DocuSign의 '회사' 탭을 사용하여 서명자의 조직을 자동으로 채우는 방법

문서 서명 간소화: 효율적인 조직 자동 채우기를 위한 DocuSign의 회사 탭 활용

디지털 계약의 빠르게 변화하는 세상에서 DocuSign과 같은 전자 서명 플랫폼은 계약, 승인 및 협업을 처리하는 기업에게 필수적인 도구가 되었습니다. 일반적인 과제 중 하나는 서명자 세부 정보, 특히 조직 정보가 수동 입력 오류 없이 정확하게 캡처되도록 하는 것입니다. DocuSign의 “회사” 탭은 서명자의 조직 세부 정보를 자동으로 채우는 강력한 솔루션을 제공하여 시간을 절약하고 워크플로의 부정확성을 줄입니다.

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DocuSign의 회사 탭 기능 이해

DocuSign의 “회사” 탭은 서명자의 조직 데이터를 관리하고 자동화하도록 설계된 전자 서명 플랫폼의 기능입니다. 이 도구는 공급업체 계약 또는 파트너 계약과 같이 다양한 회사의 여러 당사자가 관련된 시나리오에서 특히 유용합니다. 회사 탭을 활용하여 사용자는 회사 이름, 주소 및 연락처 세부 정보와 같은 필드를 미리 채워 문서의 일관성을 보장할 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 이는 관리 오버헤드를 줄이고 법적 분쟁으로 이어질 수 있는 데이터 입력 오류를 최소화하여 규정 준수를 향상시킵니다.

회사 탭은 Personal, Standard, Business Pro 및 Advanced Solutions를 포함한 DocuSign의 핵심 전자 서명 계획과 원활하게 통합됩니다. 템플릿이 반복적으로 사용되는 팀 환경에서 특히 가치가 있으며 고급 코딩 지식 없이도 확장 가능한 자동화를 가능하게 합니다.

단계별 가이드: 회사 탭을 사용하여 서명자의 조직을 자동으로 채우는 방법

DocuSign의 회사 탭을 효과적으로 사용하여 서명자의 조직을 자동으로 채우려면 다음의 자세한 단계를 따르십시오. 이 프로세스는 템플릿 및 필드와 같은 기본 기능이 필요하므로 최소한 Standard 플랜의 DocuSign 계정이 있다고 가정합니다.

1단계: 회사 설정에 액세스

DocuSign 계정에 로그인하고 오른쪽 상단에서 “설정” 메뉴로 이동합니다. "계정"에서 "회사"를 선택합니다. 여기에서 회사 프로필을 추가하거나 편집하는 옵션을 찾을 수 있습니다. 관리자인 경우 글로벌 회사 데이터를 관리할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 먼저 조직의 프로필에 집중하십시오.

회사 세부 정보(이름, 주소, 전화번호 및 웹사이트)를 입력합니다. 이는 자동 채우기의 기본값으로 사용되지만 각 문서에 대해 사용자 정의할 수 있습니다. 외부 조직의 서명자의 경우 후속 단계에서 세부 정보를 수동으로 추가하거나 가져와야 합니다.

2단계: 문서 템플릿 준비

DocuSign의 “템플릿” 섹션에서 템플릿을 만들거나 엽니다. 문서(예: PDF 계약)를 업로드합니다. 왼쪽 패널을 사용하여 필드를 문서에 끌어다 놓습니다. 조직 자동 채우기의 경우 서명자 조직 정보가 나타날 위치에 “텍스트” 또는 “회사” 필드를 추가합니다. 일반적으로 서명 블록 근처입니다.

필드 속성에서 회사 탭 데이터에 연결하여 "자동 채우기"를 활성화합니다. 소스로 "수신자"를 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 "회사"를 선택합니다. 이는 DocuSign에 서명자의 입력 또는 미리 저장된 프로필을 기반으로 조직 세부 정보를 동적으로 가져오도록 지시합니다.

3단계: 서명자 역할 및 자동 채우기 규칙 구성

“수신자” 탭을 통해 수신자에게 역할을 할당합니다. 조직을 자동으로 채워야 하는 서명자의 경우 역할을 정의합니다(예: “서명자 1”). 고급 옵션에서 조직 필드에 대해 "미리 채우기"를 활성화합니다. 서명자가 알려진 회사에서 온 경우 회사 탭 데이터베이스를 검색하거나 CSV를 통해 대량으로 입력합니다.

필요한 경우 조건부 논리를 설정합니다. 예를 들어 서명자가 드롭다운 메뉴에서 "직원"을 선택하면 회사 세부 정보가 자동으로 채워집니다. "공급업체"의 경우 조직 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이는 DocuSign의 조건부 필드(Business Pro 이상 플랜에서 사용 가능)를 사용하여 프로세스를 더욱 스마트하게 만듭니다.

4단계: 봉투 테스트 및 보내기

봉투를 미리 보고 자동 채우기를 확인합니다. "여기에 서명"을 클릭하고 최소한의 세부 정보를 입력하여 서명을 시뮬레이션합니다. DocuSign은 회사 탭 또는 서명자 프로필에서 조직 필드를 자동으로 채워야 합니다. Salesforce와 같은 CRM 도구와 통합된 경우(DocuSign의 API를 통해) 외부 소스에서 데이터를 가져와 더욱 원활한 자동화를 구현할 수 있습니다.

봉투를 보냅니다. 수신자는 미리 채워진 필드를 확인하고 확인하기만 하면 됩니다. 회사 탭의 감사 로그는 변경 사항을 추적하여 투명성을 보장합니다.

