จะผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Salesforce UK ได้อย่างไร

บทนำสู่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของสหราชอาณาจักร

ในเศรษฐกิจดิจิทัลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของสหราชอาณาจักร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการสัญญาที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานที่คล่องตัว ธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มเช่น Salesforce มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังมองหาการผสานรวมที่ราบรื่นเพื่อทำให้การอนุมัติเป็นไปโดยอัตโนมัติและลดงานเอกสาร บทความนี้สำรวจวิธีการผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Salesforce ในบริบทของสหราชอาณาจักร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากมุมมองทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรสนับสนุนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านพระราชบัญญัติการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2000 ซึ่งยอมรับว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความเทียบเท่าทางกฎหมายกับลายเซ็นด้วยลายมือแบบดั้งเดิมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังสอดคล้องกับกฎระเบียบ eIDAS ของสหภาพยุโรป (ซึ่งยังคงอยู่ผ่านกฎระเบียบการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หลัง Brexit) ซึ่งเป็นกรอบสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับความปลอดภัยสูง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลภายใต้ GDPR ของสหราชอาณาจักร ทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน อสังหาริมทรัพย์ และบริการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต้องตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการบังคับใช้ในศาล

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

เหตุใดจึงต้องผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Salesforce ในสหราชอาณาจักร

Salesforce ในฐานะแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำ นำเสนอเครื่องมือการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจในสหราชอาณาจักร การผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้ได้ โดยลดระยะเวลาดำเนินการจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงผ่านการลงนามเอกสารภายในแอปพลิเคชัน สำหรับบริษัทในสหราชอาณาจักร สิ่งนี้มีค่าอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลัง Brexit เนื่องจากความร่วมมือทางไกลข้ามพรมแดนต้องการเครื่องมือดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ข้อดีที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการทำงานอัตโนมัติ การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการผสานรวมกับวัตถุ Salesforce เช่น โอกาสทางการขายหรือสัญญา จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมดังกล่าวสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 30-50% ตามรายงานของอุตสาหกรรม ในขณะที่ลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณมาก เช่น การประกันภัยหรือการจัดซื้อ

คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Salesforce UK

การผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Salesforce ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของสหราชอาณาจักร เช่น ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกจัดเก็บในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป ด้านล่างนี้เป็นกระบวนการที่เป็นกลางและใช้ได้กับผู้ให้บริการส่วนใหญ่ โดยเน้นที่การผสานรวมแบบเนทีฟหรือแบบแอปพลิเคชันผ่าน Salesforce AppExchange คู่มือนี้ถือว่ามีการเข้าถึงผู้ดูแลระบบ Salesforce ขั้นพื้นฐาน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบของสหราชอาณาจักร

ขั้นตอนที่ 1: ประเมินความต้องการและเลือกผู้ให้บริการ

ประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณ: ปริมาณเอกสาร บทบาทผู้ใช้ และความลึกของการผสานรวม สำหรับการดำเนินงานในสหราชอาณาจักร ให้จัดลำดับความสำคัญของผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง eIDAS สำหรับลายเซ็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งให้การปฏิเสธไม่ได้และการประทับเวลา ตรวจสอบรายชื่อ Salesforce AppExchange สำหรับตัวเลือกการโฮสต์ในสหราชอาณาจักรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการแปลข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่น ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ DocuSign, Adobe Sign และอื่นๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในภายหลัง จัดทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งโดยทั่วไปคือ 500-2,000 ปอนด์สเตอร์ลิง บวกกับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าสิทธิ์และความปลอดภัยของ Salesforce

เข้าสู่ระบบ Salesforce ในฐานะผู้ดูแลระบบ นำทางไปยัง การตั้งค่า > ผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ สร้างหรือกำหนดสิทธิ์สำหรับแอปพลิเคชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึง API ที่จำเป็นสำหรับการผสานรวม เปิดใช้งาน Salesforce Shield หรือคุณสมบัติที่คล้ายกันสำหรับการเข้ารหัสเพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR ของสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร กำหนดค่าข้อจำกัด IP ให้ครอบคลุมสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรป เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลไหลออกนอกเขตอำนาจศาลที่อนุญาต ทดสอบการรับรองความถูกต้อง OAuth เพื่อรักษาความปลอดภัยการเรียก API หลีกเลี่ยงการเข้ารหัสข้อมูลประจำตัวแบบฮาร์ดโค้ด

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแอปพลิเคชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จาก AppExchange

