DocuSign API: วิธีใช้ "Composite Templates" เพื่อรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์?

นำทาง DocuSign API เพื่อเวิร์กโฟลว์เอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ในโลกของการดำเนินธุรกิจดิจิทัลที่รวดเร็ว แพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่าง DocuSign ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการจัดการสัญญาและลดงานเอกสาร ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการลงนามมีความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบนิเวศ DocuSign API คือ Composite Templates ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์ไว้ในซองจดหมายเดียวเพื่อลงนามได้ คุณสมบัตินี้มีค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน เช่น ข้อตกลงหลายฝ่ายหรือการประกอบเอกสารอัตโนมัติ บทความนี้จะสำรวจวิธีการใช้งาน Composite Templates ใน DocuSign API โดยอ้างอิงจากเอกสารอย่างเป็นทางการและการใช้งานทางธุรกิจจริง พร้อมทั้งรักษามุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ DocuSign หรือ Adobe Sign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

การใช้ Composite Templates ของ DocuSign API สำหรับการรวม PDF

Composite Templates คืออะไร

Composite Templates ใน DocuSign eSignature API เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวมเอกสารและการกำหนดค่าลายเซ็นหลายรายการไว้ในซองจดหมายเดียว ในศัพท์เฉพาะของ DocuSign "ซองจดหมาย" คือคอนเทนเนอร์สำหรับเอกสารอย่างน้อยหนึ่งฉบับที่ต้องลงนาม ซองจดหมายแบบเดิมจะประมวลผลเอกสารตามลำดับ แต่ Composite Templates รองรับการประกอบแบบขนาน ทำให้คุณสามารถแนบไฟล์ PDF ที่แตกต่างกันกับผู้รับที่ระบุ พร้อมทั้งกำหนดแท็บ (ช่องลายเซ็น) ข้ามเอกสารได้ สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสมัครสินเชื่อ ซึ่งหน้าปก PDF ข้อกำหนด และแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลต้องลงนามโดยบุคคลเดียวกันโดยไม่ต้องรวมด้วยตนเอง

จากมุมมองทางธุรกิจ คุณสมบัตินี้ช่วยลดการเรียก API ลดข้อผิดพลาดในการกำหนดเส้นทางเอกสาร และเร่งเวลาตอบสนอง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมขายในการปิดข้อตกลงหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดการแพ็กเกจการเริ่มต้นงาน ตามแหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนาของ DocuSign Composite Templates มีให้ใช้งานในระดับ API Intermediate และ Advanced ซึ่งแผนเหล่านี้มีค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มต้นที่ประมาณ 3,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการใช้งานในระดับปานกลาง

คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ Composite Templates

ในการรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์โดยใช้ Composite Templates คุณจะต้องโต้ตอบกับ DocuSign REST API (เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า) ข้อกำหนดเบื้องต้น ได้แก่ บัญชีนักพัฒนา DocuSign (มีแซนด์บ็อกซ์ฟรี) และข้อมูลรับรอง API ที่ได้รับผ่าน OAuth ต่อไปนี้เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติ:

1. เตรียมเอกสารและเทมเพลตของคุณ:

   • อัปโหลดไฟล์ PDF ของคุณไปยังที่เก็บข้อมูลชั่วคราวของ DocuSign หรืออ้างอิงโดยการเข้ารหัส base64 ตัวอย่างเช่น เตรียม pdf1.pdf (สัญญา) และ pdf2.pdf (ภาคผนวก)
   • หากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้สร้างเทมเพลตในแอปพลิเคชัน DocuSign Web แต่ละเทมเพลตสามารถมีแท็บที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ลายเซ็น วันที่ หรือช่องข้อความ บันทึก ID เทมเพลตจากแดชบอร์ด DocuSign

2. ตั้งค่าคำจำกัดความของซองจดหมาย:

   • สร้างซองจดหมายใหม่โดยใช้ปลายทาง /envelopes ในส่วนเนื้อหาคำขอ JSON ให้จัดโครงสร้างอาร์เรย์ compositeTemplates
   • องค์ประกอบสำคัญ:
     • document: PDF แบบอินไลน์หรือระยะไกล
     • serverTemplates หรือ inlineTemplates: ลิงก์ไปยังเทมเพลตที่มีอยู่
     • recipients: กำหนดผู้ลงนาม (เช่น บทบาทผู้ลงนาม) และแนบไปกับ Composite Templates