모범 사례 및 문제 해결

• 통합 팁: 대용량 사용의 경우 회사 탭을 Advanced 플랜의 DocuSign ID 및 액세스 관리(IAM) 기능에 연결합니다. IAM CLM(계약 라이프사이클 관리)은 SSO 및 감사 추적을 통해 이 기능을 확장하여 조직 검증을 자동화하고 거버넌스가 필요한 기업에 적합합니다.
• 일반적인 문제: 자동 채우기가 실패하면 필드 권한을 확인합니다. 서명자 역할이 미리 채우기를 허용하는지 확인합니다. 국제 서명자의 경우 주소 형식이 지역 표준을 준수하는지 확인합니다.
• 제한: 자동 채우기는 정확한 회사 탭 데이터에 의존합니다. 오래된 정보는 오류를 일으킬 수 있습니다. API 기반 워크플로에서(예: Developer 플랜은 연간 600달러부터 시작) /accounts/{accountId}/envelopes와 같은 엔드포인트를 사용하여 회사 세부 정보를 프로그래밍 방식으로 업데이트합니다.

이 기능은 정확한 조직 데이터가 여러 당사자의 승인 지연을 방지할 수 있는 B2B 시나리오에서 빛을 발합니다. 업계 관찰에 따르면 기업은 구현 후 서명 주기가 최대 30% 빨라졌다고 보고합니다.

DocuSign의 광범위한 생태계 탐색

DocuSign eSignature의 가격은 Personal 플랜의 월 10달러부터 맞춤형 엔터프라이즈 플랜까지 다양하며 전 세계 100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다. 대량 보내기 및 웹 양식과 같은 기능을 통해 안전하고 규정을 준수하는 서명에 탁월합니다. 플랫폼의 API(연간 600달러부터 시작)는 심층적인 통합을 가능하게 하지만 SMS 전송과 같은 추가 기능에는 추가 요금이 부과됩니다.

경쟁 환경: 전자 서명 플랫폼의 객관적인 비교

경쟁이 치열한 전자 서명 시장에서 DocuSign은 가격, 규정 준수 및 가용성 측면에서 다양한 이점을 제공하는 경쟁업체에 직면해 있습니다. Adobe Sign은 Adobe 생태계와 긴밀하게 통합되어 PDF 집약적인 워크플로에 적합하고 HelloSign(현재 Dropbox Sign)은 SMB의 단순성을 강조합니다. eSignGlobal은 아시아 태평양 지역(APAC)에 맞게 지역적으로 최적화되어 있습니다. 다음은 주요 비즈니스 요인에 초점을 맞춘 2025년 공개 데이터를 기반으로 한 Markdown 비교 표입니다.

이 표는 절충안을 강조합니다. DocuSign은 엔터프라이즈 기능에서 앞서지만 가격이 더 높고 대체재는 비용 효율성 또는 틈새 이점을 우선시합니다.

Adobe Sign: 원활한 PDF 통합

Adobe Document Cloud의 일부인 Adobe Sign은 사용자당 월 10달러부터 시작하며 Professional 계층에서 무제한 봉투를 제공합니다. 사용자 프로필에 연결된 양식 필드를 통해 자동 채우기를 제공하고 Acrobat의 편집 기능과 긴밀하게 통합됩니다. 규정 준수는 ESIGN 및 eIDAS를 준수하며 문서 중심적인 워크플로에 적합하지만 Adobe 사용자가 아닌 사람에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

eSignGlobal: APAC에 최적화된 글로벌 플레이어

eSignGlobal은 아시아 태평양 지역(APAC)에서 강력한 입지를 확보하고 100개의 주요 국가에서 규정을 준수하는 전자 서명 솔루션을 제공합니다. APAC의 전자 서명 환경은 파편화되어 있으며 높은 표준과 엄격한 규정을 가지고 있어 미국/EU의 프레임워크 기반 ESIGN/eIDAS와 달리 생태계 통합 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션은 이메일 확인 또는 자체 신고에 의존합니다. APAC에서 기업 간 정부(G2B) 디지털 ID와의 통합에는 심층적인 하드웨어/API 수준의 도킹이 필요하며 이는 서양 표준보다 기술 장벽을 훨씬 높입니다.

eSignGlobal은 미국과 EU를 포함한 전 세계적으로 DocuSign 및 Adobe Sign과 직접 경쟁하며 비용 효율적인 계획을 통해 경쟁합니다. Essential 버전은 월 16.6달러에 불과하며 최대 100개의 서명된 문서, 무제한 사용자 시트 및 보안을 위한 액세스 코드 확인을 지원하는 동시에 규정 준수를 유지합니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 HR, 금융 및 부동산의 지역 워크플로에서 마찰을 줄입니다.

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HelloSign: 일상적인 사용의 단순성

현재 Dropbox Sign으로 이름이 변경된 HelloSign은 템플릿과 수신자 라우팅을 통해 직관적인 자동 채우기를 제공하며 가격은 월 15달러부터 시작합니다. 소규모 팀에 적합하며 사용하기 쉬운 Dropbox 통합 기능을 제공하지만 DocuSign 회사 탭과 같은 엔터프라이즈 도구의 깊이가 부족합니다.

최종 생각: 적합한 매치 선택

정확한 조직 자동 채우기에 의존하는 기업의 경우 DocuSign의 회사 탭은 여전히 강력한 옵션입니다. 그러나 대안을 탐색하면 더 나은 가치를 발견할 수 있습니다. 특히 APAC에서 지역 규정 준수를 위한 중립적인 옵션인 eSignGlobal은 무제한 사용자 및 통합 검증으로 두각을 나타냅니다. 효율성을 최적화하려면 규모와 지리적 위치에 따라 평가하십시오.