ค้นหาผู้ให้บริการที่คุณเลือกใน Salesforce AppExchange (appexchange.salesforce.com) ตัวอย่างเช่น ติดตั้งแพ็กเกจที่โฮสต์อย่างเป็นทางการ การติดตั้งส่วนใหญ่ฟรี แต่ต้องมีการสมัครสมาชิกของผู้ให้บริการ คลิก “รับเลย” และให้สิทธิ์ผ่านองค์กร Salesforce ของคุณ หลังการติดตั้ง ให้กำหนดค่าแอปพลิเคชันในการตั้งค่า > แอปที่เชื่อมต่อ โดยแมปฟิลด์ (เช่น บัญชีหรือผู้ติดต่อ) กับเทมเพลตลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในสหราชอาณาจักร ตรวจสอบว่าป้ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันเทียบเท่ากับ eIDAS

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่ากระบวนการทำงานและเทมเพลต

สร้างกฎอัตโนมัติใน Salesforce Flow Builder หรือ Process Builder (เลิกใช้แล้ว เปลี่ยนไปใช้ Flows) ตัวอย่างเช่น ทริกเกอร์คำขอให้ลงนามอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสถานะสัญญาเปลี่ยนเป็น “พร้อมสำหรับการลงนาม” แมปฟิลด์ Salesforce (เช่น อีเมลผู้ลงนามจากผู้ติดต่อ) กับซองจดหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ปรับแต่งเทมเพลตด้วยข้อกำหนดเฉพาะของสหราชอาณาจักร เช่น ประกาศการปกป้องข้อมูล สำหรับกระบวนการทำงานแบบหลายลายเซ็น ให้ใช้การกำหนดเส้นทางแบบมีเงื่อนไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอนุมัติตามลำดับเป็นไปตามการกำกับดูแลภายใน

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบการผสานรวม

ปรับใช้สภาพแวดล้อม Sandbox เพื่อจำลองสถานการณ์จริง ส่งเอกสารทดสอบจากโอกาสทางการขายของ Salesforce ติดตามกระบวนการลงนาม ตรวจสอบว่าบันทึกการตรวจสอบจับภาพการประทับเวลาและที่อยู่ IP เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการโต้แย้งทางกฎหมายของสหราชอาณาจักร เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนขายประเมินความสามารถในการใช้งาน ทีมกฎหมายตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด แก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น ข้อจำกัดของซองจดหมาย (เช่น 100 ซองต่อเดือนสำหรับแผนพื้นฐาน) โดยการตรวจสอบแดชบอร์ดการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 6: เปิดใช้งานและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หลังจากทดสอบแล้ว ให้เปิดตัวสู่สภาพแวดล้อมการผลิต ฝึกอบรมผู้ใช้ผ่านโมดูล Salesforce Trailhead หรือการสัมมนาผ่านเว็บของผู้ให้บริการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อจัดการกับการส่งมอบที่ไม่สำเร็จหรือธงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตรวจสอบการผสานรวมเป็นประจำโดยใช้บันทึกเหตุการณ์ Salesforce ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหราชอาณาจักร สำหรับการขยาย ให้พิจารณาการขยาย API สำหรับการผสานรวมในสหราชอาณาจักรแบบกำหนดเอง เช่น การเชื่อมโยงกับ HMRC API สำหรับเอกสารทางภาษี

ขั้นตอนที่ 7: ปรับปรุงและขยาย

หลังจากการเปิดใช้งาน ให้วิเคราะห์เมตริกในรายงาน Salesforce: อัตราการลงนามที่เสร็จสมบูรณ์ การประหยัดเวลา หากจำเป็น ให้ผสานรวมคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การเก็บเงิน สำหรับบริษัทข้ามชาติในสหราชอาณาจักร ให้เปิดใช้งานการสนับสนุนหลายภาษาและเทมเพลตระดับภูมิภาค การตรวจสอบประจำปีช่วยปรับให้เข้ากับการอัปเดตด้านกฎระเบียบ เช่น วิวัฒนาการของการดำเนินการ eIDAS

กระบวนการผสานรวมนี้มักใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ โดยตระหนักถึง ROI ผ่านการปิดข้อตกลงที่เร็วขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อ SMEs ในสหราชอาณาจักรที่แข่งขันในระดับโลก

โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมสำหรับการผสานรวม Salesforce UK

ผู้ให้บริการหลายรายนำเสนอการผสานรวม Salesforce ที่แข็งแกร่ง โดยแต่ละรายมีจุดแข็งในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและฟังก์ชันการทำงาน ต่อไปนี้คือภาพรวมจากมุมมองทางธุรกิจที่สมดุล

