Integração DocuSign com Braze para Engajamento do Cliente

Aprimorando a Jornada do Cliente: Integração do DocuSign com o Braze

No cenário em constante evolução das interações digitais com clientes, as empresas dependem cada vez mais da integração entre plataformas de assinatura eletrônica e ferramentas de automação de marketing para otimizar fluxos de trabalho e aprimorar a personalização. O DocuSign, líder em assinaturas eletrônicas, se integra perfeitamente com o Braze, uma plataforma de engajamento do cliente conhecida por sua orquestração de dados em tempo real e mensagens multicanal. Essa integração permite que as empresas incorporem experiências de assinatura diretamente nas jornadas dos clientes, reduzindo o atrito e acelerando as conversões. Desde a integração de novos usuários até a conclusão de negócios por meio de campanhas automatizadas, essa combinação aborda os principais pontos problemáticos nos processos modernos de vendas e suporte.

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Entendendo DocuSign e Braze

O DocuSign fornece assinaturas eletrônicas seguras e compatíveis para documentos, permitindo acordos legalmente vinculativos sem papel. Suas principais ofertas incluem o eSignature para assinaturas básicas, juntamente com recursos avançados como gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para maior segurança e gerenciamento do ciclo de vida do contrato (CLM) para tratamento de documentos de ponta a ponta. O IAM garante autenticação robusta por meio de opções multifatoriais, enquanto o CLM automatiza a criação, negociação e armazenamento de contratos, integrando-se aos sistemas empresariais para melhor governança.

O Braze, por outro lado, concentra-se em uma plataforma de dados do cliente (CDP) que unifica perfis de usuários em canais como e-mail, SMS e notificações push. Ele se destaca na segmentação, orquestração de jornada e testes A/B para fornecer experiências altamente personalizadas. Ao integrar o DocuSign com o Braze, as organizações podem acionar solicitações de assinatura com base em dados comportamentais – por exemplo, enviar lembretes direcionados para orientar os usuários que abandonam formulários de inscrição a concluir o processo.

Essa sinergia é particularmente valiosa em setores como fintech, comércio eletrônico e SaaS, onde a execução oportuna de documentos pode ditar a retenção de clientes. Por exemplo, os serviços de assinatura podem usar o Braze para detectar usuários de alta intenção e automatizar envelopes do DocuSign para atualizações perfeitas.

Como a Integração Funciona

A configuração da integração do DocuSign com o Braze envolve o aproveitamento da API do DocuSign e dos recursos de Conteúdo Conectado ou Canvas do Braze. As empresas começam conectando-se por meio do ambiente de testes para desenvolvedores do DocuSign, que permite testes sem afetar os ambientes de produção. Uma vez autenticado por meio do OAuth, o Braze pode chamar a API do DocuSign para gerar envelopes dinamicamente.

As etapas principais incluem:

1. Mapeamento de Dados: O Braze extrai atributos de clientes (como nome, e-mail, preferências) de seu CDP e os mapeia para campos do DocuSign. Isso garante a personalização de documentos, como o preenchimento prévio de termos contratuais com base em interações anteriores.

2. Acionamento de Fluxos de Trabalho: No construtor de jornada do Braze, as regras são configuradas para eventos – por exemplo, um usuário visualizando uma página de preços – para iniciar um envelope do DocuSign. Por exemplo, uma ação “Enviar Documento” no Braze pode criar e rotear um contrato por e-mail ou SMS, incorporando um link de assinatura.

3. Atualizações em Tempo Real: Após a conclusão da assinatura, os webhooks do DocuSign notificam o Braze sobre a conclusão, acionando ações de acompanhamento, como mensagens de confirmação ou campanhas de upsell. Esse feedback de circuito fechado aumenta as métricas de engajamento, com taxas de conclusão normalmente melhorando em 20-30% com base em benchmarks do setor.

A conformidade é fundamental: o DocuSign adere a padrões globais como a Lei ESIGN nos EUA e o eIDAS na UE, garantindo que as assinaturas sejam legalmente válidas. Na região da Ásia-Pacífico (APAC), onde os regulamentos variam – por exemplo, a Lei de Transações Eletrônicas de Cingapura exige autenticação segura – a integração suporta recursos adicionais como entrega por SMS para atender aos requisitos locais sem interromper os fluxos multicanal do Braze.

Para as empresas, dimensionar essa funcionalidade requer os planos Advanced ou Enterprise do DocuSign, que oferecem cotas de envelope e limites de API mais altos. As camadas premium do Braze desbloqueiam uma personalização mais profunda, tornando a pilha de tecnologia adequada para operações de alto volume.

Benefícios do Engajamento do Cliente

A integração DocuSign-Braze transforma processos de documentos estáticos em ferramentas de engajamento dinâmicas. As empresas ganham:

• Personalização em Escala: Adapte contratos com base em comportamentos individuais, aumentando a confiança e as taxas de conversão. Uma empresa de varejo pode enviar acordos de arrendamento personalizados por meio de um fluxo do DocuSign acionado pelo Braze, reduzindo as taxas de abandono.

