การผสานรวม DocuSign กับ Salesmate: การลงนามการขายบนมือถือ

การทำสัญญาขายแบบเคลื่อนที่: ลดความซับซ้อนของกระบวนการซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา

ในโลกการขายที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การทำธุรกรรมจากระยะไกลได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมงานภาคสนามที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เคลื่อนที่ สัญญาที่เป็นกระดาษแบบเดิมๆ ทำให้กระบวนการช้าลง ส่งผลให้การรับรู้รายได้และความพึงพอใจของลูกค้าล่าช้า ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการอนุมัติทันทีได้ทุกที่ทุกเวลา และการผสานรวมเข้ากับระบบ CRM เช่น Salesmate อย่างราบรื่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความนี้สำรวจว่า DocuSign สามารถผสานรวมกับ Salesmate ได้อย่างไร เพื่อให้สามารถทำสัญญาขายแบบเคลื่อนที่ได้ โดยนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

DocuSign คืออะไร และมันเข้ากับขั้นตอนการทำงานของการขายได้อย่างไร

DocuSign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่ง ลงนาม ติดตาม และจัดเก็บข้อตกลงแบบดิจิทัลได้ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้พัฒนาเป็นชุดการจัดการสัญญาที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเทมเพลต เส้นทางการตรวจสอบ และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ สำหรับทีมขาย ฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลักของ DocuSign รองรับลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล (เช่น ESIGN และ eIDAS) ส่วนเสริม Intelligent Agreement Management (IAM) ขยายฟังก์ชันนี้โดยการรวมการจัดการวงจรชีวิตสัญญา (CLM) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติตั้งแต่การร่างจนถึงการดำเนินการ IAM CLM ช่วยให้ตัวแทนขายระบุความเสี่ยง ดึงข้อกำหนดที่สำคัญ และเร่งการเจรจา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณธุรกรรมสูง

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ราคาของ DocuSign เริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือนสำหรับการใช้งานส่วนตัว และขยายไปถึงแผน Business Pro ที่ราคา 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ผู้ใช้/เดือน ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การส่งแบบกลุ่มและการชำระเงิน แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ แต่รูปแบบตามจำนวนที่นั่งอาจเพิ่มต้นทุนสำหรับทีมที่กำลังเติบโต สำหรับการขายแบบเคลื่อนที่ แอปพลิเคชันของ DocuSign รองรับการลงนามแบบออฟไลน์และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนสามารถจัดการสัญญาได้แม้ไม่มี Wi-Fi

ขอแนะนำ Salesmate: CRM ที่ปรับแต่งมาเพื่อประสิทธิภาพการขายโดยเฉพาะ

Salesmate เป็น CRM บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย โดยเน้นที่ความเรียบง่ายและความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ มีเครื่องมือติดตามข้อตกลง การจัดการไปป์ไลน์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้คาดการณ์และปิดการขายได้เร็วขึ้น Salesmate แตกต่างจากแพลตฟอร์มที่กว้างกว่า เช่น Salesforce โดยมุ่งเน้นที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และมีแอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android ที่จำลองฟังก์ชันการทำงานของเดสก์ท็อป คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้ การผสานรวมอีเมล และแดชบอร์ดรายงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลดภาระด้านการบริหาร

ในแง่ของธุรกิจ ราคาของ Salesmate มีการแข่งขัน โดยแผนพื้นฐานเริ่มต้นที่ 12 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ผู้ใช้/เดือน ทำให้เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ จุดแข็งของมันคือการให้สิทธิ์ตัวแทนขายแบบเคลื่อนที่ในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ขาดฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบเนทีฟ ดังนั้นจึงต้องมีการผสานรวม เช่น DocuSign เพื่อให้วงจรการขายเสร็จสมบูรณ์

การผสานรวม DocuSign กับ Salesmate: คู่มือทีละขั้นตอน

การผสานรวมระหว่าง DocuSign และ Salesmate เชื่อมโยงข้อมูล CRM กับการลงนามที่ปลอดภัย เปลี่ยนกระบวนการขายแบบเคลื่อนที่ การตั้งค่านี้ช่วยให้ตัวแทนขายสร้างสัญญาได้โดยตรงจากบันทึกข้อตกลง และส่งเพื่อลงนามผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเร่งการปิดการขาย