DocuSign

DocuSign เป็นผู้นำในตลาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำเสนอการผสานรวม Salesforce แบบเนทีฟอย่างลึกซึ้งผ่านแอป AppExchange รองรับการฝังลายเซ็นโดยตรงในบันทึก Salesforce ทำให้การสร้างซองจดหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติจากสัญญาหรือใบเสนอราคา คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ เทมเพลต การแจ้งเตือน และการเข้าถึง API สำหรับกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร DocuSign เป็นไปตามมาตรฐานลายเซ็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของ eIDAS และมีศูนย์ข้อมูลในสหราชอาณาจักรสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ราคาเริ่มต้นที่ 10 ปอนด์สเตอร์ลิง/ผู้ใช้/เดือนสำหรับแผน Personal และขยายไปถึง 40 ปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับ Business Pro พร้อมความสามารถในการส่งแบบกลุ่ม เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการติดตามการตรวจสอบขั้นสูง แม้ว่าโควต้าซองจดหมาย (เช่น ~100 ต่อปีสำหรับรุ่น Standard) อาจจำกัดการใช้งานที่มีปริมาณมาก

Adobe Sign

Adobe Sign ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud นำเสนอการผสานรวม Salesforce ที่ราบรื่นผ่านแพ็กเกจที่โฮสต์ ทำให้สามารถลงนามได้ด้วยคลิกเดียวภายใน CRM มีความโดดเด่นในการจัดการ PDF และฟิลด์แบบฟอร์ม รองรับตรรกะแบบมีเงื่อนไขและไฟล์แนบ ในสหราชอาณาจักร เป็นไปตามมาตรฐาน eIDAS และผสานรวมกับระบบนิเวศ Adobe สำหรับการจัดการเอกสาร คุณสมบัติเช่น ลายเซ็นบนมือถือและการเก็บเงินเหมาะสำหรับทีมขาย ราคาเป็นแบบแบ่งชั้น โดยทั่วไปจะรวมกับการสมัครสมาชิก Acrobat โดยเริ่มต้นที่ประมาณ 20 ปอนด์สเตอร์ลิง/ผู้ใช้/เดือน แต่ธุรกิจต่างๆ ต้องขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แต่อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย

eSignGlobal

eSignGlobal วางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่สอดคล้องตามข้อกำหนด พร้อมความสามารถในการผสานรวม Salesforce ที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นที่การครอบคลุมทั่วโลกและการเพิ่มประสิทธิภาพระดับภูมิภาค รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกว่า 100 ประเทศหลัก โดยมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เผชิญกับความแตกแยก มาตรฐานสูง และกฎระเบียบที่เข้มงวด แตกต่างจากรูปแบบกรอบ ESIGN/eIDAS ของสหรัฐอเมริกาและยุโรป มาตรฐาน APAC เน้นวิธีการ “การผสานรวมระบบนิเวศ” ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์/API อย่างลึกซึ้งกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาลถึงธุรกิจ (G2B) ซึ่งเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่เกินกว่าการตรวจสอบอีเมลหรือวิธีการประกาศตนเองที่พบได้บ่อยในโลกตะวันตก eSignGlobal ได้เปิดตัวโครงการแข่งขันและการเปลี่ยนทดแทนที่ครอบคลุมสำหรับ DocuSign และ Adobe Sign ทั่วโลก รวมถึงในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่า แผน Essential มีราคาเพียง 16.6 ดอลลาร์ต่อเดือน รองรับเอกสารลายเซ็นสูงสุด 100 ฉบับ ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านรหัสการเข้าถึง ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ ผสานรวมระบบต่างๆ เช่น iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความสามารถในการใช้งานสำหรับบริษัทในสหราชอาณาจักรที่มีความเชื่อมโยงกับ APAC

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

HelloSign (Dropbox Sign)

HelloSign ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dropbox นำเสนอแอป Salesforce ที่ใช้งานง่ายสำหรับการผสานรวมอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย พร้อมเทมเพลตแบบลากและวางและการทำงานร่วมกันเป็นทีม รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด eIDAS ในสหราชอาณาจักร คุณสมบัติรวมถึงแบบฟอร์มที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และการวิเคราะห์พื้นฐาน ราคาเริ่มต้นที่ 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือนสำหรับ Essentials เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสหราชอาณาจักร มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าในการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ DocuSign แต่มีความโดดเด่นในด้านความสะดวกในการใช้งานสำหรับทีมระยะไกล

การเปรียบเทียบผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Salesforce UK

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนที่เป็นกลาง การเลือกขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการระดับภูมิภาค

สรุป: ธุรกิจในสหราชอาณาจักรนำทางการเลือก

การผสานรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Salesforce UK ทำให้การดำเนินงานคล่องตัวขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาสถานะทางกฎหมาย สำหรับทางเลือก DocuSign ที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับภูมิภาค eSignGlobal โดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่สมดุลสำหรับทีมที่มุ่งเน้นทั่วโลกและ APAC ประเมินตามกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในระยะยาว