะปี 2025 โดยเน้นที่ราคา คุณสมบัติ และข้อดี โดยเน้นที่กรณีการใช้งานสัญญาการขาย

การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่า DocuSign เก่งในการผสานรวมระดับองค์กร แต่มีราคาสูงกว่า ทางเลือกอื่นให้การประหยัดต้นทุนสำหรับทีมขนาดเล็กหรือภูมิภาคเฉพาะ

Adobe Sign โดดเด่นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่เน้นเอกสาร โดยผสานรวมเข้ากับเครื่องมือ PDF ได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับข้อเสนอการขายที่พัฒนาไปเป็นสัญญา สำหรับทีมที่อยู่ในชุด Adobe อยู่แล้ว ถือว่าเชื่อถือได้ โดยมีคุณสมบัติเทมเพลตที่ใช้ร่วมกันได้คล้ายกับ DocuSign แต่มีซองจดหมายไม่จำกัดในแผนที่สูงกว่า

eSignGlobal: คู่แข่งระดับภูมิภาคในพื้นที่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

eSignGlobal วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบใน 100 ประเทศและภูมิภาคหลักทั่วโลก มีข้อได้เปรียบเป็นพิเศษในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งกฎระเบียบด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด แตกต่างจากมาตรฐานแบบเฟรมเวิร์กของสหรัฐอเมริกา (ESIGN Act) และสหภาพยุโรป (eIDAS) ซึ่งเน้นที่การยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป วิธีการ APAC คือการผสานรวมระบบนิเวศ ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และ API ระดับลึกกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาลถึงธุรกิจ (G2B) ซึ่งเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่สูงกว่าการตรวจสอบอีเมลหรือแบบจำลองการประกาศตนเองที่พบได้ทั่วไปในโลกตะวันตก

eSignGlobal เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้โดยตรง โดยนำเสนอการผสานรวมที่ราบรื่นกับระบบต่างๆ เช่น iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ เพื่อให้ได้ลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั่วโลก มีการแข่งขันกับ DocuSign และ Adobe Sign ผ่านการกำหนดราคาที่แข่งขันได้และการขยายคุณสมบัติ แผน Essential เริ่มต้นเพียง 16.6 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินเป็นรายปี) ช่วยให้สามารถส่งเอกสารลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้มากถึง 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านรหัสการเข้าถึง ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทำให้คุ้มค่าอย่างมากสำหรับทีมขายที่จัดการสัญญาที่หลากหลาย พร้อมด้วยการส่งจำนวนมากในตัวและเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ข้อพิจารณาทางกฎหมายและระดับภูมิภาคสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

แม้ว่าการผสานรวมหลักของ DocuSign และ ZoomInfo จะไม่ขึ้นอยู่กับภูมิภาค แต่ความถูกต้องตามกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็แตกต่างกันไป ในสหรัฐอเมริกา ESIGN Act และ UETA ให้การบังคับใช้สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่ามีความตั้งใจที่จะลงนามและเก็บรักษาบันทึก กฎระเบียบ eIDAS ของสหภาพยุโรปให้ระดับการรับประกันแบบแบ่งชั้น โดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีผลบังคับใช้เหมือนทนายความ สำหรับการขาย APAC มีความแตกต่างเล็กน้อย: กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์คล้ายกับ ESIGN แต่ต้องมีการรับรองเฉพาะ ในขณะที่กฎระเบียบของจีนเน้นที่การแปลข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่น ปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายในท้องถิ่นเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการผสานรวมเป็นไปตามข้อกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ข้อมูลทั่วโลกของ ZoomInfo กับการส่งของ DocuSign

บทสรุป: การเลือกโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม

การผสานรวม DocuSign กับ ZoomInfo เปลี่ยนการจัดการสัญญาการขายให้เป็นกระบวนการที่คล่องตัว ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เหมาะสำหรับทีมที่แสวงหาความน่าเชื่อถือและความเร็ว สำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับขนาดทั่วโลก DocuSign ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินงานที่คำนึงถึงต้นทุนหรือองค์กรที่เน้น APAC ทางเลือกที่เป็นกลาง เช่น eSignGlobal ให้ข้อได้เปรียบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค ซึ่งเป็นทางเลือกที่ใช้ได้จริงสำหรับ DocuSign ประเมินตามขนาดทีม ปริมาณ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์