使用 DocuSign Retrieve 來批量下載信封 數碼簽署

DocuSign 批量信封檢索簡介

在數碼文件管理的快節奏世界中，企業經常處理透過 DocuSign 等平台處理的巨量已簽署協議、合約和表格。批量檢索這些文件——在 DocuSign 術語中稱為「信封」——可以簡化歸檔、合規審計和資料遷移任務。DocuSign Retrieve 是一個強大的 API 驅動工具，能夠高效自動化這一過程，從而節省時間並減少手動錯誤。從商業角度來看，這一功能對於每年處理數千筆交易的組織特別有價值，例如法律、人力資源或銷售部門，在這些部門中，快速存取歷史記錄可以指導決策並確保監管合規。

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了解 DocuSign Retrieve

什麼是 DocuSign Retrieve？

DocuSign Retrieve 是 DocuSign eSignature 平台中的一個專用 API 端點，專為大規模提取信封資料和文件而設計。與標準使用者介面下載不同，後者僅限於單個或小批量檢索，Retrieve 允許開發者和管理員提取全面的信封資訊，包括元資料、已簽署的 PDF、完成證書和附件。該工具是 DocuSign 更廣泛的開發者生態系統的一部分，可透過 REST API 存取，並支援 JSON 格式用於元資料以及 ZIP 歸檔用於捆綁文件。

從商業角度來看，Retrieve 解決了企業的一個常見痛點：處理遺留資料或高容量工作流程時手動導出的低效。它特別適用於遷移到新系統或準備審計，在這些場景中，必須保留完整的信封歷史而不干擾正在進行的操作。API 存取（包括 Retrieve）的定價屬於 DocuSign 的開發者計劃——入門級 Starter 層每年 600 美元，配額約為每月 40 個信封——確保可擴展性與業務需求一致。

使用 Retrieve 的先決條件

要有效利用 DocuSign Retrieve，使用者需要一個啟用了 API 存取的 DocuSign 開發者帳戶。這通常需要一個活躍的 eSignature 訂閱（例如 Standard 或更高計劃），並透過 DocuSign Admin 入口網站設定整合金鑰。認證使用 OAuth 2.0，因此熟悉 JWT 或授權碼授權流程至關重要。此外，確保您的帳戶有足夠的信封配額；超過限制將根據使用層級產生超額費用。

企業還應考慮合規方面：Retrieve 以保持審計追蹤的方式提取資料，符合美國 ESIGN Act 或歐盟 eIDAS 等標準。對於全球營運，請驗證區域資料駐留以避免延遲或監管障礙。

使用 DocuSign Retrieve 批量下載信封的逐步指南

透過 DocuSign Retrieve 批量下載信封涉及 API 呼叫，這些呼叫以程式方式查詢和獲取資料。這一過程非常適合檢索數百或數千個信封，而無需依賴 Web 儀表板的限制。以下是基於 DocuSign 官方 API 文件的詳細實用指南，假設具備基本的程式知識（例如使用 Python、Node.js 或 Postman 進行測試）。

步驟 1: 設定認證和 API 存取

首先登入 DocuSign 開發者中心 (developer.docusign.com)，並建立整合金鑰（也稱為客戶端 ID）。為 JWT 認證產生私鑰。在您的程式碼中，實作 OAuth 流程：

• 端點：https://account-d.docusign.com/oauth/token（示範環境）或生產環境等效端點。
• 範例負載（使用 Python 的 requests 程式庫）：

  import requests
  import jwt
  import time
  
  # 您的憑證
  integration_key = 'your_integration_key'
  user_id = 'your_user_guid'
  private_key = 'path_to_your_private_key.pem'
  account_id = 'your_account_id'
  
  # 產生 JWT 斷言
  claim = {
      "iss": integration_key,
      "sub": user_id,
      "aud": "account-d.docusign.com",
      "exp": int(time.time()) + 3600,
      "scopes": ["signature impersonation"]
  }
  assertion = jwt.encode(claim, private_key, algorithm='RS256')
  
  # 請求令牌
  token_response = requests.post(
      'https://account-d.docusign.com/oauth/token',
      headers={'Authorization': f'Basic {base64_encoded_credentials}'},
      data={
          'grant_type': 'urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer',
          'assertion': assertion
      }
  )
  access_token = token_response.json()['access_token']
  

這將授予一個臨時存取令牌（有效期 1 小時），您將在後續 API 標頭中使用它作為 Authorization: Bearer {access_token}。

步驟 2: 查詢信封以進行批量檢索

使用 Envelopes: List API 來識別符合您標準的信封（例如按日期範圍、狀態或收件人）。Retrieve 端點在此基礎上允許過濾的批量提取。

• 端點：GET /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes?from_date=2024-01-01&status=sent,completed
• 回應：分頁的信封摘要清單（envelopeId、狀態等）。

