Como integrar o DocuSign ao Salesforce?

Introdução: Integrando DocuSign com Salesforce

Para simplificar os processos de negócios e aumentar a produtividade, a integração de plataformas de assinatura eletrônica com sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) tornou-se essencial. Para empresas que usam o Salesforce, a integração com uma plataforma de assinatura digital como o DocuSign pode melhorar significativamente a eficiência do fluxo de trabalho.

Entendendo a Necessidade de Integração

A integração do DocuSign com o Salesforce permite que os usuários enviem documentos para assinatura diretamente do Salesforce, rastreiem o processo de assinatura e atualizem automaticamente o status do documento no Salesforce após a conclusão da assinatura. Essa integração simplifica o processo de gerenciamento de contratos, reduz o trabalho com documentos e acelera o ciclo de vendas.

Guia Passo a Passo para Integração

Para integrar o DocuSign com o Salesforce, siga estas etapas:

1. Instale o aplicativo DocuSign for Salesforce: Navegue até o Salesforce AppExchange, procure por “DocuSign for Salesforce”, clique em “Obter” e siga as instruções de instalação.
2. Configure o DocuSign for Salesforce: Após a instalação, vá para o aplicativo DocuSign for Salesforce e clique em “Configuração”. Você precisará inserir as credenciais da sua conta DocuSign.
3. Configure modelos do DocuSign: Crie modelos no DocuSign para corresponder aos documentos usados ​​com frequência no Salesforce (como contratos ou propostas).
4. Mapeie os campos do Salesforce para os modelos do DocuSign: Certifique-se de que os campos relevantes no Salesforce (como nome do cliente e data do contrato) sejam mapeados para os campos correspondentes nos modelos do DocuSign para uma transferência de dados perfeita.
5. Teste a integração: Envie um documento de teste do Salesforce para o DocuSign para garantir que a integração esteja funcionando corretamente e que os documentos sejam enviados e retornados conforme o esperado.

Desafios com o DocuSign

Embora o DocuSign seja uma plataforma líder de assinatura eletrônica, os usuários (especialmente na região da Ásia-Pacífico (APAC), incluindo China, Hong Kong, Cingapura, Filipinas, Malásia e Tailândia) podem enfrentar desafios como altas taxas, preços não transparentes e tempos de resposta de serviço mais lentos nessas regiões. Além disso, a infraestrutura de suporte e o pessoal nessas áreas podem ser limitados, causando inconvenientes aos usuários.

Ascensão do eSignGlobal na APAC

O eSignGlobal emergiu como líder na região APAC, oferecendo uma solução de assinatura eletrônica competitiva que aborda as deficiências do DocuSign em suporte regional e conformidade. À medida que o eSignGlobal expande sua influência, ele representa um desafio significativo para o DocuSign, especialmente se este último continuar a manter sua abordagem de serviço atual.

Adobe Sign Sai do Mercado da China Continental

O Adobe Sign, outro importante participante do mercado de assinatura eletrônica, saiu do mercado da China continental. Esta decisão reflete a importância de navegar em diferentes ambientes regulatórios e a conformidade no espaço de assinatura digital.

Conclusão e Recomendações

Para empresas que desejam integrar a funcionalidade de assinatura eletrônica com o Salesforce, especialmente aquelas que operam ou colaboram com a região APAC (incluindo China, Hong Kong e Sudeste Asiático), é essencial considerar o suporte regional, a conformidade e a relação custo-benefício, além da funcionalidade da solução. O eSignGlobal apresenta uma alternativa viável para contratos transfronteiriços e conformidade regional, oferecendo uma solução abrangente de assinatura eletrônica adaptada às necessidades do mercado APAC.