วิธีการส่งซอง DocuSign จาก Highspot?

การผสานรวม DocuSign กับ Highspot เพื่อการส่งซองจดหมายที่มีประสิทธิภาพ

Highspot เป็นแพลตฟอร์มการเพิ่มขีดความสามารถในการขายชั้นนำที่ช่วยให้ทีมขายสามารถรวมศูนย์เนื้อหา ติดตามการมีส่วนร่วม และปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เมื่อใช้ร่วมกับ DocuSign ซึ่งเป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียง จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งซองจดหมายดิจิทัลที่ปลอดภัยได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซของ Highspot การผสานรวมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการฝังฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในกระบวนการขาย ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานต้องการการประมวลผลสัญญาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนความปลอดภัย

ในการส่งซองจดหมาย DocuSign ใน Highspot องค์กรต้องสร้างการผสานรวมก่อน Highspot รองรับการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ DocuSign ผ่าน App Marketplace หรือการตั้งค่า API แบบกำหนดเอง เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Highspot และไปที่ส่วน “Integrations” ค้นหา DocuSign ในตลาด หากไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า ให้ใช้ตัวสร้าง API ของ Highspot เพื่อเชื่อมต่อผ่านจุดสิ้นสุด REST API ของ DocuSign การตรวจสอบสิทธิ์มักจะเกี่ยวข้องกับ OAuth 2.0 ซึ่งคุณจะสร้างคีย์ API จากบัญชีนักพัฒนา DocuSign ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผน DocuSign ของคุณ (เช่น Standard หรือ Business Pro) รวมถึงการเข้าถึง API เนื่องจากสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการสร้างซองจดหมายแบบเป็นโปรแกรม

เมื่อการผสานรวมเสร็จสมบูรณ์ ตัวแทนขายสามารถเริ่มการส่งซองจดหมายระหว่างการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ซื้อมีส่วนร่วมกับ Spotlight ข้อเสนอใน Highspot จะมีปุ่มการดำเนินการตามบริบท เช่น “ส่งเพื่อลงนาม” การคลิกปุ่มนี้จะแจ้งตัวสร้างซองจดหมายของ DocuSign ภายใน Highspot นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอน:

1. เลือกเนื้อหาใน Highspot: เปิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากไลบรารี Highspot เช่น งานนำเสนอการขายหรือ PDF สัญญา ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาเวอร์ชันเฉพาะของผู้ซื้อ เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัว

2. ทริกเกอร์การดำเนินการ DocuSign: เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ DocuSign ที่ผสานรวมในมุมมอง Spotlight หรือฟีดกิจกรรม ซึ่งจะดึงเอกสารเข้าสู่รูปแบบซองจดหมายของ DocuSign โดยอัตโนมัติ หากใช้ Rollworks ของ Highspot หรือเครื่องมือวิเคราะห์ที่คล้ายกัน ให้กรอกรายละเอียดผู้รับล่วงหน้าตามข้อมูลการมีส่วนร่วม

3. กำหนดค่าซองจดหมาย: ปรับแต่งลายเซ็น วันที่ และช่องเริ่มต้นโดยใช้เครื่องมือลากและวางของ DocuSign ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบฝัง หากแผนของคุณรองรับ ให้เพิ่มการกำหนดเส้นทางตามเงื่อนไข (มีอยู่ใน Business Pro) ระบุผู้รับทางอีเมล ดึงจากข้อมูลการซิงค์ CRM ของ Highspot (เช่น การผสานรวม Salesforce) เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง

4. ตั้งค่าตัวเลือกการจัดส่ง: เลือกวิธีการจัดส่ง เช่น อีเมล SMS (ต้องใช้ส่วนเสริม) หรือการลงนามแบบตัวต่อตัว สำหรับการส่งแบบกลุ่มใน Business Pro ให้อัปโหลด CSV จาก Highspot เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้รับหลายรายพร้อมกัน

5. ตรวจสอบและส่ง: ดูตัวอย่างซองจดหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด จากนั้นคลิกส่ง Highspot จะติดตามสถานะ—เป็นโมฆะ ลงนาม หรือถูกปฏิเสธ—และซิงค์กลับไปยังการวิเคราะห์เนื้อหาของคุณเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

กระบวนการนี้มักใช้เวลาน้อยกว่าห้านาทีต่อซองจดหมาย เทียบกับ 15-20 นาทีสำหรับ DocuSign แบบสแตนด์อโลน ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมจากรายงานการเพิ่มขีดความสามารถในการขาย องค์กรต่างๆ รายงานว่ากระบวนการที่ราบรื่นเช่นนี้สามารถเพิ่มความเร็วในการปิดข้อตกลงได้มากถึง 30% อย่างไรก็ตาม โปรดทราบข้อจำกัด: โควต้าซองจดหมายมีผลบังคับใช้ (เช่น ~100 ต่อผู้ใช้ต่อปีในแผนประจำปี) และการเรียก API จะนับรวมในโควต้านักพัฒนาหากเป็นแบบอัตโนมัติ

สำหรับการตั้งค่าขั้นสูง ให้ใช้ Webhooks ของ Highspot เพื่อทำให้ทริกเกอร์เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งซองจดหมายหลังจากได้รับการอนุมัติเนื้อหา การแก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิ์ API ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ DocuSign โดยรวมแล้ว การผสานรวมนี้ทำให้ Highspot เป็นศูนย์กลางสำหรับแคมเปญการขายแบบ end-to-end โดยรวมการส่งมอบเนื้อหาเข้ากับการดำเนินการทางกฎหมาย

เปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ทำความเข้าใจบทบาทของ DocuSign ในขั้นตอนการทำงานทางธุรกิจ

DocuSign เป็นผู้นำตลาดในด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการเอกสารที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่างๆ แพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รองรับทุกสิ่งตั้งแต่ข้อตกลงง่ายๆ ไปจนถึงสัญญาสลับซับซ้อน โดยมีคุณสมบัติเช่น เทมเพลต การแจ้งเตือน และเส้นทางการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจถึงการบังคับใช้ทางกฎหมายภายใต้มาตรฐานเช่น ESIGN และ eIDAS ราคาเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนสำหรับแผน Personal และขยายไปถึง $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับ Business Pro ซึ่งรวมถึงการส่งแบบกลุ่มและการชำระเงิน สำหรับการผสานรวมที่ขับเคลื่อนด้วย API เช่น Highspot แผนนักพัฒนาของ DocuSign มีตั้งแต่ $600 ต่อปีสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงตัวเลือกองค์กรแบบกำหนดเอง โดยมีโควต้าซองจดหมายและคุณสมบัติขั้นสูง เช่น Webhooks

จากมุมมองทางธุรกิจ DocuSign โดดเด่นในด้านความสามารถในการปรับขนาดทั่วโลก แต่ส่วนเสริมเช่น การจัดส่ง SMS หรือการตรวจสอบสิทธิ์อาจเพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในอเมริกาเหนือและยุโรปเนื่องจากเน้นที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด แม้ว่าผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิกอาจเผชิญกับความล่าช้าในสถานการณ์ข้ามพรมแดน

สำรวจทางเลือก: Adobe Sign, eSignGlobal และ HelloSign

เมื่อองค์กรประเมินเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกของ DocuSign นำเสนอข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันในด้านราคา การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการผสานรวม Adobe Sign ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud ผสานรวมเข้ากับขั้นตอนการทำงานของ PDF และแอปพลิเคชันระดับองค์กร เช่น Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น โดยเน้นที่ความปลอดภัย โดยมีคุณสมบัติเช่น การติดตามการดูแลรักษา และรองรับซองจดหมายไม่จำกัดในระดับที่สูงขึ้น (เริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไป และ $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับทีม) Adobe Sign เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และเอกสาร แม้ว่าราคาอาจสูงขึ้นเมื่อมีการผสานรวมแบบกำหนดเอง

eSignGlobal โดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่แข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดำเนินงานในเอเชียแปซิฟิก เป็นไปตามข้อกำหนดในกว่า 100 ประเทศหลักทั่วโลก โดยนำเสนอข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งกฎระเบียบด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด แตกต่างจากแนวทางแบบเฟรมเวิร์กของสหรัฐอเมริกา (ESIGN) หรือสหภาพยุโรป (eIDAS) ซึ่งอาศัยการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป มาตรฐานเอเชียแปซิฟิกกำหนดให้มีโซลูชัน “การผสานรวมระบบนิเวศ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสานรวมฮาร์ดแวร์และ API ระดับลึกกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาลกับธุรกิจ (G2B) ซึ่งมีเกณฑ์ทางเทคนิคที่สูงกว่าการตรวจสอบอีเมลหรือโมเดลการประกาศตนที่พบได้ทั่วไปในโลกตะวันตก eSignGlobal แก้ไขปัญหานี้โดยการรองรับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์โดยกำเนิด ทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ราบรื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในระดับโลก eSignGlobal กำลังขยายตัวเพื่อท้าทาย DocuSign และ Adobe Sign รวมถึงในยุโรปและอเมริกา โดยราคามักจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า แผน Essential มีราคาเพียง $16.6 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินเป็นรายปี) อนุญาตให้ใช้เอกสารลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุด 100 ฉบับ จำนวนที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านรหัสการเข้าถึง—ในขณะที่ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ โมเดลที่ไม่มีค่าธรรมเนียมที่นั่งนี้ทำให้คุ้มค่าสำหรับทีมที่กำลังขยายตัว และรวมถึงการส่งแบบกลุ่มและการเข้าถึง API ในระดับ Professional โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนักพัฒนาแยกต่างหาก

HelloSign (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox) มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยนำเสนอระดับฟรีสำหรับลายเซ็น 3 รายการต่อเดือนและแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนสำหรับการส่งไม่จำกัด โดดเด่นในด้านความง่ายในการใช้งาน โดยมีการลงนามผ่านมือถือและการผสานรวม เช่น Google Workspace แต่ขาดการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูงในเอเชียแปซิฟิกเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเฉพาะทาง

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อช่วยในการตัดสินใจ นี่คือการเปรียบเทียบที่เป็นกลางของผู้เล่นหลักตามราคา คุณสมบัติ และข้อได้เปรียบในระดับภูมิภาค (ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะปี 2025 ต้นทุนจริงอาจแตกต่างกันไป):

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยน: DocuSign และ Adobe Sign เป็นผู้นำในระบบนิเวศที่จัดตั้งขึ้น ในขณะที่ eSignGlobal นำเสนอคุณค่าในตลาดเอเชียแปซิฟิกที่มีการควบคุม และ HelloSign ให้ความสำคัญกับความสามารถในการจ่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก

ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การผสานรวมเครื่องมือเช่น Highspot กับ DocuSign สามารถปรับปรุงการขายได้ แต่การสำรวจทางเลือกอื่นทำให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ สำหรับการดำเนินงานทั่วโลกที่แข็งแกร่ง DocuSign ยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้ ในฐานะทางเลือกที่เป็นกลางพร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิก eSignGlobal นำเสนอตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องต้นทุนและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ประเมินตามขั้นตอนการทำงานและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