   ตัวอย่างส่วนย่อย JSON (ใช้ Node.js หรือเครื่องมือที่คล้ายกันสำหรับการเรียก API):

   {
     "status": "sent",
     "emailSubject": "โปรดลงนามในข้อตกลงที่รวมกัน",
     "compositeTemplates": [
       {
         "compositeTemplateId": "template1",
         "document": {
           "documentBase64": "base64_of_pdf1",
           "name": "สัญญาหลัก",
           "fileExtension": "pdf",
           "documentId": "1"
         },
         "serverTemplates": [
           {
             "sequence": "1",
             "templateId": "your-template-id-1"
           }
         ],
         "inlineTemplates": [
           {
             "sequence": "1",
             "recipients": {
               "signers": [
                 {
                   "email": "signer@example.com",
                   "name": "John Doe",
                   "recipientId": "1",
                   "tabs": {
                     "signHereTabs": [
                       {
                         "documentId": "1",
                         "pageNumber": "1",
                         "xPosition": "100",
                         "yPosition": "200"
                       }
                     ]
                   }
                 }
               ]
             }
           }
         ]
       },
       {
         "compositeTemplateId": "template2",
         "document": {
           "documentBase64": "base64_of_pdf2",
           "name": "ภาคผนวก",
           "fileExtension": "pdf",
           "documentId": "2"
         },
         "serverTemplates": [
           {
             "sequence": "2",
             "templateId": "your-template-id-2"
           }
         ]
       }
     ],
     "recipients": {
       "signers": [
         {
           "email": "signer@example.com",
           "name": "John Doe",
           "recipientId": "1",
           "routingOrder": "1"
         }
       ]
     }
   }
   

   สิ่งนี้จะรวม pdf1 และ pdf2 ไว้ในซองจดหมายเดียว Composite Template แรกจะแนบเทมเพลต 1 กับ PDF แรกและเพิ่มแท็กลายเซ็น Composite Template ที่สองจะเพิ่มภาคผนวกผ่านเทมเพลต 2 ผู้รับลงนามในเอกสารที่รวมกันโดยไม่ต้องดูซองจดหมายแยกกัน

3. จัดการตรรกะการรวม:

   • อ้างอิง PDF โดยเฉพาะโดยใช้ documentId แท็กจากเทมเพลตใช้กับเอกสารเฉพาะ แต่จะแสดงในมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียว
   • สำหรับการรวมเป็นชุด ให้รวมเข้ากับ Bulk Send API (แผน Business Pro หรือ Advanced) โดยมีขีดจำกัดประมาณ 100 ครั้งต่อผู้ใช้ต่อปี
   • การจัดการข้อผิดพลาด: ตรวจสอบขนาด base64 (สูงสุด 5MB ต่อเอกสาร) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบเขต OAuth รวมถึง signature

4. ส่งและตรวจสอบซองจดหมาย:

   • POST ไปที่ https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes
   • ดึงข้อมูลสถานะผ่าน /envelopes/{envelopeId} ซองจดหมายที่เสร็จสมบูรณ์จะส่งคืน PDF ที่รวมกันผ่าน API
   • เคล็ดลับทางธุรกิจ: ในสภาพแวดล้อมการผลิต ให้ใช้ webhook (คุณสมบัติ Connect ในแผน Advanced) สำหรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อการลงนามเสร็จสมบูรณ์

5. ทดสอบและปรับปรุง:

   • การทดสอบแซนด์บ็อกซ์ไม่คิดค่าโควต้าซองจดหมาย ตรวจสอบการใช้งานในแดชบอร์ด API เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานเกินขีดจำกัด แผน Starter จำกัดไว้ที่ 40 ซองจดหมายต่อเดือน
   • สำหรับการรวมที่ซับซ้อน ให้รวมเข้ากับ PowerForms สำหรับเทมเพลตที่หันหน้าเข้าหาประชาชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดสำหรับอีคอมเมิร์ซหรือการเริ่มต้นใช้งานพันธมิตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม วิธีนี้สามารถลดเวลาในการเตรียมเอกสารลงได้ 50-70% ในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กร การรวมแบบกำหนดเองอาจต้องใช้แผน Enterprise API ซึ่งมีราคาตามความจุที่กำหนดเอง

