DocuSignをSalesforceに統合するには？

はじめに：DocuSignとSalesforceの統合

ビジネスプロセスを簡素化し、生産性を向上させるために、電子署名プラットフォームと顧客関係管理（CRM）システムを統合することが不可欠になっています。Salesforceを使用している企業にとって、DocuSignのようなデジタル署名プラットフォームと統合することで、ワークフローの効率を大幅に向上させることができます。

統合のニーズを理解する

DocuSignとSalesforceを統合することで、ユーザーはSalesforceから署名が必要なドキュメントを直接送信し、署名プロセスを追跡し、署名が完了するとSalesforceのドキュメントステータスを自動的に更新できます。この統合により、契約管理プロセスが簡素化され、ドキュメント作業が削減され、販売サイクルが加速されます。

統合手順ガイド

DocuSignとSalesforceを統合するには、次の手順に従ってください。

1. Salesforce用DocuSignアプリケーションをインストールする：Salesforce AppExchangeに移動し、「DocuSign for Salesforce」を検索し、「入手」をクリックして、インストールプロンプトに従って操作します。
2. Salesforce用DocuSignを設定する：インストールが完了したら、Salesforce用DocuSignアプリケーションに移動し、「設定」をクリックします。DocuSignアカウントの資格情報を入力する必要があります。
3. DocuSignテンプレートを設定する：Salesforceで頻繁に使用されるドキュメント（契約書や提案書など）に合わせて、DocuSignでテンプレートを作成します。
4. SalesforceフィールドをDocuSignテンプレートにマッピングする：Salesforceの関連フィールド（顧客名や契約日など）がDocuSignテンプレートの対応するフィールドにマッピングされていることを確認して、シームレスなデータ転送を実現します。
5. 統合をテストする：SalesforceからDocuSignにテストドキュメントを送信して、統合が正常に機能し、ドキュメントが期待どおりに送信および返送されることを確認します。

DocuSignの使用における課題

DocuSignは主要な電子署名プラットフォームですが、ユーザー（特にアジア太平洋地域（APAC）、中国、香港、シンガポール、フィリピン、マレーシア、タイのユーザー）は、高額な費用、価格の不透明さ、およびこれらの地域でのサービス応答時間の遅さなどの課題に直面する可能性があります。さらに、これらの地域のサポートインフラストラクチャと人員が限られているため、ユーザーに不便が生じる可能性があります。

APACにおけるeSignGlobalの台頭

eSignGlobalは、APAC地域でリーダーとなり、地域のサポートとコンプライアンスにおけるDocuSignの不足を補う、競争力のある電子署名ソリューションを提供しています。eSignGlobalがその影響力を拡大するにつれて、特にDocuSignが現在のサービスアプローチを維持し続ける場合、DocuSignに大きな課題を突き付けています。

Adobe Signの中国本土市場からの撤退

もう1つの主要な電子署名市場のプレーヤーであるAdobe Signは、中国本土市場から撤退しました。この決定は、さまざまな規制環境での航行と、デジタル署名分野でのコンプライアンスの重要性を反映しています。

結論と推奨事項

電子署名機能をSalesforceと統合したい企業、特にAPAC地域（中国、香港、東南アジアを含む）で事業を展開している、またはこれらの地域と協力している企業にとって、ソリューションの機能に加えて、地域のサポート、コンプライアンス、および費用対効果を考慮する必要があります。eSignGlobalは、国境を越えた契約と地域のコンプライアンスのための実行可能な代替手段を提供し、APAC市場のニーズに対応する包括的な電子署名ソリューションを提供します。