使用 DocuSign Retrieve 批量下载信封

DocuSign 批量信封检索简介

在数字文档管理的快节奏世界中，企业经常处理通过 DocuSign 等平台处理的巨量已签署协议、合同和表单。批量检索这些文档——在 DocuSign 术语中称为“信封”——可以简化归档、合规审计和数据迁移任务。DocuSign Retrieve 是一个强大的 API 驱动工具，能够高效自动化这一过程，从而节省时间并减少手动错误。从商业角度来看，这一功能对于每年处理数千笔交易的组织特别有价值，例如法律、人力资源或销售部门，在这些部门中，快速访问历史记录可以指导决策并确保监管合规。

正在比较电子签名平台与 DocuSign 或 Adobe Sign？

eSignGlobal 提供更灵活且成本效益更高的电子签名解决方案，具备全球合规、透明定价和更快的入职流程。

👉 开始免费试用

了解 DocuSign Retrieve

什么是 DocuSign Retrieve？

DocuSign Retrieve 是 DocuSign eSignature 平台中的一个专用 API 端点，专为大规模提取信封数据和文档而设计。与标准用户界面下载不同，后者仅限于单个或小批量检索，Retrieve 允许开发者和管理员提取全面的信封信息，包括元数据、已签署的 PDF、完成证书和附件。该工具是 DocuSign 更广泛的开发者生态系统的一部分，可通过 REST API 访问，并支持 JSON 格式用于元数据以及 ZIP 归档用于捆绑文档。

从商业角度来看，Retrieve 解决了企业的一个常见痛点：处理遗留数据或高容量工作流时手动导出的低效。它特别适用于迁移到新系统或准备审计，在这些场景中，必须保留完整的信封历史而不干扰正在进行的操作。API 访问（包括 Retrieve）的定价属于 DocuSign 的开发者计划——入门级 Starter 层每年 600 美元，配额约为每月 40 个信封——确保可扩展性与业务需求一致。

使用 Retrieve 的先决条件

要有效利用 DocuSign Retrieve，用户需要一个启用了 API 访问的 DocuSign 开发者账户。这通常需要一个活跃的 eSignature 订阅（例如 Standard 或更高计划），并通过 DocuSign Admin 门户设置集成密钥。认证使用 OAuth 2.0，因此熟悉 JWT 或授权码授权流程至关重要。此外，确保您的账户有足够的信封配额；超过限制将根据使用层级产生超额费用。

企业还应考虑合规方面：Retrieve 以保持审计跟踪的方式提取数据，符合美国 ESIGN Act 或欧盟 eIDAS 等标准。对于全球运营，请验证区域数据驻留以避免延迟或监管障碍。

使用 DocuSign Retrieve 批量下载信封的逐步指南

通过 DocuSign Retrieve 批量下载信封涉及 API 调用，这些调用以编程方式查询和获取数据。这一过程非常适合检索数百或数千个信封，而无需依赖 Web 仪表板的限制。以下是基于 DocuSign 官方 API 文档的详细实用指南，假设具备基本的编程知识（例如使用 Python、Node.js 或 Postman 进行测试）。

步骤 1: 设置认证和 API 访问

首先登录 DocuSign 开发者中心 (developer.docusign.com)，并创建集成密钥（也称为客户端 ID）。为 JWT 认证生成私钥。在您的代码中，实现 OAuth 流程：

• 端点：https://account-d.docusign.com/oauth/token（演示环境）或生产环境等效端点。
• 示例负载（使用 Python 的 requests 库）：

  import requests
  import jwt
  import time
  
  # 您的凭据
  integration_key = 'your_integration_key'
  user_id = 'your_user_guid'
  private_key = 'path_to_your_private_key.pem'
  account_id = 'your_account_id'
  
  # 生成 JWT 断言
  claim = {
      "iss": integration_key,
      "sub": user_id,
      "aud": "account-d.docusign.com",
      "exp": int(time.time()) + 3600,
      "scopes": ["signature impersonation"]
  }
  assertion = jwt.encode(claim, private_key, algorithm='RS256')
  
  # 请求令牌
  token_response = requests.post(
      'https://account-d.docusign.com/oauth/token',
      headers={'Authorization': f'Basic {base64_encoded_credentials}'},
      data={
          'grant_type': 'urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer',
          'assertion': assertion
      }
  )
  access_token = token_response.json()['access_token']
  

这将授予一个临时访问令牌（有效期 1 小时），您将在后续 API 标头中使用它作为 Authorization: Bearer {access_token}。

步骤 2: 查询信封以进行批量检索

使用 Envelopes: List API 来识别符合您标准的信封（例如按日期范围、状态或收件人）。Retrieve 端点在此基础上允许过滤的批量提取。

• 端点：GET /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes?from_date=2024-01-01&status=sent,completed
• 响应：分页的信封摘要列表（envelopeId、状态等）。