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการผสานรวม

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีที่ใช้งานอยู่บนทั้งสองแพลตฟอร์ม DocuSign ต้องมีแผน Standard อย่างน้อย (25 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ผู้ใช้/เดือน) เพื่อเข้าถึง API ในขณะที่แผน Growth ของ Salesmate (23 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ผู้ใช้/เดือน) รองรับการผสานรวมแบบเนทีฟ ทั้งสองอย่างมีการทดลองใช้ฟรี แต่สำหรับการใช้งานจริง ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคของคุณหรือไม่ DocuSign จัดการ ESIGN/UETA ในสหรัฐอเมริกา และ eIDAS ในยุโรปโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าการผสานรวม

1. เปิดใช้งานการเข้าถึง API ใน DocuSign: ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลการจัดการ DocuSign ของคุณ ไปที่ "Integrations" > "API" สร้างโทเค็น API และคีย์การผสานรวม สิ่งนี้จะเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัย สำหรับการเน้นที่มือถือ ให้กำหนดค่า DocuSign Mobile SDK เพื่อฝังฟังก์ชันการลงนามในแอป Salesmate

2. กำหนดค่าฝั่ง Salesmate: ใน Salesmate ไปที่ "Settings" > "Integrations" และค้นหา DocuSign ใช้ OAuth 2.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ Salesmate จะแจ้งให้ป้อนข้อมูลรับรอง DocuSign ของคุณ แมปฟิลด์ เช่น มูลค่าข้อตกลง ชื่อลูกค้า และวันที่ครบกำหนด เพื่อเติมซองจดหมาย DocuSign โดยอัตโนมัติ

3. ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน: ใช้กฎอัตโนมัติของ Salesmate เพื่อทริกเกอร์การส่ง DocuSign ตัวอย่างเช่น เมื่อขั้นตอนข้อตกลงเปลี่ยนเป็น "Proposal Sent" ให้สร้างซองจดหมาย DocuSign โดยอัตโนมัติจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า (เช่น NDA หรือ MSA) ตัวสร้างของ Salesmate คล้ายกับ Zapier ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด

4. การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับมือถือ: ดาวน์โหลดแอป Salesmate บนมือถือและเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช เมื่อผสานรวมแล้ว ตัวแทนสามารถดูรายการที่รอการลงนามในฟีดไปป์ไลน์ได้ การแตะที่ข้อตกลงจะเปิดมุมมองลายเซ็น DocuSign แบบอินไลน์ รองรับการลงนามแบบสัมผัส การอัปโหลดรูปภาพแนบ และรองรับการตรวจสอบสิทธิ์ไบโอเมตริกซ์บนอุปกรณ์

การจัดการสถานการณ์เฉพาะมือถือ

ในการทำสัญญาขายแบบเคลื่อนที่ อาจมีปัญหา เช่น การเชื่อมต่อไม่ดี โหมดออฟไลน์ของ DocuSign แคชเอกสารสำหรับการลงนามโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต และซิงโครไนซ์เมื่อเชื่อมต่อใหม่ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับตัวแทนที่อยู่ในสถานที่ของลูกค้า การผสานรวมทำให้มั่นใจได้ว่าลายเซ็นจะอัปเดตสถานะข้อตกลงของ Salesmate แบบเรียลไทม์ (เช่น จาก "Sent" เป็น "Signed") ซึ่งจะทริกเกอร์การดำเนินการติดตามผล เช่น การออกใบแจ้งหนี้

สำหรับการดำเนินการแบบกลุ่ม ฟังก์ชัน Bulk Send ของ DocuSign ผ่านการผสานรวม API ช่วยให้ตัวแทนอัปโหลดรายการ Excel จากผู้ติดต่อ Salesmate เพื่อแจกจ่ายสัญญาแบบกลุ่ม การทดสอบการตั้งค่าด้วยข้อตกลงตัวอย่างเป็นสิ่งสำคัญ เป้าหมายคือใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาทีจากมุมมองไปป์ไลน์ไปจนถึงสัญญาที่ลงนาม

ความท้าทายและแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น

การผสานรวมไม่ได้ราบรื่นสำหรับทุกคน ฟิลด์ที่กำหนดเองอาจต้องมีการปรับแต่งโดยนักพัฒนาโดยใช้ REST API ของ DocuSign โดยมีแผนสำหรับนักพัฒนา Starter เพิ่มเติมอีก 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอีกประเด็นหนึ่ง หากดำเนินการในยุโรป ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ GDPR ทีมสนับสนุนของ Salesmate ให้คำแนะนำในการตั้งค่า และมักจะแก้ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง

จากมุมมองทางธุรกิจ การผสานรวมนี้สามารถลดเวลาในวงจรการขายได้ 30-50% ตามเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม เนื่องจากตัวแทนหลีกเลี่ยงการส่งอีเมล PDF ไปมา บริษัท SaaS ขนาดกลางรายงานอัตราการชนะที่สูงขึ้น โดยการลงนามบนมือถือช่วยลดต้นทุนด้านการบริหารได้ 40%

ประโยชน์ของการผสานรวม DocuSign-Salesmate สำหรับการขายแบบเคลื่อนที่

การจับคู่ครั้งนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัว: ตัวแทนสามารถลงนามในข้อตกลงในสถานที่ได้ทันที ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและความได้เปรียบในการแข่งขัน เส้นทางการตรวจสอบให้การรับประกันทางกฎหมาย ในขณะที่การวิเคราะห์ใน Salesmate ติดตามความเร็วในการลงนาม ความสามารถในการปรับขนาดรองรับทีมที่กำลังเติบโต แม้ว่าต้นทุนจะสะสมตามจำนวนที่นั่งของผู้ใช้และปริมาณซองจดหมาย (แผน Standard สูงสุด 100 ซองต่อผู้ใช้ต่อปี)

การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ

เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ DocuSign ในการผสานรวมมือถือ ให้พิจารณาทางเลือกอื่น ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบที่เป็นกลางของผู้เล่นหลัก โดยเน้นที่ราคา คุณสมบัติ และความสะดวกในการผสานรวมกับ CRM การขาย เช่น Salesmate

Adobe Sign ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Document Cloud โดดเด่นในขั้นตอนการทำงานที่เน้นเอกสารเป็นหลัก โดยมีคุณสมบัติ เช่น การแก้ไข PDF และฟิลด์แบบมีเงื่อนไข เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการผสานรวม Acrobat อย่างราบรื่น รองรับการลงนามบนมือถือพร้อมการประทับเวลาทางภูมิศาสตร์ ราคาขึ้นอยู่กับการใช้งานนอกเหนือจากพื้นฐาน เหมาะสำหรับทีมที่มีปริมาณธุรกรรมที่ผันผวน

eSignGlobal โดดเด่นด้วยรูปแบบผู้ใช้ไม่จำกัด สอดคล้องตามกฎระเบียบใน 100 ประเทศหลัก และมีความแข็งแกร่งใน APAC กฎระเบียบในภูมิภาคนี้มีความซับซ้อนและมีมาตรฐานสูง การผสานรวมระบบนิเวศที่เข้มงวดและแตกต่างจาก ESIGN/eIDAS แบบเฟรมเวิร์กของตะวันตก ข้อกำหนดของ APAC ต้องการการผสานรวม G2B อย่างลึกซึ้งกับ ID ดิจิทัลของรัฐบาล ผ่านฮาร์ดแวร์/API ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าอีเมลหรือวิธีการประกาศตนเอง eSignGlobal แข่งขันในระดับโลก รวมถึงอเมริกาและยุโรป โดยแข่งขันกับ DocuSign และ Adobe Sign แผน Essential มีราคา 16.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือนต่อปี อนุญาตให้ใช้เอกสาร 100 ฉบับ ที่นั่งไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสการเข้าถึง มอบความคุ้มค่าสูงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผสานรวมกับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ในการขายในภูมิภาค

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า DocuSign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

HelloSign ซึ่งปัจจุบันคือ Dropbox Sign ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานสำหรับทีมขนาดเล็ก โดยมีอินเทอร์เฟซมือถือที่ใช้งานง่าย แต่ล้าหลัง DocuSign ในด้านระบบอัตโนมัติระดับองค์กร

สรุป: เลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การขายของคุณ

การผสานรวม DocuSign กับ Salesmate ช่วยให้ทีมขายแบบเคลื่อนที่มีความสามารถในการลงนามที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามกฎระเบียบ แม้ว่าทางเลือกอื่นอาจเหมาะสมกว่าสำหรับความต้องการเฉพาะ สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง APAC eSignGlobal โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่เป็นกลางและคุ้มค่าสำหรับ DocuSign สร้างสมดุลระหว่างความครอบคลุมทั่วโลกและความแข็งแกร่งในท้องถิ่น ประเมินตามขนาดทีม งบประมาณ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์