對於批量操作，循環遍歷結果並收集信封 ID。每個呼叫限制查詢為 100 個，以遵守速率限制（例如 Intermediate 計劃每小時 1,000 次呼叫）。

步驟 3: 使用 Retrieve 啟動批量下載

核心 Retrieve 呼叫是 POST /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/retrieve。該端點透過接受包含多個信封 ID 或狀態/日期過濾器的 JSON 負載來支援批量請求。

• 負載結構：

  {
      "returnEnvelope": true,
      "returnDocuments": true,
      "envelopeIds": ["envelope_id_1", "envelope_id_2"],
      "includeDocuments": true,
      "includeCertificate": true
  }
  

• 端點：POST /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/retrieve
• 標頭：Content-Type: application/json，加上 Bearer 令牌。

在程式碼中（Python 範例）：

retrieve_url = f'https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{account_id}/envelopes/retrieve'
response = requests.post(
    retrieve_url,
    headers={
        'Authorization': f'Bearer {access_token}',
        'Content-Type': 'application/json'
    },
    json=payload
)
if response.status_code == 200:
    data = response.json()
    # 處理 ZIP 或單個文件
    with open('bulk_envelopes.zip', 'wb') as f:
        f.write(response.content)  # 如果請求 ZIP 格式

回應可以是包含所有文件的 ZIP 文件，或帶有嵌入 base64 編碼文件的 JSON。對於非常大的批量（例如 >500 個信封），使用透過 Webhook 的非同步 Retrieve 以避免超時。

步驟 4: 處理和儲存下載的資料

解析回應：從文件陣列中提取 PDF，將證書儲存為單獨文件，並將元資料（例如簽署者細節、時間戳）記錄到 SQL 或雲端儲存（如 AWS S3）等資料庫中。Pandas 等工具可以幫助將批量元資料組織成 CSV 以進行分析。

處理錯誤：常見問題包括配額耗盡（透過 API 使用儀表板監控）或無效 ID。推薦使用指數退避的重試邏輯。

步驟 5: 自動化和整合

使用 Zapier、Microsoft Power Automate 或自訂腳本將 Retrieve 整合到工作流程中。對於企業規模，DocuSign 的 IAM CLM（智能協議管理合約生命週期管理）透過提供端到端可見性來補充這一功能——將 Retrieve 用於歷史提取與即時監控相結合。IAM CLM 是 Advanced 計劃的附加組件，自動化合約提取、風險分析和續訂追蹤，定價通常基於卷從每年 10,000 美元起。

這一過程可以在更高層級上每天處理數千個信封，但請始終先在示範環境中測試。

最佳實踐和限制

為了優化批量檢索，將請求分批為 100-200 個信封的區塊，以保持在 API 限制之下（例如 Advanced 計劃：基礎 ~100 個信封/使用者/年，可透過附加組件擴展）。安全資料處理至關重要——加密下載並遵守 GDPR 或 CCPA。限制包括不支援 2010 年之前的信封，以及高容量 API 呼叫的計量成本（例如超出配額後每個信封 0.10-0.50 美元）。

從商業觀察來看，雖然 Retrieve 提升了效率，但它需要開發者資源，因此更適合技術嫻熟的團隊而非小型企業。

比較電子簽名平台

在競爭激烈的電子簽名市場中，DocuSign、Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（現為 Dropbox 的一部分）等平台為批量操作和合規提供了不同的優勢。DocuSign 在企業級檢索的強大 API 工具（如 Retrieve）方面表現出色，個人計劃起價為每月 10 美元，但專業版擴展到每使用者每月 40 美元以上，強調全球整合和審計功能。其 IAM CLM 附加組件簡化了檢索後的合約管理。

Adobe Sign 與 Adobe Document Cloud 整合，提供類似的 API 批量導出，專注於無縫 PDF 工作流程和企業安全。定價與 DocuSign 相似，大約為每使用者每月 10-40 美元，與 Creative Cloud 的緊密聯繫適合設計密集型使用者。

eSignGlobal 將自己定位為全球玩家，在 100 個主流國家合規，尤其在亞太（APAC）地區具有特別優勢。APAC 的電子簽名格局碎片化，標準高且監管嚴格——不同於美國/歐盟的基於框架的 ESIGN/eIDAS，APAC 要求「生態系統整合」解決方案。這涉及與政府對企業（G2B）數碼身份的深度硬體/API 級對接，遠遠超過西方常見的電子郵件驗證或自我聲明模式。eSignGlobal 的 Essential 計劃每年 299 美元（約每月 24.9 美元），允許最多 100 個文件簽署、無限使用者席位和存取碼驗證，在合規基礎上提供高成本效益。它與香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 無縫整合，使其成為區域營運的理想選擇，同時透過靈活定價和本地效能，在歐洲和美洲與 DocuSign 和 Adobe Sign 直接競爭。

HelloSign 在 Dropbox 旗下，優先考慮簡單性，提供免費基礎層和專業版每使用者每月 15 美元，具有易於批量發送的功能，但 API 深度不如 DocuSign。

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