วิธีรวม DocuSign เข้ากับ Capsule CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การผสานรวม DocuSign กับ Capsule CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดเล็กมักจะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ Capsule CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งมีความโดดเด่นในการจัดระเบียบผู้ติดต่อ ข้อตกลง และงานต่างๆ การจับคู่กับ DocuSign ซึ่งเป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของสัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดเอกสารที่เป็นกระดาษ และเร่งการปิดข้อตกลง การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีมสามารถส่ง ลงนาม และติดตามเอกสารได้โดยตรงจาก Capsule ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการข้อตกลงการขาย ข้อตกลงการรักษาความลับ (NDA) หรือสัญญาบริการ การตั้งค่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมากนัก

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

เหตุใดจึงต้องผสานรวม DocuSign กับ Capsule CRM

ธุรกิจขนาดเล็กได้รับประโยชน์จากการผสานรวมนี้โดยการฝังความสามารถด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในขั้นตอนการทำงานของ CRM Capsule CRM ติดตามการโต้ตอบและโอกาส ในขณะที่ DocuSign จัดการการลงนามในเอกสารที่ปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น พระราชบัญญัติ ESIGN ของสหรัฐอเมริกาและ eIDAS ของสหภาพยุโรป การผสมผสานนี้ช่วยลดการติดตามผลด้วยตนเอง เนื่องจากลายเซ็นจะกระตุ้นการอัปเดตใน Capsule เช่น การเปลี่ยนสถานะข้อตกลงเป็น “ปิดการขายแล้ว” ตามรายงานของอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติดังกล่าวสามารถลดเวลาในการจัดการสัญญาได้มากถึง 80% ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตมากกว่างานด้านธุรการ

คู่มือทีละขั้นตอนในการตั้งค่า DocuSign ใน Capsule CRM

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีที่ใช้งานอยู่บนทั้งสองแพลตฟอร์ม แผนของ DocuSign เริ่มต้นที่แผน Personal สำหรับผู้ใช้ในราคา $10 ต่อเดือน ซึ่งเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีปริมาณธุรกรรมต่ำ (สูงสุด 5 ซองต่อเดือน) Capsule CRM มีระดับฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน และขยายไปสู่แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน คุณจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อเปิดใช้งานการผสานรวม

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อผ่านศูนย์รวมการผสานรวมของ Capsule

ลงชื่อเข้าใช้ Capsule CRM และไปที่ การตั้งค่า > การผสานรวม ค้นหา DocuSign ในไดเรกทอรีแอป คลิก “เพิ่มการผสานรวม” และตรวจสอบสิทธิ์บัญชี DocuSign ของคุณโดยใช้ OAuth ซึ่งจะให้สิทธิ์ Capsule ในการเข้าถึงเทมเพลตและซองจดหมาย DocuSign ของคุณโดยไม่ต้องแชร์รหัสผ่าน กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีและไม่จำเป็นต้องมีการเขียนโค้ด

ขั้นตอนที่ 2: แมปฟิลด์และเทมเพลตที่กำหนดเอง

ใน Capsule ให้สร้างหรือเลือกระยะงานหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น “ส่งข้อเสนอ” เชื่อมโยงกับเทมเพลต DocuSign ซึ่งเป็นสัญญาที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ แมปฟิลด์ CRM (เช่น ชื่อผู้ติดต่อ มูลค่าข้อตกลง) กับฟิลด์ DocuSign เพื่อเติมข้อมูลอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ดึงอีเมลของลูกค้าจาก Capsule และตั้งค่าเป็นผู้ลงนามใน DocuSign ทดสอบฟังก์ชันนี้โดยสร้างข้อตกลงตัวอย่างและส่งซองจดหมายจำลอง

ขั้นตอนที่ 3: ทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยใช้ทริกเกอร์

ใช้กฎอัตโนมัติของ Capsule เพื่อทริกเกอร์การดำเนินการ DocuSign ตั้งค่ากฎ เช่น เมื่อข้อตกลงถึงขั้นตอน “การเจรจาต่อรอง” ให้สร้างและส่งสัญญาผ่าน DocuSign โดยอัตโนมัติ การลงนามจะอัปเดตสถานะข้อตกลงใน Capsule และแจ้งให้ทีมทราบผ่านทางอีเมลหรือ Slack สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง API ของ DocuSign (มีให้ในแผน Intermediate ในราคา $300 ต่อเดือน) ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น การดึงเอกสารที่ลงนามแล้วกลับมาในบันทึกย่อของ Capsule

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและจัดการซองจดหมาย

เมื่อผสานรวมแล้ว ให้ตรวจสอบซองจดหมายจากแดชบอร์ดของ Capsule ดูสถานะการลงนาม บันทึกการตรวจสอบ และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ แผน Business Pro ของ DocuSign ($40/ผู้ใช้/เดือน) เพิ่มคุณสมบัติ เช่น การส่งแบบกลุ่ม ซึ่งเหมาะสำหรับทีมขายขนาดเล็ก หากซองจดหมายเกินโควต้า (เช่น 100 ต่อปีในแผน Standard) คุณสามารถอัปเกรดได้อย่างราบรื่นโดยไม่หยุดชะงักขั้นตอนการทำงาน

การแก้ไขปัญหาทั่วไป

หากการตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลว ให้ตรวจสอบสิทธิ์ API ในแผงผู้ดูแลระบบ DocuSign สำหรับข้อผิดพลาดในการแมปฟิลด์ ให้ตรวจสอบว่าประเภทข้อมูลตรงกัน (เช่น การจัดการวันที่เป็นข้อความ) การสนับสนุนของ Capsule ตอบสนองต่อธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่ DocuSign มีบทช่วยสอน การตั้งค่านี้มักจะมีค่าใช้จ่ายรวมน้อยกว่า $50 ต่อเดือนสำหรับทีมงานสองคน ทำให้เข้าถึงได้ง่าย