对于批量操作，循环遍历结果并收集信封 ID。每个调用限制查询为 100 个，以遵守速率限制（例如 Intermediate 计划每小时 1,000 次调用）。

步骤 3: 使用 Retrieve 启动批量下载

核心 Retrieve 调用是 POST /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/retrieve。该端点通过接受包含多个信封 ID 或状态/日期过滤器的 JSON 负载来支持批量请求。

• 负载结构：

  {
      "returnEnvelope": true,
      "returnDocuments": true,
      "envelopeIds": ["envelope_id_1", "envelope_id_2"],
      "includeDocuments": true,
      "includeCertificate": true
  }
  

• 端点：POST /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/retrieve
• 标头：Content-Type: application/json，加上 Bearer 令牌。

在代码中（Python 示例）：

retrieve_url = f'https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{account_id}/envelopes/retrieve'
response = requests.post(
    retrieve_url,
    headers={
        'Authorization': f'Bearer {access_token}',
        'Content-Type': 'application/json'
    },
    json=payload
)
if response.status_code == 200:
    data = response.json()
    # 处理 ZIP 或单个文档
    with open('bulk_envelopes.zip', 'wb') as f:
        f.write(response.content)  # 如果请求 ZIP 格式

响应可以是包含所有文档的 ZIP 文件，或带有嵌入 base64 编码文件的 JSON。对于非常大的批量（例如 >500 个信封），使用通过 Webhook 的异步 Retrieve 以避免超时。

步骤 4: 处理和存储下载的数据

解析响应：从文档数组中提取 PDF，将证书保存为单独文件，并将元数据（例如签名者细节、时间戳）记录到 SQL 或云存储（如 AWS S3）等数据库中。Pandas 等工具可以帮助将批量元数据组织成 CSV 以进行分析。

处理错误：常见问题包括配额耗尽（通过 API 使用仪表板监控）或无效 ID。推荐使用指数退避的重试逻辑。

步骤 5: 自动化和集成

使用 Zapier、Microsoft Power Automate 或自定义脚本将 Retrieve 集成到工作流中。对于企业规模，DocuSign 的 IAM CLM（智能协议管理合同生命周期管理）通过提供端到端可见性来补充这一功能——将 Retrieve 用于历史提取与实时监控相结合。IAM CLM 是 Advanced 计划的附加组件，自动化合同提取、风险分析和续订跟踪，定价通常基于卷从每年 10,000 美元起。

这一过程可以在更高层级上每天处理数千个信封，但请始终先在演示环境中测试。

最佳实践和限制

为了优化批量检索，将请求分批为 100-200 个信封的块，以保持在 API 限制之下（例如 Advanced 计划：基础 ~100 个信封/用户/年，可通过附加组件扩展）。安全数据处理至关重要——加密下载并遵守 GDPR 或 CCPA。限制包括不支持 2010 年之前的信封，以及高容量 API 调用的计量成本（例如超出配额后每个信封 0.10-0.50 美元）。

从商业观察来看，虽然 Retrieve 提升了效率，但它需要开发者资源，因此更适合技术娴熟的团队而非小型企业。

比较电子签名平台

在竞争激烈的电子签名市场中，DocuSign、Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（现为 Dropbox 的一部分）等平台为批量操作和合规提供了不同的优势。DocuSign 在企业级检索的强大 API 工具（如 Retrieve）方面表现出色，个人计划起价为每月 10 美元，但专业版扩展到每用户每月 40 美元以上，强调全球集成和审计功能。其 IAM CLM 附加组件简化了检索后的合同管理。

Adobe Sign 与 Adobe Document Cloud 集成，提供类似的 API 批量导出，专注于无缝 PDF 工作流和企业安全。定价与 DocuSign 相似，大约为每用户每月 10-40 美元，与 Creative Cloud 的紧密联系适合设计密集型用户。

eSignGlobal 将自己定位为全球玩家，在 100 个主流国家合规，尤其在亚太（APAC）地区具有特别优势。APAC 的电子签名格局碎片化，标准高且监管严格——不同于美国/欧盟的基于框架的 ESIGN/eIDAS，APAC 要求“生态系统集成”解决方案。这涉及与政府对企业（G2B）数字身份的深度硬件/API 级对接，远远超过西方常见的电子邮件验证或自我声明模式。eSignGlobal 的 Essential 计划每年 299 美元（约每月 24.9 美元），允许最多 100 个文档签名、无限用户席位和访问码验证，在合规基础上提供高成本效益。它与香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 无缝集成，使其成为区域运营的理想选择，同时通过灵活定价和本地性能在欧洲和美洲与 DocuSign 和 Adobe Sign 直接竞争。

HelloSign 在 Dropbox 旗下，优先考虑简单性，提供免费基础层和专业版每用户每月 15 美元，具有易于批量发送的功能，但 API 深度不如 DocuSign。

正在寻找比 DocuSign 更智能的替代方案？

eSignGlobal 提供更灵活且成本效益更高的电子签名解决方案，具备全球合规、透明定价和更快的入职流程。

👉 开始免费试用

对于寻求 DocuSign 替代方案的企业，eSignGlobal 提供了一个中立且区域合规的选项，尤其在 APAC 生态系统中表现出色。