• Experiências Sem Atrito: Incorpore assinaturas diretamente em aplicativos ou e-mails, eliminando redirecionamentos. Isso se alinha com a filosofia mobile-first do Braze, suportando assinaturas no aplicativo para usuários móveis em movimento.

• Insights Orientados por Dados: As ferramentas de análise do Braze rastreiam o engajamento antes e depois das assinaturas, revelando gargalos. Por exemplo, baixas taxas de conclusão podem levar a testes A/B de mensagens.

• Conformidade e Segurança: Ao integrar os recursos de IAM do DocuSign, como verificação biométrica, nas jornadas do Braze, as empresas mitigam riscos em setores regulamentados como o financeiro.

Do ponto de vista comercial, essa configuração produz um ROI mensurável: tempos de ciclo mais rápidos (por exemplo, reduzir o tempo de resposta do contrato de dias para horas) e pontuações de satisfação do cliente mais altas. No entanto, a implementação requer coordenação de TI, pois a personalização da API pode aumentar os custos iniciais.

Avaliando Alternativas de Assinatura Eletrônica

Embora o DocuSign lidere em integrações como o Braze, explorar alternativas oferece opções para diversas necessidades. O Adobe Sign oferece ferramentas corporativas robustas, o eSignGlobal se concentra na conformidade regional e o HelloSign (agora Dropbox Sign) enfatiza a simplicidade. Cada um tem vantagens em preços, recursos e cobertura global, permitindo que as empresas combinem soluções com estratégias de engajamento específicas.

Visão Geral do DocuSign

Como mencionado anteriormente, os pontos fortes do DocuSign residem em seu ecossistema, incluindo conectividade perfeita com o Braze. Os preços começam em US$ 10 por mês para uso pessoal, com o plano Business Pro custando US$ 40 por usuário por mês e os planos de API a partir de US$ 600 por ano. É adequado para equipes que precisam de automação avançada, mas os preços baseados em assentos podem parecer pesados para equipes grandes.

Visão Geral do Adobe Sign

O Adobe Sign se integra profundamente ao Document Cloud da Adobe, oferecendo preenchimento e análise de formulários orientados por IA. Ele se destaca em fluxos de trabalho criativos, suportando recursos multicanal semelhantes ao Braze por meio do Adobe Experience Cloud. Os preços são baseados no uso, começando em cerca de US$ 10 por usuário por mês, mas a personalização corporativa pode aumentar os custos. Na região da Ásia-Pacífico, ele está em conformidade com as leis locais, mas pode exigir recursos adicionais para atender aos rigorosos requisitos de verificação de identidade.

Visão Geral do eSignGlobal

O eSignGlobal se posiciona como uma alternativa compatível e econômica, suportando assinaturas eletrônicas em mais de 100 países importantes em todo o mundo. Ele se destaca na região da Ásia-Pacífico, onde os regulamentos de assinatura eletrônica são fragmentados, de alto padrão e fortemente regulamentados – muitas vezes exigindo integração profunda de hardware/nível de API com identidades digitais governamentais (G2B), muito além dos métodos de verificação de e-mail ou autodeclaração comuns nos mercados ocidentais.

O plano Essential do eSignGlobal custa apenas US$ 16,6 por mês (ou US$ 199 por ano), permitindo até 100 assinaturas de documentos, assentos de usuários ilimitados e verificação de código de acesso – tudo construído sobre uma base de conformidade. Ele se integra perfeitamente com o iAM Smart de Hong Kong e o Singpass de Cingapura, oferecendo vantagens para operações transfronteiriças em velocidade e residência de dados local.

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Visão Geral do HelloSign (Dropbox Sign)

Adquirido pelo Dropbox, o HelloSign se concentra em assinaturas fáceis de usar e integração estreita com armazenamento de arquivos robusto. Seu plano básico custa US$ 15 por mês, é acessível e se integra bem com ferramentas de colaboração, embora a conectividade com o Braze exija APIs personalizadas. Ele está em conformidade global, mas é menos especializado em automação corporativa de alto volume em comparação com o DocuSign.

Tabela de Comparação de Concorrentes

Esta tabela destaca as compensações: o DocuSign enfatiza a profundidade, o Adobe a amplitude da integração, o eSignGlobal a relação custo-benefício em regiões regulamentadas e o HelloSign o uso intuitivo.

Em conclusão, a integração do DocuSign com o Braze se destaca para engajamento dinâmico do cliente, mas alternativas como o eSignGlobal oferecem opções de conformidade regional atraentes como uma alternativa neutra ao DocuSign, particularmente para empresas que operam na região da Ásia-Pacífico. As empresas devem avaliar com base na capacidade, localização geográfica e pilha de tecnologia.