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจขนาดเล็ก

จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมนี้สามารถปรับขนาดได้เมื่อมีการเติบโต ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น G2 ธุรกิจขนาดเล็กรายงานว่าวงจรการขายเร็วขึ้น 30-50% ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซองจดหมายของ DocuSign มีซีลและบันทึกการป้องกันการงัดแงะ ซึ่งสามารถยอมรับได้ในศาลภายใต้กฎหมาย ESIGN และ UETA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดให้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์เทียบเท่ากับบันทึกที่เป็นกระดาษ สำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศ โปรดทราบว่าแม้ว่า DocuSign จะเน้นที่สหรัฐอเมริกา แต่ก็รองรับ eIDAS ของสหภาพยุโรป แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การส่ง SMS (0.50 ดอลลาร์ต่อข้อความ)

สำรวจคุณสมบัติหลักของ DocuSign

DocuSign eSignature เป็นแพลตฟอร์มข้อตกลงดิจิทัลที่ทรงพลัง โดยมีระดับตั้งแต่ Personal ($120 ต่อปี) ไปจนถึง Enterprise (กำหนดเอง) คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ เทมเพลตสำหรับเอกสารที่ใช้ซ้ำได้ ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มไดนามิก และการผสานรวมกับ Capsule เป็นต้น สำหรับการจัดการวงจรชีวิตของสัญญา (CLM) DocuSign มีส่วนเสริม เช่น Agreement Cloud ซึ่งขยายเกินกว่าการลงนามไปสู่การเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ Business Pro มีการส่งแบบกลุ่มและการชำระเงิน โดยมีขีดจำกัดประมาณ 100 ซองต่อผู้ใช้/ปี มีความน่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ส่วนเสริม เช่น การตรวจสอบ ID (จ่ายตามการใช้งาน) อาจเพิ่มต้นทุน

เปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ

เมื่อประเมินตัวเลือกสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ความสะดวกในการผสานรวม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบที่เป็นกลางของ DocuSign, Adobe Sign, eSignGlobal และ HelloSign (ปัจจุบันคือ Dropbox Sign) โดยอิงตามข้อมูลสาธารณะปี 2025

ตารางนี้เน้นย้ำถึงข้อดีข้อเสีย: DocuSign เป็นผู้นำในด้านคุณสมบัติระดับองค์กร ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ นำเสนอตัวเลือกที่ราคาไม่แพงกว่า

Adobe Sign: ทางเลือกที่เชื่อถือได้

Adobe Sign ผสานรวมเข้ากับ Capsule ได้อย่างดีผ่าน Zapier หรือแอปดั้งเดิม โดยเน้นที่ขั้นตอนการทำงานที่เน้น PDF เป็นหลัก แผนเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน โดยมีซองจดหมายไม่จำกัดในระดับที่สูงขึ้น มีความโดดเด่นในการแก้ไขเอกสารและรองรับ ESIGN/eIDAS แต่ API มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานขั้นสูง สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เหมาะอย่างยิ่งหากคุณใช้งานชุด Adobe อยู่แล้ว แม้ว่าขั้นตอนการตั้งค่าอาจมากกว่าการเชื่อมโยงโดยตรงของ DocuSign

eSignGlobal: ข้อได้เปรียบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับภูมิภาค

eSignGlobal นำเสนอการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องตามกฎระเบียบใน 100 ประเทศหลัก โดยมีความแข็งแกร่งในเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากกฎระเบียบในภูมิภาคนี้มีความกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด แตกต่างจาก ESIGN/eIDAS ที่อิงตามกรอบของสหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป (ซึ่งอาศัยการตรวจสอบอีเมลหรือการประกาศตนเอง) เอเชียแปซิฟิกต้องการ подход ของการผสานรวมระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการผสานรวมฮาร์ดแวร์/API อย่างลึกซึ้งกับ ID ดิจิทัลของรัฐบาล (G2B) ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ ซึ่งช่วยเพิ่มเกณฑ์ทางเทคนิคที่เหนือกว่ามาตรฐานตะวันตก แผน Essential ของ eSignGlobal ในราคา $299 ต่อปี (เทียบเท่ากับประมาณ $16.6 ต่อเดือนตามสัดส่วน) อนุญาตให้ใช้เอกสาร 100 ฉบับ ผู้ใช้ไม่จำกัด การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่าน และประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูงโดยอิงตามพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งมักจะถูกกว่าคู่แข่ง ในขณะที่รวม API ไว้ในระดับ Professional กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้แข่งขันกับ DocuSign และ Adobe Sign ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ข้ามพรมแดน

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า DocuSign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ภูมิทัศน์ทางกฎหมายของการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลัก

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Capsule และ DocuSign พระราชบัญญัติ ESIGN (ปี 2000) และ UETA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเงื่อนไขว่าเจตนาชัดเจนและมีการเก็บรักษาบันทึก ในสหภาพยุโรป eIDAS ให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยสูง เอเชียแปซิฟิกมีความหลากหลาย: ETA ของสิงคโปร์สอดคล้องกับ eIDAS แต่กฎหมายข้อมูลที่เข้มงวดของจีนกำหนดให้มีการโฮสต์ในประเทศ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอเพื่อทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เป็นโมฆะ

ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การผสานรวม DocuSign กับ Capsule CRM นำเสนอขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับทางเลือกอื่น eSignGlobal โดดเด่นในฐานะตัวเลือกการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกที่ต้องการประหยัดต้นทุนและการผสานรวมในท้องถิ่น ประเมินตามปริมาณธุรกรรม ขนาดทีม และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณเพื่อค้นหาคู่ที่เหมาะสมที่สุด