การรวมเข้ากับ DocuSign IAM CLM

DocuSign Intelligent Agreement Management (IAM) และ Contract Lifecycle Management (CLM) ขยายคุณค่าของ Composite Templates IAM นำเสนอการประเมินความเสี่ยงและการแยกข้อกำหนดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในขณะที่ CLM นำเสนอระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์แบบ end-to-end รวมถึงไลบรารีเทมเพลตและการวิเคราะห์ ในบริบท API สิ่งเหล่านี้รวมเข้ากับ Composite Templates สำหรับการสร้าง PDF แบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น การดึงข้อมูลจากระบบ CRM เพื่อเติมเอกสารที่รวมกัน ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม เช่น การเงิน ได้รับประโยชน์จากเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IAM เช่น เส้นทางการตรวจสอบและ SSO แม้ว่าคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ จะมีค่าธรรมเนียมตามปริมาณการใช้งาน

การประเมินแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิทัศน์การแข่งขัน

เมื่อธุรกิจเป็นสากล การเลือกผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นของ API การปฏิบัติตามข้อกำหนด และต้นทุน DocuSign เป็นผู้นำด้วยความสามารถ API ที่แข็งแกร่ง เช่น Composite Templates แต่ทางเลือกอื่นนำเสนอข้อดีที่แตกต่างกัน Adobe Sign เก่งในกระบวนการที่เน้น PDF โดยรวมเข้ากับ Adobe Acrobat ได้อย่างราบรื่นสำหรับการแก้ไขขั้นสูงก่อนการรวม API รองรับโครงสร้างคอมโพสิตที่คล้ายกันผ่าน "ข้อตกลง" โดยมีแผนพื้นฐานเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ผู้ใช้ต่อเดือน

HelloSign (ปัจจุบันคือ Dropbox Sign) นำเสนอ API ที่ใช้งานง่ายสำหรับการรวมอย่างง่าย โดยเน้นที่ความง่ายในการใช้งานสำหรับ SMB แผน 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ผู้ใช้ต่อเดือนมีเทมเพลตไม่จำกัด ขาดความลึกของ DocuSign ในด้านตรรกะแบบมีเงื่อนไข แต่เก่งในการรวมอย่างรวดเร็วกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace

eSignGlobal วางตำแหน่งตัวเองเป็นคู่แข่งระดับโลก โดยรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน 100 ประเทศและภูมิภาคหลัก มีความแข็งแกร่งในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งกฎระเบียบด้านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความกระจัดกระจาย มีมาตรฐานสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งมักจะต้องใช้โซลูชันการรวมระบบนิเวศมากกว่ารูปแบบ ESIGN/eIDAS ที่ใช้กรอบงานทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ข้อกำหนดของ APAC ต้องการการเชื่อมต่อระดับฮาร์ดแวร์/API เชิงลึกกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของรัฐบาลต่อธุรกิจ (G2B) ซึ่งจะเพิ่มเกณฑ์ทางเทคนิคที่เกินกว่าการตรวจสอบอีเมลหรือการรับรองตนเอง eSignGlobal รวมเข้ากับ iAM Smart ของฮ่องกงและ Singpass ของสิงคโปร์ได้อย่างราบรื่น โดยนำเสนอคุณสมบัติเช่น Bulk Send และเครื่องมือสัญญา AI แผน Essential มีค่าธรรมเนียมรายปี 16.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน อนุญาตให้ส่งเอกสารได้ 100 ครั้ง ที่นั่งผู้ใช้ไม่จำกัด และการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสการเข้าถึง ซึ่งให้มูลค่าที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีความได้เปรียบด้านต้นทุนเล็กน้อยเหนือคู่แข่ง แพลตฟอร์มนี้กำลังขยายตลาดในยุโรปและอเมริกาอย่างแข็งขันเพื่อท้าทายผู้นำที่มีอยู่

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ DocuSign อยู่หรือไม่

eSignGlobal นำเสนอโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ราคาที่โปร่งใส และประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วกว่า

👉 เริ่มทดลองใช้ฟรี

ตารางเปรียบเทียบคู่แข่ง

ตารางนี้เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนที่เป็นกลาง: DocuSign เหมาะสำหรับความต้องการ API ที่มีปริมาณมาก ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ ให้ความสำคัญกับความสามารถในการจ่ายหรือการปรับตัวให้เข้ากับภูมิภาค

ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

โดยสรุป Composite Templates ของ DocuSign นำเสนอวิธีที่เชื่อถือได้ในการรวม PDF ผ่าน API ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจ สำหรับทีมที่กำลังมองหาทางเลือกอื่น eSignGlobal โดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่เป็นกลางและเป็นไปตามข้อกำหนดของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานใน APAC