วิธีการรวม DocuSign เข้ากับ Salesforce?

บทนำ: การผสานรวม DocuSign กับ Salesforce

เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มผลผลิต การผสานรวมแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับธุรกิจที่ใช้ Salesforce การผสานรวมกับแพลตฟอร์มลายเซ็นดิจิทัล เช่น DocuSign สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมาก

ทำความเข้าใจความต้องการในการผสานรวม

การผสานรวม DocuSign กับ Salesforce ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งเอกสารที่รอการลงนามได้โดยตรงจาก Salesforce ติดตามกระบวนการลงนาม และอัปเดตสถานะเอกสารใน Salesforce โดยอัตโนมัติเมื่อการลงนามเสร็จสิ้น การผสานรวมนี้ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดการสัญญา ลดงานเอกสาร และเร่งวงจรการขาย

คู่มือขั้นตอนการผสานรวม

ในการผสานรวม DocuSign กับ Salesforce ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน DocuSign for Salesforce: ไปที่ Salesforce AppExchange ค้นหา "DocuSign for Salesforce" คลิก "รับ" และทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง
2. กำหนดค่า DocuSign for Salesforce: เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ไปที่แอปพลิเคชัน DocuSign for Salesforce แล้วคลิก "กำหนดค่า" คุณจะต้องป้อนข้อมูลประจำตัวบัญชี DocuSign ของคุณ
3. ตั้งค่าเทมเพลต DocuSign: สร้างเทมเพลตใน DocuSign เพื่อให้ตรงกับเอกสารที่ใช้บ่อยใน Salesforce (เช่น สัญญาหรือข้อเสนอ)
4. แมปฟิลด์ Salesforce กับเทมเพลต DocuSign: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่เกี่ยวข้องใน Salesforce (เช่น ชื่อลูกค้าและวันที่ทำสัญญา) ถูกแมปกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในเทมเพลต DocuSign เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
5. ทดสอบการผสานรวม: ส่งเอกสารทดสอบจาก Salesforce ไปยัง DocuSign เพื่อให้แน่ใจว่าการผสานรวมทำงานได้อย่างถูกต้อง เอกสารถูกส่งและส่งคืนตามที่คาดไว้

ความท้าทายในการใช้ DocuSign

แม้ว่า DocuSign จะเป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ แต่ผู้ใช้ (โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) รวมถึงจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย) อาจเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่สูง ราคาที่ไม่โปร่งใส และเวลาตอบสนองการบริการที่ช้าในภูมิภาคเหล่านี้ นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรสนับสนุนในภูมิภาคเหล่านี้อาจมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่สะดวก

การเติบโตของ eSignGlobal ใน APAC

eSignGlobal ได้กลายเป็นผู้นำในภูมิภาค APAC โดยนำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแข่งขันสูง เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของ DocuSign ในด้านการสนับสนุนระดับภูมิภาคและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในขณะที่ eSignGlobal ขยายอิทธิพล มันได้สร้างความท้าทายอย่างมากต่อ DocuSign โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก DocuSign ยังคงรักษาวิธีการบริการในปัจจุบัน

Adobe Sign ถอนตัวออกจากตลาดจีนแผ่นดินใหญ่

Adobe Sign ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักอีกรายในตลาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถอนตัวออกจากตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการนำทางในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกัน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านลายเซ็นดิจิทัล

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สำหรับธุรกิจที่ต้องการผสานรวมฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ Salesforce โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ดำเนินงานหรือร่วมมือกับภูมิภาค APAC (รวมถึงจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) นอกเหนือจากการพิจารณาฟังก์ชันการทำงานของโซลูชันแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการสนับสนุนระดับภูมิภาค การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความคุ้มค่าด้วย eSignGlobal นำเสนอทางเลือกที่ใช้ได้จริงสำหรับสัญญาข้ามพรมแดนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับภูมิภาค โดยนำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของตลาด APAC