วิธีการส่งซอง DocuSign จาก Eloqua?

การผสานรวม DocuSign กับ Eloqua เพื่อระบบการตลาดอัตโนมัติที่ราบรื่น

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของการตลาดแบบ B2B การผสานรวมเครื่องมือต่างๆ อย่าง Oracle Eloqua และ DocuSign อย่างราบรื่นสามารถปฏิวัติวิธีที่ทีมจัดการกับขั้นตอนการทำงานของเอกสาร Eloqua เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ทรงพลัง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ที่อาจเป็นลูกค้าและจัดการแคมเปญ ในขณะที่ความสามารถในการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ของ DocuSign ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะได้รับการลงนามอย่างมีประสิทธิภาพ การรวมเข้าด้วยกันช่วยให้นักการตลาดสามารถส่งสัญญาหรือข้อเสนอโดยอัตโนมัติได้โดยตรงจากทริกเกอร์แคมเปญ ลดงานด้วยตนเองและเร่งวงจรการขาย การผสานรวมนี้มีค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดการกับการเข้าถึงจำนวนมาก ซึ่งเวลาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการส่งซองจดหมาย DocuSign จาก Eloqua

ในการส่งซองจดหมาย DocuSign จาก Eloqua คุณจะต้องใช้ DocuSign Eloqua Connector ซึ่งเป็นการผสานรวมอย่างเป็นทางการที่จัดทำโดย Oracle Integration Cloud หรือ AppCloud การตั้งค่านี้ช่วยให้สามารถสร้างและส่งซองจดหมายโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์แคมเปญ Eloqua เช่น การส่งแบบฟอร์มหรือเกณฑ์คะแนนนำ จากมุมมองทางธุรกิจ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพ แต่ยังลดข้อผิดพลาดในการแจกจ่ายเอกสารให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ESIGN ในสหรัฐอเมริกา หรือ eIDAS ในสหภาพยุโรป

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการผสานรวม

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี:

• บัญชี DocuSign ที่ใช้งานอยู่ (แนะนำให้ใช้แผน Standard หรือสูงกว่าสำหรับการเข้าถึง API)
• อินสแตนซ์ Eloqua ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
• ข้อมูลประจำตัว DocuSign API: สร้างคีย์การรวมและโทเค็น OAuth ผ่าน DocuSign Developer Center
• ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผืนผ้าใบแคมเปญของ Eloqua และโครงสร้างซองจดหมาย DocuSign (เอกสาร ผู้รับ ฟิลด์)

หากองค์กรของคุณตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด ให้ตรวจสอบว่าการผสานรวมเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น แม้ว่าชื่อเรื่องของบทความนี้จะไม่ได้ระบุประเทศ แต่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยทั่วไปรวมถึงการเปิดใช้งานบันทึกการตรวจสอบสำหรับซองจดหมายทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า DocuSign Connector ใน Eloqua

ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์ด Eloqua ของคุณ นำทางไปยัง การตั้งค่า > การผสานรวม > AppCloud ค้นหา “DocuSign Connector” และติดตั้ง (หากยังไม่มี) ตัวเชื่อมต่อนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม ช่วยให้ Eloqua สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับ DocuSign ผ่าน API

• ป้อนข้อมูลประจำตัว DocuSign API ของคุณ: ระบุ ID บัญชี คีย์การรวม และ ID ผู้ใช้
• กำหนดค่า OAuth: เลือกสภาพแวดล้อม Sandbox สำหรับการทดสอบ (developer.docusign.com) ก่อนที่จะใช้งานจริง
• ทดสอบการเชื่อมต่อ: ส่งการเรียก API ตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือทดสอบในตัวของ Eloqua หากสำเร็จ คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่าสามารถสร้างซองจดหมายได้

เคล็ดลับทางธุรกิจ: ในระหว่างการตั้งค่า ให้จัดสรรโควต้า API ที่เพียงพอจากแผน DocuSign ของคุณ API ระดับเริ่มต้นมีราคา $600 ต่อปี รองรับซองจดหมายประมาณ 40 ซองต่อเดือน เหมาะสำหรับทีมการตลาดขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเทมเพลตซองจดหมายใน DocuSign

ใน DocuSign ให้สร้างเทมเพลตซองจดหมายที่ใช้ซ้ำได้:

• อัปโหลดเอกสารของคุณ (เช่น PDF ข้อเสนอ)
• เพิ่มฟิลด์ลายเซ็น: ลากและวางลายเซ็น วันที่ และฟิลด์ข้อความสำหรับผู้รับ
• กำหนดผู้รับ: ตั้งค่าบทบาท เช่น “Signer 1” สำหรับผู้ที่อาจเป็นลูกค้า และ “Approver” สำหรับการตรวจสอบภายใน
• เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกขั้นสูง เช่น ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขหรือการส่ง SMS (ค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานเพิ่มเติม)

ส่งออก ID เทมเพลต ซึ่งจะถูกอ้างอิงใน Eloqua สำหรับกรณีการใช้งานทางการตลาด ให้รวมฟิลด์แบบไดนามิกจากข้อมูล Eloqua เช่น {{Lead.Name}} เพื่อการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าแคมเปญใน Eloqua

ไปที่ส่วน แคมเปญ ของ Eloqua สร้างหรือแก้ไขแคมเปญ:

• เพิ่มส่วนหรือการส่งแบบฟอร์มเป็นทริกเกอร์ (เช่น เมื่อผู้ที่อาจเป็นลูกค้าดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์)
• ลากกิจกรรม DocuSign Connector ไปยังผืนผ้าใบ วางไว้หลังทริกเกอร์
• แมปฟิลด์ข้อมูล: เชื่อมโยงฟิลด์ผู้ติดต่อ Eloqua (อีเมล ชื่อ) กับบทบาทผู้รับ DocuSign ตัวอย่างเช่น แมป “ที่อยู่อีเมล” กับอีเมลแจ้งเตือนของผู้ลงนาม
• ระบุรายละเอียดซองจดหมาย: ป้อน ID เทมเพลต บรรทัดหัวเรื่อง (เช่น “โปรดตรวจสอบข้อเสนอของคุณ”) และลำดับการกำหนดเส้นทาง
• ตั้งค่ากฎอัตโนมัติ: ใช้ตรรกะ if/then ของ Eloqua เพื่อส่งซองจดหมายเฉพาะสำหรับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่น คะแนน > 50)

ทดสอบใน Sandbox: จำลองเส้นทางของผู้ที่อาจเป็นลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าซองจดหมายถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง โดยไม่ใช้โควต้าจริง

ขั้นตอนที่ 4: จัดการการส่งและการติดตามซองจดหมาย

เมื่อกำหนดค่าแล้ว ให้เปิดใช้งานแคมเปญ เมื่อทริกเกอร์:

• Eloqua เรียก API ของ DocuSign เพื่อสร้างและส่งซองจดหมาย
• ผู้รับจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ลายเซ็นที่ปลอดภัย
• ติดตามสถานะ: Eloqua สามารถดึงเหตุการณ์ซองจดหมาย (ดู ลงนาม) ผ่านเว็บฮุค อัปเดตบันทึกผู้ที่อาจเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ

สำหรับการส่งจำนวนมาก (ต้องใช้แผน Business Pro ประมาณ 100 ซองต่อปีต่อผู้ใช้) ให้ใช้ตัวป้อนของ Eloqua เพื่อจัดการแคมเปญที่มีปริมาณมาก เช่น การลงทะเบียนกิจกรรม ตรวจสอบการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัด การใช้งานเกินจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5: การแก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ปัญหาทั่วไป ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ API (ตรวจสอบโทเค็นอีกครั้ง) หรือการแมปฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน (ใช้เครื่องมือแสดงตัวอย่างของ Eloqua) จากมุมมองทางธุรกิจ ให้ผสานรวมกับการรายงานของ Eloqua เพื่อวัด ROI ติดตามการลดเวลาในการลงนาม ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการปิดดีลได้ 20-30% ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

หลังจากการส่ง เส้นทางการตรวจสอบใน DocuSign จะให้บันทึกที่ป้องกันการงัดแงะ ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากปริมาณการตลาดของคุณเติบโต ให้ขยายขนาดโดยอัปเกรดเป็น API ระดับกลางของ DocuSign ($3600 ต่อปี) เพื่อจัดการซองจดหมายเพิ่มเติม

การตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการนี้มักใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุด ธุรกิจต่างๆ รายงานว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เป็นศูนย์กลางของการประสานงานการขายและการตลาด

คุณสมบัติหลักของซองจดหมาย DocuSign ในบริบททางการตลาด

ซองจดหมาย DocuSign รวมเอกสาร ผู้รับ และคำแนะนำลายเซ็นไว้ในหน่วยเดียวที่ติดตามได้ ในการผสานรวม Eloqua พวกเขาสนับสนุนระบบอัตโนมัติสำหรับการเข้าถึงส่วนบุคคล ฟังก์ชันเทมเพลตช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องของแบรนด์ ราคาเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนสำหรับ Personal (5 ซองต่อเดือน) ขยายไปถึง Business Pro ที่ $40/ผู้ใช้ต่อเดือนเพื่อรองรับฟังก์ชันจำนวนมาก คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การส่ง SMS สามารถเพิ่มอัตราการเปิดได้ แต่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อข้อความ

การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ

เมื่อประเมินเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผสานรวม เช่น Eloqua ตัวเลือกหลายตัวโดดเด่นในด้านความแข็งแกร่งของ API และความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนด DocuSign เป็นผู้นำในการนำไปใช้ในองค์กร แต่ทางเลือกอื่นมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันในด้านต้นทุน การสนับสนุนระดับภูมิภาค และความง่ายในการใช้งาน ด้านล่างนี้ เราเปรียบเทียบ DocuSign, Adobe Sign, eSignGlobal และ HelloSign (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox) ตามเกณฑ์ทางธุรกิจที่สำคัญ

ภาพรวม DocuSign

DocuSign เป็นผู้นำตลาดที่มีการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง รวมถึง Eloqua โดยเน้นที่ความปลอดภัยและความสามารถในการปรับขนาด โดยมีแผนตั้งแต่ $120 ต่อปี (Personal) ไปจนถึง Enterprise ที่กำหนดเอง ข้อดี ได้แก่ ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก แม้ว่าแผน API จะเริ่มต้นที่ $600 ต่อปี

ภาพรวม Adobe Sign

Adobe Sign เป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud ผสานรวมเข้ากับเครื่องมือทางการตลาดได้ดีผ่าน API มีความโดดเด่นในขั้นตอนการทำงานที่เน้น PDF โดยนำเสนอคุณสมบัติการแก้ไขและการติดตามที่แข็งแกร่ง ราคาขึ้นอยู่กับข้อตกลง โดยทั่วไปคือ $10-40 ต่อเดือน/ผู้ใช้ ผสานรวมอย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศของ Adobe เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ เป็นไปตามมาตรฐานหลัก แต่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Adobe อาจรู้สึกว่าถูกรวมกลุ่ม

ภาพรวม eSignGlobal

eSignGlobal วางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่น โดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน 100 ประเทศหลักทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ภูมิทัศน์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ APAC มีความแตกแยก โดยมีมาตรฐานสูงและข้อบังคับที่เข้มงวด ซึ่งต้องใช้โซลูชันที่ผสานรวมระบบนิเวศ ซึ่งแตกต่างจากวิธีการแบบเฟรมเวิร์ก ESIGN/eIDAS ของตะวันตก ที่นี่ การเชื่อมต่อระดับฮาร์ดแวร์/API ที่ลึกซึ้งกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาลถึงธุรกิจ (G2B) เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่เหนือกว่าวิธีการอีเมลหรือการประกาศตนเองอย่างง่าย eSignGlobal มีความโดดเด่นในด้านนี้ โดยผสานรวมระบบต่างๆ อย่าง iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์อย่างราบรื่น พร้อมทั้งเสนอราคาที่แข่งขันได้: แผน Essential ราคา $16.6 ต่อเดือนต่อปี รองรับการส่งเอกสารได้มากถึง 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านรหัสการเข้าถึง ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและคุ้มค่า ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งโดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการทำงาน

ภาพรวม HelloSign (Dropbox Sign)

HelloSign เปลี่ยนชื่อเป็น Dropbox Sign เน้นที่ความเรียบง่ายและความสามารถในการจ่าย โดยมีระดับฟรีสำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนสำหรับ Pro (ซองจดหมายไม่จำกัด) การเข้าถึง API นั้นตรงไปตรงมาสำหรับการผสานรวม เช่น Eloqua โดยเน้นที่เทมเพลตที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign อยู่ใช่ไหม

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนที่เป็นกลาง: DocuSign สำหรับความลึก Adobe สำหรับการผสานรวมเอกสาร eSignGlobal สำหรับความสามารถในการจ่ายในระดับภูมิภาค และ HelloSign สำหรับการเข้าถึง

ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับธุรกิจที่ผสานรวมกับ Eloqua DocuSign ยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว เนื่องจากระบบนิเวศที่ครบวงจร อย่างไรก็ตาม เมื่อความต้องการระดับภูมิภาคมีการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด ให้พิจารณา eSignGlobal เป็นทางเลือกที่เป็นกลางสำหรับโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม คุ้มค่าสำหรับ APAC และภูมิภาคอื่นๆ ในวงกว้าง ประเมินตามปริมาณ งบประมาณ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ เพื่อค้นหาคู่ที่เหมาะสมที่สุด